Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка IPTV в России.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста российского рынка IPTV в денежном выражении.
2. Определить количество абонентов, охват и уровень проникновения IPTV в России.
3. Охарактеризовать особенности потребительского поведения на российском рынке IPTV.
4. Определить доли основных игроков на рынке платного IPTV.
5. Охарактеризовать основных игроков российского рынка IPTV по следующим критериям:
• история и динамика развития;
• активы компании;
• региональный охват компании;
• планы и стратегия развития.
6. Определить факторы роста и факторы, сдерживающие рост рынка IPTV.
7. Описать основные тенденции развития рынка IPTV.
Объект исследования
Рынок IP-телевидения в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
Цель исследования 14
Задачи исследования 14
Объект исследования 14
Метод сбора данных 14
Метод анализа данных 14
Информационная база исследования 15
ГЛАВА 2. РЫНОК ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В МИРЕ И РОССИИ 16
§ 1. Мировой рынок платного телевидения 16
Рынок платного телевидения СНГ и стран Балтии 17
§ 2. Российский рынок платного телевидения 19
Платное ТВ в телекоммуникационной структуре 19
Объем и темпы роста рынка платного ТВ в России в стоимостном выражении 20
Объем и темпы роста рынка платного ТВ в России в натуральном выражении 22
Доли основных игроков на рынке платного ТВ в России 24
Доли регионов по абонентской базе платного ТВ 27
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА IPTV В МИРЕ И В РОССИИ 29
§1. Мировой рынок IPTV 30
§2. Российский рынок IPTV 30
Объем и темпы роста рынка IPTV в России в стоимостном выражении 31
Объем и темпы роста рынка IPTV в России в натуральном выражении 31
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОБЫТИЯ РЫНКА IPTV 33
§ 1. Консолидация рынка платного ТВ 35
Сделки M&A в 2008 году 35
Сделки M&A в 2009 году 36
Сделки M&A в I полугодии 2010 года 36
§2. Выход новых игроков на рынок IPTV 50
§ 3. Переход на цифровое вещание: ФЦП «Развитие цифрового телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы 52
Предыдущие проекты цифровизации 52
Расходы и финансирование 53
Цели и задачи 55
Перспективы проекта, факторы торможения 56
Завершенные переводы на цифровое ТВ 58
Производство оборудования для приема цифрового вещания 59
Влияние проекта цифровизации на развитие рынка IPTV 60
§ 4. Рост популярности просмотра телевидения и видео через Интернет 62
4.1. Преподпосылки развития рынков Интрнет-видео и Интернет-ТВ 62
4.2. Особенности Интернет-видео 63
4.3. Особенности Интернет-телевидения 67
Аудитория телевизионного сектора в рунете 67
Основные ресурсы телевизионного сектора в рунете 69
Интересы пользователей в телевизионном секторе в рунете 69
Перспективы развития онлайн-тв 73
§5. Региональная экспансия услуги IPTV. Развитие местных операторов. 76
§6. Стоимость услуг IPTV в сравнении со стоимостью услуг кабельного телевидения 79
§7. Развитие услуги «Видео по запросу» 81
ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА IPTV В РОССИИ И БАРЬЕРЫ РОСТА 86
§1. Проблемы развития рынка IPTV в России 86
§2. Перспективы развития рынка IPTV в России 91
ГЛАВА 6. КОМПАНИИ НА РЫНКЕ IPTV В РОССИИ 96
§1. «Комстар-ОТС» 97
Пакетные предложения 99
Планы дальнейшего развития 102
§2. «Дальсвязь» («Связьинвест») 103
Тарифные планы 104
Планы дальнейшего развития 105
§3. ОАО «Центральный телеграф» (Qwerty) 106
Тарифные планы 108
§4. «Вымпелком» (Билайн) 110
Тарифные планы 111
§5. Net-By-Net 112
Тарифные планы 113
Планы на будущее 114
§6. Домолинк («Центртелеком») 116
Тарифные планы 118
Глава 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ IPTV 119
Москва 119
Санкт-Петербург 120
Екатеринбург 124
Отчет содержит 30 диаграмм и 18 таблиц
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика роста абонентской базы платного телевидения в мире, 2009-2014 гг., млн. домохозяйств 14
Диаграмма 2. Структура рынка платного телевидения в мире по технологиям в 2009г., % 15
Диаграмма 3. Доли рынков регионов по абонентской базе центрально-азиатского региона в 2009 г., % 16
Диаграмма 4. Доходы компаний от оказания услуг физическим лицам, млрд. долл. 17
Диаграмма 5. Динамика объема и темпов прироста рынка платного телевидения в 2003-2009 гг. и прогноз до 2010 г., $млн., %. 18
Диаграмма 6. Динамика объема и темпов прироста рынка платного телевидения в 2008-2009 гг. и прогноз до 2014 г. по оценке J’son & Partners Consulting, $млн., %. 19
Диаграмма 7. Число абонентов платного ТВ в России в 2003-2009 гг. и темпы его прироста, млн. абонентов и % 20
Диаграмма 8. Число абонентов и темпы прироста платного ТВ в России в 2008-2009 гг. по оценке J'son & Partners Consulting , млн. абонентов и % 21
Диаграмма 9. Число абонентов платного ТВ в России в 2008-2010гг. и темпы его прироста по оценке ComNews Research , млн. абонентов и % 22
Диаграмма 10. Доли ведущих операторов платного телевидения в России в 2009 г. по данным iKS-Consulting, % 23
Диаграмма 11. Доли ведущих операторов платного телевидения в России в 2009 г. по данным J'son & Partners Consulting, % 24
Диаграмма 12. Доли регионов в абонентской базе платного телевидения в 2009г., % 26
Диаграмма 13. Доли регионов в абонентской базе платного телевидения в 2008-2009гг., % 26
Диаграмма 14. Объем российского рынка IPTV в 2008-2009гг. по оценке IKS-Consulting, млн. руб. 29
Диаграмма 15. Объем абонентской базы российского рынка IPTV в 2008-2009гг. по оценке IKS-Consulting, тыс. абонентов 30
Диаграмма 16. Объем абонентской базы российского рынка IPTV в 2008-2009гг. и прогноз на 2010г. по оценке ComNews Research, тыс. абонентов 30
Диаграмма 17. Бюджет программы «Развитие цифрового телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы», млрд. руб. 51
Диаграмма 18. Доли населения в России, имеющего возможность принимать одну, две, три, четыре и пять телепрограмм, % 53
Диаграмма 19. Количество телевизоров в России на конец 2008 года и доля среди них тех, которые могут принимать цифровой сигнал, млн. и % 55
Диаграмма 20. Объем продаж телевизоров в России в 2008 году (в т. числе с возможностью принятия цифрового сигнала и плазменных), млн. 56
Диаграмма 21. Динамика роста пользователей широкополосного доступа в интернет в России, млн. абонентов и % 60
Диаграмма 22. Средние затраты пользователей на ШПД, 2007-2013 г., руб. / мес. 61
Диаграмма 23. Тематики клипов пользовательского интернет-видеоконтента, 3 квартал 2009 62
Диаграмма 24. Среднее количество просмотров видео, тыс./день, конец 2009 63
Диаграмма 25. Аудитория телевизионного сектора рунета, 2009 – июнь 2010 гг., млн. посетителей в сутки и % 65
Диаграмма 26. Причины удерживающие от просмотра ролика в Интернете. 66
Диаграмма 27. Доля пользователей смотревших интернет-ТВ в последний месяц в январе и июле 2010г. 68
Диаграмма 28. Что пользователи смотрели в интернете по теме ТВ в последний месяц, в январе и июле 2010г. 69
Диаграмма 29. Телеканалы, которые смотрят пользователи интернета в России в целом, январь и июль 2010 70
Диаграмма 30. Ведущие компании на рынке IPTV в России в 2009г., % 89
Таблицы:
Таблица 1. ТОП-5 операторов платного телевидения в России в 2009 г. по оценке iKS-Consulting., тыс. абонентов 24
Таблица 2. Крупнейшие операторы на рынке платного ТВ в России в 2009 г. 25
Таблица 3. Топ-20 видео интернет-ресурсов в 2009г. 65
Таблица 4. Топ-20 ресурсов сектора «ТВ» по посещаемости в июле 2009, январе и июле 2010гг. 68
Таблица 5. Топ-10 телеканалов у всего населения РФ и интернет-пользователей в отдельности 71
Таблица 6. Удельная стоимость одного телевизионного канал (декабрь 2009г.) 78
Таблица 7. Пакетные предложения операторов IPTV. 91
Таблица 8. Тарифные планы IP-телевидения от «Стрим-ТВ» (Комстар-ОТС) 96
Таблица 9. Тарифные планы IP-телевидения на ПК от «Стрим-ТВ» (Комстар-ОТС) 97
Таблица 10. Тарифные планы IP-телевидения от TVi («Дальсвязь»)* 100
Таблица 11. Тарифные планы IP-телевидения от Qwerty («Центральный телеграф») 103
Таблица 12. Дополнительные пакеты телеканалов IP-телевидения от Qwerty («Центртелеграф») 104
Таблица 13. Тарифные планы IP-телевидения от Билайн («Вымпелком») 106
Таблица 14. Тарифные планы IP телевидения от Net-By-NET 109
Таблица 15. Акционные пакетные тарифы (Интернет + ТВ) 109
Таблица 16. Тарифные планы IP-телевидения от Домолинк-ТВ («Центртелеком») 113
Таблица 17. Пакеты IPTV от «Utel.TV» в г. Екатеринбурге 122
Таблица 18. Пакеты IPTV от «Планета» в г. Екатеринбурге 123
