Введение
В 2011 году российскому рынку сотовой подвижной связи (СПС) исполнилось 20 лет. На протяжении всего этого периода рынок СПС остается одним из основных драйверов роста российского рынка телекоммуникационных услуг, являясь при этом одним из наиболее инвестиционно привлекательных его сегментов. Взлету рынка СПС в России способствовали динамичное развитие сетей СПС операторами на базе современных цифровых стандартов сотовой связи на всей территории страны, а также снижение стоимости услуг сотовой связи в целом на фоне общего роста доходов населения, и, как следствие, увеличения потребительской активности.
Основными задачами настоящего исследования, выполненного ЗАО "Современные Телекоммуникации", являются:
- анализ основных показателей развития рынка СПС в РФ и их динамики в 2009-2011 гг., в т. ч. с учетом влияния на рынок СПС глобального экономического кризиса 2008-2010 гг.;
- анализ основных показателей операционной и финансовой деятельности ведущих российских операторов СПС по итогам 2010 г. и 1 полугодия 2011 г.;
- анализ присутствия в российских регионах (по федеральным округам, субъектам РФ) операторов сетей СПС различных действующих стандартов СПС по состоянию на конец 3 кв. 2011 г., а также оценка охвата территории регионов РФ сетями СПС, построенными ведущими игроками федерального и регионального масштабов (по официальным данным операторов о зонах действия их сетей в субъектах РФ);
- анализ возможностей развертывания сетей СПС стандарта 4G/LTE в РФ в соответствии с решением ГКРЧ от 08.09.2011 г.
Содержание аналитического отчета
"Рынок сотовой подвижной связи (СПС) в РФ: динамика основных показателей в 2009-2011 гг., оценка охвата регионов РФ сетями СПС различных стандартов"
|
Введение
|
|
1. Краткое описание используемых в РФ и планируемых к использованию стандартов сотовой подвижной связи (СПС) (2G/3G/4G)
|
|
1.1. Стандарты СПС 2G/2.5G
|
|
1.2. Стандарты СПС 3G/3.5G
|
|
1.3. Стандарт СПС 4G/LTE
|
|
2. Анализ основных показателей развития рынка СПС в РФ в 2010 г. и их годовой динамики по сравнению с 2009 г., а также аналогичных показателей в 1 полугодии 2011 г.
|
|
2.1. Оценка объема российского рынка СПС в денежном и натуральном выражении по итогам 2010 г., анализ его годовой динамики в 2008-2011 гг.
|
|
2.1.1. Оценка объема российского рынка СПС в денежном выражении и его годовой динамики
|
|
2.1.2. Оценка объема российского рынка СПС в натуральном выражении (количество активных SIM-карт) и его годовой динамики
|
|
2.2. Оценка долевого распределения объема российского рынка СПС по классам услуг в сетях СПС на конец 2010 г. и изменения этого распределения за год
|
|
2.3. Анализ территориального долевого распределения рынка СПС в разрезе "Москва-С.-Петербург-регионы" в 2008-2011 гг., а также изменения проникновения СПС по субъектам РФ по итогам 2010 г.
|
|
2.4. Анализ годовой динамики других показателей развития рынка СПС в РФ в 2008-2011 гг.
|
|
2.4.1. ARPU (среднемесячный размер доходов, приходящийся на одного абонента)
|
|
2.4.2. MOU (Среднемесячное количество минут разговора, приходящееся на одного абонента)
|
|
2.4.3. APPM (средняя стоимость минуты разговора)
|
|
3. Классификация действующих в РФ операторов СПС (групп компаний/холдингов), их краткие портреты
|
|
3.1. Классификационные признаки операторов СПС
|
|
3.2. Краткие портреты ведущих игроков российского рынка СПС
|
|
3.2.1. ОАО "МТС"
|
|
3.2.2. ОАО "МегаФон"
|
|
3.2.3. ОАО "ВымпелКом" (ТМ Билайн)
|
|
3.2.4. Группа компаний "Tele2-Россия"
|
|
3.2.5. ОАО "Ростелеком"
|
|
3.2.6. ЗАО "Скай Линк"
|
|
3.2.7. Группа компаний "СМАРТС"
|
|
3.2.8. ООО "Екатеринбург-2000" (ТМ "МОТИВ")
|
|
4. Оценка долевого распределения рынка СПС в РФ между ведущими игроками по итогам 2010 г. по сравнению с 2009 г., а также по итогам 1 полугодия 2011 г. (по РФ в целом, по Москве, по С.-Петербургу, по регионам РФ за исключением Москвы и С.-Петербурга)
|
|
5. Анализ динамики основных показателей операционной деятельности ведущих сотовых операторов по итогам 2010 г. и 1 полугодия 2011 г.
|
|
5.1. ОАО "МТС"
|
|
5.2. ОАО "МегаФон"
|
|
5.3. ОАО "ВымпелКом" (ТМ Билайн)
|
|
5.4. Группа компаний "Tele2 Россия"
|
|
5.5. ОАО "Ростелеком" (без учета ЗАО "Скай Линк")
|
|
5.6. ЗАО "Скай Линк"
|
|
5.7. Группа компаний "СМАРТС"
|
|
5.8. ООО "Екатеринбург-2000" (ТМ "МОТИВ")
|
|
6. Анализ охвата территории РФ (субъектов РФ, федеральных округов) сетями сотовой подвижной связи различных стандартов (на 30.09.2011 г.)
|
|
6.1. Оценка территориального охвата регионов РФ сетями СПС стандарта GSM
|
|
6.1.1. Федеральная сеть СПС стандарта GSM ОАО "МТС"
|
|
6.1.2. Федеральная сеть СПС стандарта GSM ОАО "МегаФон" (ТМ Билайн)
|
|
6.1.3. Федеральная сеть СПС стандарта GSM ОАО "ВымпелКом" (ТМ Билайн)
|
|
6.1.4. Мультирегиональная сеть СПС стандарта GSM группы компаний "Tele2-Россия"
|
|
6.1.5. Сети СПС стандарта GSM филиалов и дочерних компаний ОАО "Ростелеком"
|
|
6.1.6. Мультирегиональная сеть СПС стандарта GSM группы компаний СМАРТС
|
|
6.1.7. Сети СПС стандарта GSM других крупных региональных операторов
|
|
6.1.8. Обобщенная оценка охвата регионов РФ сетями СПС стандарта GSM
|
|
6.2. Оценка охвата регионов РФ сетями СПС стандарта 3G/WCDMA
|
|
6.3. Оценка охвата регионов РФ сетями СПС стандарта IMT MC 1Х/ EV-DO
|
|
6.4. Обобщенная оценка охвата регионов РФ сетями СПС стандартов 3G
|
|
6.5. Оценка охвата сетями СПС автомагистралей в РФ
|
|
6.6. Рейтинговая оценка российских сотовых операторов (групп компаний, холдингов) по региональному присутствию
|
|
6.7. Перспективы внедрения стандарта 4G/LTE в России
|
|
Заключение
|
|
Перечень основных использованных источников
|
Перечень приложений
Приложение №1. Телефонная плотность подвижной радиотелефонной связи на 100 человек населения в 2009-2010 гг. по субъектам РФ и федеральным округам
Приложение №2. Обобщенные данные о действующих сетях СПС в России по состоянию на 30.09.2011 г. (по федеральным округам и субъектам РФ)
Приложение №3. Обобщенные данные о покрытии территории регионов РФ действующими сетями GSM-900/1800 ведущих сотовых операторов по состоянию на 30.09.2011 г. (по федеральным округам и субъектам РФ)
Приложение №4. Обобщенные данные о действующих в РФ сетях СПС 3G по состоянию на 30.09.2011 г. по федеральным округам и субъектам РФ
Приложение №5. Численность постоянного населения РФ (в т. ч. городского и сельского) и плотность населения РФ по данным Росстата на 01.01.2011 г. (с разбивкой по федеральным округам и субъектам РФ)
Приложение №6. Фрагменты решения ГКРЧ № 11-12-02 от 08.09.2011 г. "Об использовании радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами стандарта LTE и последующих его модификаций"
Перечень таблиц
Таблица 1.1. Варианты реализации HSPA/HSPA+
Таблица 2.1. Динамика объема российского рынка услуг подвижной связи, а также годового прироста, темпа роста и темпа прироста объема рынка в 2009-2011 гг.
Таблица 2.2. Доходы от услуг подвижной связи в 2009-2010 гг. в сравнении с общими доходами от услуг связи в РФ в 2009-2010 гг.
Таблица 2.3. Доходы от услуг подвижной связи в 1 полугодии 2011 г. в сравнении с доходами услуг подвижной связи за 1 полугодие 2010 г.
Таблица 2.4. Годовая динамика изменения количества активных абонентов СПС (SIM-карт) и уровня проникновения сотовой подвижной связи в РФ в 2009-2011 гг.
Таблица 2.5. Годовая динамика количества абонентов СПС (активных SIM-карт) и уровня проникновения услуг сотовой связи в РФ в целом, а также аналогичных показателей для Москвы, С.-Петербурга и остальных регионов РФ (без учета Москвы и С.-Петербурга) в 2008-2011 гг.
Таблица 2.6. Телефонная плотность подвижной радиотелефонной связи в 2009 г. и 2010 г. (по данным Росстата)
Таблица 2.7. ТОП-20 регионов РФ, в которых наиболее динамично росла телефонная плотность подвижной радиотелефонной связи в 2010 году
Таблица 2.8. Субъекты РФ, в которых по итогам 2010 года наблюдалась отрицательная динамика телефонной плотности подвижной радиотелефонной связи
Таблица 2.9. ТОП-10 регионов РФ, в которых наиболее динамично сокращалось проникновение сотовой подвижной связи в 2010 году
Таблица 2.10. Динамика среднего значения ARPU на российском рынке СПС в РФ в 2008-2011 гг.
Таблица 2.11. Динамика среднего значения MOU на российском рынке СПС в 2008-2011 гг.
Таблица 2.12. Динамика изменения средней стоимости минуты разговора (APPM) на российском рынке СПС в 2006-2011 гг.
Таблица 3.1. Структура акционеров ОАО "МТС"
Таблица 3.2. Хронология деятельности Tele 2 в России с 2001 по 2010 год
Таблица 3.3. Сведения о дочерних и зависимых компаниях ОАО "СМАРТС"
Таблица 3.4. Сведения о филиалах ОАО "СМАРТС"
Таблица 3.5. Состав акционеров ОАО "СМАРТС" на 31.12.2010 г.
Таблица 4.1. Годовая динамика абонентских баз (количества активных SIM-карт) ведущих сотовых операторов в РФ и их долей рынка СПС по годам в 2008-1 полугодии 2011 гг.
Таблица 4.2. Месячная динамика абонентских баз (количества активным SIM-карт) восьми ведущих сотовых операторов (групп операторов) в РФ за период с января по август 2011 г.
Таблица 4.3. Долевое распределение российского рынка СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) между восемью ведущими игроками по состоянию на 31.08.2011 г.
Таблица 4.4. Динамика долевого распределения рынка СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) в РФ, в Москве, С.-Петербурге и остальных регионах РФ в 2009-2011 гг.
Таблица 5.1. Динамика абонентской базы МТС на российском рынке СПС в 2009-1полугодии 2011 гг., а также прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2009-2010 гг.
Таблица 5.2. Динамика доли МТС на российском рынке СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) в РФ, в Москве, С.-Петербурге и остальных регионах РФ в 2009-1 полугодии 2011 гг.
Таблица 5.3. Информация о количестве абонентов МТС в РФ и их региональном распределении (на 30.09.2011 г.)
Таблица 5.4. Динамика абонентской базы ОАО "МегаФон" на российском рынке СПС в 2009-1 полугодии 2011 гг., а также годового прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2009-2010 гг.
Таблица 5.5. Динамика доли ОАО "МегаФон" на российском рынке СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) в РФ, в Москве, С.-Петербурге и остальных регионах РФ в 2009-1 полугодии 2011 гг.
Таблица 5.6. Основные консолидированные финансовые показатели деятельности ОАО "МегаФон" за 2 квартал 2011 г.
Таблица 5.7. Основные операционные показатели деятельности ОАО "МегаФон" в России за 2 квартал 2011 г.
Таблица 5.8. Динамика абонентской базы ОАО "ВымпелКом" на российском рынке СПС в 2009-1 полугодии 2011 гг., а также годового прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2009-2010 гг.
Таблица 5.9. Динамика доли ОАО "ВымпелКом" на российском рынке СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) в РФ, в Москве, С.-Петербурге и остальных регионах РФ в 2009-1 полугодии 2011 гг.
Таблица 5.10. Динамика абонентской базы ГК "Tele2-Россия" на российском рынке СПС в 2009-1H2011 гг., а также годового прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2009-2010 гг.
Таблица 5.11. Динамика доли ГК "Tele2-Россия" на российском рынке СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) в РФ в целом, С.-Петербурге и остальных регионах РФ в 2009-1 полугодии 2011 гг.
Таблица 5.12. Основные финансовые показатели ГК "Tele2 Россия" по итогам 4 кв. 2010 г.
Таблица 5.13. Основные операционные показатели ГК "Tele2 Россия" по итогам 4 кв. 2010 г.
Таблица 5.14. Основные финансовые показатели ГК "Tele2 Россия" по итогам 2 кв. 2011 г.
Таблица 5.15. Основные операционные показатели ГК "Tele2 Россия" по итогам 2 кв. 2011 г.
Таблица 5.16. Ключевые финансовые и операционные показатели Tele2 в России в 3 кв. 2011 г.
Таблица 5.17. Основные операционные показатели Объединенного "Ростелекома" в 2008-2010 гг.
Таблица 5.18. Основные операционные показатели ОАО "Ростелеком" в сегменте "мобильная связь" за 2 квартал 2011 г.
Таблица 5.19. Структура абонентской базы ОАО "Ростелеком" в сегменте "мобильная связь" по макрорегионам по итогам 2 квартала 2011 г., млн. абонентов
Таблица 5.20. Структура выручки Объединенного "Ростелекома" в 2008-2010 гг.
Таблица 5.21. Структура выручки ОАО "Ростелеком" по видам услуг во 2 квартале и 1 полугодии 2011 г. по МСФО, млн. руб.
Таблица 5.22. Динамика абонентской базы ГК "СМАРТС" на российском рынке СПС в 2009-1 полугодии 2011 гг., а также годового прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2009-2010 гг.
Таблица 5.23. Основные операционные показатели ОАО "СМАРТС" на фоне показателей "большой тройки" в 2009-2010 гг. (ARPU, MOU, и APPM)
Таблица 5.24. Основные операционные показатели ОАО "СМАРТС" на фоне показателей "большой тройки" в 2009-2010 гг. (SAC и Churn rate)
Таблица 5.25. Основные финансовые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СМАРТС" за 2009-2010 гг.
Таблица 5.26. Динамика абонентской базы ООО "Екатеринбург-2000" (ТМ МОТИВ) на российском рынке СПС в 2009-1 полугодии 2011 гг., а также годового прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2009-2010 гг.
Таблица 6.1. Распределение количества субъектов РФ по интервальным значениям % охвата их территории сетями GSM ведущих операторов
Таблица 6.2. Сведения о субъектах РФ, покрытие территории которых хотя бы одной сетью GSM составляет 95-100% (15 субъектов РФ)
Таблица 6.3. Сведения о субъектах РФ, покрытие территории которых хотя бы одной сетью GSM составляет менее 5% (12 субъектов РФ)
Таблица 6.4. ТОП-20 регионов РФ по наибольшему показателю охвата их территории сетями GSM "большой тройки"
Таблица 6.5. ТОП-20 регионов РФ по наименьшему показателю охвата их сетями GSM "большой тройки"
Таблица 6.6. Распределение количества субъектов РФ по интервальным значениям доля охвата их территории (в %) сетями СПС 3G действующих операторов
Таблица 6.7. Сведения субъектах РФ, покрытие территории которых хотя бы одной сетью 3G составляет 90-100% (12 субъектов РФ)
Таблица 6.8. Сведения о субъектах РФ, покрытие территории которых хотя бы одной сетью 3G составляет менее 5% (11 субъектов РФ)
Таблица 6.9. ТОП-20 регионов РФ по охвату их территории сетями 3G "большой тройки"
Таблица 6.10. Перечень регионов РФ, охват территории которых сетями 3G "большой тройки" составляет менее 7% (22 субъекта РФ)
Таблица 6.11. Обобщенный рейтинг российских сотовых операторов /холдингов (групп компаний) по региональному присутствию на конец 1 полугодия 2011 г.
Таблица 6.12. Обобщенный рейтинг российских сотовых операторов (групп операторов) по количеству городов РФ с населением более 100 тыс. чел.
Перечень рисунков
Рисунок 1.1. Направления технологического развития сетей СПС в РФ на основе стандартов СПС 2G/3G/4G, одобренных для Администрацией связи РФ (на сентябрь 2011 г.)
Рисунок 2.1. Динамика количества абонентов СПС (SIM-карт) и уровня проникновения сотовой связи в РФ в 2008-2011 гг.
Рисунок 2.2. Динамика долевого распределения абонентской базы СПС в разрезе "Москва - С.-Петербург - Регионы" в 2008-2011 гг.
Рисунок 2.3. Динамика значения ARPU сотовых операторов "большой тройки" за период с 1 кв. 2006 г. по 1 кв. 2011 г.
Рисунок 2.4. Динамика изменения значения ARPU сотовых операторов "большой тройки" за период с 1 кв. 2007 г. по 1 кв. 2011 г. относительно аналогичного квартала предыдущего года
Рисунок 2.5. Динамика изменения среднего значения ARPU на российском рынке СПС за период с 1 кв. 2007 г. по 1 кв. 2011 г. относительно аналогичного квартала предыдущего года
Рисунок 3.1. Структура ОАО "Ростелеком" после 01.04.2011 г. (по итогам проведенной реорганизации ОАО "Связьинвест")
Рисунок 3.2. Структура группы компаний "СМАРТС" (на 30.09.2011 г.)
Рисунок 5.1. Выручка МТС от мобильного бизнеса в РФ по итогам 2010 г.
Рисунок 5.2. Выручка МТС от мобильного бизнеса в РФ по итогам 1 полугодия 2011 г.
Рисунок 5.3. OIBDA ОАО "МТС" в РФ по итогам 2010 г.
Рисунок 5.4. Поквартальная и годовая динамика ARPU и MOU оператора "МТС" в РФ по итогам 2010 г.
Рисунок 5.5. Поквартальная и годовая динамика выручки от дополнительных услуг СПС (VAS) оператора "МТС" в РФ по итогам 2010 г.
Рисунок 5.6. Структура выручки и OIBDA ОАО "МегаФон" по сегментам в 2010 г.
Рисунок 5.7. Основные финансовые и операционные результаты мобильного бизнеса ОАО "МегеФон" в 2010 г.
Рисунок 5.8. Основные финансовые и операционные показатели мобильного бизнеса ОАО "ВымпелКом" в 2010 г.
Рисунок 5.9. Поквартальная динамика основных финансовых показателей мобильного бизнеса ОАО "ВымпелКом" в 2010 г.
Рисунок 5.10. Поквартальная динамика основных операционных показателей мобильного бизнеса ОАО "ВымпелКом" в 2010 г.
Рисунок 5.11. Основные финансовые и операционные показатели мобильного бизнеса ОАО "ВымпелКом" в 1 кв. 2011 г.
Рисунок 5.12. Основные финансовые и операционные показатели мобильного бизнеса ОАО "ВымпелКом" во 2 кв. 2011 г.
Рисунок 6.1. Лицензионная зона Tele2 в РФ
Рисунок 6.2. Диаграмма распределения количества субъектов РФ по интервальным значениям % охвата их территории сетями GSM ведущих операторов
Рисунок 6.3. Диаграмма распределения количества субъектов РФ по интервальным значениям % охвата их территории сетями СПС 3G действующих операторов
