Введение
В 2012-2013 гг. потенциал развития рынка услуг сотовой подвижной связи (СПС) в РФ в условиях высокого уровня проникновения (SIM-карт) и насыщения голосовыми услугами предопределяла активность ведущих сотовых операторов страны по строительству и модернизации сетей 3G/3.5G/4G в различных регионах РФ и оказанию на их основе современных услуг мобильной связи населению и корпоративным клиентам.
Поэтому успех операторов на рынке услуг СПС во многом зависел от инвестиционных и технологических возможностей по скорейшему охвату территории (населения) новыми сетями 3G/3.5G/4G, а также удачных маркетинговых стратегий по продвижению услуг мобильной передачи данных (мобильного Интернета) на базе этих сетей в условиях нарастающей конкуренции в этом сегменте рынка.
На технологические и маркетинговые аспекты деятельности сотовых операторов оказали влияние новые инициативы регулирующих органов: внедрение переносимости мобильного номера (MNP), возможности оказания услуг по модели MVNO, внедрение принципа технологической нейтральности и др.
Основными задачами настоящего аналитического исследования рынка сотовой подвижной связи в РФ, выполненного исследовательской компанией ЗАО "Современные Телекоммуникации", являлись:
определение и анализ основных показателей развития рынка сотовой подвижной связи (СПС) в РФ и их динамики за период 2011-2013 гг. (в т. ч. объема и долевого распределения рынка услуг СПС между ведущими игроками и в территориальном разрезе);
анализ основных финансовых и операционных показателей деятельности ведущих российских операторов СПС по итогам 2013 г., а также инвестиционных планов и планов развития на 2014-2015 гг.;
анализ присутствия в российских регионах (по федеральным округам, субъектам РФ) операторов сетей СПС различных действующих стандартов (на момент проведения исследования);
качественная оценка конкурентной среды на региональных рынках СПС в сегментах сетей 2G, 3G, 4G;
анализ состояния и проблемных аспектов внедрения услуги переносимости мобильного номера (MNP) в России.
обобщенная характеристика рынка услуг мобильных виртуальных операторов (MVNO) в России.
Выполненное исследование основывается на следующих основных источниках:
официальных статистических данных Росстата за 2011-2013 гг. (годовые формы №65 и №54);
обнародованных статистических данных исследовательской компании AC&M Consulting о рынке сотовой связи и рынке дополнительных услуг (VAS) за 2011-2013 гг.;
обнародованных результатах (отчетах) сотовых операторов по итогам деятельности 2011-2013 гг.;
официальной информации из сайтов рассмотренных в отчете сотовых операторов (сведения о компании, пресс-релизы, новости, карты покрытия и пр.);
публикациях отраслевых экспертов и аналитиков, интервью с представителями операторских компаний в отраслевых печатных и электронных СМИ (ComNews.ru, CNews.ru, Интерфакс, ИТАР-ТАСС. Telecom Daily, Digit.ru, MForum, МИС-Информ, "Коммерсант", "Ведомости" и др.);
материалах ежемесячных информационных сборников "Рынок сотовой подвижной связи и беспроводного широкополосного доступа в России и станах СНГ" за период с января 2012 года по апрель 2014 года, выпускаемых Информационным Агентством Связи ( www.operato.ru);
результатах инициативных аналитических исследований рынка сотовой подвижной связи, выполненных ЗАО "Современные Телекоммуникации" в 2012-2013 гг.
Введение
1. Анализ основных показателей развития рынка СПС в РФ в 2013 г. и их годовой динамики по сравнению с 2012 г.
1.1. Оценка объема российского рынка услуг СПС в денежном и натуральном выражении по итогам 2013 г., анализ его годовой динамики в 2011-2013 гг.
1.1.1. Оценка объема российского рынка услуг СПС в 2013 г. в денежном выражении и его годовой динамики в 2011-2013 гг.
1.1.2. Оценка объема российского рынка СПС в натуральном выражении по состоянию на конец 2013 г. и его годовой динамики за 2011-2013 гг.
1.2. Оценка долевого распределения объема российского рынка СПС по классам услуг в сетях СПС на конец 2013 г. и изменения этого распределения за год
1.3. Анализ территориального долевого распределения рынка СПС в денежных и натуральных показателях в 2012-2013 гг., а также изменения уровня проникновения услуг СПС по субъектам РФ по итогам 2013 г.
1.3.1. Оценка регионального долевого распределения рынка СПС в денежном выражении (по доходам от услуг)
1.3.2. Оценка регионального долевого распределения рынка СПС в натуральном выражении (по числу подключенных к сетям абонентских устройств)
1.3.3. Оценка регионального долевого распределения рынка СПС в натуральном выражении (по числу активных SIM-карт), а также проникновения услуг сотовой связи в региональном разрезе
2. Краткие портреты основных игроков на рынке СПС в РФ
2.1. Классификационные признаки операторов СПС
2.2. Краткие портреты ведущих игроков российского рынка СПС
2.2.1. ОАО "МТС"
2.2.2. ОАО "МегаФон"
2.2.3. ОАО "ВымпелКом" (ТМ Билайн)
2.2.4. Группа компаний "Tele2-Россия"
2.2.5. ОАО "Ростелеком"
2.2.6. Группа компаний "СМАРТС"
2.2.7. ООО "Екатеринбург-2000" (ТМ "МОТИВ")
3. Оценка долевого распределения рынка СПС России между ведущими игроками по итогам 2013 г. и их годовой динамики по сравнению с 2012 г.
4. Анализ наращивания охвата территории РФ (субъектов РФ, федеральных округов, РФ в целом) сетями сотовой подвижной связи различных стандартов в 2013 г. и 1 кв. 2014 г.
4.1. Оценка охвата регионов РФ сетями СПС стандарта GSM/GPRS/EDGE
4.1.1. Федеральная сеть СПС стандарта GSM/GPRS/EDGE операторов "большой тройки" (МТС, "МегаФон", "ВымпелКом")
4.1.2. Мультирегиональная сеть СПС стандарта GSM группы компаний "Tele2-Россия"
4.1.3. Сети СПС стандарта GSM филиалов и дочерних компаний ОАО "Ростелеком"
4.1.4. Мультирегиональная сеть СПС стандарта GSM группы компаний СМАРТС
4.1.5. Сети СПС стандарта GSM других крупных региональных операторов
4.1.6. Оценка охвата сетями GSM-900/1800 автомобильных дорог в регионах РФ
4.2. Анализ охвата регионов РФ сетями СПС стандарта 3G/WCDMA
4.3. Анализ охвата регионов РФ сетями СПС стандарта IMT MC 1Х/ EV-DO
4.4. Анализ охвата регионов РФ сетями СПС стандарта 4G/LTE
4.5. Обобщенная оценка охвата федеральных округов РФ сетями СПС различных стандартов
5. Анализ основных показателей операционной деятельности ведущих сотовых операторов в РФ по итогам 2013 г., их инвестиционной активности, планов развития на 2014-2015 гг.
5.1. ОАО "МТС"
5.2. ОАО "МегаФон"
5.3. ОАО "ВымпелКом" (ТМ Билайн)
5.4. Группа компаний "Tele2 Россия"
5.5. ОАО "Ростелеком" (c учетом ЗАО "Скай Линк")
5.6. Группа компаний "СМАРТС"
5.7. ООО "Екатеринбург-2000" (ТМ "МОТИВ")
6. Анализ состояния и проблемных аспектов внедрения услуги MNP (Mobile Number Portability) в РФ
6.1. Анализ состояния внедрения услуги MNP в РФ
6.1.1. Законодательные требования по внедрению MNP в РФ
6.1.2. Технологические особенности реализации MNP в РФ
6.1.3. Анализ текущего состояния внедрения MNP в РФ
6.2. Анализ проблемных аспектов внедрения услуги MNP в РФ
7. Общая характеристика российского рынка MVNO
8. Качественная оценка конкурентной среды на региональных рынках сотовой связи в сегменте голосовых услуг, а также в сегменте неголосовых услуг (в т. ч. в сетях 3G, 4G)
8.1. Оценка уровня конкуренции на рынке голосовых и неголосовых услуг в сетях СПС стандарта GSM
8.2. Оценка уровня конкуренции на рынке мобильного интернета в сетях СПС стандарта 3G/WCDMA/HSPA
8.3. Оценка уровня конкуренции на рынке мобильного интернета в сетях СПС стандарта 4G/LTE
9. Основные направления развития нормативной правовой базы деятельности операторов СПС в 2012-2014 гг.
Заключение
Перечень основных использованных источников информации
Перечень приложений
Приложение №1.1. Объем региональных рынков СПС в денежном выражении (по доходам) и их доли в общероссийском объеме рынка СПС
Приложение №1.2 Объем региональных рынков СПС в натуральном выражении (по количеству подключенных АУ) и их доли в общероссийском объеме рынка СПС
Перечень таблиц
Таблица 1.1. Динамика объема российского рынка услуг подвижной связи в сети связи общего пользования в 2011-2013 гг., а также годового прироста, темпа роста и темпа прироста объема этого рынка в 2012-2013 гг.
Таблица 1.2. Долевая оценка доходов от услуг радиотелефонной связи в сети связи общего пользования в 2013 г.
Таблица 1.3. Оценка изменения объема рынка СПС в 2013 г. (в подключенных абонентских устройствах различных стандартов), а также долевого распределение объема рынка по поддерживаемым стандартам СПС
Таблица 1.4. Годовая динамика изменения количества активных абонентов СПС (SIM-карт) и уровня проникновения сотовой подвижной связи в РФ в 2011-2013 гг.
Таблица 1.5. Динамика выручки от дополнительных услуг (VAS) в РФ в 2012-2013 гг.
Таблица 1.6. Обобщенные результаты оценки годовой динамики доходов по сегментам дополнительных услуг в 2013 г.
Таблица 1.7. Региональное распределение рынка СПС в денежном выражении (по доходам) в разрезе "Москва - Санкт-Петербург - регионы" в 2012-2013 гг.
Таблица 1.8. Региональное распределение рынка СПС в денежном выражении (по доходам) в разрезе федеральных округов в 2012-2013 гг.
Таблица 1.9. Региональное распределение рынка СПС в натуральном выражении (по количеству абонентских устройств) в разрезе "Москва - Санкт-Петербург - регионы" в 2012-2013 гг.
Таблица 1.10. Региональное распределение рынка СПС в натуральном выражении (по количеству абонентских устройств) в разрезе федеральных округов в 2012-2013 гг.
Таблица 1.11. Годовая динамика количества абонентов СПС (активных SIM-карт) и уровня проникновения услуг сотовой связи в РФ в целом, а также аналогичных показателей для Москвы, Санкт-Петербурга и остальных регионов РФ (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) в 2011-2013 гг.
Таблица 2.1. Филиалы ОАО "СМАРТС"
Таблица 2.2. Дочерние компании ОАО "СМАРТС"
Таблица 3.1. Годовая динамика абонентских баз (количества активных SIM-карт) ведущих сотовых операторов в РФ и их долей рынка СПС по годам в 2011-2013 гг.
Таблица 3.2. Динамика годового прироста и годового темпа прироста абонентских баз (количества активных SIM-карт) ведущих сотовых операторов в РФ в 2012 г. и 2013 г.
Таблица 3.3. Долевое распределение российского рынка СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) между семью ведущими игроками по состоянию на 31.12.2013 г.
Таблица 3.4. Динамика долевого распределения рынка СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) в РФ, в Москве, Санкт-Петербурге и остальных регионах РФ в 2012-2013 гг.
Таблица 4.1. Обобщенные данные об охвате федеральных округов и субъектов РФ сетями СПС различных стандартов (по состоянию на 30.04.2014 г.)
Таблица 4.2. Сведения о покрытии магистральных автотрасс сетями подвижной радиотелефонной связи (ПРТС) стандарта GSM-900/1800 российских сотовых операторов "большой четверки" (по итогам 1 кв.2014 г.)
Таблица 4.3. Оценка радиопокрытия мобильной связью стандарта GSM-900/1800 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по операторам связи (на октябрь 2013 г.)
Таблица 4.4. Результаты обобщенной оценки охвата регионов РФ сетями СПС различных стандартов (по состоянию на 30.04.2014 г.)
Таблица 5.1. Динамика абонентской базы МТС на российском рынке СПС в 2011-2013 гг., а также прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2012 г. и 2013 г.
Таблица 5.2. Динамика абонентской базы ОАО "МегаФон" на российском рынке СПС в 2011-2013 гг., а также годового прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2012 г. и 2013 г.
Таблица 5.3. Основные финансовые результаты мобильного бизнеса ОАО "МегаФон" в РФ 2013 г.
Таблица 5.4. Основные операционные результаты мобильного бизнеса ОАО "МегаФон" в РФ в 2013 г.
Таблица 5.5. Динамика абонентской базы ОАО "ВымпелКом" на российском рынке СПС в 2011-2013 гг., а также годового прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2012 г. и 2013 г.
Таблица 5.6. Основные финансовые и операционные результаты мобильного бизнеса ОАО "ВымпелКом" в РФ по итогам 2013 г.
Таблица 5.7. Динамика абонентской базы ГК "Tele2-Россия" на российском рынке СПС в 2011-2013 гг., а также годового прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2012 г. и 2013 г.
Таблица 5.8. Годовая динамика основных финансовых показателей ГК "Tele2 Россия" за 2012-2013 гг.
Таблица 5.9. Годовая динамика основных операционных показателей ГК "Tele2 Россия" за 2012-2013 гг.
Таблица 5.10. Динамика абонентской базы ОАО "Ростелеком" на российском рынке СПС в 2011-2013 гг., а также годового прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2012 г. и 2013 г.
Таблица 5.11. Динамика абонентской базы ОАО "Ростелеком" в 2012-2013 гг. с учетом макрорегионального деления
Таблица 5.12. Динамика выручки ОАО "Ростелекома" от услуг мобильной связи в 2013-2012 гг.
Таблица 5.13. Годовая динамика ARPU ОАО "Ростелеком" от услуг мобильной связи в 2011-2013 гг.
Таблица 5.14. Динамика абонентской базы ГК "СМАРТС" на российском рынке СПС в 2011-2013 гг., а также годового прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2012 г. и 2013 г.
Таблица 5.15. Динамика абонентской базы ООО "Екатеринбург-2000" (ТМ МОТИВ) на российском рынке СПС в 2011-2013 гг., а также годового прироста и темпа годового прироста абонентской базы в 2012 г. и 2013 г.
Таблица 6.1. Документы, регламентирующие деятельность оператора базы данных перенесенных номеров (БДПН)
Таблица 6.2. Показатели динамики общего количества общего количества заявок на перенос номера и общего количества перенесенных номеров с декабря 2013 г. по апрель 2014 г.
Таблица 7.1. Основные действующие проекты MVNO в РФ (на 31.12.2013 г.)
Таблица 8.1. Обобщенные данные о конкурентной среде на рынке голосовых и неголосовых услуг в сетях СПС стандарта GSM в регионах РФ (по состоянию на 30.04.2014 г.)
Таблица 8.2. Обобщенные данные о конкурентной среде на рынке мобильного интернета в сетях СПС стандарта 3G/WCDMA в регионах РФ (по состоянию на 30.04.2014 г.)
Таблица 8.3. Обобщенные данные о конкурентной среде на рынке мобильного интернета в сетях СПС стандарта 4G/LTE в регионах РФ (по состоянию на 30.04.2014 г.)
Таблица 8.4. Долевое распределение количества состояний внедрения LTE в регионе и уровней конкуренции для РФ в целом
Перечень рисунков
Рисунок 1.1. Динамика объема российского рынка услуг подвижной связи в сети связи общего пользования в 2011-2013 гг., а также годового прироста и темпа прироста объема этого рынка в 2012-2013 гг.
Рисунок 1.2. Динамика количества абонентов СПС (SIM-карт) и уровня проникновения сотовой связи в РФ в 2011-2013 гг.
Рисунок 1.3. Динамика выручки от дополнительных услуг в РФ по кварталам в 2012-2013 гг., млрд. рублей
Рисунок 1.4. Динамика выручки по основным сегментам дополнительных услуг по кварталам в 2012-2013 гг., млрд. рублей
Рисунок 1.5. Динамика долевого распределения выручки от дополнительных услуг по основным сегментам по кварталам в 2012-2013 гг.
Рисунок 1.6. Динамика долевого распределения абонентской базы СПС в разрезе "Москва - Санкт-Петербург - регионы" в 2011-2013 гг.
Рисунок 1.7. Динамика уровня проникновения услуг СПС в разрезе "Москва - Санкт-Петербург - регионы" в 2011-2013 гг.
Рисунок 2.1. Структура акционерного капитала ОАО "МегаФон" на 31.12.2013 г.
Рисунок 2.2. Развитие сетевой инфраструктуры СПС ОАО "МегаФон" в 2012-2013 гг.
Рисунок 2.3. Структура ГК "СМАРТС"
Рисунок 4.1. Лицензионная зона Tele2 в РФ (на 31.12.2013 г.)
Рисунок 5.1. Выручка МТС от оказания мобильный услуг по итогам 2013 г.
Рисунок 5.2. Поквартальная и годовая динамика ARPU и MOU оператора "МТС" в РФ по итогам 2013 г.
Рисунок 5.3. Поквартальная и годовая динамика выручки от дополнительных услуг СПС (VAS) оператора "МТС" в РФ по итогам 2013 г.
Рисунок 5.4. Годовая динамика доли продаж и проникновения смартфонов в сети МТС за 2010-2013 гг.
Рисунок 5.5. Квартальная динамика общей абонентской базы и пользователей мобильного интернета ОАО "МегаФон" с IV кв. 2012 г. по IV кв. 2013 г.
Рисунок 5.6. Квартальная динамика показателей ARPU, APPM и MOU в сети ОАО "МегаФон" с IV кв. 2012 г. по IV кв. 2013 г.
Рисунок 5.7. Квартальная динамика показателей DSU, APPMB и ARPDU в сети ОАО "МегаФон" с IV кв. 2012 г. по IV кв. 2013 г.
Рисунок 6.1. SFTP интерфейс между операторами и БДПН файловым сервером
Рисунок 6.2. Месячная динамика общего количества заявок на перенос номера и общего количества перенесенных номеров с декабря 2013 г. по апрель 2014 г.
Рисунок 6.3. Месячная динамика прироста общего количества заявок на перенос номера и прироста общего количества перенесенных номеров с декабря 2013 г. по апрель 2014 г.
