В июле 2008 года агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка древесных плит и фанеры.
Обладая четвертой частью всех запасов древесины, Россия в мировом лесопромышленном производстве занимает лишь 2,3%, а по удельному весу в лесной торговле только 2,8%. Всего 20% заготовленной древесины идет на производство продукции глубокой переработки.
По данным экспертов, емкость отечественного рынка продукции деревообработки в настоящее время составляет порядка $ 2- 2,5 млрд. На долю пиломатериалов приходится более 50%, на фанеру – около 40% и около 10% - на плиты ДВП, ДСП и МДФ. По оценкам специалистов агентства DISCOVERY Research Group, дальнейший рост рынка древесных плит и фанеры связан, в первую очередь, с увеличением объемов строительства, ремонтных и отделочных работ.
По данным ФСГС РФ, индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2007 году составил 106,2% относительно 2006 года. В деревообрабатывающей промышленности опережающими темпами развивался выпуск древесностружечных плит, и в меньшей степени фанеры и пиломатериалов. Развитие домостроения на базе деревянных конструкций, ожидающееся в ближайшие 2-3 года, станет дополнительным стимулом развития производства в этой отрасли. Основным фактором развития целлюлозно-бумажной промышленности в последние годы стало расширение производства картона, обусловленное бурным ростом спроса на упаковку. Проблемы развития российской деревообрабатывающей промышленности связаны, главным образом, с низкой эффективностью производства, недостатком инвестиций, значительными объемами нелегальных вырубок.
Лесопромышленный комплекс России остается одним из самых фрагментированных секторов российской индустрии, и сильная фрагментированность отрасли интересна для внешних инвесторов. К «лесным» фирмам, чьи акции обращаются на фондовом рынке, относится Марийский ЦБК и Сокольский ЦБК – производство ДВП, мебельная компания «Шатура» – производство ДСП. В классическом РТС обращаются акции бумажной фабрики «Коммунар». Но главное – на рынке уже давно ожидает IPO «Илим палп»: компания занимает первое в России и шестое место в мире по объемам заготовки леса.
Экспорт леса и пиломатериалов в 2007 году из России оценивается в 8,3 млрд. долл, из них 4 млрд долл – необработанная древесина. Из этих 4 млрд. долл производится продукции глубокой степени переработки на 12 млрд. долл, таким образом, упущенная выгода российской экономики составила около 8 млрд. долл.
Прогнозируемый объем годового внутреннего спроса в 2010 году на пиломатериалы превысит уровень 2001 года в 2,0–2,2 раза; на фанеру – в 1,5–1,7 раз; на древесные плиты – в 1,6–2,0 раза.
Предполагается, что определяющей сферой потребления в России традиционно останутся строительный сектор и ремонт, где будет применяться до 75% всех произведенных пиломатериалов, до 35% фанеры, а также мебельное производство, в котором будет использовано до 80% ДСП, до 35% ДВП и 30% фанеры.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.
Задачи исследования
1. Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке древесины.
2. Описать общее состояние лесопромышленного комплекса России.
3. Описать структуру ЛПК России.
4. Определить объем и динамику производства в российском ЛПК.
5. Описать общее состояние рынка древесных плит и фанеры: емкость и темпы роста рынка, объем производства.
6. Описать ключевые факторы, влияющие на состояние рынка древесных плит и фа-неры.
7. Определить проблемы и перспективы развития рынка древесных плит и фанеры.
8. Описать основные показатели развития сегмента ДСП: свойства и область приме-нения, объёмы и динамику производства, региональную структуру производства, основных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Опреде-лить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ДСП.
9. Описать основные показатели развития сегмента ДВП и МДФ: свойства и область применения, объёмы и динамику производства, региональную структуру производ-ства, основных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ДВП и МДФ.
10. Описать основные показатели развития сегмента ОСБ: свойства и область приме-нения, мировые тенденции, объем и темпы роста рынка, особенности производства, перспективы развития производства в России. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ОСБ.
11. Описать основные показатели развития рынка фанеры: свойства и область приме-нения, мировую конъюнктуру, объёмы и динамику производства, региональную структуру производства, основных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству фанеры.
Объект исследования
Российский рынок древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консал-тинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7
РЕЗЮМЕ 10
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 12
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 13
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 13
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ГЛАВА 2. Основные тенденции развития мирового рынка древесины 14
ГЛАВА 3. Лесная и деревообрабатывающая промышленности в России: ключевые показатели развития 17
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА В ЛПК РОССИИ 17
§ 2. ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 21
§ 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 29
Низкая эффективность производства 29
Неразвитая инфраструктура 30
Недостаток инвестиций 30
Нелегальные вырубки 32
§ 4. Прогноз развития российского ЛПК 33
ГЛАВА 4. Российский рынок древесных плит 36
§ 1. ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА И СТРУКТУРА РЫНКА 36
§ 2. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ В РОССИИ 39
ГЛАВА 5. Рынок древесностружечных плит (ДСП) 41
§ 1. СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДСП 41
§ 2. ПРОИЗВОДСТВО ДСП В РОССИИ 42
Региональная структура производства 43
Ведущие российские производители ДСП плит 49
§ 3. ЭКСПОРТ-ИМПОРТ 50
Экспорт 50
Импорт 52
§ 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 55
§ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДСП В РОССИИ 56
Завод Kronospan в Кировской области 56
Завод Kronospan в Пермском крае 57
Sts Ekowood 57
Томская спичечная фабрика 58
Алтай Форест 58
Инвестиционная лесопромышленная компания (Томск). «Зеленая фабрика» 59
Группа «Осло Марин» 59
Талион 60
Череповецкий фанерно-мебельный комбинат 60
Pfleiderer 60
Яакко Пури Консалтинг 61
Электрогорскмебель 61
КирсК 61
Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК 61
Вторая лесопромышленная компания 62
Завод по производству ДСП ЛИК «Лобва» 62
ГЛАВА 6. Рынок древесноволокнистых плит (ДВП и МДФ) 63
§ 1. СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДВП И МДФ 63
§ 2. ПРОИЗВОДСТВО ДВП И МДФ В РОССИИ 66
Региональная структура производства ДВП 67
Ведущие российские производители ДВП 68
Проблемы производства ДВП в России 72
§ 3. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 74
§ 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 77
§ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДВП И МДФ В РОССИИ 79
Тайга-Шэньян-МДФ 79
Woodway Group 80
Проект Pfleiderer AG 80
Yildiz Entegre 81
Новоенисейский лесохимический комбинат 81
Завод по производству МДФ плит в Кемерово 81
Инвестиционные проекты по производству МДФ плит в Сибири 83
Инвестиционные проекты по производству ДВП в Краснодарском крае 84
Подпорожский завод ДВП 85
Завод ДВП в Калужской области 86
Завод по производству ДВП Римбунан Хиджау Групп 86
Княжпогостский завод ДВП 87
Проект компании «Строительство ХXI век» в Салехарде 87
Строительство деревообрабатывающего предприятия в Томской области 88
Яакко Пури Консалтинг 89
Кодинский деревообрабатывающий комбинат ищет партнеров 89
Лесопромышленные проекты в Нижнем Приангарье 90
ГЛАВА 7. Рынок OSB плит 91
§ 1. СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ OSB, ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 91
§ 2. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ OSB 92
§ 3. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ OSB ПЛИТ В РОССИИ 93
§ 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ OSB ПЛИТ В РОССИИ 96
Финский целлюлозно-бумажный концерн UPM и российская группа «Свеза» 96
Швейцарская группа Krono 97
Kronostar 97
Kronospan 97
Egger 97
Завод по производству OSB плит в г. Мелеуз, Башкортостан 97
Карельский ДОК «Калевала» 98
Карелия ДСП 98
Вуокатти-Русь 98
«Советский деревообрабатывающий комбинат» 99
Ростовская строительная компания «РНР» 99
Банк Москвы и Сокольский ЦБК 100
Майр Мельнхов Хольц ГмбХ и Промышленно-строительная группа ЛСР 100
Поронайский целлюлозно-бумажный завод (Сахалин) 100
Лесные технологии (Пермская область) 100
Проект Внешэкономбанка 101
ГЛАВА 8. Рынок фанеры 102
§ 1. СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФАНЕРЫ 102
§ 2. МИРОВАЯ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ФАНЕРЫ 103
§ 3. ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ В РОССИИ 104
§ 4. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 111
Экспорт фанеры 111
Импорт фанеры 114
§ 5. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 115
Крупнейшие игроки рынка фанеры 118
Тенденции и перспективы фанерного рынка России 120
§ 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАНЕРЫ В РОССИИ 122
Фанком 122
Фанерный завод Вуокатти-Русь в Нижегородской области 123
Фанерный завод в Смоленской области (г. Гагарин) 124
Енисейский Фанерный комбинат 124
Осетровский ЛДК 125
Илим Братск ДОК 125
Проект по производству большеформатной фанеры на Тюменском фанерном комбинате 125
ДОК «Жарковский» 125
Проект завода по производству фанеры в Омской области 126
Свирь-Тимбер 126
Жешартский фанерный комбинат 126
Анжерский фанерный комбинат 126
Холдинг «Свеза» (Пермский фанерный комбинат) 127
Финская компания Koskitukki Oy 127
Регионлесинвест 128
Сосьвинский фанерный комбинат 128
Нововятский лесопромышленный комплекс 128
Сотамеко-плюс 129
Проект по строительству фанерного завода чешскими фирмами 129
Русско–казахская лесопромышленная компания 129
Отчет содержит 28 диаграмм и 37 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доля ведущих стран-поставщиков (Россия, Канада, Финляндия, Швеция, США) на мировом рынке древесины в 2004-2005 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объёмов производства в ЛПК России по основным сегментам в 2003-2007 гг., в % к предыдущему периоду.
Диаграмма 3. Отраслевая структура производства продукции ЛПК Росси в 2003-2004 гг., %.
Диаграмма 4. Географическая структура экспорта древесной и целлюлозно-бумажной промышленности в 2006 г., %.
Диаграмма 5. Доля поставок продукции сибирского ЛПК (Иркутская область, Томская область, Красноярский край, Республика Бурятия) в основные страны-импортеры в 2004 году, %
Диаграмма 6. Структура производства лесобумажной продукции по отраслям (лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная) в 2000 и 2015 гг., %
Диаграмма 7. Структура экспорта лесобумажной продукции по товарным сегментам в 2001 и 2015 гг., %.
Диаграмма 8. Доли фанеры, ДВП, ДСП, МДФ-плит и пиломатериалов в общем объеме производства продукции лесопереработки в России, %
Диаграмма 9. Производство ДСП и уровень загрузки производственных мощностей в России в 2002-2007 гг., тыс. м. куб., %.
Диаграмма 10. Динамика производства ДСП в России в 2002-2007 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 11. Региональная структура производства ДСП в России по федеральным округам в 2004-2005 гг., %
Диаграмма 12. Товарная структура экспорта ДСП в 2007г., %
Диаграмма 13. Географическая структура российского экспорта ДСП в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 14. Товарная структура импорта ДСП в январе-сентябре 2007 г., %
Диаграмма 15. Географическая структура российского импорта ДСП в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 16. Производство твердых ДВП в России в 2002-2007 гг., млн. кв. м.
Диаграмма17. Динамика экспорта ДВП в 2004-2006 гг., тыс. кв. м (Код ТН ВЭД 4411), %.
Диаграмма 18. Географическая структура российского экспорта ДВП в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 19. Географическая структура российского импорта ДВП в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 20. Объемы экспортно-импортных операций с OSB плитами в России в 2003-2004 гг. (помесячно), тыс руб.
Диаграмма 21. Объемы экспортно-импортных операций с OSB плитами в России в 2003-2004 гг. (помесячно), тонн.
Диаграмма 22. Доли различных регионов (в том числе – России) в общем объеме производства фанеры в мире, %
Диаграмма 23. Производство фанеры в России в 2000-2007 гг., тыс. куб. м.
Диаграмма 24. Темпы роста производства фанеры в России в 2002-2007 гг., %.
Диаграмма 25. Региональная структура производства фанеры в России по федеральным округам в 2004-2006 гг., %.
Диаграмма 26. Географическая структура российского экспорта фанеры в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 27. Структура импорта фанеры из России по странам- потребителям в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 28. Структура внутреннего потребления фанеры в 2007 г., %
Таблицы
Таблица 1. Динамика доли лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в общей структуре промышленного производства РФ в 1992-2004 гг. (в ценах 1999 года, в % к итогу)
Таблица 2. Объёмы производства основных видов продукции ЛПК РФ в 2005-2007 гг.
Таблица 3. Крупнейшие предприятия лесопромышленного комплекса России в 2004-2006 гг., объем реализации в млн. руб., темпы роста.
Таблица 4. Использование среднегодовой мощности по видам продукции ЛПК в период 1992-2005 гг., %.
Таблица 5. Объёмы экспорта древесной и целлюлозно-бумажной промышленности в стоимостном и натуральном выражении в 2006-2007 гг., $ млн. и тыс. тонн.
Таблица 6. Экспорт древесных плит в январе-сентябре 2006-2007 гг., м. куб., м.кв.
Таблица 7. Импорт древесных плит в 2005-2006 гг., куб. м.
Таблица 8. Импорт древесных плит в январе-сентябре 2006-2007 гг., тыс. м. куб., тыс. м. кв.
Таблица 9. Доля древесины и целлюлозно-бумажных изделий в общем объёме экспорта в 1995-2007 гг., %
Таблица 10. Российские экспортные пошлины (евро на кубометр) на древесину
Таблица 11. Экспертные оценки различных характеристик древесных плит.
Таблица 12. Прогноз объемов производства и потребления древесных плит в России в 2010 и 2015 гг.
Таблица 13. Региональная структура производства ДСП в России по областям в 2006-2007 гг., усл м3
Таблица 14. Производители древесностружечных плит в России в 2006-2007 гг., усл м3
Таблица 15. Экспорт древесностружечных плит в январе-сентябре 2006-2007 гг., куб. м.
Таблица 16. Крупнейшие российские поставщики ДСП за рубеж в 2005-2006 гг., куб.м.
Таблица 17. Импорт древесностружечных плит в 2005-2006 гг., куб. м.
Таблица 18. Импорт древесностружечных плит в январе-сентябре 2006-2007 гг., тыс. куб. м.
Таблица 19. Объем производства, экспорта, импорта и объем рынка древесностружечных плит в России в 2006-2007 гг., тыс. м куб.
Таблица 20. Региональная структура производства твердых древесноволокнистых плит, тыс. усл. м2 в России по областям в 2006-2007 гг.
Таблица 21. Региональная структура производства древесноволокнистых плит, тыс. усл. м2 в России по областям в 2006-2007 гг.
Таблица 22. Крупнейшие производители твердых древесноволокнистых плит в России в 2006-2007 гг., тыс. усл. м 2.
Таблица 23. Объём экспорта ДВП в 2004-2006 гг., тыс. кв. м (Код ТН ВЭД 4411), тыс. м. кв.
Таблица 24. Экспорт древесноволокнистых плит средней плотности в январе-сентябре 2006-2007 гг., кв. м.
Таблица 25. Объём импорта ДВП в 2004-2006 гг., тыс. кв. м.
Таблица 26. Импорт древесноволокнистых плит в 2005-2006 гг., тыс м куб
Таблица 27. Импорт древесноволокнистых плит средней плотности в январе-сентябре 2006-2007 гг., м. кв.
Таблица 28. Объем производства, экспорта, импорта и объем рынка древесноволокнистых плит в России в 2006-2007 гг., тыс. кв. м.
Таблица 29. Производство OSB плит в странах Европы в 1997-2000 гг., тыс куб.м.
Таблица 30. Основные области применения фанеры
Таблица 31. Объем и доля в производстве крупнейших производителей фанеры в России в 2006-2007 гг., м. куб. и %.
Таблица 32. Экспорт клееной фанеры в 2005-2006 гг., тыс .м куб. (код 4412)
Таблица 33. Крупнейшие российские поставщики фанеры за рубеж в 2005-2006 гг., $ тыс.
Таблица 34. Импорт клееной фанеры в 2005-2006 гг., тыс .м куб. (код 4412)
Таблица 35. Объем производства, экспорта, импорта и объем рынка клееной фанеры в России в 2006-2007 гг., тыс. кв. м.
Таблица 36. Основные игроки на российском рынке фанеры
Таблица 37. Основные факторы, воздействующие на развитие рынка фанеры в России
