В мае 2007 года агентство DISCOVERY Research Group про-вело исследование российского рынка древесных плит и фанеры.
Обладая четвертой частью всех запасов древесины, Россия в мировом лесопромышленном производстве занимает лишь 2,3%, а по удельному весу в лесной торговле только 2,8%. Всего 20% заго-товленной древесины идет на производство продукции глубокой переработки.
По данным экспертов, емкость отечественного рынка про-дукции деревообработки в настоящее время составляет порядка $ 2- 2,5 млрд. На долю пиломатериалов приходится более 50%, на фане-ру - около 40% и около 10% - на плиты ДВП, ДСП и МДФ. По оценкам специалистов агентства DISCOVERY Research Group, дальнейший рост рынка древесных плит и фанеры связан, в первую очередь, с увеличением объемов строительства, ремонтных и отде-лочных работ.
По данным Минпромэнерго, в 2006 году рост производства в целом по лесопромышленному комплексу России составил 102,0% против 104,2% в 2005 году: произведено 93,5 млн куб. м деловой древесины (95,2% к 2005 году) и 21,3 млн куб. м пиломатериалов (96,7%). В 2006 году российские предприятия выпустили клееной фанеры 2,6 млн м куб (+1,6%), древесностружечных плит - 4,6 млн усл. м куб (+16,9%), твердых древесноволокнистых плит - 373 млн усл. м кв (-3,1%). Увеличению выпуска продукции способствовал рост потребительского спроса на внутреннем и внешнем рынках. Проблемы развития российской деревообрабатывающей промыш-ленности связаны, главным образом, с низкой эффективностью производства, недостатком инвестиций, значительными объемами нелегальных вырубок.
Прогнозируемый объем годового внутреннего спроса в 2010 году на пиломатериалы превысит уровень 2001 года в 2,0-2,2 раза; на фанеру - в 1,5-1,7 раз; на древесные плиты - в 1,6-2,0 раза.
Предполагается, что определяющей сферой потребления в России традиционно останутся строительный сектор и ремонт, где будет применяться до 75% всех произведенных пиломатериалов, до 35% фанеры, а также мебельное производство, в котором будет ис-пользовано до 80% ДСП, до 35% ДВП и 30% фанеры.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.
Задачи исследования
1. Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке древесины.
2. Описать общее состояние лесопромышленного комплекса России.
3. Описать структуру ЛПК России.
4. Определить объем и динамику производства в российском ЛПК.
5. Описать общее состояние рынка древесных плит и фанеры: емкость и темпы роста рынка, объем производства.
6. Описать ключевые факторы, влияющие на состояние рынка древесных плит и фанеры.
7. Определить проблемы и перспективы развития рынка дре-весных плит и фанеры.
8. Описать основные показатели развития сегмента ДСП: свой-ства и область применения, объёмы и динамику производст-ва, региональную структуру производства, основных произ-водителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ДСП.
9. Описать основные показатели развития сегмента ДВП и МДФ: свойства и область применения, объёмы и динамику производства, региональную структуру производства, основ-ных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ДВП и МДФ.
10. Описать основные показатели развития сегмента ОСБ: свой-ства и область применения, мировые тенденции, объем и темпы роста рынка, особенности производства, перспективы развития производства в России. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ОСБ.
11. Описать основные показатели развития рынка фанеры: свой-ства и область применения, мировую конъюнктуру, объёмы и динамику производства, региональную структуру произ-водства, основных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству фанеры.
Объект исследования
Российский рынок древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Ин-тернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7
РЕЗЮМЕ 12
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 13
Цель исследования 13
Задачи исследования 13
Объект исследования 14
Метод сбора данных 14
Метод анализа данных 14
Информационная база исследования 14
ГЛАВА 2. Основные тенденции развития мирового рынка древесины 15
ГЛАВА 3. Лесная и деревообрабатывающая промышленности в России: ключевые показатели развития 20
§ 1. Объем и темпы роста производства в ЛПК России 20
§ 2. Экспортно-импортные операции в российской лесной отрасли 24
§ 3. Основные проблемы развития деревообрабатывающей промышленности в России 29
§ 4. Прогноз развития российского ЛПК 32
ГЛАВА 4. Российский рынок древесных плит 36
§ 1. Объем, темпы роста и структура рынка 36
§ 2. Прогноз производства и потребления древесных плит в России 39
ГЛАВА 5. Рынок древесностружечных плит (ДСП) 41
§ 1. Свойства и область применения ДСП 41
§ 2. Производство ДСП в России 42
ГЛАВА 6. Рынок древесноволокнистых плит (ДВП и МДФ) 49
§ 1. Свойства и область применения ДВП и МДФ 49
§ 2. Производство ДВП и МДФ в России 52
§ 3. Экспорт и импорт 62
§ 4. Объем и темпы роста рынка 66
§ 5. Инвестиционные проекты в области производства ДВП и МДФ 68
Тайга-Шэньян-МДФ 68
Yildiz Entegre 68
Новоенисейский лесохимический комбинат 68
ЗАО «РЭО–10» (Кемерово) 69
Инвестиционные проекты по производству МДФ плит в Сибири 69
Инвестиционные проекты по производству ДВП в Краснодарском крае 70
Подпорожский завод ДВП 71
Завод ДВП в Калужской области 72
Римбунан Хиджау Групп 72
Княжпогостский завод ДВП 73
Яакко Пури Консалтинг 73
Кодинский деревообрабатывающий комбинат ищет партнеров 73
Лесопромышленные проекты в Нижнем Приангарье 74
ГЛАВА 7. Рынок OSB плит 75
§ 1. Свойства и область применения ОСБ, особенности производства 75
§ 2. Мировые тенденции на рынке ОСБ 76
§ 3. Объем потребления OSB плит в России 77
§ 4. Инвестиционные проекты по производству OSB плит в России 80
Швейцарская группа Krono 81
Kronostar 81
Kronospan 81
Egger 81
Карельский ДОК «Калевала» 81
Карелия ДСП 82
Вуокатти-Русь 82
Ростовская строительная компания «РНР» 82
Банк Москвы и Сокольский ЦБК 83
Майр Мельнхов Хольц ГмбХ и Промышленно-строительная группа ЛСР 83
Поронайский целлюлозно-бумажный завод (Сахалин) 83
Лесные технологии (Пермская область) 83
ГЛАВА 8. Рынок фанеры 85
§ 1. Свойства и область применения фанеры 85
§ 2. Мировая конъюнктура рынка фанеры 86
§ 3. Производство фанеры в России 87
§ 4. Экспорт и импорт 93
§ 5. Объем и темпы роста рынка 99
§ 6. Инвестиционные проекты в новые производства фанеры в России 105
Вуокатти-Русь 105
Фанера в Гагарине 105
Енисейский Фанерный комбинат 106
Осетровский ЛДК 106
Илим Братск ДОК 107
Тюменский фанерный комбинат 107
ДОК «Жарковский» 107
Свирь-Тимбер 107
Жешартский фанерный комбинат 108
Анжерский фанерный комбинат 108
Холдинг «Свеза» (Пермский фанерный комбинат) 109
Финская компания Koskitukki Oy 109
Регионлесинвест 110
Инвестиционные проекты по производству фанеры в Свердловской области 110
Нововятский лесопромышленный комплекс 110
Сотамеко-плюс 110
Русско–казахская лесопромышленная компания 111
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Строительная отрасль в 2005-2006 гг. 112
Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2004-2006 гг. 112
Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-2006 гг. и в первом квартале 2007г (на начало месяца) 113
Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2006 г., % (на конец периода) 115
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2006 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций) 116
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Промышленность строительных материалов в 2005-2006 гг. 117
Динамика производства отдельных видов продукции промышленности строительных материалов в 2005-2006 гг., % 117
Производство отдельных видов продукции промышленности строительных материалов в 2005 г. 118
Производство отдельных видов продукции промышленности строительных материалов в 2006 г. 119
Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2006 г., % (на конец периода) 121
Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2006 г. 121
Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004-2006 гг., % (на конец периода) 122
Индексы цен приобретения строительных материалов строительными организациями в 2006 г., % (на конец периода) 124
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Обработка древесины и производство изделий из дерева 125
Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева в 2005-2006 гг., % (на конец периода) 125
Обработка древесины и производство изделий из дерева в 2005 г. 126
Обработка древесины и производство изделий из дерева в 2006 г. 127
Индексы цен производителей на деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную продукцию в 2005 г. 129
Индексы цен производителей на деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную продукцию в 2006 г. 129
Объемы экспорта лесной и целлюлозно-бумажной продукции в России в 2005 г.. 130
Объемы экспорта лесной и целлюлозно-бумажной продукции в России в 2006 г. 130
Крупнейшие предприятия лесопромышленного комплекса России 131
Крупнейшие предприятия лесопромышленного комплекса Сибири 131
Фактическая вырубка древесины в России относительно её экологически безопасного уровня в 2002-2004 гг. 132
Структура переданных в 2002-2005 гг. в аренду лесных ресурсов по срокам аренды, % 132
Отчет содержит 40 таблиц и 41 диаграмму.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доля ведущих стран-поставщиков (Россия, Канада, Финляндия, Швеция, США) на мировом рынке древесины в 2004-2005 гг., %.
Диаграмма 2. Распределение объемов производства деловой древе-сины среди стран- мировых лидеров в 2004 г., %.
Диаграмма 3. Структура мирового экспорта деловой древесины в 2004 году, %.
Диаграмма 4. Динамика объёмов производства в ЛПК России по основным сегментам в 2003-2006 гг., в % к предыдущему периоду.
Диаграмма 5. Отраслевая структура производства продукции ЛПК России (целлюлозно-бумажная промышленность, лесозаготови-тельная промышленность, деревообрабатывающая промышлен-ность) в 2003-2004 гг., %.
Диаграмма 6. Географическая структура экспорта древесной и цел-люлозно-бумажной промышленности в 2006 г., %.
Диаграмма 7. Доля поставок продукции сибирского ЛПК (Иркут-ская область, Томская область, Красноярский край, Республика Бу-рятия) в основные страны-импортеры в 2004 году, %.
Диаграмма 8. Структура производства лесобумажной продукции по отраслям (лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлоз-но-бумажная) в 2000 и 2015 гг., %.
Диаграмма 9. Структура экспорта лесобумажной продукции по то-варным сегментам в 2001 и 2015 гг., %.
Диаграмма 10. Доли фанеры, ДВП, ДСП, МДФ-плит и пиломате-риалов в общем объеме производства продукции лесопереработки в России, %.
Диаграмма 11. Производство ДСП и уровень загрузки производст-венных мощностейв России в 2002-2006 гг., тыс. куб. м. и %.
Диаграмма 12. Динамика производства ДСП в России в 2002-2006 гг., в % к предыдущему году.
Диаграмма 13. Региональная структура производства ДСП в России по федеральным округам в 2004-2005 гг., %.
Диаграмма 14. Производство ДВП в России в 2002-2006 гг., млн. кв. м.
Диаграмма 15. Объем производства МДФ-плит в России.
Диаграмма 16. Динамика производства ДВП в России в 2002-2006 гг., %.
Диаграмма 17. Региональная структура производства ДВП в России по федеральным округам в 2004-2005 гг., %.
Диаграмма 18. Производство твердых древесноволокнистных плит плотностью более 800 кг/куб м. в России в 1995-2005 гг., тыс. куб. м.
Диаграмма 19. Импорт твердых древесноволокнистных плит плот-ностью более 800 кг/куб м. в Россию в 1995-2005 гг., куб. м.
Диаграмма 20. Экспорт твердых древесноволокнистных плит плот-ностью более 800 кг/куб м. из России в 1995-2005 гг., тыс. куб. м.
Диаграмма 21. Экспорт твердых древесноволокнистных плит плот-ностью более 800 кг/куб м. из России в 1995-2005 гг., тыс. S.
Диаграмма 22. Объем экспорта МДФ-плит из России, десятков тыс. кв. м.
Диаграмма 22. Динамика экспорта ДВП в 2004-2006 гг., тыс. кв. м (Код ТН ВЭД 4411).
Диаграмма 23. Географическая структура российского экспорта ДВП в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 24. Объем импорта МДФ-плит в Россию, десятков тыс. кв. м.
Диаграмма 25. Объем импорта МДФ и ДВП плит в Россию в стои-мостном выражении, $ тыс.
Диаграмма 26. Географическая структура российского импорта ДВП и МДФ в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 27. Объемы экспортно-импортных операций с OSB пли-тами в России в 2003-2004 гг. (помесячно), тыс руб.
Диаграмма 28. Объемы экспортно-импортных операций с OSB пли-тами в России в 2003-2004 гг. (помесячно), тонн.
Диаграмма 29. Доли различных регионов (в том числе - России) в общем объеме производства фанеры в мире, %.
Диаграмма 30. Производство фанеры в России в 2002-2006 гг., тыс. куб. м. (по данным Росстата).
Диаграмма 31. Производство фанеры в России в 1992-2005 гг., тыс. куб м. (по данным FAOSTAT).
Диаграмма 32. Темпы роста производства фанеры в России в 2002-2006 гг., %.
Диаграмма 33. Региональная структура производства фанеры в Рос-сии по федеральным округам в 2004-2005 гг., %.
Диаграмма 34. Объем экспорта фанеры из России в 1992-2995 г. тыс. куб. м.
Диаграмма 35. Объем экспорта фанеры из России в стоимостном выражении, $ тыс.
Диаграмма 36. Географическая структура российского экспорта фа-неры в 2005-2006 гг.
Диаграмма 37. Географическая структура российского экспорта фа-неры в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 38. Объем импорта фанеры в Россию в 1992-2005 гг. в стоимостном выражении, $ тыс.
Диаграмма 39. Структура импорта фанеры из России по странам- потребителям в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 40. Объём "видимого" потребления фанеры в 2004-2006 гг., тыс. куб. м.
Диаграмма 41. Структура переданных в 2002-2005 гг. в аренду лес-ных ресурсов по срокам аренды, %.
Таблицы
Таблица 1. Динамика доли лесной, деревообрабатывающей и цел-люлозно-бумажной промышленности в общей структуре промыш-ленного производства РФ в 1992-2004 гг. (в ценах 1999 года, в % к итогу)
Таблица 2. Объёмы производства основных видов продукции ЛПК РФ в 2004-2006 гг.
Таблица 3. Крупнейшие предприятия лесопромышленного ком-плекса России в 2004-2005 гг. (объем реализации в млн. руб., тем-пы роста).
Таблица 4. Использование среднегодовой мощности по видам про-дукции ЛПК в период 1992-2005 гг., %.
Таблица 5. Объёмы экспорта древесной и целлюлозно-бумажной промышленности в стоимостном и натуральном выражении в 2005-2006 гг., млн. долл. и тыс. тонн.
Таблица 6. Доля древесины и целлюлозно-бумажных изделий в суммарном объёме экспорта в 2000-2005 гг., %
Таблица 7. Экспертные оценки различных характеристик древесных плит.
Таблица 8. Прогноз объемов производства и потребления древес-ных плит в России в 2010 и 2015 гг.
Таблица 9. Объемы производства и доля в производстве ДВП по федеральным округам РФ в 2004-2005 гг., тыс. кв. м. и %.
Таблица 10. Основные производители и их доля в производстве древесноволокнистых плит в России в 2004-2005 гг., тыс. м. куб. и %.
Таблица 11. Объём экспорта ДВП в 2004-2006 гг., тыс. кв. м (Код ТН ВЭД 4411)
Таблица 12. Объём импорта ДВП в 2004-2006 гг., тыс. кв. м (Код ТН ВЭД 4411)
Таблица 13. Производство OSB плит в странах Европы в 1997-2000 гг., тыс куб.м.
Таблица 14. Основные области применения фанеры
Таблица 15. Объем и доля в производстве крупнейших производи-телей фанеры в России в 2004-2005 гг., тыс. м. куб. и %.
Таблица 16. Экспорт клееной фанеры в 2005-2006 гг., тыс .м куб. (код 4412)
Таблица 17. Крупнейшие российские поставщики фанеры за рубеж в 2005-2006 гг.
Таблица 18. Импорт клееной фанеры в 2005-2006 гг., тыс .м куб. (код 4412)
Таблица 19. Основные факторы, воздействующие на развитие рын-ка фанеры в России.
Таблица 20. Динамика объема работ, выполненных по виду дея-тельности «Строительство» в 2004-2006 гг.
Таблица 21. Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-2006 гг. и в первом квартале 2007г (на начало месяца)
Таблица 22. Индексы цен производителей в строительстве по от-дельным отраслям экономики в 2006 г., % (на конец периода)
Таблица 23. Сальдированный финансовый результат (прибыль ми-нус убыток) строительных организаций в 2006 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций)
Таблица 24. Динамика производства отдельных видов продукции промышленности строительных материалов в 2005-2006 гг., %
Таблица 25. Производство отдельных видов продукции промыш-ленности строительных материалов в 2005 г.
Таблица 26. Производство отдельных видов продукции промыш-ленности строительных материалов в 2006 г.
Таблица 27. Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2006 г., % (на конец периода)
Таблица 28. Соотношение цен приобретения основных строитель-ных материалов с ценой на кирпич керамический в 2006 г.
Таблица 29. Индексы цен производителей в строительстве по эле-ментам технологической структуры в 2004-2006 гг., % (на конец пе-риода)
Таблица 30. Индексы цен приобретения строительных материалов строительными организациями в 2006 г., % (на конец периода)
Таблица 31. Динамика обработки древесины и производства изде-лий из дерева в 2005-2006 гг., % (на конец периода)
Таблица 32. Обработка древесины и производство изделий из дере-ва в 2005 г.
Таблица 33. Обработка древесины и производство изделий из дере-ва в 2006 г.
Таблица 34. Индексы цен производителей на деревообрабатываю-щую и целлюлозно-бумажную продукцию в 2005 г.
Таблица 35. Индексы цен производителей на деревообрабатываю-щую и целлюлозно-бумажную продукцию в 2006 г.
Таблица 36. Объемы экспорта лесной и целлюлозно-бумажной про-дукции в России в 2005 г.
Таблица 37. Объемы экспорта лесной и целлюлозно-бумажной про-дукции в России в 2006 г.
Таблица 38. Объем и темпы прироста реализации крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса России, млн. руб. и %.
Таблица 39. Крупнейшие предприятия лесопромышленного ком-плекса Сибири
Таблица 40. Фактическая вырубка древесины в России относитель-но её экологически безопасного уровня в 2002-2004 гг.
