Разработка бизнес-плана завода по переработке твердых бытовых отходов проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания завода по переработке твердых бытовых отходов;
обоснование экономической эффективности открытия завода по переработке твердых бытовых отходов;
разработка поэтапного плана создания и развития завода по переработке твердых бытовых отходов.
Описание проекта
месторасположение - в районном или областном центре c населением около
200 тыс. чел., из которых ***% населения проживает в благоустроенном жилье;
низким объемом переработки ТБО в пересчете на душу населения в субъекте РФ;
отсутствие в агломерации крупных комплексов по переработке ТБО;
развитая транспортная инфраструктура;
наличие полигона захоронения ТБО или городской свалки отходов в пределах 50 км от комплекса;
в городе имеется промышленность или предприятия иной сферы, обеспечивающие поток мусора, по объему сопоставимый аналогичному показателю для населения.
мощность – до 60 тыс. т/год.
на арендованном земельном участке промышленного назначения площадью 0,3 га;
Этапы запуска проекта:
получение необходимых разрешений;
строительство производственного комплекса;
закупка, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования;
закупка специальной техники и транспортных средств;
наем и обучение персонала;
проведение рекламной кампании;
заключение контрактов на поставку и захоронение отходов, реализацию вторсырья.
Виды продукции:
Пластмассы (ПЭТФ, ПЭВД);
Макулатура (бумага всех сортов);
Лом цветных металлов.
Инвестиционные затраты:
Инвестиции в нематериальные активы - *** тыс. руб.
СМР производственной площадки - *** тыс. руб.
Спецтехника и оборудование - *** тыс. руб.
Сортировочный комплекс - *** тыс. руб.
Оборудование офиса - *** тыс. руб.
Вложения в оборотный капитал - *** тыс. руб.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений – 82 054 тыс. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 4,41 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
Из *** млн т отходов производства и потребления в России только *** млн т в 2013 году было обезврежено или использовано. Этот объем составлял всего ***% от общего количества отходов. В 2007 году аналогичный показатель был равен ***%.
Из общего объема размещенных отходов, принадлежащих предприятию (*** млн т), лишь *** млн т подвергается захоронению, остальные *** млн т складируются на полигонах.
В динамике образования отходов производства и потребления в период 2010-2014 гг. прослеживается растущая динамика. Нужно отметить, что данная тенденция обусловлена, в том числе перепадами в экономике России.
Доля опасных отходов в структуре отходов производства и потребления составляла в последние годы около ***%.
В 2013 году до ***% всех отходов в стране было произведено от деятельности по добыче полезных ископаемых.
Объем рынка переработки мусора можно оценить через рынок обработки вторичного сырья. В 2014 году, по оценкам аналитиков Intesco Research Group, выручка от продажа в данной отрасли достигла ***млрд руб. По отношению к 2013 году она увеличилась на ***%. В предыдущие два года было заметно сокращение финансовых показателей отрасли, что связано с неопределенностью в государственном регулировании рынка ТБО. В 2014 году динамика изменилась в положительную сторону, вследствие ввода в действие сортировочных станций и предприятий по переработке мусора в некоторых регионах страны.
В структуре используемых площадей шестая часть приходится на подъездные пути, дороги и открытую площадку. На административные помещения приходится 5% от совокупной площади участка, на складские – ***%, на гараж и мастерские – ***%, площадь под сортировочным комплексом занимает – ***% от общей площади участка, подсобные помещения (котельная, КПП и пр.) - 6%.
Наибольших затрат потребуют строительно-монтажные работы по возведению производственного комплекса - ***% от всех затрат. Закупка сортировочного комплекса (линии механизированной сортировки, прессовальное оборудование и пр.) и специальная техника занимают по ***% в структуре общих инвестиционных затрат. На пополнение оборотного капитала приходится ***%. Другие статьи затрат играют менее значительную роль в структуре инвестиционных затрат, в общей сложности они составляют менее 5% от общей суммы вложений.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция проекта
3.2. Ассортимент продукции
3.3. Разрешительная документация
3.4. Роль государства на рынке услуг по вывозу, утилизации и захоронению ТБО
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Характеристика рынка
4.2. Образование отходов производства и потребления
Баланс на рынке отходов производства и потребления
Динамика образования отходов
Структура образования отходов по видам деятельности
4.3. Вывоз ТБО
Динамика по годам
Региональная структура вывоза ТБО
Вывоз ТБО по городам
4.4. Переработка ТБО
Финансовые показатели отрасли
Крупнейшие предприятия по обработке вторсырья
4.5. Конкуренция на рынке переработки ТБО
4.6. Цены на рынке ТБО
4.7. Государственное регулирование рынка
Отказ от полигонов ТБО в пользу переработки
Утилизационный сбор
ГОСТ
Лицензирование
4.8. ГЧП в сфере ТБО
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Ценовая стратегия
6.2. Целевая аудитория
6.3. Позиционирование на рынке
6.4. Рекламная стратегия
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение компании
7.2. График реализации проекта
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Используемая спецтехника
7.6. Объемы реализуемой продукции
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы компании
8.3. Расходы компании
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Динамика образования отходов производства и потребления в РФ в 2005-2014* гг., млн т
Гр 2. Динамика вывоза твердых бытовых отходов в 2007-2014* гг., тыс. куб. м
Гр 3. Динамика общего объема вывоза ТБО и вывоза на предприятия переработки в 2007- 2013 гг., тыс. куб. м
Гр 4. Динамика выручки по виду деятельности "Обработка вторичного сырья" в 2010-2014 гг., млрд руб.
Гр 5. Гр реализации проекта
Гр 6. Динамика инвестиционных вложений в проект завода по переработке ТБО, тыс. руб.
Гр 7. Динамика выручки завода по переработке ТБО, тыс. руб.
Гр 8. Налоговые выплаты комплекса по переработке ТБО, тыс. руб.
Гр 9. Динамика чистой прибыли по переработке ТБО, тыс. руб.
Гр 10. Движение денежных потоков завода по переработке ТБО, тыс. руб.
Гр 11. Остаток денежных средств на счету завода по переработке ТБО, тыс. руб.
Гр 12. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода по переработке ТБО, тыс. руб.
Гр 13. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
Гр 14. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
Гр 15. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
Гр 16. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
Гр 17. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
Гр 18. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
Гр 19. Точка безубыточности завода по переработке ТБО, %
Список диагр-м:
Диагр 1. Структура образования отходов производства и потребления по видам экономической деятельности в РФ в 2005-2013 гг., %
Диагр 2. Региональная структура вывоза твердых бытовых отходов в 2013 году, %
Диагр 3. Структура отрасли обработки вторичного сырья по видам в 2010-2014 гг., %
Диагр 4. Структура ФОТ персонала завода по переработке ТБО, %
Диагр 5. Структура использования площадей комплекса по переработке ТБО, %
Диагр 6. Структура инвестиционных затрат
Диагр 7. Структура текущих расходов завода по переработке ТБО, %
Диагр 8. Структура себестоимости продукции завода по переработке ТБО, %
Диагр 9. Структура налоговых выплат завода по переработке ТБО, %
Список рис-ов:
Рис 1. Концепция проекта
Рис 2. Полигоны и мусороперерабатывающие заводы в Московской области
Рис 3. Урны для раздельного сбора мусора
Рис 4. Символы отрасли переработки отходов
Рис 5. Символика областной программы по переработке отходов в Самарской области
Рис 6. Пример социальной рекламы про мусор
Список сх:
Сх 1. Направления обращения с отходами
Сх 2. Формы платежей в проектах ГЧП
Сх 3. Упрощенная концессионная модель ГЧП-проекта в сфере ТБО
Сх 4. Концессионная модель ГЧП-проекта в сфере ТБО
Сх 5. Существующая и перспективная схемы движения денежных средств между участниками рынка ТБО
Список табл-ц:
Табл 1. Средние показатели на продукцию компании
Табл 2. Временные параметры проекта
Табл 3. Инвестиционные затраты
Табл 4. Показатели эффективности проекта
Табл 5. Виды макулатуры
Табл 6. Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления в России, руб./т.
Табл 7. Значения коэффициентов для расчета тарифов на размещение отходов производства и потребления в России по экономическим районам РФ
Табл 8. Выдержка из Таблицы «Удельные показатели образования твердых бытовых отходов», кг. (куб. м)/год
Табл 8. Цены на продукцию завода по переработке ТБО с НДС, тыс. руб.
Табл 9. Динамика образования, использования, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления в РФ в 2005-2013 гг., млн т
Табл 10. Динамика образования отходов производства и потребления в РФ по видам деятельности в 2005-2014* гг., млн т
Табл 11. Динамика вывоза твердых бытовых отходов по регионам в 2007-2013 гг.. тыс. куб. м
Табл 12. Динамика вывоза твердых бытовых отходов на предприятия переработки по регионам в 2007-2013 гг., тыс. куб. м
Табл 13. Соотношение вывоза ТБО (в целом) и отправления на предприятия переработки по городам РФ в 2011-2013 гг. тыс. куб. м
Табл 14. Выручка от продаж по виду деятельности по ОКВЭД «Обработка вторичного сырья» в 2010-сен 2014 гг., тыс. руб.
Табл 15. Рентабельность от продаж по виду деятельности по ОКВЭД «Обработка вторичного сырья» в 2010-сен 2014 гг., %
Табл 16. Топ-20 предприятий по показателю выручки с основным видом деятельности «Обработка отходов и лома черных металлов» в 2013г., тыс руб
Табл 17. Топ-20 предприятий по показателю выручки с основным видом деятельности «Обработка неметаллических отходов и лома» в 2013г., тыс руб
Табл 18. Цены продажи вторичного сырья в ноябре 2014 года
Табл 19. Цены покупки вторичного сырья в ноябре 2014 года
Табл 20. Персонал компании, чел.
Табл 21. Основные потребители вторичного сырья (потенциальные рынки сбыта)
Табл 22. Стоимость размещения рекламного баннера на портале «Твердые бытовые отходы»
Табл 23. Другие рекламные услуги на портале «Твердые бытовые отходы»
Табл 24. Платное размещение на первой странице раздела «Каталог предприятий» на портале «Твердые бытовые отходы» (первые двадцать мест)
Табл 25. Площади помещений комплекса по переработке ТБО, кв. м
Табл 26. Состав линии сортировки ТБО
Табл 27. Спецтехника
Табл 28. Исходные параметры объемов ТБО
Табл 29. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
Табл 30. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.
Табл 31. Параметры текущих затрат комплекса по переработке ТБО
Табл 32. Отчет о прибылях и убытках завода по переработке ТБО, тыс. руб.
Табл 33. Отчет о движении денежных средств по переработке ТБО, тыс. руб.
Табл 34. Бухгалтерский баланс завода по переработке ТБО, тыс. руб.
Табл 35. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
Табл 36. Показатели эффективности проекта
Табл 37. Расчет точки безубыточности завода по переработке ТБО, %
