Анализ рынка систем водоочистки в условиях кризиса: какие возможности появляются у производителей в новой экономической реальности
Развитие российского рынка водоочистных установок в последние 5 лет во многом определялось усилением государственного экологического контроля и увеличением штрафов за неисполнение действующих нормативов. Крупные промышленные предприятия были вынуждены инвестировать значительные средства в модернизацию своих очистных сооружений, поэтому кризис 2014–2016 гг. отрасль прошла относительно спокойно. Накопленный запас прочности и относительно низкий уровень импортозависимости позволяет предположить, что в условиях распространения коронавирусной инфекции и сильного снижения мировых цен на нефть рынок сможет функционировать без серьезных потрясений, тем более что у отечественных производителей появляется возможность полностью вытеснить иностранную продукцию своими новыми разработками.
Устойчивость рынка в кризисных ситуациях
По оценкам аналитиков, рынок систем водоочистки переживает периоды кризисов в экономике относительно спокойно. Происходит это по нескольким причинам:
- Небольшая доля импорта. Примерно 20% комплектующих в водоочистных системах иностранного производства, все остальное — продукция российских компаний.
- Жесткие экологические требования. По данным участников рынка, штрафы за нарушения требований по качеству сбрасываемой воды в последние год выросли в десятки раз, поэтому установка очистных сооружений становится экономически выгодной. Если раньше около 30% предприятий предпочитали платить штрафы (это обходилось дешевле), а еще примерно 50% пытались использовать существующие лазейки в законодательстве, то в ходе опроса участников рынка, проведенного в 2019 году, 45% заявили о планах по установке или модернизации системы водоочистки.
- Устаревание оборудования. Большинство используемых на данный момент систем установлены 20 и более лет назад. Причем поскольку финансирование экологических программ в начале 2000-х годов проводилось по остаточному принципу, технологии, используемые в этих системах, разрабатывались еще в прошлом веке.
Анализ выручки крупнейших производителей водоочистного оборудования показывает, что интенсивное развитие этих предприятий началось именно с 2014 года. Из-за резкого роста курса валют и без того недешевые импортные комплектующие стали практически вдвое дороже, а ужесточение экологических норм явилось дополнительным стимулом для развития российского производства. В 2016 году суммарная выручка четырех крупнейших предприятий отрасли выросла почти в 3 раза. Динамика прошлых лет дает основания полагать, что этот рост продолжится и кризис 2020 года рынок пройдет без существенных потерь.
Влияние коронавируса и падения рубля на рынок систем водоочистки
Как известно, в китайском языке слово кризис состоит из двух иероглифов, один из которых означает опасность, а другой — возможность. Опасности распространения пандемии коронавируса вполне понятны и не требуют подробного анализа. Что же касается возможностей, то для рынка водоочистных сооружений они вполне реальны и при благоприятном развитии событий обеспечат базу для дальнейшего роста:
- увеличение курсов иностранных валют приведет к дальнейшему удорожанию импортных комплектующих, которые пока еще используют производители очистных установок. Поэтому перед отечественными предприятиями открывается возможность полностью переориентировать рынок на свою продукцию. В кризис выиграют технические решения, которые будут ниже по цене, чем существующие, но обеспечат требуемый уровень эффективности;
- распространение коронавируса может вызвать принятие дополнительных нормативов по очистке сточных и поступающих в коммунальное хозяйство вод, т. к вирусная инфекция способна распространяться в том числе и через системы жизнеобеспечения людей. Усиление контроля за промышленными выбросами даст дополнительный импульс развитию технологий водоочистки и росту спроса на установку соответствующих систем.
Стабильность рынка будет также поддерживаться сохраняющимся спросом со стороны основных отраслей потребления. Главный потребитель систем водоочистки — нефтегазовая промышленность. Несмотря на снижение мировых цен, уменьшение производства нефти в России не планируется, поэтому выполнение экологических программ в отрасли продолжится. Аналитики прогнозируют, что спрос на водоочистное оборудование со стороны нефте- и газодобытчиков останется на уровне 2018-2019 гг.
Прогноз развития рынка систем водоочистки на 2020–2022 гг.
В зависимости от того, какие меры будут приниматься в связи с пандемией коронавируса в России, развитие рынка может проходить по двум основным сценариям:
- Оптимистичный. Если распространение коронавируса вызовет введение дополнительных норм по улучшению качества очистки поставляемой населению питьевой воды и хозяйственно-бытовых стоков предприятий и населенных пунктов, рынок водоочистных сооружений будет расти. Ранее, при более благоприятных экономических условиях, рост прогнозировался на уровне 5% в год. В текущей ситуации прогноз понижен до 2%.
- Пессимистичный. В сложившихся условиях Правительство РФ может пойти на временное сворачивание действия экологических программ с целью дать финансовые послабления промышленным предприятиям на период кризиса. В этом случае рынок ждет снижение темпов роста. Однако падение вряд ли будет серьезным (не более 5% в год), т. к. из-за снижения курса рубля увеличится спрос на российскую продукцию на внешних рынках, прежде всего в странах ближнего зарубежья.
Учитывая опыт прохождения предыдущего кризиса и перспективы импортозамещения, связанные с ростом стоимости комплектующих иностранного производства, в базовом варианте развитие отрасли будет происходить по сценарию, максимально близкому к оптимистичному.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
