Анализ рынка активированного угля: снижение в 2019 году может оказаться временным

Несмотря на рост спроса на активированный уголь в мире в последние несколько лет, российский рынок в 2019 году показал падение на 10%. До этого его объем увеличивался, повторяя общемировую динамику. Сохранится ли тренд на снижение в ближайшие годы, будет зависеть от состояния основных потребляющих отраслей. Эксперты считают, что на развитие рынка активированного угля наибольшее влияние будет оказывать динамика спроса со стороны химической промышленности, а также сегмента водоочистки и водоподготовки для жилых домов и производственных предприятий.

Динамика рынка в 2018–2019 гг.

Для определения объема рынка активированного угля в России использовались официальные данные государственной статистики: объемы отгрузки российских производителей по классификатору ОКПД 2: «20.14.71.110 Уголь активированный» (Росстат) и внешнеторговых операций по коду ТН ВЭД 3802100000 «Уголь активированный» (ФТС России).

Объем рынка рассчитывался по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Проведенный анализ показал, что в 2019 году объем российского рынка активированного угля уменьшился относительно показателей 2018 года на 10%. Снижение произошло в основном из-за сокращения внутреннего производства. Суммарная величина импорта в натуральном выражении осталась примерно на том же уровне (доля импортной продукции в общем объеме рынка составляет около 60%). Экспорт вырос почти в 2,5 раза, однако из-за небольшого размера (менее 1% от всего производства) он пока не оказывает заметного влияния на рыночные показатели.

Текущие тенденции на рынке активированного угля

Развитие внутреннего производства активированного угля в России началось в 2011 году. Во многом это было обусловлено вышедшим в ноябре 2010 года Постановлением Правительства РФ «О мерах по защите российских производителей активированных углей», в котором были увеличены ставки таможенных пошлин на ввоз импортной продукции. Тем не менее рынок до сих пор остается импортоориентированным, поскольку доля российского производства не превышает 40%.

К другим важным факторам и тенденциям аналитики относят:

• неполную обеспеченность России сырьем. Наиболее высокое качество (больше микропор, увеличенная площадь поверхности и емкость, высокая прочность) имеет активированный уголь на кокосовой основе. Но в силу естественных причин его приходится импортировать. В РФ в основном производится продукция из бурого, каменного и древесного угля;
• растущую потребность в активированном угле со стороны основных спросообразующих отраслей в мире. Тем не менее в России в 2019 году объемы производства снизились;
• отсутствие собственного производства на территории стран СНГ (небольшими производственными мощностями обладает лишь Украина). В силу этого у российских предприятий есть определенный потенциал для наращивания экспорта при условии поставки конкурентоспособной продукции.

По мнению экспертов, спрос на активированный уголь в России в ближайшей перспективе будет увеличиваться. В первую очередь это будет обусловлено постепенным обновлением основных фондов ЖКХ, среди которых важную роль играют системы водоподготовки. Однако предприятия-потребители по-прежнему будут закупать значительную часть сорбирующих веществ за рубежом в силу их более высоких эксплуатационных свойств и привлекательной цены.

Структура импорта активированного угля в Россию

Ключевыми странами — поставщиками активированного угля в 2019 году были Китай, Индия и Филиппины.  На их долю суммарно пришлось более 70% всего импорта в натуральном выражении. Среди компаний-отправителей значимые объемы импорта (доли более 5% от общего объема) имеют только 5 ведущих производителей, которые поставляют как чистый активированный уголь из скорлупы кокосов, так и системы очистки и фильтрации для производственной деятельности, ЖКХ, пищевой промышленности, фармацевтики и других отраслей экономики.

Среди получателей импортного активированного угля — российские представительства ведущих мировых производителей, крупные отечественные игроки рынка, производители табачной продукции, поставщики и проектировщики систем водоснабжения и водоотведения, а также логистические компании, по всей видимости выступающие в данном случае таможенными брокерами.

Анализ потребления

Основными отраслями — потребителями активированного угля в России являются:

1. Химическая промышленность. По оценкам экспертов, доля химических предприятий в общем потреблении активированного угля за последние 5 лет выросла более чем в 2 раза: с 16% в 2015 г. до 33% в 2019 г.
2. Производство и распределение электроэнергии.
3. Табачная промышленность. Все предприятия, производящие сигареты, используют одну (импортную) марку активированного угля, поэтому колебания спроса на табачную продукцию заметного влияния на общее потребление остальных разновидностей этого адсорбента не оказывают.
4. Производство бытовых фильтров для очистки воды. Наиболее популярными являются фильтры-кувшины и проточные насадки на кран. Стационарные фильтры используются реже из-за более высокой цены, однако сорбента для их работы нужно значительно больше. Сегмент водоочистки и водоподготовки — один из самых перспективных потребителей активированного угля в будущем.

Прогноз развития рынка на 2021 г.

Несмотря на то, что в 2019 году на рынке активированного угля наблюдался спад, в среднесрочном периоде с 2015 по 2019 год его объем вырос в 1,6 раза. Прогнозная динамика рынка рассчитывалась в трех вариантах, исходя из прогнозов развития основных спросообразующих отраслей, мнений опрошенных экспертов, а также экономической и эпидемиологической ситуации в России и в мире.

1. В оптимистичном варианте заложено сохранение тренда на увеличение потребления активированного угля на уровне 2016–2018 гг., открытие новых производственных мощностей в России и отсутствие заметного влияния пандемии коронавируса на потребление.
2. Реалистичный сценарий предполагает, что темп роста в отрасли будет примерно соответствовать среднегодовому с учетом снижения в 2019 году, а все влияние пандемии сведется только к уже произошедшему падению во время весеннего карантина.
3. В рамках пессимистичного сценария предполагается, что темпы снижения внутреннего производства, происходившего в 2019 году, сохранятся, а последствия второй волны пандемии будут более существенными. Восстановление рынка при этом займет несколько лет.