1. ОБЗОР РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2014-2017 10
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 10
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2014-2017 ГГ. 11
1.3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА 14
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА 17
1.5. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 20
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2017 Г. 23
1.6.1. Структура рынка по основным видам оборудования 23
1.6.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, доля иностранных производителей на рынке 24
1.6.3. Структура рынка по основным отраслям потребления 27
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2014-2017 30
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2014-2017 ГГ. 30
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017 Г. 33
2.2.1. Структура импорта по странам-производителям 33
2.2.2. Структура импорта по компаниям-производителям 35
2.2.3. Структура импорта по компаниям-получателям 37
2.2.4. Структура импорта по регионам-получения 41
2.2.5. Структура импорта по товарным группам 42
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2014-2017 ГГ. 45
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2017 Г. 47
2.4.1. Структура экспорта по странам-получателям 47
2.4.2. Структура экспорта по компаниям-производителям 49
2.4.3. Структура экспорта по товарным группам 51
3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2014-2017 53
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2014-2017 ГГ. 53
3.2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 56
3.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 56
3.2.2. Профили основных игроков (до 5 компаний) 57
3.2.3. Обзор продукции производителей (ассортимент) 61
3.2.4. Анализ текущих цен 65
3.2.5. Каналы сбыта 68
3.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ИНОСТРАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ 71
3.3.1. Основные иностранные поставщики: объем продаж и доля на рынке 71
3.3.2. Профили основных игроков (до 5 компаний) 72
3.3.3. Обзор продукции производителя (ассортимент) 76
3.3.4. Анализ текущих цен 78
3.3.5. Каналы сбыта 78
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2014-2017 81
4.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 81
4.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ 83
4.3. ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ (АНАЛИЗ ЦИКЛА СЕЗОННОСТИ) 85
4.4. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 87
4.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА У ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 89
4.6. ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 93
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 95
5.1. БАРЬЕРЫ ВХОДА В ОТРАСЛЬ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА РЫНКЕ 95
5.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 98
5.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 Г. 99
5.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫХОДУ НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК 101
5.4.1. Рекомендации по товарным группам 101
5.4.2. Рекомендации по каналам сбыта 101
5.4.3. Оценка потенциальной доли рынка компании-заказчика 102
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 103
Список таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млн рублей) 12
Таблица 2. Доли крупнейших иностранных и российских компаний-производителей на российском рынке оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г. 25
Таблица 3. Объемы импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод различных стран-производителей на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении (долларов США) 33
Таблица 4. Топ-15 иностранных компаний-производителей по объему импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении 35
Таблица 5. Топ-50 компаний-получателей импортного оборудования и комплектующих для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российском рынке в 2017 г. в стоимостном выражении 38
Таблица 6. Топ-7 регионов по объему импорта оборудования для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2017 г. 41
Таблица 7. Объемы экспорта оборудования для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод из России по странам-получателям в 2017 г. в стоимостном выражении (долларов США) 47
Таблица 8. Объемы экспорта оборудования для промышленной водоподготовки и водоочистки различных компаний-производителей из России в 2017 г. в стоимостном выражении (без учета экспорта в страны-члены ЕАЭС) 50
Таблица 9. Объемы производства ТОП-5 крупнейших компаний в России в 2017 г. 57
Таблица 10. Общая профильная информация о компании АО ...
Таблица 11. Общая профильная информации о компании ООО ...
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ЗАО ...
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО ...
Таблица 14. Общая профильная информация о компании АО ...
Таблица 15. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки у АО ...
Таблица 16. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки у ООО ...
Таблица 17. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки у ЗАО ...
Таблица 18. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки у ООО ...
Таблица 19. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки у АО ...
Таблица 20. Описание тестового запроса (легенды) для установления актуальных цен 66
Таблица 21. Ценовые предложения от крупных производителей по представленной легенде 67
Таблица 22. Каналы сбыта оборудования у крупнейших компаний на рынке 68
Таблица 23. Ведущие иностранные компании-производители оборудования на российском рынке по итогам 2017 г. 71
Таблица 24. Общая профильная информация о компании BWT POOL & WATER TECHNOLOGY GMBH 72
Таблица 25. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 26. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 27. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 28. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 29. Ключевые номенклатурные позиции, занимавшие наибольшую долю в структуре импортных поставок компаний на российский рынок в 2017 г. 77
Таблица 30. Анализ цен на сопоставимое оборудование от крупнейших иностранных производителей, поставляемое в РФ, 2017 г. 78
Таблица 31. Обзор каналов сбыта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки, используемых иностранными производителями на рынке 79
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млн рублей) 13
Рисунок 2. Относительное сравнение показателей объема и емкости российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод 15
Рисунок 3. Структура российского рынка в разрезе долей инжиниринговых услуг и оборудования в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2017 г. 23
Рисунок 4. Структура российского рынка по основным типам оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г. 24
Рисунок 5. Доля импорта в общем объеме потребления оборудования и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г. 25
Рисунок 6. Структура российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г. в стоимостном выражении 28
Рисунок 7. Динамика объема импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2014-2017 гг. (млн долларов США) 31
Рисунок 8. Структура импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении по странам-производителям 35
Рисунок 9. Доля топ-15 компаний-производителей в общем объеме импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г. 37
Рисунок 10. Доля топ-50 компаний-получателей в общем объема импорта оборудования для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российском рынке в 2017 г. 40
Рисунок 11. Доля топ-5 регионов-получателей в общем объеме импорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г. 42
Рисунок 12. Структура импорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки по товарным группам в 2017 г. 43
Рисунок 13. Объемы и динамика экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод из России в 2014-2018 гг. (млн долларов США) 45
Рисунок 14. Структура экспорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод из России по странам-получателям в 2017 г. в стоимостном выражении 49
Рисунок 15. Доля топ-15 компаний-производителей в общем объеме экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки из России в 2017 г. (без учета экспорта в страны-члены ЕАЭС) 51
Рисунок 16. Структура экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки из России по товарным группам в 2017 г. 52
Рисунок 17. Объем и динамика производства оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млрд рублей) 54
Рисунок 18. Доля импорта в общем объеме потребления оборудования и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г. 83
Рисунок 19. Средневзвешенная доля импорта в общем объеме потребления оборудования и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2014-2017 гг. 84
Рисунок 20. Оценочная структура спроса на оборудование для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России по временам года 86
Рисунок 21. Структура российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г. в стоимостном выражении 87
Рисунок 22. Прогнозная динамика российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2018-2019 гг. (млрд рублей) 100
