Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке компьтеров в России.
Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
• Выявление основных тенденций Рынка
• Описание потребителей на Рынке
Выдержки из исследования:
Объем российского рынка бытовой техники и электроники в период 2006-2011 гг. характеризовался положительной динамикой, за исключением кризисного 2009 г., когда падение потребительского спроса вызвало сокращение объема рынка на …%. Тем не менее, уже в 2010 г. объем продаж увеличился на …%.
В 2011 г. …% компонентов для ПК, присутствовавших на отечественном рынке компьютерных комплектующих, были произведены в Китае, …% - в США. Отечественная продукция занимала долю в …%.
По данным Smart Marketing, в 2011 г. объем отечественного рынка устройств для чтения электронных книг (EBR) в натуральном выражении составил … тыс. шт., что на … тыс. шт., или …%, больше, чем годом ранее.
Сегмент стационарных ПК по итогам прошлого года продемонстрировал наименьший прирост среди всех сегментов рынка. Внутри сегмента активно развивается подсегмент All-in-one, за 2011 г. показавший прирост в …%. Одновременно все более значимое место занимает подсегмент моноблоков, по итогам прошлого года заняв …% объема рынка стационарных ПК.
Введение 6
Методологическая часть 7
Описание типа исследования 7
Объект исследования 7
Цели и задачи исследования 7
География исследования 7
Время проведения исследования 7
Методы сбора данных 8
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9
Общая экономическая ситуация 9
Динамика валового внутреннего продукта 9
Промышленное производство 11
Уровень инфляции 12
Уровень доходов населения 14
Инвестиции 15
Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 16
Описание отрасли 17
Описание влияющих Рынков 22
Описание смежных рынков 24
Динамика и структура объема рынка продукции 24
Динамика продаж продукции по торговым маркам 27
Резюме 29
Сегментация рынка 31
Основные определения 31
Сегментирование продукции на рынке 31
Сегментирование компьютеров по мобильности 31
Сегментирование стационарных ПК 31
Сегментирование ноутбуков 32
Сегментирование планшетных компьютеров 33
Тенденции в различных рыночных сегментах 33
Основные принципы ценообразования 34
Ценовое сегментирование Продукции 34
Динамика цен на Продукцию 35
Основные количественные характеристики рынка 39
Основные показатели российского производства 39
Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 41
Динамика структуры рынка 44
Динамика объема и структуры сегмента стационарных ПК 45
Динамика и структура объема сегмента мобильных компьютеров (без планшетных ПК) 46
Динамика объема и структуры сегмента планшетных ПК 50
Прогноз развития рынка до 2015 года 53
Влияние сезонности на Рынок 54
Анализ импорта и экспорта 56
Соотношение импорта и экспорта 57
Импорт 57
Экспорт 59
Стационарные ПК 61
Соотношение импорта и экспорта 61
Импорт 61
Экспорт 63
Мобильные ПК (без планшетных ПК) 65
Соотношение импорта и экспорта 65
Импорт 65
Экспорт 67
Планшетные ПК 69
Соотношение импорта и экспорта 69
Импорт 69
Экспорт 70
Основные тенденции в направлении импорта в Россию персональных компьютеров 72
Основные тенденции в направлении экспорта из России персональных компьютеров 72
Сбытовая структура Рынка 74
Цепочка движения товара 74
Краткое описание основных сегментов участников Рынка 74
Производители Продукции 74
Дистрибьюторы продукции 75
Розничный сектор 75
Конкурентный анализ 76
Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 76
Основные производители 76
Описание профилей крупнейших компаний 76
Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 85
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 90
Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 91
Основные дистрибьюторы 91
Описание профилей крупнейших компаний 91
Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке 96
Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора сегмента бытовой техники 103
Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора сегмента цифровой техники 110
Анализ потребителей 115
Сегментация потребителей 115
Потребители в сегменте В2С 115
Потребители в сегменте В2В 117
Степень активности сегмента B2C в приобретении Продукции. 121
Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции 124
Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции 126
Оценка потребительской емкости рынка. Степень насыщения рынка 129
Обобщающие выводы по отчету 130
Факторы, влияющие на развитие Рынка 130
Step-анализ Рынка 130
Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 130
Сдерживающие факторы Рынка 131
Текущая ситуация и перспективы развития рынка 131
Приложение 1. Ассортиментный ряд компьютеров 133
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз), млрд. руб.
Диаграмма 2. Индекс изменения объема ВВП, январь-май 2011 – 2012 гг.
Диаграмма 3. Изменение индекса промышленного производства, январь-май 2011 - 2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 4. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., %
Диаграмма 5. Динамика номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника, рублей, январь-май 2012 г.
Диаграмма 6. Объем рынка бытовой техники и электроники в 2006-2012 гг., млрд. руб. и темпы прироста, %
Диаграмма 7. Динамика объема российского рынка бытовой техники и электроники, 2009-1 кв. 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 8. Страны-производители компьютерных комплектующих на российском рынке компонентов для ПК в 2011 г., %
Диаграмма 9. Динамика объема российского рынка ридеров в 2009-2011 гг., тыс. шт.
Диаграмма 10. Динамика объема российского рынка ридеров по кварталам 2011 г., тыс. шт.
Диаграмма 11. Динамика структуры российского рынка ридеров в натуральном выражении в 2010-2011 гг., %
Диаграмма 12. Динамика средней цены на настольные компьютеры в 2008-2011 гг., руб.
Диаграмма 13. Динамика средней цены на мобильные компьютеры в 2008-2011 гг., руб.
Диаграмма 14. Динамика средней цены на мобильные компьютеры в 2009- 1 полугодии 2012 гг., руб.
Диаграмма 15. Динамика объема производства в России персональных компьютеров в 1990- 1 полугодии 2012 г., тыс. шт.
Диаграмма 16. Динамика объема российского рынка персональных компьютеров (без учета планшетных ПК) в стоимостном выражении в 2008-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 17. Динамика объема сегмента стационарных ПК в натуральном выражении в 2008 г. - I кв. 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 18. Динамика структуры сегмента мобильных компьютеров в натуральном выражении по вендорам в 2009-2011 гг., %
Диаграмма 19. Динамика структуры сегмента мобильных компьютеров в стоимостном выражении по вендорам в 2009-2011 гг., %
Диаграмма 20. Динамика структуры сегмента мобильных компьютеров по форматам в 2010 - 1 полугодии 2011 гг., %
Диаграмма 21. Динамика структуры рынка планшетов по вендорам в 1 полугодии 2011 г. – 1 полугодии 2012 г., %
Диаграмма 22 Динамика структуры рынка планшетов по объему памяти в 1 полугодии 2011 г. – 1 полугодии 2012 г., %
Диаграмма 23. Динамика структуры рынка планшетов в 1 полугодии 2011 г. – 1 полугодии 2012 г. по размеру диагонали экрана, %
Диаграмма 24. Прогноз развития рынка персональных компьютеров до 2016 г., млн. шт.
Диаграмма 25. Динамика объема российского рынка персональных компьютеров (без учета планшетных ПК) по кварталам в 2010 г. – I кв. 2012 гг., млн. шт.
Диаграмма 26. Динамика количества персональных компьютеров в организациях в 2003-2010 гг., тыс. шт.
Диаграмма 27. Динамика количества персональных компьютеров в организациях на 100 работников в 2003-2010 гг., шт.
Диаграмма 28. Число персональных компьютеров на 100 работников организаций по видам экономической деятельности в 2003-2010 гг., шт.
Диаграмма 29. Динамика доли объема продаж компьютеров в полной комплектации в структуре общего оборота розничной торговли в фактических ценах в 2005 – 1 полугодии 2011 г., %
Диаграмма 30. Наличие персональных компьютеров в домашних хозяйствах на 100 домохозяйств, шт.
Диаграмма 31. Наличие персональных компьютеров по группам населения с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2010 г. на 100 домохозяйств, шт.
Диаграмма 32. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените, пожалуйста, сколько примерно денег (в рублях) Вы потратили на все покупки через интернет в прошлые 12 месяцев?»
Диаграмма 33. Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите, пожалуйста, что для Вас является главным при выборе интернет-магазина?»
Список таблиц
Таблица 1. Оценка влияния макроэкономических факторов на рынок
Таблица 2. Объем продаж сегментов российского рынка бытовой техники и электроники в I квартале 2011 г. - I квартале 2012 г., млн. руб.
Таблица 3. Доли производителей на российском рынке ридеров в 2010-2011 гг., %
Таблица 4. Доли производителей ридеров в сегменте устройств с экраном по технологии e-Ink в 2010-2011 гг., %
Таблица 5. Доли производителей ридеров в сегменте устройств с TFT-экраном в 2011 г., %
Таблица 6. Средние потребительские цены на компьютеры персональные настольные в 2010- первом полугодии 2012 гг., руб.
Таблица 7. Динамика объема российского рынка персональных компьютеров (без учета планшетных ПК) в натуральном выражении в 2009г. - I кв. 2012 гг., млн. шт.
Таблица 8. Динамика доли мобильных компьютеров (без учета планшетных ПК) в структуре российского рынка персональных компьютеров в 2010 г. - I кв. 2012 гг., %
Таблица 9. Динамика объема сегмента стационарных ПК в натуральном выражении в 2008 г. - I кв. 2012 гг., млн. шт.
Таблица 10. Динамика объема сегмента мобильных компьютеров (без планшетных ПК) в натуральном выражении в 2008 г. - I полугодии 2012 гг., млн. шт.
Таблица 11. Динамика объема сегмента мобильных ПК в натуральном выражении в 2008 г. - I кв. 2012 гг., млрд. руб.
Таблица 12. Таможенные коды продукции
Таблица 13. Объем импорта и экспорта в 2011 г.
Таблица 14. Основные страны-импортеры в 2011 г.
Таблица 15. Основные страны-производители в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 16. Основные страны-экспортеры в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 17. Основные страны-производители экспорта в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 18. Объем импорта и экспорта в 2011 г.
Таблица 19. Основные страны-импортеры в 2011 г.
Таблица 20. Основные страны-производители в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 21. Основные страны-экспортеры в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 22. Основные страны-производители экспорта в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 23. Объем импорта и экспорта в 2011 г.
Таблица 24. Основные страны-импортеры в 2011 г.
Таблица 25. Основные страны-производители в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 26. Основные страны-экспортеры в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 27. Основные страны-производители экспорта в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 28. Объем импорта и экспорта в 2011 г.
Таблица 29. Основные страны-импортеры в 2011 г.
Таблица 30. Основные страны-производители в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 31. Основные страны-экспортеры в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 32. Основные страны-производители экспорта в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 33. Структура импорта в Россию персональных компьютеров в натуральном выражении, 2011 г.
Таблица 34. Структура импорта в Россию персональных компьютеров в стоимостном выражении, 2011 г.
Таблица 35. Структура экспорта из России персональных компьютеров в натуральном выражении, 2011 г.
Таблица 36. Структура экспорта из России персональных компьютеров в стоимостном выражении, 2011 г.
Таблица 37. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
Таблица 38. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке
Таблица 39. Сравнительная характеристика компаний розничного сектора
Таблица 40. Сравнительная характеристика компаний розничного сектора
Таблица 41. Динамика численности пользователей компьютеров в 2007-2011 г.г., млн. чел.
Таблица 42. Динамика численности пользователей компьютеров в 2012-2016 г.г., млн. чел.
Таблица 43. Число организаций, использовавших персональные компьютеры по субъектам федерации в 2003-2010 гг., %
Таблица 44. Рейтинг брендов компьютерной техники
Таблица 45. Рейтинг брендов ноутбуков по объему продаж в натуральном выражении
Таблица 46. Рейтинг брендов планшетных компьютеров по объему продаж в натуральном выражении
Таблица 47. Рейтинг узнаваемости и доверия
Таблица 48. STEP-анализ рынка персональных компьютеров
Список схем
Схема 1. Цепочка движения товара от производителя до конечного потребителя
Список приложений
Приложение 1. Ассортиментный ряд компьютеров
