Аутсорсинг ИТ-услуг: текущая ситуация, тенденции и прогноз

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 сентября 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИТ-УСЛУГ И ИТ-АУТСОРСИНГА.

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ ДО 2017 г.

Регионы исследования:

МИР, РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

МИРОВОЙ РЫНОК

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ ИТ-УСЛУГ В РОССИИ

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ИТ-АУТСОРСИНГА

ЭКСПОРТ ИТ-УСЛУГ

ИМПОРТ ИТ-УСЛУГ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ ДО 2017 ГОДА

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

«Мэйкор»

«Профит Хауз»

«Ланит»

«Техносерв АС»

«Крок Инкорпорейтед»

По основным предприятиям представлены финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 43 графика, 51 диаграмма, 89 таблиц, 1 схема, 1 рисунок

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3. МИРОВОЙ РЫНОК

Мы полагаем, что по итогам 2014 года на телеком-услуги будет потрачено около *** % от общего объема мировых затрат на ИТ. В то же время услуги займут ***% в структуре, а доля ресурсов, предназначенных на *** не превысит 23-24%. При этом ожидается, что к 2017 году на *** будет выделяться относительно меньше средств, а мировые затраты на ИТ-услуги и ***, напротив, возрастут на 1 п.п. и составят *** % и 24% соответственно.

Ожидается, что мировые затраты на ИТ в 2014 г. несколько превысят отметку в *** трлн долл., значительно не добрав до *** трлн. долл., и составят около *** млрд долл., из которых на ИТ-услуги уйдет *** млрд долл. К 2017 году ожидается как рост общего объема затрат, связанных с информационными технологиями, так и услуг: общие затраты прогнозируются в объеме 4,35 трлн. долл., а затраты на услуги – *** млрд долл. Впрочем, ожидается положительная динамика и по остальным составляющим, а именно: *** и оборудование.

ГЛАВА 4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Российский рынок ИТ-аутсорсинга заметно отличается от западной модели, однако отмечаются некоторые изменения, стирающие эти отличия. Эксперты считают, что *** станет стандартной практикой для российского бизнеса. Но пока рынок не слишком стабилен и характеризуется ***. На рынке пока не сформирован ***, цены и *** тоже могут заметно отличаться, в то же время нет законодательства, в полной мере регламентирующего взаимоотношения между поставщиком и клиентом.

Рынок ИТ-аутсорсинга развивался достаточно динамично в 2011 – 2013 гг. Объем рынка увеличился с 69 млрд руб. в 2011 году до *** млрд руб. в 2013 г. По итогам 2014 г. ожидается дальнейший рост на *** % до *** млрд руб.

По результатам деятельности компании, сотрудниками *** были выявлены наиболее востребованные услуги ИТ-аутсорсинга. Более половины пришлось на *** и *** (***% и 24%), *** – на аутсорсинг ИТ сервисов и *** (*** % и 12%) и *** % - на ***. Ожидается дальнейший рост спроса на услуги по ***.

ГЛАВА 10. ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ ИТ-УСЛУГ В РОССИИ

В 2011-2013 гг. произошло значительное снижение доли Центрального федерального округа в структуре оказания данных услуг – с 85% на начало периода до ***% в 2013 г. В то же время все остальные округа нарастили доли, занимаемые ими в общем объеме консультационных услуг в области аппаратного обеспечения, за исключением *** ФО, чей показатель сократился на 3 п.п.

Доля Москвы, которая является драйвером Центрального федерального округа, составляла ***% от общего объема оказанных услуг в области консультирования по аппаратным средствам, т.е. всего на 2 п.п. меньше, чем ***.

Объемы прочих ИТ-услуг составили в 2013 г. почти *** млрд руб., увеличившись по сравнению с 2012 годом на 5%. В целом же, начиная с 2010 г., объемы возрастали в среднем на ***% ежегодно и совокупный прирост за два года превысил *** млрд руб.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

1.2. Экономическая ситуация

1.3. Особые экономические зоны

1.4. Развитие предпринимательства в России

1.5. Инвестиционный потенциал

1.6. Положение России в мире

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Определение

2.2. Виды ИT-аутсорсинга

2.3. Виды ИТ-услуг

2.4. Классификация

Классификация по ОКВЭД

3. МИРОВОЙ РЫНОК

3.1. Рынок ИТ

Тенденции рынка

Объем затрат

Структура рынка

3.2. Мировой рынок ИТ-аутсорсинга

Тенденции рынка

Объем затрат

Структура рынка

3.3. США

3.4. Азиатско-Тихоокеанский регион

3.5. Индия

3.6. Австралия

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

4.1. Рынок ИТ-услуг

4.2. Рынок ИТ-аутсорсинга

4.3. Крупнейшие проекты ИТ-аутсорсинга

Отраслевая структура

Структура по исполнителям

5. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

5.1. Обзор ИТ-отрасли

Количество ИТ-организаций

Структура ИТ-организаций

5.2. Развитие ИТ в российских организациях

Использование сети Интернет

Владение веб-сайтом

Использование электронной почты

Обеспечение работников средствами мобильного доступа в интернет

Использование средств защиты

Использование ERP-систем

Использование SCM-систем

Использование CRM-систем

Использование систем электронного документооборота

Использование программных средств для управления закупками

Использование программных средств для управления продажами

Возможность оформления заказа по интернету

6. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ

6.1. Инвестиции в основной капитал

Динамика объема

Региональная структура

6.2. Иностранные инвестиции

Динамика объема

Структура по странам-отправителям

6.3. Выручка предприятий

Динамика объема

Региональная структура

6.4. Прибыль/убыток предприятий

Динамика объема

6.5. Численность сотрудников

Динамика численности

Региональная структура

7. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

7.1. Рынок ИТ-услуг

7.2. Рынок ИТ-аутсорсинга

8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

9.1. Развитие ИТ

9.2. Обеспечение информационной безопасности

9.3. Информационные технологии и защита информации

10. ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ ИТ-УСЛУГ В РОССИИ

10.1. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.2. Разработка ПО и консультирование в этой области

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.3. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе сети Интернет

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.4. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.5. Обработка данных

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.6. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.7. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.8. Затраты организаций на ИКТ

Объем затрат

Структура затрат

11. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ИТ-АУТСОРСИНГА

11.1. Мировой рынок

11.2. Российский рынок

12. ЭКСПОРТ ИТ-УСЛУГ

12.1. Объем российского экспорта

12.2. Структура российского экспорта

13. ИМПОРТ ИТ-УСЛУГ

13.1. Объем российского импорта

13.2. Структура российского импорта

14. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ ДО 2017 ГОДА

14.1. Рынок ИТ-услуг

14.2. Рынок ИТ-аутсорсинга

15. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

15.1. ООО «МЭЙКОР»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

15.2. ЗАО ФК «ПРОФИТ ХАУЗ»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Финансовые показатели деятельности

15.3. ЗАО «ЛАНИТ»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

15.4. ООО «ТЕХНОСЕРВ АС»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

15.5. ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список граф-ов

Гр 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн чел.

Гр 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.

Гр 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и годовой темп их роста в 2000-2013* гг. и прогноз на2014-2016 гг., %

Гр 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг.

Гр 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %

Гр 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., %

Гр 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

Гр 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

Гр 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

Гр 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП

Гр 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на 2015-2017 гг., млн долл.

Гр 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Гр 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г), млн руб.

Гр 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013) гг., ед.

Гр 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.

Гр 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.

Гр 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %

Гр 18. Структура расходов бизнеса по направлениям в 2014 - 2015 гг., %

Гр 19. Динамика объема мировых затрат на ИТ по видам в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд долл.

Гр 20. Динамика объема мировых затрат на ИТ-услуги по видам в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд долл.

Гр 21. Динамика объема затрат на ИТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд долл.

Гр 22. Динамика объема российского рынка ИТ-услуг в 2011 - 2014* гг., млрд руб.

Гр 23. Объем российского рынка ИТ-аутсорсинга в 2011 - 2014* гг., млрд руб.

Гр 24. Динамика числа организаций, чья деятельность связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий в 2012 - 2014 гг., ед.

Гр 25. Динамика инвестиций в основной капитал по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 2009-2013 г., тыс. руб.

Гр 26. Динамика иностранных инвестиций, поступивших за отчетный период по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в России в 2009-2013 гг., тыс. руб.

Гр 27. Динамика выручки компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и услуг по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 2008-2013 гг., млн руб.

Гр 28. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в России в 2008 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 29. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в России по кварталам в 2008 - 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.

Гр 30. Динамика численности сотрудников на предприятиях по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в России в 2009 - 1 кв. 2014 гг., чел.

Гр 31. Динамика выпуска специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности "Информатика и вычислительная техника" в 2010 - 2012 гг., тыс. чел.

Гр 32. Наиболее популярные причины для использования аутсорсинга, % от общего числа респондентов

Гр 33. Динамика объема оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области в России в 2011-2013 гг., тыс. руб.

Гр 34. Динамика объема оказанных услуг по созданию и использованию БД и информационных ресурсов в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 35. Объем оказанных услуг по консультированию в области аппаратных средств и вычислительной техники в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 36. Динамика объема оказанных услуг по обработке данных в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 37. Динамика объема оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и вычислительной техники в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 38. Динамика объема прочих оказанных ИТ-услуг в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 39. Динамика затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Гр 40. Динамика объема российского экспорта ИТ-услуг в 2010 -2013 гг., млн руб.

Гр 41. Динамика объема российского импорта ИТ-услуг в 2010-2013 гг., млн руб.

Гр 42. Динамика объема российского рынка ИТ-услуг в 2011 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд руб.

Гр 43. Динамика объема российского рынка ИТ-аутсорсинга в 2011 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд руб.

Список диагр-м

Диагр 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)

Диагр 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %

Диагр 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %

Диагр 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %

Диагр 5. Изменение структуры мировых затрат на ИТ по видам в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., %

Диагр 6. Изменение мировых затрат на ИТ по видам в 2012-2014* гг. и прогноз до 2018 г., %

Диагр 7. Изменение структуры мировых затрат на ИТ в 2012 - 2014* гг., %

Диагр 8. Структура мировых затрат на ИТ по видам в 2013 г., %

Диагр 9. Структура мирового рынка ИТ-услуг по объему выручки поставщиков в 2013* г., %

Диагр 10. Изменение доли ИТ-процессов, отданных на аутсорс, в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2018 г., %

Диагр 11. Структура мировых затрат на ИТ-аутсорсинг по видам услуг в 2013 г., %

Диагр 12. Изменение структуры затрат на ИТ в США по типу продукции в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., %

Диагр 13. Доля США в объеме мировых затрат на ИТ в 2013-2014* гг. и прогноз до 2017 г., %

Диагр 14. Доля США в объеме мировых затрат на ИТ-услуги в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., %

Диагр 15. Доля экспорта в ИТ-отрасли по типу продукции в Индии в 2013 г., %

Диагр 16. Доля импорта на российском рынке ИТ-услуг в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 17. Доля ИТ-аутсорсинга на российском рынке ИТ-услуг в 2011 - 2014* гг., %

Диагр 18. Структура крупнейших российских проектов в области ИТ-аутсорсинга по отраслям в 2012 - 2014 гг., %

Диагр 19 Структура крупнейших проектов в области ИТ-аутсорсинга для государственных и социальных нужд по исполнителям в 2012 - апреле 2014 гг., %

Диагр 20. Структура крупнейших проектов в области ИТ-аутсорсинга в сфере торговли по исполнителям в 2012 - апреле 2014 гг., %

Диагр 21. Структура крупнейших проектов в области ИТ-аутсорсинга в сфере финансовых услуг, инвестиций и аудита по исполнителям в 2012 - апреле 2014 гг., %

Диагр 22. Структура крупнейших проектов в области ИТ-аутсорсинга в сфере энергетики по исполнителям в 2012 - апреле 2014 гг., %

Диагр 23. Структура крупнейших проектов в области ИТ-аутсорсинга в сфере телекоммуникационных услуг и услуг связи по исполнителям в 2012 - апреле 2014 гг., %

Диагр 24. Изменение структуры организаций, чья деятельность связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий, по виду собственности в 2012 - 2014 гг., ед.

Диагр 25. Региональная структура инвестиций в основной капитал по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 2013 г., %

Диагр 26. Структура иностранных инвестиций, поступивших за отчетный период по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, по странам в России в 2013 гг., %

Диагр 27. Региональная структура по выручке компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и услуг по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 2013 г., %

Диагр 28. Региональная структура численности сотрудников по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в первом квартале 2014 г., %

Диагр 29. Наиболее востребованные услуги ИТ-аутсорсинга по видам услуг в 2013 г., %

Диагр 30. Динамика объема оказанных ИТ-услуг в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Диагр 31. Изменение структуры объема оказанных ИТ-услуг в России по видам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 32. Изменение структуры объема оказанных ИТ-услуг в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 33. Изменение структуры объема оказанных ИТ-услуг в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 34. Изменение структуры объема оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 35. Изменение структуры объема оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 36. Изменение структуры объема оказанных услуг по созданию и использованию БД и информационных ресурсов в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 37. Изменение структуры объема оказанных услуг по созданию и использованию БД и информационных ресурсов в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 38. Изменение структуры объема оказанных услуг по консультированию в области аппаратных средств и вычислительной техники в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 39. Изменение структуры объема оказанных услуг по консультированию в области аппаратных средств и вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 40. Изменение структуры объема оказанных услуг по обработке данных в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 41. Изменение структуры объема оказанных услуг по обработке данных в России по регионам в 2011-2013 гг., %

Диагр 42. Изменение структуры объема оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и вычислительной техники в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 43. Изменение структуры объема оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 44. Изменение структуры объема прочих оказанных ИТ-услуг в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 45. Изменение структуры объема прочих оказанных ИТ-услуг в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 46. Изменение структуры затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии по федеральным округам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Диагр 47. Изменение структуры затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии по регионам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Диагр 48. Изменение структуры затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии по видам затрат в 2010 -2012 гг., %

Диагр 49. Изменение структуры российского экспорта ИТ-услуг по странам назначения в 2010 -2013 гг., %

Диагр 50. Изменение структуры российского импорта ИТ-услуг по странам происхождения в 2010 -2013 гг., %

Диагр 51. Доля ИТ-аутсорсинга на российском рынке ИТ-услуг в 2011 - 2014* гг. и прогноз до 2017 гг., %

Список табл-ц

Табл 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.

Табл 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в 2009-сентябрь 2013 гг.

Табл 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»

Табл 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.

Табл 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн долл.

Табл 6. Выбор между Sourcing и Shoring

Табл 7. Перечень и состав ИТ-услуг для аутсорсинга

Табл 8. Объем мировых затрат на ИТ в 2012-2014* гг. и прогноз до 2018 г., млрд долл.

Табл 9. Объем мировых затрат на ИТ в 2013 - 2014* гг., млрд долл.

Табл 10. Объем затрат на ИТ на рынке США по типу продукции в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млн долл.

Табл 11. Объем затрат на ИТ по типу продукции в Индии в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млн долл.

Табл 12. Объем затрат на услуги публичных облачных сервисов в Индии в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2018 г., млн долл.

Табл 13. Объем затрат на ИТ в Австралии по типу продукции в 2013 - 2014 гг., млрд долл.

Табл 14. Структура затрат на ИТ в Австралии по типу продукции в 2014* г., %

Табл 15. Крупнейшие российские проекты в области ИТ-аутсорсинга в 2013 – мае 2014 гг.

Табл 16. Число организаций, чья деятельность связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий, по виду собственности в 2012 - 2014 гг., ед.

Табл 17. Доля организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии по видам технологий в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 18. Доля организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии, по видам деятельности в общем числе обследованных организаций в 2012 г., %

Табл 19. Доля организаций, использовавших средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 20. Доля организаций, использовавших специальные программные средства, по виду средств в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 21. Доля организаций, использовавших Интернет, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010-2012 гг., %

Табл 22. Доля организаций, использовавших Интернет, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 23. Доля организаций, имевших широкополосный доступ в Интернет, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 24. Доля организаций, имевших широкополосный доступ в Интернет, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 25. Доля организаций, использовавших доступ к сети интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 26. Доля организаций, использовавших доступ к сети интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 27. Доля организаций, имевших веб-сайт, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 28. Доля организаций, имевших веб-сайт, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 29. Доля организаций, использовавших электронную почту, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 30. Доля организаций, использовавших электронную почту, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 31. Доля организаций, выделявших технические средства для мобильного доступа в Интернет своим работникам, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2011-2012 гг., %

Табл 32. Доля организаций, выделявших технические средства для мобильного доступа в Интернет своим работникам, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2011 - 2012 гг., %

Табл 33. Доля организаций, использовавших средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 34. Доля организаций, использовавших средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 35. Доля организаций, использовавших ERP-системы, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 36. Доля организаций, использовавших ERP-системы, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 37. Доля организаций, использовавших SCM-системы, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2011 - 2012 гг., %

Табл 38. Доля организаций, использовавших SCM-системы, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2011 - 2012 гг., %

Табл 39. Доля организаций, использовавших CRM-системы, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 40. Доля организаций, использовавших CRM-системы, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 41. Доля организаций, использовавших системы электронного документооборота, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2011 - 2012 гг., %

Табл 42. Доля организаций, использовавших системы электронного документооборота, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2011 - 2012 гг., %

Табл 43. Доля организаций, имевших специальные программные средства для управления закупками товаров (работ, услуг), по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2011 -2012 гг., %

Табл 44. Доля организаций, имевших специальные программные средства для управления закупками товаров (работ, услуг), по регионам в общем числе обследованных организаций в 2011 -2012 гг., %

Табл 45. Доля организаций, имевших специальные программные средства для управления продажами товаров (работ, услуг), по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2011 -2012 гг., %

Табл 46. Доля организаций, имевших специальные программные средства для управления продажами товаров (работ, услуг), по регионам в общем числе обследованных организаций в 2011 -2012 гг., %

Табл 47. Доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, услуги) по Интернету, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 -2012 гг., %

Табл 48. Доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, услуги) по Интернету, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 -2012 гг., %

Табл 49. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 30-ти регионах-лидерах в 2009-2013 г., тыс. руб.

Табл 50. Объем иностранных инвестиций, поступивших за отчетный период по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в России в 2009-2013 гг., тыс. руб.

Табл 51. Объемы выручки компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и услуг по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 30-ти регионах-лидерах по данному показателю в 2008- 1 кв. 2014 г., тыс. руб.

Табл 52. Объемы прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду деятельности «Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники» в 30-ти регионах-лидерах по данному показателю в 2009 - 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.

Табл 53. Численность сотрудников по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 30-ти регионах-лидерах по данному показателю в 2009- 1 кв. 2014 гг., чел.

Табл 54. Объем оказанных ИТ-услуг в России по видам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 55. Объем оказанных ИТ-услуг в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 56. Объем оказанных ИТ-услуг в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 57. Объем оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 58. Объем оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 59. Объем оказанных услуг по созданию и использованию БД и информационных ресурсов в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 60. Объем оказанных услуг по созданию и использованию БД и информационных ресурсов в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 61. Объем оказанных услуг по консультированию в области аппаратных средств и вычислительной техники в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 62. Объем оказанных услуг по консультированию в области аппаратных средств и вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 63. Объем оказанных услуг по обработке данных в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 64. Объем оказанных услуг по обработке данных в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 65. Объем оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и вычислительной техники в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 66. Объем оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 67. Объем прочих оказанных ИТ-услуг в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 68. Объем прочих оказанных ИТ-услуг в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 69. Затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии по федеральным округам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Табл 70. Затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии по регионам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Табл 71. Крупнейшие мировые компании в области ИТ и коммерческого менеджмента в 2014 г.

Табл 72. Крупнейшие российские компании сервисной поддержки и ИТ аутсорсинга по выручке по направлению в 2012 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 73. Объем российского экспорта ИТ-услуг по странам назначения в 2010 -2013 гг., млн руб.

Табл 74. Объем российского импорта ИТ-услуг по странам происхождения в 2010 -2013 гг., млн руб.

Табл 75. Бухгалтерский баланс ЗАО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ, тыс. руб.

Табл 76. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ, тыс. руб.

Табл 77. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ

Табл 78. Бухгалтерский баланс ЗАО «ЛАНИТ», тыс. руб.

Табл 79. Отчет о движении денежных средств ООО «ЛАНИТ», тыс. руб.

Табл 80. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «ЛАНИТ», тыс. руб.

Табл 81. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «ЛАНИТ»

Табл 82. Бухгалтерский баланс ООО «ТЕХНОСЕРВ АС», тыс. руб.

Табл 83. Отчет о движении денежных средств ООО «ТЕХНОСЕРВ АС», тыс. руб.

Табл 84. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «ТЕХНОСЕРВ АС», тыс. руб.

Табл 85. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «ТЕХНОСЕРВ АС»

Табл 86. Бухгалтерский баланс ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД», тыс. руб.

Табл 87. Отчет о движении денежных средств ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД», тыс. руб.

Табл 88. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД», тыс. руб.

Табл 89. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД»

Список сх-м

Сх 1. Классификация ИТ-аутсорсинга по степени вовлеченности подрядчика

Список рис-ов

Рис 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России в 2011-2013 гг., млн руб.

Исследования по теме «Услуги»

Коммерческие региональные дата-центры в РФ: состояние и перспективы развития

25 марта 2008 г. 45 000 р.

Исследование рынка электронных платежных систем России и СНГ

20 июня 2018 г. 45 000 р.

Обзор рынка интернет-эквайринга и mPOS

13 января 2014 г. 52 500 р.

Аналитический обзор "Состояние и перспективы развития рынка облачных услуг в РФ"

20 сентября 2011 г. 42 000 р.

Российский рынок электронной торговли

02 апреля 2012 г. 60 000 р.

Рынок систем автоматизации технологических процессов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок букмекерских контор и тотализаторов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

12 апреля 2019 г. 75 000 р.

Коммерческие дата-центры г. Санкт-Петербурга: состояние и перспективы развития

28 июня 2007 г. 29 900 р.

Аналитический обзор рынка систем электронного документооборота по итогам I полугодия 2009 года

16 ноября 2009 г. 52 500 р.

Аналитический обзор рынка систем управления проектами по итогам 2007 года

17 января 2008 г. 29 900 р.

Аналитический отчет "Анализ состояния и перспектив развития российского рынка коммерческих дата-центров высокой надежности (уровня Tier III и выше) за период 2008-2014 гг."

01 апреля 2012 г. 52 500 р.

Аналитический обзор рынка систем электронного документооборота на июль 2007 года

01 июля 2007 г. 36 000 р.

Рынок IT-услуг. ИT-аутсорсинг. Комплексный анализ и прогноз до 2016 года

25 июля 2014 г. 59 850 р.

Обзор рынка по оказанию услуг доступа в Интернет и телефонии в Украине

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок IT-услуг: комплексный анализ и прогноз. Май, 2023

26 июля 2023 г. 96 000 р.

Обзоры по теме «Информационные технологии, компьютеры и оборудование»

все обзоры

16.06.2026

Почему рынок онлайн-курсов по психологии растет и какие факторы сегодня определяют выбор пользователей

Услуги образование

Отношение потребителей к онлайн-обучению в последние несколько лет заметно изменилось: если раньше его чаще рассматривали как дополнительную возможность — пройти курс для работы, подтянуть отдельный навык или попробовать новое направление без долгого обучения, то сейчас сценариев использования стало значительно больше. Для определенной части пользователей теперь это инструмент для профессионального развития, однако есть и другая группа запросов, не связанная напрямую с карьерой, и один из ярких примеров такого, относительно недавно сформировавшегося рынка — онлайн-курсы по психологии. Здесь люди в основном приходят за знаниями и практическими инструментами, которые можно использовать в обычной жизни.

08.05.2026

Проблемы импортозамещения на российском рынке ИТ-оборудования

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

Рост доли российского аппаратного обеспечения и сетевых ресурсов в системах обработки, хранения и передачи информации представляется сегодня довольно устойчивым трендом. Однако перехода к самостоятельной технологической базе, с использованием которой могли бы производиться эти решения, не происходит. Игроки рынка скорее перестраивают привычные цепочки поставок под новые экономические и геополитические условия. Наши аналитики выделили 5 факторов, замедляющих рост рынка ИТ-оборудования в России, и оценили влияние каждого из них процессы импортозамещения в отрасли.

23.04.2026

Ключевые тренды на рынке облачных сервисов в России в 2025–2026 гг.: куда на самом деле движется инфраструктура бизнеса

IT, интернет, коммуникации прочие IT услуги

Российский рынок облачных сервисов уже вышел из стадии, когда компании массово переносили свои ресурсы и данные в облако для сокращения затрат на обслуживание оборудования и получения дополнительной гибкости при изменении объемов цифрового трафика и нагрузки на сеть. Сейчас бизнес уже не выбирает между облаком и собственной инфраструктурой — он управляет их сочетанием, балансируя между стоимостью, рисками, требованиями регуляторов и доступностью технологий. Мы уже рассматривали динамику и структуру этого рынка по основным продуктам, поэтому здесь приведем основные тренды, которые будут определять его развитие в ближайшей перспективе.

05.02.2026

Топ-5 глобальных трендов на рынке робототехники в 2026 году

Промышленность инновационная продукция

В начале года Международная федерация робототехники (International Federation of Robotics, IFR) опубликовала перечень ключевых трендов, которые будут определять развитие этой отрасли в 2026 году. По оценке IFR, объем мирового рынка промышленной робототехники достиг рекордных 16,7 млрд долл. США. Структура спроса постепенно смещается в сторону более сложных и автономных решений, расширяется спектр задач, передаваемых роботам, растет роль программного обеспечения. Развитие рынка определяется сочетанием технологических сдвигов, кадровых ограничений и требований к безопасности эксплуатации роботов.

20.11.2025

Рынок АСДУЭ в России будет расти ускоренными темпами

Промышленность энергетика

Российский рынок индустриальных белков в настоящее время проходит через структурную трансформацию. Пищевая промышленность ищет новые источники сырья, активно идет импортозамещение, потребители меняют свое отношение к белковым продуктам. На фоне этих процессов формируется рынок альтернативного белкового сырья, который уже влияет на стратегии производителей, переработчиков и дистрибьюторов. Представляем обзор ключевых фактов, тенденций и прогнозов, основанный на верифицированных данных из отраслевых источников и открытой статистике.

14.11.2025

Перспективы ИТ‑рынка в России в 2026 году

IT, интернет, коммуникации

В последние годы российский ИТ‑сектор переживает стремительное развитие, и 2026 год обещает стать знаковым для отрасли. В условиях глобальных изменений и новых вызовов, перед российскими компаниями открываются уникальные возможности для роста и инноваций. В данной статье мы рассмотрим основные тенденции и перспективы развития ИТ‑рынка в России в 2026 году, опираясь на авторитетные источники и экспертные мнения.

16.09.2025

Обзор рынка коммерческих ЦОД в России в 2024–2025 гг.: консолидация и рост спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уход из России крупных иностранных поставщиков оборудования и общую экономическую нестабильность, рынок ЦОД за последние 3 года в стоимостном выражении вырос на 75,6%. Темпы ввода новых стойко-мест оказались рекордными — по 12 тысяч единиц в 2023 и 2024 годах. В 2025–2029 гг. основным драйвером развития этой отрасли будет увеличение спроса на размещение в центрах обработки данных инфраструктуры для развития и обучения нейросетей. И хотя господдержка строительства коммерческих ЦОД в рамках национального проекта «Экономика данных» не предусмотрена, рынок, по прогнозу аналитиков, в ближайшей перспективе будет расти в среднем на 27% в год.

02.09.2025

Технологии искусственного интеллекта в экономике: международный опыт

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

Очередное исследование аналитиков MegaResearch было посвящено оценке уровня распространения искусственного интеллекта в мире с акцентом на виды экономической деятельности. В этом обзоре приведены открытые данные, которые были использованы при построении прогнозной модели развития ИИ-технологий в глобальном контексте на ближайшую перспективу.

19.08.2025

Применение искусственного интеллекта в экономике России: как ИИ меняет промышленные рынки

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

Статья посвящена оценке уровня распространения ИИ-технологий на российском рынке с акцентом на виды экономической деятельности. Частично речь о проблемах и возможностях искусственного интеллекта шла в одном из наших предыдущих обзоров, посвященном использованию данной технологии в пищевом сегменте. Здесь мы приведем результаты текущего анализа применения ИИ в экономике России в целом.

26.06.2025

Рынки АСКУЭ в России и странах СНГ, Средней и Юго-Восточной Азии: переход на интеллектуальные системы с беспроводной передачей данных

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

Системы автоматизации учета энергоресурсов позволяют оптимизировать их потребление, рационально распределить нагрузку на инфраструктуру и исключить случаи несанкционированного подключения к инженерным сетям. В России, странах СНГ и Средней Азии рынок АСКУЭ растет за счет реализации государственных программ по переходу на «умные» системы, в Юго-Восточной Азии драйвером увеличения спроса является урбанизация, стимулирующая рост потребности в энергии в жилом и коммерческом сегментах.