1 Содержание
2 Введение 7
3 Методологическая часть 8
3.1 Описание типа исследования 8
3.2 Объект исследования 8
3.3 Цели и задачи исследования 8
3.4 География исследования 8
3.5 Время проведения исследования 8
3.6 Методы сбора данных 8
4 Макроэкономическая конъюнктура 10
4.1 Общая экономическая ситуация 10
4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 10
4.1.2 Промышленное производство 11
4.1.3 Уровень инфляции 13
4.1.4 Уровень доходов населения 13
4.1.5 Оборот розничной торговли 14
4.2 Описание отрасли 16
5 Описание влияющих Рынков 17
5.1 Общественные организации на Рынке 17
5.1.1 Гильдия издателей периодической печати 17
5.1.2 Медиасоюз 17
5.1.3 Союз журналистов России 18
5.1.4 Институт развития прессы 19
5.1.5 Государственные организации на Рынке 19
5.2 Государственная политика в сфере печатных СМИ 20
5.3 Полиграфический рынок 21
5.3.1 Развитие типографий 28
5.3.2 Потребители 29
5.3.3 Тенденции 30
5.4 Рекламный рынок. Реклама в прессе 31
5.4.1 Объемы рынка 38
5.4.2 Тенденции рынка рекламы 40
6 Описание смежных рынков 41
6.1 Интернет СМИ 41
6.1.1 Новые издательские технологии и мультимедиа, Интернет. 45
7 Рынок печатных СМИ 47
7.1 Сегментация рынка 47
7.2 Ситуация в отрасли 49
7.3 Ценовая политика издательств 52
7.4 Объемы рынка 56
7.5 Сбытовая структура Рынка 57
7.5.1 Цепочка движения товара 57
7.5.2 Распространение в торговых точках 60
7.5.3 Тенденции в торговых точках 64
7.5.4 Распространение через подписку 65
7.6 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 70
7.6.1 Издательские дома 70
7.7 Конкурентный анализ 70
7.7.1 Конкурентный анализ крупнейших Издательский домов 70
7.7.2 Труд 70
7.7.3 Аргументы и факты 71
7.7.4 Комсомольская правда 72
7.7.5 Сравнительная характеристика крупнейших игроков 73
7.7.6 Резюме 77
7.7.7 Конкурентный анализ основных компаний-распространителей печатной продукции 77
7.8 Основные организации, объединяющие распространителей 78
7.8.1 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (ФАПМК) 78
7.8.2 Ассоциация распространителей печатной продукции (АРПП) 78
7.8.3 Ассоциация издателей и распространителей Северо-запада и Балтийского региона ("Балтийская пресса") 79
7.8.4 Союз издателей и распространителей печатной продукции (СИРПП) 79
8 Газетный рынок 81
8.1 Сегментация и структура Рынка 81
8.1.1 Сегментация по типу изданий: общероссийские, региональные 81
8.1.2 Сегментация по характеру изданий: Регулярные/нерегулярные издания 82
8.1.3 Сегментация по периодичности изданий 83
8.1.4 Сегментация по тематической направленности изданий 84
8.1.5 Платная и бесплатная пресса 85
8.1.6 Корпоративная пресса 86
8.1.7 Сегментация по технологическим особенностям 86
8.1.8 Ценовое сегментирование продукции 87
8.2 Этапы производства газет 88
9 Основные количественные характеристики Рынка 89
9.1 Объем рынка в натуральном выражении 89
9.2 Объем рынка в денежном выражении 92
9.3 Доходы газет от рекламы 92
9.4 Темпы роста Рынка 94
9.5 Тенденции развития Рынка 94
9.6 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 95
9.6.1 Издательские дома 95
10 Конкурентный анализ 96
10.1 Конкуренция между крупнейшими Изданиями Рынка 96
10.1.1 Сравнительная характеристика крупнейших изданий по показателю AIR 96
11 Анализ потребителей газет 98
11.1 Описание потребителей 98
11.2 Степень доверия потребителей 98
11.3 Сегментация потребителей 100
11.4 Структура потребления газетной продукции по маркам газетной продукции 100
11.5 Наиболее популярные издания 104
11.6 Основные тенденции в потребительском сегменте 105
11.7 Основные тенденции газетного рынка 105
12 Рынок журналов 107
12.1 Определение продукции 107
12.2 Законодательство и налогообложение на рынке 107
13 Сегментация и структура Рынка 108
13.1 Сегментация изданий по периодичности 108
13.2 Сегментация по территории распространения 109
13.3 Сегментация по характеру информации 110
13.4 Сегментация по стоимости 110
13.5 Сегментация по объему полос 111
13.6 Сегментация по тематике и характеру аудитории 111
13.7 Сегментация по тематической направленности изданий 113
13.8 Ценовое сегментирование продукции 113
14 Основные количественные характеристики Рынка 114
14.1 Объем рынка в натуральном выражении 114
14.2 Объем рынка в денежном выражении 115
14.3 Темпы роста Рынка 116
14.3.1 Тенденции развития Рынка 117
15 Конкурентный анализ 118
15.1 Конкуренция между крупнейшими издательскими домами Рынка 118
15.1.1 Описание профилей крупнейших ИД 118
15.1.2 Сравнительная характеристика крупнейших ИД 118
15.1.3 Тенденции 122
16 Конкуренция между крупнейшими изданиями Рынка 129
16.1 Описание профилей крупнейших изданий 129
16.1.1 Сравнительная характеристика крупнейших изданий 129
17 Анализ потребителей журналов 132
17.1 Описание потребителей 132
17.2 Потребительское предпочтение 132
17.3 Наиболее популярные издания 142
17.4 Основные тенденции в потребительском сегменте 144
17.5 Общие тенденции журнального Рынка 145
17.6 Прогноз развития рынка 145
18 Рынок прессы в условиях мирового финансового кризиса 147
18.1 Прогноз российского рынка прессы до 2020 года 149
19 Обобщающие выводы и рекомендации 150
19.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 150
19.1.1 Step-анализ Рынка 150
19.2 Анализ рисков 151
20 Общие выводы по отчету 153
21 Приложение 1. Ведущие издательские компании России по объему разового совокупного тиража 157
22 Приложение 2. Крупнейшие издатели газет России по объему среднего разового тиража 159
23 Приложение 3. Крупнейшие издатели газет России по объему среднего разового тиража 162
24 Приложение 4. Крупнейшие издатели журналов России по объему среднего разового тиража 164
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 – II кв. 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - 2010 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2010 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2009-2010гг, в % к соответствующему периоду 2009 года
Диаграмма 5. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в 2009-2010гг , в % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 7. Структура российского рынка полиграфических работ в 2009г., % продаж от общего объема
Диаграмма 8. Российская аудитория Интернета в 2007-2012 годах, млн. человек и %
Диаграмма 9. Распределение пользователей сетей Интернет по Федеральным Округам, млн. чел.
Диаграмма 10. Распределение средств массовой информации по видам, %
Диаграмма 11. Соотношение издательств к удорожанию цен, %
Диаграмма 12. Динамика цен на периодические издания январь/март 2009 года
Диаграмма 13. Сегментирование изданий по ценовым категориям
Диаграмма 14. Рост объемов продаж на отдельные виды изданий, %
Диаграмма 15. Основные финансовые параметры рынка прессы России, в денежном выражении, %
Диаграмма 16. Количество городских жителей на одну точку по продаже прессы в розницу, человек
Диаграмма 17. Средний уровень подписки от общего тиража по основным странам, % от общего тиража
Диаграмма 18. Структура розничного рынка продаж прессы через точки распространения в Москве, %
Диаграмма 19. Структура розничного рынка продаж прессы через точки распространения в регионах, %
Диаграмма 20. Структура рынка подписки по основным организациям, %
Диаграмма 21. Результаты подписных компаний во 2 полугодии 2008-2009 гг.
Диаграмма 22. Показатели рынка подписки, январь-сентябрь 2008-2009гг.
Диаграмма 23. Структура российского рынка газетной продукции по тиражам, %
Диаграмма 24. Степень доверия потребителей различным источникам СМИ, %
Диаграмма 25. Причины, по которым потребитель доверяет СМИ, %
Диаграмма 26. Уровень доверия потребителей к информации в СМИ, %
Диаграмма 27. Доля высокообеспеченной аудитории среди еженедельных федеральных газет, %
Диаграмма 28. Наиболее популярные «желтые» газеты, коэфф-т 0-1
Диаграмма 29. ТOP-20 еженедельных журналов и журналов, выходящих 1 раз в 2 недели, по аудитории одного номера (AIR Россия), май-октябрь 2008-2009
Диаграмма 30. Динамика регистрации журналов на 01.12.2008
Диаграмма 31. Доходы от рекламы журналов центральной прессы 1 полуг. 2010г., млн. руб.
Диаграмма 32. Журналы-лидеры по количеству читателей, млн. человек
Диаграмма 33. Динамика роста аудитории журналов в 2001-2008 годах по показателю AIR, в млн. человек
Диаграмма 34. Наиболее признанные общественно-политические журналы, коэфф-т 0-1
Диаграмма 35. Наиболее признанные деловые журналы, коэфф-т 0-1
Таблица 1. Объем рынка рекламы в средствах ее распространения в первом квартале 2009 года
Таблица 2. Объем рекламы в прессе по категориям, за I-II квартал 2009 года, прирост, %
Таблица 3. TOP 10 издательских домов России по объемам рекламы федерального размещения, 2009г. по прайс-листа, доля рынка, млн. руб., %
Таблица 4. Глобальные доходы от рекламы в интернете, $ млн.
Таблица 5. Глобальные доходы от рекламы в различных медиа, $ млн.
Таблица 6. Объем рекламы в российских средствах ее распространения, млн. руб.
Таблица 7. Рекламные доходы центральной прессы, основные сегменты, 2008-2009гг., млн. руб., с НДС и %
Таблица 8. Доходы от рекламы изданий центральной прессы (млн. руб. с НДС)
Таблица 9. Доходы от рекламы изданий центральной прессы (млн. руб. с НДС)
Таблица 10. Динамика посещаемости сайтов крупнейших газет России
Таблица 11. Динамика средних цен на газеты 2008-2010 гг., руб.
Таблица 12. Структура розничного рынка продаж прессы
Таблица 13. Сравнительная характеристика крупнейших игроков сегмента издательских домов
Таблица 14. Основные компании, представленные на российском рынке распространения печатной продукции
Таблица 15. Распределение газет по периодичности выхода, %
Таблица 16. Основные представители сегмента бесплатной прессы Москвы
Таблица 17. Ценовое сегментирование продукции
Таблица 18. Тираж газет, июль 2010г.
Таблица 19. Сравнительная характеристика газет по типу издания (доля на рынке, тираж)
Таблица 20. Ежедневные газеты-лидеры по аудитории одного номера (AIR Россия), май-октябрь 2008-2009 гг.
Таблица 21. Ежедневные газеты-лидеры по аудитории одного номера (AIR Москва), май-октябрь 2008-2009 гг.
Таблица 22. Еженедельные и ежемесячные газеты-лидеры по аудитории одного номера (AIR Россия), май-октябрь 2008-2009 гг.
Таблица 23. Таблица 24. Еженедельные и ежемесячные газеты-лидеры по аудитории одного номера (AIR Москва), май-октябрь 2008-2009 гг.
Таблица 25. Доходы газет от рекламы, 1 полуг. 2010г., млн. руб.
Таблица 26. Топ-10 Издательских домов России, по суммарной аудитории газет, AIR тыс. чел., % населения, май-октябрь 2008-2009гг.
Таблица 27. Структура потребления ежедневных газет.
Таблица 28. Структура потребления еженедельных газет.
Таблица 29. Структура потребления газет, выходящих раз в две недели
Таблица 30. Структура потребления ежемесячных газет
Таблица 31. Лидеры продаж в 2009 году
Таблица 32. ТOP-20 жемесячных журналов по аудитории одного номера (AIR Россия), май-октябрь 2008-2009
Таблица 33. Количество листов-оттисков журналов, июль 2010,соотношение январь-июль 2008-2009гг.
Таблица 34. Темпы роста объемов рекламы в журналах, апрель 2010г., январь-апрель 2010г., по отношению к 2009г.
Таблица 35. Сравнительная характеристика ИД России в 2008–2009 годах по показателю суммарной аудитории журналов AIR
Таблица 36. Сравнительная характеристика ИД Москвы в 2008–2009 годах по показателю суммарной аудитории журналов AIR
Таблица 37. Конкуренция по аудитории журналов-лидеров в тематических категориях по показателю AIR, тыс. чел., % населения
Таблица 38. Структура потребления еженедельных журналов
Таблица 39. Структура потребления журналов, выходящих раз в две недели
Таблица 40. Структура потребления ежемесячных и выходящих раз в месяц журналов
Таблица 41. Лидеры продаж в 2009 году
Таблица 42. STEP анализ Рынка
Таблица 43. Возможные риски, связанные с Рынком
Схема 1. Единый отраслевой классификатор печатных СМИ
Схема 2. Группы изданий по основным параметрам
Схема 3. Группы изданий по задачам и характеру информации
