Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование инфузионных растворов (глюкоза 5% - 20%; хлорид натрия 0,9%; раствор Рингера).
Период исследования – 2012-2013 гг.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являются инфузионные растворы.
Предметом исследования является рынок инфузионных растворов.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ рынка инфузионных растворов, в том числе оценка перспектив развития.
Задачи исследования:
- оценка объема рынка;
- описание структуры рынка;
- конкурентный анализ;
- оценка тенденций и перспектив развития рынка.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
- Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
- Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
- База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
- Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
- Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
- Информационные ресурсы участников рынка;
- Отраслевые и специализированные информационные порталы;
- Опросы основных участников рынка.
1. ОПИСАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 3
2. РЫНОК ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ 5
2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ РОССИИ В 2012-2014 ГГ. 5
2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ В РОССИИ В 2012-2013 ГГ. 12
2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ В РОССИИ В 2012-2013 ГГ. 15
2.4. АНАЛИЗ ЦЕН НА ИНФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ В РФ В 2012-2013 ГГ. 18
2.5. СБЫТ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ 37
3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ СПРОСА НА ИНФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ В РФ ДО 2018 ГОДА. 46
4. ПРОГНОЗ РЫНОЧНОЙ ДОЛИ ОАО НПК «ЭСКОМ» В СЕГМЕНТЕ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ 50
5. ВЫВОДЫ 52
Таблица 1 ЛС группы B05 в ЖНВЛП 2012 года 5
Таблица 2 Баланс рынка в 2012-2013 гг. в денежном выражении, млн. рублей 9
Таблица 3 Баланс рынка в 2012-2013 гг. в натуральном эквиваленте, млн. упаковок 10
Таблица 4 Объем производства ИР в РФ в 2013 году, тыс. флаконов 16
Таблица 5 Соответствие производства ИР cтандартам GMP в 2013 году, тыс. усл. флаконов 16
Таблица 6 Сравнительный анализ основных производителей ИР 17
Таблица 7 ТОП-10 брендов в госпитальном сегменте в 2012 г. 18
Таблица 8 Цены на натрия хлорид в Государственном реестре по состоянию на 16.12.2013 г. в пересчете на 500мл, рублей 19
Таблица 9 Цены на глюкозу в Государственном реестре по состоянию на 16.12.2013 г. в пересчете на 500мл, рублей 22
Таблица 10 ТОР15 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС, % (включая льготное лекарственное обеспечение), 1 пол. 2013/1 пол.2012 39
Таблица 11 Совокупный рейтинг фармдистрибьюторов, 9 мес. 2013 г. 39
Таблица 12 Финансовые показатели компании ООО «Фирма АНПО», тыс. рублей 40
Таблица 13 Финансовые показатели компании ООО «Валеофарм», тыс. рублей 41
Таблица 14 Финансовые показатели компании ООО «ФармМедТрейд», тыс. рублей 42
Таблица 15 Финансовые показатели компании ООО «РЦСЗ Ленмединформ», тыс. рублей 43
Таблица 16 Финансовые показатели компании ООО «Надежда-Фарм», тыс. рублей 44
Таблица 17 Финансовые показатели компании ООО «Рифарм Челябинск», тыс. рублей 45
Таблица 18 Прогноз рынка инфузионных растворов до 2020 года, млн. флаконов 46
Таблица 19 Распределение производственных мощностей по выпуску инфузионных растворов в зависимости от типа используемой первичной упаковки 47
Таблица 20 Основные производители ИР в полимерной упаковке 48
Диаграмма 1 Востребованность основных типов инфузионных растворов в РФ, % 6
Диаграмма 2 Структура рынка инфузионных растворов 9
Диаграмма 3 Динамика рынка инфузионных растворов в 2012-2013 гг. в натуральном и денежном выражении 10
Диаграмма 4 Структура импорта инфузионных растворов в 2012 году, % 12
Диаграмма 5 Динамика импорта в 2012-2013 гг. натуральном и денежном выражении 13
Диаграмма 6 Динамика экспорта инфузионных растворов в 2012-2013 гг. в натуральном и денежном выражении 14
Диаграмма 7 Рынок инфузионных растворов по типу заказчика 37
Диаграмма 8 Доли основных фармдистрибьюторов по итогам первого полугодия 2013 года, % 38
Диаграмма 9 Прогноз рынка инфузионных растворов до 2020 года, млн. флаконов 47
Диаграмма 10 Прогноз структуры рынка ИР до 2020 года в разрезе различных видов упаковки в натуральном выражении, млн. упаковок 49
Диаграмма 11 Изменение доли инфузионных растворов в стеклянной и полимерной упаковке в структуре объема рынка ИР (2013–2020) в натуральном выражении, млн. упаковок 49
Диаграмма 12 Прирост рыночной доли ОАО НПК «ЭСКОМ» до 2016 года в натуральном выражении, тыс. упаковок 50
Диаграмма 13 Долевой прирост рыночной доли ОАО НПК «ЭСКОМ» до 2016 года ,% 51
