Рынок мезопрепаратов, как и всей эстетической косметологии, пока не выходит из тени
Рынок препаратов для мезотерапии, который является одним из сегментов эстетической косметологии, все еще в значительной степени зависит от импорта, однако доля отечественной продукции постепенно растет, что характерно и для всей области эстетической медицины (с 2020 г. рост этого рынка составил 20%). Одна из главных проблем этой отрасли — значительный объем контрафактной продукции и услуг, которые мешают развитию рынка и препятствуют более активному импортозамещению.
Объем и структура рынка
Объем рынка мезопрепаратов в 2023 г. в натуральном выражении оценивался в диапазоне 700–900 тыс. флаконов. Отличительной особенностью рынка эксперты считают высокую долю серого импорта, которая, несмотря на изменение макроэкономических условий, не показала значительного снижения. Напротив, участники рынка ожидают, что по итогам 2024 г. она может увеличиться.
В целом сложившаяся ситуация характерна для всей отрасли красоты. Так, в 2023 г. из 40 млрд руб. официального оборота продукции для эстетической косметологии 20 млрд руб. составил серый рынок.
Данную тенденцию можно объяснить как слабым регулированием продаж продукции через онлайн-площадки, так и низким уровнем осведомленности потребителей (лишь 50% россиян интересуются составом препаратов и просят чек об оказания услуг). По данным экспертов рынка, на маркетплейсах сейчас можно купить и продукцию ушедших из России производителей, и даже запрещенные для применения на территории страны препараты.
Как исправить ситуацию
Специалисты считают, что обелить этот рынок поможет комплексный подход, который должен включать в себя целый ряд дополняющих друг друга мер:
- усиление контроля за ввозом мезопрепаратов в страну. Значительный объем средств для эстетической косметологии поступает сейчас через механизм параллельного импорта, причем зачастую они декларируются как косметические средства, а не как медицинские препараты;
- введение правил продажи инъекционных препаратов на электронных торговых площадках;
- работа с потребителями. Она должна вестись в двух направлениях: разъяснение последствий применения неоригинальных препаратов и обращения к неквалифицированным специалистам и борьба с предубеждением, что российская продукция по качеству существенно уступает импортной.
По итогам 2023 года доля отечественной продукции на изучаемом рынке достигла 28%, ее объем по сравнению с показателем 2020 года увеличился на 30%. При этом, по мнению экспертов, качество российских препаратов не хуже, а в целом ряде случаев выше, чем импортных аналогов. Однако предвзятое отношение значительной доли потребителей и отсутствие масштабных программ по продвижению российских препаратов сдерживают их распространение и популярность на рынке.
Динамика цен на мезопрепараты
По оценке аналитиков, осложнение макроэкономической ситуации вызвало рост цен на мезопрепараты в среднем на 30%. В основном он связан с изменением маршрутов доставки импортной продукции в связи с полным уходом или ограничением деятельности в России ряда иностранных производителей.
Импортные препараты, как уже говорилось, ввозятся в РФ через третьи страны, во многих случаях по процедуре параллельного импорта. При этом российские производители пока не могут полностью заменить иностранную продукцию. Например, по заявлениям ряда игроков, отечественный ботулотоксин работает намного лучше импортного (например, швейцарского), но его не хватает для удовлетворения всех потребностей рынка.
В структуре импортеров препаратов для эстетической косметологии также произошли изменения, В настоящее время 90% рынка приходится на 10 крупнейших игроков. При этом сроки поставки их продукции заметно выросли, что создает для российских производителей дополнительные возможности по наращиванию своего присутствия на рынке.
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
