Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка урологических катетеров в России.
Урологический катетер — это приспособление в виде трубки, предназначенное для эвакуации мочи из мочевыводящих путей, когда самостоятельный ее отход невозможен или очень сильно затруднен в связи с травмами или заболеваниями.
Урологические катетеры изготавливаются из различных материалов. Выбор материала, из которого производится урологический катетер, зависит от тех требований, которые применяются к данным медицинским изделиям. Урологические катетеры должны быть атравматичны для человека, также они должны быть эластичными, прочными, обладать биосовместимостью и химической стабильностью. Наиболее распространёнными в данный момент в мире, а также на российском рынке, являются урологические катетеры, сделанные из различных полимерных материалов. Чаще всего для производства УК используют следующие материалы: силикон (обладает химической и термической стабильностью, хорошей биосовместимостью, низким поверхностным натяжением, химической инертностью), синтетический латекс (современные катетеры из латекса обычно покрыты силиконом, что позволяет совместить полезные свойства данных материалов), поливинилхлорид (обладает высокой гибкостью, прочностью, химической устойчивостью, относительно невысокой стоимостью производства). Также встречают
ся на российском рынке металлические урологические катетеры, которые сделаны из латуни, однако встречаются они достаточно редко из-за их высокой травматичности в использовании и т.д.
На российском рынке урологических катетеров преобладает импортная продукция, производством урологических катетеров в России занимается достаточно ограниченное количество компаний-производителей. Большую часть производимых урологических катетеров компании-производители реализуют не конечным потребителям, а различным компаниям-дистрибьюторам, которые уже затем продают катетеры клиентам на рынке.
Так как на рынке преобладает импортная продукция, то понятно, что на рынок оказывает очень существенное влияние ситуация на валютных рынках. В 2015 г. спрос на урологические катетеры на российском рынке увеличился в сравнении с 2014 г., но в 2014 г. спрос в натуральном выражении сократился в сравнении с 2013 годом. В 2016 г. участники рынка также наблюдали незначительное увеличение объемов потребительского спроса на рынке в сравнении с 2015 годом. В целом можно сказать, что динамика объемов российского рынка урологических катетеров в натуральном выражении лишена значительных колебаний.
Основной объем спроса на урологические катетеры в России обеспечивают различные государственные, региональные и муниципальные бюджетные медицинские учреждения, а также различные департаменты и министерства здравоохранения субъектов федерации, которые занимаются централизованными закупками медицинских изделий для системы здравоохранения. Соответственно очевидно, что весьма значительная часть урологических катетеров на рынке приобретается по средствам проведения различных тендеров и конкурсов по нормам, регламентирующим систему государственных закупок товаров и услуг.
Самыми популярными типами урологических катетеров на российском рынке являются катетеры типа Нелатона и катетеры типа Фолея. По применяемым материалам на российском рынке абсолютно доминирует катетеры, произведенные из различных полимерных материалов.
На рынке существует ярко выраженная ценовая дифференциация по типам урологических катетеров. Цены на различные виды урологических катетеров на рынке могут отличаться между собой в сотни раз, даже цены на урологические катетеры одного и того же типа у различных производителей могут значительно отличаться.
В исследовании представлен внешнеторговых поставок урологических катетеров, анализ производства, а также анализ потребления. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Методологические комментарии к исследованию 9
2. Обзор рынка урологических катетеров в России, 2012-2015 гг. 11
2.1. Общая информация по рынку 11
2.2. Структура рынка, 2015 г. 29
3. Анализ внешнеторговых поставок урологических катетеров, 2012-2015 гг. 44
3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2015 гг. 44
3.2. Структура импорта, 2015 г. 47
3.3. Объем и динамика экспорта, 2012-2015 гг. 61
3.4. Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2012-2015 гг.) 64
4. Анализ производства урологических катетеров в России, 2012-2015 гг. 67
4.1. Объем и динамика производства 67
4.2. Доля экспорта в производстве 70
4.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 72
4.4. Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам) 73
4.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 77
4.6. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы 95
5. Ценовой анализ урологических катетеров в России, 2012-2015 гг. 115
5.1. Анализ среднерыночных цен 115
5.2. Средняя цена импорта 116
6. Анализ потребления урологических катетеров в России, 2012-2015 гг. 121
6.1. Насыщенность рынка 121
6.2. Объем импорта в потреблении 122
6.3. Основные отрасли потребления/потребительские группы 124
6.4. Рейтинг основных потребителей, ТОП-10 126
7. Рекомендации и выводы по исследованию 128
7.1. Барьеры входа в отрасль 128
7.2. Законодательное регулирование и государственные программы 131
7.3. Перспективы развития рынка 132
7.4. Прогноз развития рынка до 2020 года 134
7.5. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 136
7.6. Выводы по исследованию 138
Информация об исполнителе проекта 140
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2016 гг. в натуральном выражении (в штуках) 16
Рисунок 2. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей) 18
Рисунок 3. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка урологических катетеров 21
Рисунок 4. Структура российского рынка УК в 2015-2016 гг. в натуральном выражении по типам урологических катетеров 31
Рисунок 5. Структура российского рынка УК в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении по типам урологических катетеров 32
Рисунок 6. Структура рынка УК в России по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям) в 2015 г. в натуральном выражении 35
Рисунок 7. Структура рынка УК в России по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям) в 2015 г. в стоимостном выражении 37
Рисунок 8. Оценочная структура российского рынка УК в 2015 г. по типам конечных потребителей урологических катетеров в натуральном выражении 39
Рисунок 9. Оценочная структура российского рынка УК в 2015 г. по типам конечных потребителей урологических катетеров в стоимостном выражении 40
Рисунок 10. Доли различных клиентов в средневзвешенной выручке российских производителей от продажи урологических катетеров 41
Рисунок 11. Структура российского рынка урологических катетеров по федеральным округам (доли ФО в общем объеме конечного потребления) в 2015 г. 42
Рисунок 12. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 45
Рисунок 13. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (штук) 46
Рисунок 14. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по странам-производителям в стоимостном выражении 49
Рисунок 15. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 51
Рисунок 16. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по компаниям-получателям в стоимостном выражении 53
Рисунок 17. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в натуральном выражении 55
Рисунок 18. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в стоимостном выражении 56
Рисунок 19. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. в натуральном выражении по товарным группам 58
Рисунок 20. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. в стоимостном выражении по товарным группам 59
Рисунок 21. Оценочная структура импорта урологических катетеров Фолея на российский рынок в 2015 г. по типам в натуральном выражении 60
Рисунок 22. Оценочная структура импорта урологических катетеров Фолея на российский рынок в 2015 г. по типам в стоимостном выражении 60
Рисунок 23. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 62
Рисунок 24. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (штук) 63
Рисунок 25. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за 2012-2015 гг. (тысяч долларов США) 64
Рисунок 26. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке в 2015 г. (тысяч долларов США) 65
Рисунок 27. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за 2012-2015 гг. (штук/единиц) 65
Рисунок 28. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 68
Рисунок 29. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2016 гг. в стоимостном выражении (тыс рублей) 69
Рисунок 30. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 72
Рисунок 31. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по регионам в натуральном выражении (в штуках) 74
Рисунок 32. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по регионам в стоимостном выражении 75
Рисунок 33. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по типам катетеров в натуральном выражении (в штуках) 76
Рисунок 34. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по типам катетеров в стоимостном выражении 77
Рисунок 35. Прогнозные значения объема потребления урологических катетеров на российском рынке в 2017-2019 гг. в натуральном выражении (млн штук) 135
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка УК в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (в штуках) 16
Таблица 2. Объем российского рынка УК в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей) 17
Таблица 3. Объем российского рынка УК в 2012-2016 гг. в стоимостном и в натуральном выражении 19
Таблица 4. Доля отечественной и импортной продукции в общем объеме потребления урологических катетеров на российском рынке в 2015 г. 30
Таблица 5. Объемы продаж и доли различных компаний-производителей на российском рынке урологических катетеров в 2015 г. в натуральном выражении 33
Таблица 6. Объемы продаж и доли различных компаний-производителей на российском рынке урологических катетеров в 2015 г. в стоимостном выражении 36
Таблица 7. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении 46
Таблица 8. Объемы импорта урологических катетеров из различных стран-производителей в 2015 г. на российский рынок 47
Таблица 9. Объемы импорта урологических катетеров различных компаний-производителей в 2015 г. на российский рынок 50
Таблица 10. Объемы импорта урологических катетеров различными компаниями-получателями в 2015 г. на российском рынке 52
Таблица 11. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по регионам получения 54
Таблица 12. Объемы импорта урологических катетеров различных товарных групп (различных видов) на российский рынок в 2015 г. 57
Таблица 13. Объемы экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении 63
Таблица 14. Объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2016 гг. в натуральном и в стоимостном выражении 70
Таблица 15. Объемы экспорта урологических катетеров отечественного производства из России в 2012-2015 гг. 70
Таблица 16. Доля экспорта в производстве урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. в натуральном и стоимостном выражении 71
Таблица 17. Оценочные объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. по компаниям-производителям в натуральном выражении (в штуках) 79
Таблица 18. Оценочные объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. по компаниям-производителям в стоимостном выражении (в тысячах рублей) 80
Таблица 27. Ассортимент выпускаемых российскими компаниями урологических катетеров 89
Таблица 36. Объемы продаж урологических катетеров в ТОП-10 компаниях-дистрибьюторах и доли компаний в 2015 г. на российском рынке в натуральном выражении 96
Таблица 37. Доли компаний-дистрибьюторов на российском рынке урологических катетеров в 2015 г. 98
Таблица 38. Объемы продаж урологических катетеров у российских филиалов (подразделений) иностранных компаний-производителей УК в 2015 г. 99
Таблица 53. Ассортимент реализуемых ведущими компаниями-дистрибьюторами типов урологических катетеров 112
Таблица 54. Список компаний-производителей, чьи урологические катетеры представлены в ассортименте исследуемых дистрибьюторов 113
Таблица 55. Диапазоны текущих (начало 2017 года) среднерыночных цен на различные виды урологических катетеров у дистрибьюторов и производителей на российском рынке 115
Таблица 56. Средние цены импорта одного урологического катетера на российский рынок в 2012-2015 гг. 117
Таблица 57. Средние цены импорта различных типов урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. 118
Таблица 58. Средние цены импорта урологических катетеров различных иностранных компаний-производителей на российский рынок в 2015 г. 119
Таблица 59. Объем импорта и доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении 123
Таблица 60. Объем импорта и доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (в штуках) 123
