Анализ рынка медицинских расходных материалов для анестезиологии и реанимации
- Дата выхода отчёта: 09 февраля 2021 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2018-2020 гг., прогноз – 2021-2024 гг.
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка медицинских расходных материалов для анестезиологии и реанимации.
Данный отчет направлен на изучение рынка медицинских расходных материалов для анестезиологии и реанимации. Для дальнейшего анализа рынка рассматриваемые расходные материалы поделены на две группы: 1. расходные материалы для анестезиологии; 2. расходные материалы для реаниматологии.
Рынок расходных материалов для анестезиологии и реанимации характеризуется высокой зависимостью от импорта. Доля российских производителей на рынке остается низкой, несмотря на государственные меры поддержки отрасли.
Как отмечают эксперты, большая часть медицинских изделий, выпускаемых российскими предприятиями, по техническому уровню значительно уступает зарубежным аналогам. В связи с этим российские медицинские учреждения предпочитают приобретать импортные изделия. Основная часть расходных материалов для анестезиологии, которые закупают российские производители, изготовлена в Китае и Литве.
В целом российский рынок расходных материалов для реанимации и анестезиологии активно развивался в течение последних трех лет, особенно в 2020 г. в связи с начавшейся пандемией. Положительную динамику объема рынка обеспечил рост потребления анализируемых товаров: как за счет увеличения объемов импортных поставок, так и за счет роста российского производства. Помимо роста спроса на расходные материалы для реанимации и анестезиологии на рост рынка в стоимостном выражении повлияли колебания курса иностранных валют.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ В РОССИИ, 2018-2020 12
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 12
2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 15
4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА КАЖДОЙ ИЗ ДВУХ ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП ПРОДУКЦИИ МАТЕРИАЛОВ (ПРИ НАЛИЧИИ УНИКАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ). СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 15
5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16
5.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 16
5.2. По крупнейшим потребителям 17
5.3. По каналам сбыта 18
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ В РОССИИ, 2018-2020ГГ. 19
1. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 2018-2020ГГ., В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 19
2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г. 21
2.1. По компаниям-производителям 21
2.2. По странам-отправителям 27
2.3. По компаниям-получателям 32
3. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 2018-2020ГГ., В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 38
3.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019 Г. 40
4.1. По компаниям-производителям 40
4.2. По странам-получателям 42
4.3. По компаниям-получателям 46
5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2018-2020ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 49
6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2018-2020ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 53
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ В РОССИИ, 2018-2020 56
1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 56
2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 56
3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЁРЫ), ТОП-5 КАЖДОЙ ИЗ ДВУХ ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП ПРОДУКЦИИ: 57
3.1. Профили компаний 57
3.2. Оценка объема и динамики производства/продаж 2018-2020 (в стоимостном выражении) 59
3.3. Доля игрока на рынке 60
3.4. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 61
3.5. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 62
4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 64
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ В РОССИИ, 2018-2020 65
1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 65
2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 66
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 67
1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 67
2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 68
3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021-2025 69
4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ПОСТАВЩИКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 70
5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 71
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 13
Таблица 2. Объем и динамика рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в Москве и Московской области в 2018-2020 гг., млн руб. 14
Таблица 3. Объем импорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 20
Таблица 4. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 21
Таблица 5. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 22
Таблица 6. Структура импорта расходных материалов Группы 1 (ТОП-5) в разрезе ТН ВЭД, 2019г., в натуральном выражении, кг 24
Таблица 7. Структура импорта расходных материалов Группы 1 (ТОП-5) в разрезе ТН ВЭД, 2019г., в стоимостном выражении, USD 25
Таблица 8. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 25
Таблица 9. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 26
Таблица 10. Структура импорта расходных материалов Группы 2 (ТОП-5) в разрезе ТН ВЭД, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении 27
Таблица 11. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по странам-отправителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 27
Таблица 12. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по странам-отправителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 28
Таблица 13. Структура импорта расходных материалов Группы 1 в Москву и Московскую область, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD 29
Таблица 14. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по странам-отправителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 30
Таблица 15. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по странам-отправителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 31
Таблица 16. Структура импорта расходных материалов Группы 2 в Москву и Московскую область, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD 32
Таблица 17. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг 32
Таблица 18. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 34
Таблица 19. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг 36
Таблица 20. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 37
Таблица 21. Объем экспорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 39
Таблица 22. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 40
Таблица 23. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 40
Таблица 24. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в натуральном выражении, кг 41
Таблица 25. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 42
Таблица 26. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по странам-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг 42
Таблица 27. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по странам-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 43
Таблица 28. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 из Москвы и Московской области, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD 43
Таблица 29. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по странам-получателям 2019г., в натуральном выражении, кг 44
Таблица 30. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по странам-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 44
Таблица 31. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 из Москвы и Московской области, 2019г., в натуральном и стоимостном выражении, USD 45
Таблица 32. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг 46
Таблица 33. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 47
Таблица 34. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в натуральном выражении, кг 48
Таблица 35. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019г., в стоимостном выражении, USD 48
Таблица 36. Средние импортные цены на контур дыхательный анестезиологический одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 49
Таблица 37. Средние импортные цены на соединитель для дыхательного контура одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 50
Таблица 38. Средние импортные цены на маску лицевую анестезиологическую одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 50
Таблица 39. Средние импортные цены на маску лицевую кислородную одноразовую в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 50
Таблица 40. Средние импортные цены на фильтр бактериальный (вируснобактериальный) для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 51
Таблица 41. Средние импортные цены на фильтр тепловлагообменный бактериальный для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 51
Таблица 42. Средние импортные цены на канюля назальная стандартная для подачи кислорода в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 51
Таблица 43. Средние импортные цены на катетер для периферических сосудов в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 52
Таблица 44. Средние импортные цены на набор для катетеризации центральных вен в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 52
Таблица 45. Средние импортные цены на набор для эпидуральной анестезии в разрезе стран-отправителей, 2018-2020гг. 52
Таблица 46. Средние экспортные цены на контур дыхательный анестезиологический одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 53
Таблица 47. Средние экспортные цены на маску лицевую анестезиологическую одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 53
Таблица 48. Средние экспортные цены на маску лицевую кислородную одноразовую в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 53
Таблица 49. Средние экспортные цены на фильтр бактериальный (вируснобактериальный) для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 53
Таблица 50. Средние экспортные цены на фильтр тепловлагообменный бактериальный для медицинских газов одноразового использования в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 54
Таблица 51. Средние экспортные цены на канюля назальная стандартная для подачи кислорода в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 54
Таблица 52. Средние экспортные цены на катетер для периферических сосудов в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 54
Таблица 53. Средние экспортные цены на набор для катетеризации центральных вен в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 54
Таблица 54. Средние экспортные цены на набор для эпидуральной анестезии в разрезе стран-получателей, 2018-2020гг. 54
Таблица 55. Динамика объема производства расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 56
Таблица 56. Профили компаний топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2020 г. 57
Таблица 57. Профили компаний топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2020 г. 58
Таблица 58. Объем и динамика продаж топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 59
Таблица 59. Объем и динамика продаж топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 60
Таблица 60. Доля рынка топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2019 г., % 60
Таблица 61. Доля рынка топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2019 г., % 60
Таблица 62. Каналы сбыта и география поставок топ-5 импортеров/производителей по первой группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России 61
Таблица 63. Каналы сбыта и география поставок топ-5 импортеров/производителей по второй группе расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России 61
Таблица 64. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-5 импортеров/производителей первой группы расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России 62
Таблица 65. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-5 импортеров/ производителей второй группы расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России 62
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 14
Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим российским игрокам, Группа 1, 2019г., % 16
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим российским игрокам, Группа 2, 2019 г., % 16
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим потребителям, Группа 1, 2020 г., % 17
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим потребителям, Группа 2, 2020 г., % 18
Рисунок 6. Структура рынка по каналам сбыта в 2019 г., % 18
Рисунок 7. Объем импорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 20
Рисунок 8. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019 г. 24
Рисунок 9. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019 г. 26
Рисунок 10. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по странам-отправителям, 2019 г. 29
Рисунок 11. Структура импорта расходных материалов Группы 1 в Москву и Московскую область, 2019 г. 30
Рисунок 12. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по странам-отправителям, 2019 г. 31
Рисунок 13. Структура импорта расходных материалов Группы 2 в Москву и Московскую область, 2019 г. 32
Рисунок 14. Структура импорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019 г. 36
Рисунок 15. Структура импорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019 г. 38
Рисунок 16. Объем экспорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018-2020гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 39
Рисунок 17. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-производителям, 2019 г. 41
Рисунок 18. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-производителям, 2019 г. 42
Рисунок 19. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по странам-получателям, 2019 г. 43
Рисунок 20. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 из Москвы и Московской области, 2019 г. 44
Рисунок 21. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по странам-получателям, 2019 г. 45
Рисунок 22. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 из Москвы и Московской области, 2019 г. 46
Рисунок 23. Структура экспорта расходных материалов Группы 1 по компаниям-получателям, 2019 г. 47
Рисунок 24. Структура экспорта расходных материалов Группы 2 по компаниям-получателям, 2019 г. 49
Рисунок 25. Динамика объема производства расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2018-2020 гг., млн руб. 57
Рисунок 26. Емкость рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России по Группе 1 в 2020 г., млн руб. 65
Рисунок 27. Емкость рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России по Группе 2 в 2020 г., млн руб. 65
Рисунок 28. Насыщенность рынка медицинских расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2020 год 66
Рисунок 29. Прогноз динамики роста объема производства расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России за период 2020-2025 гг., млн руб. 69