Российский рынок платных медицинских услуг: текущее состояние и перспективы развития

 
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    8
РЕЗЮМЕ    10

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ    12
Цель исследования    12
Задачи исследования    12
Объект исследования    12
Информационная база исследования    12
Метод сбора данных    13
Метод анализа данных    13

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ    14
ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ    20

ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ    25
§1. Коммерческая медицина    25
Инфраструктура коммерческой медицины    28
Медицинские учреждения    28
§2 Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС)    31
Стратегия развития рынка ДМС    32
Рынок ДМС: ключевые показатели    34
Доля основных участников рынка ДМС    36
Убыточность рынка ДМС    37
Корпоративный спрос    38
Розничный спрос    39
Влияние нового закона об ОМС на рынок ДМС    40
Проблема нехватки ЛПУ    41
Эффективность взаимодействия страховщиков и ЛПУ    43
§3 Теневой сегмент рынка платных медицинских услуг    46

ГЛАВА 5. СЕГМЕНТЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ    47
§1 Лабораторная диагностика    47
§2 Стоматология    51
Стоимость открытия стоматологического центра    55
Проблемы начала бизнеса    56
Стоматологический кабинет в деталях    57

ГЛАВА 6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ    60
ГЛАВА 7. РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ    62
§1 Московский рынок платных медицинских услуг    62
§2 Рынок платных медицинских услуг в Санкт-Петербурге    64
Сегменты рынка платной медицины    64
Основные игроки на рынке платных медицинских услуг    64
Частные клиники    
5
Рынок платной скорой помощи    66
Средняя стоимость медицинских услуг    67
Сегмент ДМС в Санкт-Петербурге    68
Уровень удовлетворения частной медицины потребителем    70
§3 Рынок платных медицинских услуг в Ростовской области    71
§4 Рынок платных медицинских услуг: Республика Бурятия    74

ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ    77
§1 АФК «Система» (группа Медси)    77
§2 ООО «ИНВИТРО»    80
§3 Группа компаний «Европейский Медицинский Центр»    81
§4 Основные игроки на рынке ДМС    82
Группа СОГАЗ    82
ОАО «Страхо
ое общество ЖАСО»    86
ОАО «РОСНО»    88
ОСАО «Ингосстрах»    89
ОСАО «РЕСО-Гарантии»    90
ОАО «Росгосстрах»    90
§5 ЗАО «Мастердент»    91

ГЛАВА 9. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ    93
§1 Факторы, способствующие росту    93
§2 Факторы, тормозящие развитие отрасли    94
§3 Влияние кризиса 2008-2011 гг. года на отрасль    95
§4 Прогнозы и тенденции развития отрасли в будущем    96

Отчет содержит 3 таблиц и 26 диаграмм.

Список таблиц
Таблица 1 Доля основных участников рынка ДМС в России, 2009-2010, %    37
Таблица 2 Рейтинг российских компаний по объемам страховых премий по ДМС за 1-вые полугодия 2010-2011 гг., %    44
Таблица 3 Рейтинг российских страховых компаний по объемам страховых выплат по ДМС в 1-вых полугодиях за 2010-2011 гг., %    45

Список диаграмм

Диаграмма 1 Объем российского рынка платных медицинских услуг за 2009-2011гг., млрд.р.    20
Диаграмма 2 Объем рынка платных медицинских услуг за 2008-2011 гг. млрд.р.    21
Диаграмма 3 Объем рынка платных медицинских услуг за 2008-2011 гг., млрд.р.    21
Диаграмма 4 Средние темпы роста российского рынка платных медицинских услуг за 2002-2010 гг., %    22
Диаграмма 5 Объем сегментов (ДМС, физические лица, теневой сектор) на российском рынке платных медицинских услуг за 2010 г., млрд. руб.    23
Диаграмма 6 Мнение руководителей клиник на счёт сложившихся тарифных планов на российском рынке платных медицинских услуг за 2010г., %    24
Диаграмма 7 Доля Москвы и Санкт-Петербурга на российском рынке платных медицинских услуг в 2010 г., %    24
Диаграмма 8 Объем российского рынка коммерческой медицины на российском рынке платных медицинских услуг, 2000-2008 гг., млрд.р.    27
Диаграмма 9 Численность медицинских учреждений по профилям деятельности, Россия, 2010г., тыс.    29
Диаграмма 10 Численность медицинских учреждений по формам собственности Россия, 2010 г., тыс.    29
Диаграмма 11 Выручка основных операторов на российском рынке платных медицинских услуг, 2010 г., млрд.р.    30
Диаграмма 12 Доля основных операторов на рынке платных медицинских услуг по России и по Москве, 2010г., %    31
Диаграмма 13 Динамика взносов ДМС на Российском рынке платной медицины за 2005-2012 гг., млрд.р.    35
Диаграмма 14 Коэффициент убыточности-нетто ДМС на российском рынке платного страхования за 2009-2010, %    38
Диаграмма 15 Динамика количества больничных учреждений на российском рынке платной медицины, 1990-2009 гг., тыс.    42
Диаграмма 16 Динамика количества амбулаторно-поликлинических учреждений на российском рынке платной медицины, 1990-2009 гг., тыс.    43
Диаграмма 17 Объем страховых премий по ДМС российских компаний за 1-е полугодия 2010-2011гг., млн.р.    45
Диаграмма 18 Удельный вес исследований в структуре анализов лабораторий на российском рынке платных медицинских услуг, 2011г., %    48
Диаграмма 19 Сегментация московского рынка стоматологических услуг по типу собственности (по количеству клиник), 2009,%    54
Диаграмма 20 Способы устранения зубной боли среди жителей Москвы и Подмосковья на российском рынке платных медицинских услуг, 2009г., %    58
Диаграмма 21 Самые востребованные методы медицинской диагностики для пациентов на российском рынке платных медицинских услуг, 2010г., %    61
Диаграмма 22 Средняя цена медицинской услуги на российском рынке платных медуслуг в Москве, 2009-2014 гг., р.    63
Диаграмма 23 Доля основных игроков на российском рынке платных медуслуг скорой помощи в Санкт-Петербурге, 2012г., %    66
Диаграмма 24 Совокупная выручка входящих в группу компаний АФК «Система» по US GAAP за 2008-2010гг., млрд. долл.    78
Диаграмма 25 Чистая прибыль входящих в группу компаний АФК «Система» по US GAAP за 2009-2010гг., млрд. долл.    78
Диаграмма 26 Активы страховых компаний, входящих в группу «СОГАЗ» за 2009-2010 гг., млрд.р.    85