Объект исследования: МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2013-2016 гг.
Регионы исследования: МОСКВА
Основные блоки исследования:
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОСКВЫ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ
КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ
ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2016 гг.
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
По основным предприятиям представлен объем производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
В исследовании приводится 35 графиков, 11 диаграмм, 40 таблиц, 2 схемы.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОСКВЫ
В 2012 г. индекс потребительских цен на товары и услуги в целом превысил показатель предыдущего года на *** п.п. До этого значение индекса уменьшалось с 2008 по 2011 гг.
Значение индекса потребительских цен на платные услуги снижалось с 2003 по 2011 гг. с *** до ***%, за исключением 2009 г., когда оно выросло на *** п.п..
В течение первых трех кварталов 2012 г. расходы превышали доходы. Доля расходов на покупку товаров и оплату услуг составляла около ***%. Сбережения в среднем составляли ***%, но их доля была максимальной во втором квартале – ***%, а в первом и третьем она составляла *** и ***% соответственно.
ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА
Наибольшее число амбулаторно-поликлинических учреждений в 2011 г. было сосредоточено в *** (***%), в *** располагалось еще ***%, ***% в СЗАО. Наименее обеспечены амбулаторно-поликлиническими учреждениями были Зеленоградский административный округ, *** и ***.
Структура распределения мощности амбулаторно-поликлинических учреждений отличалась от структуры их расположения. ЦАО обеспечивало ***% всей мощности, ЮВАО ***%, ЮЗАО **%.
Выручка от врачебной практики достигла максимального уровня в столице в 2009 г. – почти *** млрд рублей, в последующий период показатель сокращался. В 2012 г. выручка снизилась на ***% до *** млрд рублей. Доля Москвы в общероссийском показатели также снижалась с ***% в 2009 г. до ***% в 2012 г.
ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Первичный прием специалиста в среднем стоил в Москве в 2012 г. *** рублей, что на ***% больше, чем в 2011 г. По сравнению с 2008 г. цена выросла на *** рублей или ***%.
Для сравнения по стране в целом стоимость первичного приема была ниже практически в два раза: *** рублей в 2012 г. и *** рублей в 2008 г. Если в 2010 и 2011 гг. общероссийские темпы прироста стоимости уступали московским, то в 2012 г. они были заметно выше – ***%.
В течение года цены на медицинские услуги меняются мало: прайс-листы обновляются 1-2 раза в год. Заметное снижение цены на первичный прием специалиста отмечалось в начале 2008 г., затем цены росли в течение года. Максимальное изменение от января к декабрю отмечалось в *** и *** гг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
В 2011 г. крупные расходы на медицинские услуги имели ***% семей. Определяющим фактором при этом был возраст: с ростом возраста членов семьи доля имевших крупные медицинские расходы возрастала. Медицинские услуги были одной из самых популярных статей расходов, уступая только одежде.
Три четверти респондентов потратили на медицинские услуги за год *** рублей и менее, причем половина потратила *** и менее. У преобладающего числа траты составили от *** до *** тысяч рублей.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
1..ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОСКВЫ
1.1.Население Москвы
1.2.Уровень жизни
Доходы
Расходы
Экономическая активность
1.3.Экономическая ситуация
ВРП
Инвестиции в основной капитал
ИПЦ
1.4.Положение Москвы в России
Доля в ВВП
Доля в населении
2.ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1.Определение
2.2.Классификация
Классификация по ОКВЭД
Виды платных медицинских услуг
3.РОССИЙСКИЙ РЫНОК
4.ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА
4.1.Медицинские учреждения
4.2.Выручка от платных медицинских услуг
5.ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ
6.ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
7.ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
8.КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ
Медицинские учреждения
Юропиан Медикал Сентер
«Семейный доктор»
ЗАО «Медицинские услуги»
9.КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ
9.1.Врачебная практика
9.2.Лечебно профилактические учреждения
9.3.Стоматология
9.4.Лаборатории
10.ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
11.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ
12.ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2016 ГГ
13.ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
13.1.ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
13.2.ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
13.3.ЗАО «Семейный доктор»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
13.4.ЗАО «МД Проект 2000»
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
13.5.ООО «Силикон»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
13.6.ООО «Джерман Медикал Центр»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
13.7.ООО «Лаборатория Гемотест»
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список графиков
1. Динамика численности населения Москвы по годам в 2003-2012 гг., млн чел.
2. Динамика численности населения Москвы и Московской области по годам в 2003-2012 гг., млн чел.
3. Динамика денежных доходов населения по годам в 2004-2012 гг., млн руб.
4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения Москвы по месяцам в 2011 - ноябре 2012 г., % к соотв. периоду прошлого года
5. Динамика средней номинальной заработной платы в Москве в 2010-2012* гг., руб.
6. Динамика средней номинальной заработной платы в Москве по месяцам в 2011 ноябре 2012 гг., руб.
7. Структура использования доходов населения Москвы в 1-3 кв. 2012 г., %
8. Динамика величины трудовых ресурсов в 2003-2011 гг., тыс. чел.
9. Динамика числа экономически активного населения в 2003-2011 гг., тыс. чел.
10. Динамика числа безработных и изменение уровня безработицы в 2003-2011 гг., тыс. чел., %
11. Динамика ВРП Москвы по годам в 2004-2011 гг., млрд руб.
12. Динамика инвестиций в основной капитал в 2003-2012* гг., млн руб.
13. Динамика ИПЦ в Москве на товары и услуги по годам в 2003-2012 гг., % декабрь к декабрю предыдущего года
14. Динамика ИПЦ в Москве на платные услуги по годам в 2003-2011 гг., в среднем за год; в процентах к предыдущему году
15. Динамика отношения ВРП Москвы к ВВП по годам в 2004-2011 гг., %
16. Динамика доли численности населения Москвы в общей численности населения по годам в 2003-2012 гг., млн чел.
17. Динамика выручки от врачебной деятельности по России в 2008-2012* гг., тыс. руб.
18. Динамика выручки от деятельности лечебных учреждений по России в 2008-2012* гг., тыс. руб.
19. Динамика выручки от деятельности стоматологических кабинетов по России в 2008-2012* гг., тыс. руб.
20. Динамика выручки от деятельности медицинских лабораторий в 2008-2012* гг., тыс. руб.
21. Мощность негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений (человек в смену) по районам Москвы в 2011 г. на тыс. чел.
22. Динамика выручки от врачебной деятельности по Москве в 2008-2012* гг., тыс. руб.
23. Динамика выручки от деятельности лечебных учреждений по Москве в 2008-2012* гг., тыс. руб.
24. Динамика выручки от деятельности стоматологических кабинетов по Москве в 2008-2012* гг., тыс. руб.
25. Динамика выручки от деятельности медицинских лабораторий по Москве в 2009-2012* гг., тыс. руб.
26. Динамика цен на первичный прием специалиста в Москве по годам в 2008-2012 гг., руб.
27. Динамика цен на УЗИ брюшной полости в Москве по годам в 2008-2012 гг., руб.
28. Динамика цен на лечение кариеса в Москве по годам в 2008-2012 гг., руб.
29. Динамика цен в Москве на первичный прием специалиста по месяцам в 2010-2012 гг., руб.
30. Динамика цен в Москве на УЗИ брюшной полости по месяцам в 2008-2012 гг., руб.
31. Динамика цен в Москве на лечение кариеса по кварталам в 2008-2012 гг., руб.
32. Учреждения, в которых россияне получали платные медуслуги, %
33. Виды платных медицинских услуг, %
34. Критерии выбора стоматологической клиники, %
35. Динамика выручки от платных медицинских услуг (ЛПУ, врачебная практика, стоматология, лаборатории) в Москве в 2008-2012* гг. и прогноз на 2013-2016 гг., тыс. руб.
Список диаграмм
1. Структура численности населения Москвы по административным округам в 2012 г., %
2. Структура потребительских расходов населения Москвы в 2011 г.,%
3. Структура населения Москвы по возрастным группам в 2011 г., %
4. Изменение структуры выручки по видам деятельности по годам в 2008-2012* гг., тыс. руб.
5. Структура распределения негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений по административным округам Москвы в 2011 г., %
6. Структура распределения мощности негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений по административным округам Москвы в 2011 г., %
7. Изменение структуры выручки по видам деятельности по Москве по годам в 2008-2012* гг., тыс. руб.
8. Использование платных медицинских услуг в 2011-2012 гг., %
9. Средняя сумма, потраченная за последние 12 месяцев, июнь 2012 г., % от использовавших платные медуслуги
10. Причины, по которым не используют платные медицинские услуги, %
11. Возможности для оплаты медицинских услуг, % (для тех, кто не пользовался платными медицинскими услугами)
Список таблиц
1. Стоимость программ диагностики «Юропиан Медикал Сентер»
2. Стоимость программ обслуживания «Юропиан Медикал Сентер»
3. Стоимость программ годового обслуживания в сети «Семейный доктор»
5. Выручка крупнейших московских компаний, осуществляющих врачебную практику, в 2007-2011 гг., тыс. руб.
6. Крупнейшие по выручке ЛПУ в Москве в 2007-2011гг., тыс. руб.
7. Крупнейшие по выручке стоматологии в Москве в 2007-2011гг., тыс. руб.
8. Крупнейшие по выручке лаборатории Москвы в 2007-2011гг., тыс. руб.
9. Дочерние организации ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»
10. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»
11. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»
12. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»
13. Динамика показателей деятельности ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»
14. Дочерние организации ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»
15. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»
16. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»
17. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»
18. Динамика показателей деятельности ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»
19. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «Семейный доктор»
20. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Семейный доктор»
21. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Семейный доктор»
22. Динамика показателей деятельности ЗАО «Семейный доктор»
23. Дочерние организации ЗАО «МД Проект 2000»
24. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «МД Проект 2000»
25. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «МД Проект 2000»
26. Отчет о движении денежных средств ЗАО «МД Проект 2000»
27. Динамика показателей деятельности ЗАО «МД Проект 2000»
28. Бухгалтерский баланс компании ООО «Силикон»
29. Отчет о прибылях и убытках ООО «Силикон»
30. Отчет о движении денежных средств ООО «Силикон»
31. Динамика показателей деятельности ООО «Силикон»
32. Бухгалтерский баланс компании ООО «Джерман Медикал Центр»
33. Отчет о прибылях и убытках ООО «Джерман Медикал Центр»
34. Отчет о движении денежных средств ООО «Джерман Медикал Центр»
35. Динамика показателей деятельности ООО «Джерман Медикал Центр»
36. Дочерние организации ООО «Лаборатория Гемотест»
37. Бухгалтерский баланс компании ООО «Лаборатория Гемотест»
38. Отчет о прибылях и убытках ООО «Лаборатория Гемотест»
39. Отчет о движении денежных средств ООО «Лаборатория Гемотест»
40. Динамика показателей деятельности ООО «Лаборатория Гемотест»
Список схем
1. Поликлиники сети «Семейный доктор»
2. Портрет потребителя платных медицинских услуг
