Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2008-2012гг., прогноз на 2013-2017гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 сентября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2008-2017гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

По оценкам BusinesStat, объем рынка стоматологии в России в 2008-2012 гг увеличился на 6% – до 243,2 млн приемов. Факторами, поддерживающими стабильный спрос на стоматологические услуги, послужили: повышение среднего возраста пациентов в силу общего «старения» населения страны, распространение практики “профилактических” посещений дантистов, а также устойчивая потребность в “перелечивании” зубов.

В 2012 г в России насчитывалось 31,6 тыс медицинских учреждений, оказывающих стоматологические услуги. Все они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов: на рынке работают одиночные стоматологические кабинеты и клиники, сети стоматологических клиник, а также многопрофильные медицинские центры, оказывающие, в том числе, стоматологические услуги.

На рынке стоматологии в России наиболее распространены предприятия, работающие в сегменте эконом-класса. Зачастую таким учреждением является стоматологический кабинет с 3-5 установками. По различным экспертным оценкам их доля составляет около 50% рынка. Зачастую такие кабинеты оказывают услуги только по направлениям терапии и хирургии.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:

    Анализ рынка медицинских услуг
    Рейтинг операторов медицинских услуг
    Анализ рынка добровольного медицинского страхования
    Анализ рынка стоматологических услуг в России
    Анализ рынка услуг педиатрии
    Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства
    Анализ рынка стационарных медицинских услуг
    Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России

«Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

    Статистика стоматологических медучреждений и персонала
    Численность потребителей стоматологических услуг
    Численность оказанных стоматологических услуг
    Ассортимент стоматологических услуг
    Цены на стоматологические услуги
    Стоимостный объем рынка стоматологии
    Финансово-инвестиционные показатели отрасли
    Данные по операторам отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

    Сектора рынка: коммерческая стоматология, ОМС
    Направления стоматологии: терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, эстетическая стоматология

Отдельно в отчете приведена информация по ценам базовых стоматологических услуг:

    Лечение кариеса
    Удаление зуба под местным обезболиванием
    Изготовление коронки

В обзоре приведены рейтинги по 100 операторам стоматологического рынка. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли.

Основным источником информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat:

    Выборочная перепись медицинских учреждений

    Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

    Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

    Министерство здравоохранения и социального развития РФ

    Стоматологическая Ассоциация России СтАР

    Ассоциация частных стоматологических клиник

    Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

    Министерство экономического развития РФ

    Министерство финансов РФ

    Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

    Всероссийский центр изучения общественного мнения

    Фонд «Российское здравоохранение»

    ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Интеграция на постсоветском пространстве

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российской экономики

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность учреждений

Типы медицинских учреждений

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Численность стоматологического персонала

Врачи-стоматологи

Средний стоматологический персонал

Заработная плата стоматологического персонала

РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги по финансовым показателям

Рейтинг по численности филиалов

ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

Численность стоматологических приемов

Натуральный объем по секторам рынка

Сезонность рынка

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

Стоимостный объем рынка

Стоимостный объем по секторам рынка

Финансовые результаты отрасли

Инвестиционная привлекательность медицины

АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Направления стоматологии

Терапевтическая стоматология

Хирургическая стоматология

Ортодонтия

Ортопедическая стоматология

Эстетическая стоматология

СРЕДНЯЯ ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена

Средняя цена по секторам рынка

Цены на базовые стоматологические услуги

ПРОФИЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Регистрационные данные организации

Руководство организации

Основные акционеры организации

Дочерние предприятия

Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1

Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 74 ТАБЛИЦЫ.

Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб)

Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2008-2017 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2008-2017 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2008-2017 гг (млн чел)

Таблица 8. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, Россия, 2008-2012 гг (тыс)

Таблица 10. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, Россия, 2012 г (тыс)

Таблица 11. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по регионам РФ, 2012 г

Таблица 12. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги по типам: многопрофильные, специализированные, Россия, 2012 г (тыс)

Таблица 13. Доля специализированных стоматологических учреждений среди всех медицинских учреждений, Россия, 2012 г (%)

Таблица 14. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, Россия, 2012 г (тыс)

Таблица 15. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, по формам собственности, Россия, 2012 г (тыс)

Таблица 16. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, по регионам РФ, 2012 г

Таблица 17. Численность персонала стоматологических учреждений, Россия, 2008-2012 гг (тыс чел)

Таблица 18. Численность персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, Россия, 2012 г (тыс чел)

Таблица 19. Численность персонала стоматологических учреждений по регионам, Россия, 2008-2012 гг (чел)

Таблица 20. Численность врачей-стоматологов, Россия, 2008-2012 гг (тыс чел)

Таблица 21. Численность врачей-стоматологов, по регионам РФ, 2012 г (тыс чел)

Таблица 22. Численность среднего стоматологического персонала, Россия, 2008-2012 гг (тыс чел)

Таблица 23. Численность среднего стоматологического персонала, по регионам РФ, 2012 г (тыс чел)

Таблица 24. Фонд начисленной заработной платы по отрасли, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 25. Средняя зарплата сотрудника отрасли, Россия, 2008-2012 гг (тыс руб/год)

Таблица 26. Средняя зарплата сотрудника отрасли, по регионам РФ, 2008-2012 гг (тыс руб/год)

Таблица 27. Рейтинг стоматологических учреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Россия, 2011 г (млн руб)

Таблица 28. Рейтинг стоматологических учреждений по прибыли от всех видов деятельности, Россия, 2011 г (млн руб)

Таблица 29. Рейтинг стоматологических учреждений по рентабельности от всех видов деятельности, Россия, 2011 г (%)

Таблица 30. Рейтинг стоматологических учреждений по прибыли себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Россия, 2011 г (млн руб)

Таблица 31. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов, Россия, 2012 г

Таблица 32. Численность потребителей стоматологических услуг, Россия, 2008-2012 гг (млн чел)

Таблица 33. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг, Россия, 2013-2017 гг (млн чел)

Таблица 34. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений, Россия, 2012 г (%)

Таблица 35. Численность стоматологических приемов, Россия, 2008-2012 гг (млн приемов)

Таблица 36. Прогноз численности стоматологических приемов, Россия, 2013-2017 гг (млн приемов)

Таблица 37. Численность оказанных стоматологических приемов по секторам стоматологии: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2008-2012 гг (млн приемов)

Таблица 38. Прогноз численности оказанных стоматологических приемов по секторам стоматологии: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2008-2012 гг (млн приемов)

Таблица 39. Сезонность рынка стоматологии, Россия, 2012 г (%)

Таблица 40. Стоимостный объем рынка стоматологии, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 41. Прогноз стоимостного объема рынка стоматологии, Россия, 2013-2017 гг (млрд руб)

Таблица 42. Доля стоматологии в общем стоимостном объеме рынка медицинских услуг, Россия, 2012 г (%)

Таблица 43. Стоимостный объем стоматологических услуг по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 44. Прогноз стоимостный объем стоматологических услуг по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 45. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 46. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

Таблица 47. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

Таблица 49. Себестоимость продукции по отрасли, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 50. Себестоимость продукции по отрасли, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

Таблица 51. Прибыль валовая по отрасли, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 52. Прибыль валовая по отрасли, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

Таблица 53. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Россия, 2008-2012 гг

Таблица 54. Структура инвестиций в отрасль, Россия, 2008-2012 гг (млн руб)

Таблица 55. Структура ассортимента стоматологических услуг по направлениям стоматологии, Россия, 2012 г (%)

Таблица 56. Доля терапевтической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, Россия, 2012 г (%)

Таблица 57. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии по видам, Россия, 2012 г (руб за усл)

Таблица 58. Доля хирургической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, Россия, 2012 г (%)

Таблица 59. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии по видам, Россия, 2012 г (руб за усл)

Таблица 60. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг, Россия, 2012 г (%)

Таблица 61. Средние цены на основные услуги ортодонтии по видам, Россия, 2012 г (руб за усл)

Таблица 62. Доля ортопедической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, Россия, 2012 г (%)

Таблица 63. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии по видам, Россия, 2012 г (руб за усл)

Таблица 64. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, Россия, 2012 г (%)

Таблица 65. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии по видам, Россия, 2012 г (руб за усл)

Таблица 66. Средняя цена стоматологических приемов, Россия, 2008-2012 гг (руб за прием)

Таблица 67. Прогноз средней цены стоматологических приемов, Россия, 2013-2017 гг (руб за прием)

Таблица 68. Средняя цена стоматологических приемов по регионам РФ, 2012 г (руб за прием)

Таблица 69. Средняя цена стоматологических приемов по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2008-2012 гг (руб за прием)

Таблица 70. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2013-2017 гг (руб за прием)

Таблица 71. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам, Россия, 2008-2012 гг (руб за усл)

Таблица 72. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, по регионам РФ, 2008-2012 гг (руб за усл)

Таблица 73. Средняя цена лечения кариеса, по регионам РФ, 2008-2012 гг (руб за усл)

Таблица 74. Средняя цена изготовление коронки, по регионам РФ, 2008-2012 гг (руб за усл)

Исследования по теме «Медицинские услуги»

Исследование рынка медицинских косметологических услуг

09 декабря 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

22 апреля 2014 г. 78 000 р.

Рынок платных медицинских услуг (выпуск 3)

02 декабря 2008 г. 33 750 р.

Рейтинг операторов рынка медицинских услуг в Пермском крае в 2013 г.

20 января 2013 г. 29 900 р.

Фармацевтический рынок России. Сентябрь 2007

30 сентября 2007 г. 0 р.

Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: ноябрь 2012

17 января 2012 г. 0 р.

Мобильные приложение и m-commerce в России: медицина и здоровье. Февраль, 2020

19 февраля 2020 г. 74 850 р.

Кабинетное исследование российского рынка услуг эстетической медицины

14 ноября 2013 г. 37 500 р.

Анализ рынка медицинских услуг в Кирове в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

12 марта 2012 г. 60 000 р.

Фармацевтический рынок России. Июль 2007

27 июля 2007 г. 0 р.

Рейтинг операторов рынка медицинских услуг в в Новосибирске в 2013 г.

17 марта 2014 г. 63 000 р.

Рейтинг операторов рынка медицинских услуг в Москве в 2012 г

06 марта 2013 г. 60 000 р.

Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

07 августа 2014 г. 69 000 р.

Анализ рынка гинекологических клиник

16 июня 2008 г. 36 000 р.

Российский рынок медицинских услуг, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014

03 марта 2014 г. 49 500 р.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры

17.12.2024

Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

23.10.2020

Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

14.08.2020

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

14.08.2020

Развитие рынка медицинских услуг

Медицина и фармакология медицинские услуги

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

14.05.2020

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

23.04.2020

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

28.10.2019

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Медицина и фармакология медицинские услуги

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

17.06.2019

Исследование рынка услуг стерилизации

Медицина и фармакология медицинские услуги

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

18.04.2019

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

18.04.2019

Рынок первичной стеклянной упаковки

Промышленность тара и упаковка

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.