По оценкам BusinesStat, объем рынка стоматологии в России в 2008-2012 гг увеличился на 6% – до 243,2 млн приемов. Факторами, поддерживающими стабильный спрос на стоматологические услуги, послужили: повышение среднего возраста пациентов в силу общего «старения» населения страны, распространение практики “профилактических” посещений дантистов, а также устойчивая потребность в “перелечивании” зубов.
В 2012 г в России насчитывалось 31,6 тыс медицинских учреждений, оказывающих стоматологические услуги. Все они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов: на рынке работают одиночные стоматологические кабинеты и клиники, сети стоматологических клиник, а также многопрофильные медицинские центры, оказывающие, в том числе, стоматологические услуги.
На рынке стоматологии в России наиболее распространены предприятия, работающие в сегменте эконом-класса. Зачастую таким учреждением является стоматологический кабинет с 3-5 установками. По различным экспертным оценкам их доля составляет около 50% рынка. Зачастую такие кабинеты оказывают услуги только по направлениям терапии и хирургии.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:
Анализ рынка медицинских услуг
Рейтинг операторов медицинских услуг
Анализ рынка добровольного медицинского страхования
Анализ рынка стоматологических услуг в России
Анализ рынка услуг педиатрии
Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства
Анализ рынка стационарных медицинских услуг
Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России
«Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
Статистика стоматологических медучреждений и персонала
Численность потребителей стоматологических услуг
Численность оказанных стоматологических услуг
Ассортимент стоматологических услуг
Цены на стоматологические услуги
Стоимостный объем рынка стоматологии
Финансово-инвестиционные показатели отрасли
Данные по операторам отрасли
В обзоре приводятся следующие детализации:
Сектора рынка: коммерческая стоматология, ОМС
Направления стоматологии: терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, эстетическая стоматология
Отдельно в отчете приведена информация по ценам базовых стоматологических услуг:
Лечение кариеса
Удаление зуба под местным обезболиванием
Изготовление коронки
В обзоре приведены рейтинги по 100 операторам стоматологического рынка. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли.
Основным источником информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat:
Выборочная перепись медицинских учреждений
Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
Министерство здравоохранения и социального развития РФ
Стоматологическая Ассоциация России СтАР
Ассоциация частных стоматологических клиник
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Всероссийский центр изучения общественного мнения
Фонд «Российское здравоохранение»
ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Интеграция на постсоветском пространстве
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность учреждений
Типы медицинских учреждений
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность стоматологического персонала
Врачи-стоматологи
Средний стоматологический персонал
Заработная плата стоматологического персонала
РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги по финансовым показателям
Рейтинг по численности филиалов
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Численность стоматологических приемов
Натуральный объем по секторам рынка
Сезонность рынка
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Стоимостный объем рынка
Стоимостный объем по секторам рынка
Финансовые результаты отрасли
Инвестиционная привлекательность медицины
АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Направления стоматологии
Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология
Ортодонтия
Ортопедическая стоматология
Эстетическая стоматология
СРЕДНЯЯ ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Средняя цена по секторам рынка
Цены на базовые стоматологические услуги
ПРОФИЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные акционеры организации
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 74 ТАБЛИЦЫ.
Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб)
Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2008-2017 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2008-2017 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2008-2017 гг (млн чел)
Таблица 8. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, Россия, 2008-2012 гг (тыс)
Таблица 10. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, Россия, 2012 г (тыс)
Таблица 11. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по регионам РФ, 2012 г
Таблица 12. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги по типам: многопрофильные, специализированные, Россия, 2012 г (тыс)
Таблица 13. Доля специализированных стоматологических учреждений среди всех медицинских учреждений, Россия, 2012 г (%)
Таблица 14. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, Россия, 2012 г (тыс)
Таблица 15. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, по формам собственности, Россия, 2012 г (тыс)
Таблица 16. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, по регионам РФ, 2012 г
Таблица 17. Численность персонала стоматологических учреждений, Россия, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 18. Численность персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, Россия, 2012 г (тыс чел)
Таблица 19. Численность персонала стоматологических учреждений по регионам, Россия, 2008-2012 гг (чел)
Таблица 20. Численность врачей-стоматологов, Россия, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 21. Численность врачей-стоматологов, по регионам РФ, 2012 г (тыс чел)
Таблица 22. Численность среднего стоматологического персонала, Россия, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 23. Численность среднего стоматологического персонала, по регионам РФ, 2012 г (тыс чел)
Таблица 24. Фонд начисленной заработной платы по отрасли, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 25. Средняя зарплата сотрудника отрасли, Россия, 2008-2012 гг (тыс руб/год)
Таблица 26. Средняя зарплата сотрудника отрасли, по регионам РФ, 2008-2012 гг (тыс руб/год)
Таблица 27. Рейтинг стоматологических учреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Россия, 2011 г (млн руб)
Таблица 28. Рейтинг стоматологических учреждений по прибыли от всех видов деятельности, Россия, 2011 г (млн руб)
Таблица 29. Рейтинг стоматологических учреждений по рентабельности от всех видов деятельности, Россия, 2011 г (%)
Таблица 30. Рейтинг стоматологических учреждений по прибыли себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Россия, 2011 г (млн руб)
Таблица 31. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов, Россия, 2012 г
Таблица 32. Численность потребителей стоматологических услуг, Россия, 2008-2012 гг (млн чел)
Таблица 33. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг, Россия, 2013-2017 гг (млн чел)
Таблица 34. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений, Россия, 2012 г (%)
Таблица 35. Численность стоматологических приемов, Россия, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 36. Прогноз численности стоматологических приемов, Россия, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 37. Численность оказанных стоматологических приемов по секторам стоматологии: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 38. Прогноз численности оказанных стоматологических приемов по секторам стоматологии: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 39. Сезонность рынка стоматологии, Россия, 2012 г (%)
Таблица 40. Стоимостный объем рынка стоматологии, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 41. Прогноз стоимостного объема рынка стоматологии, Россия, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 42. Доля стоматологии в общем стоимостном объеме рынка медицинских услуг, Россия, 2012 г (%)
Таблица 43. Стоимостный объем стоматологических услуг по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 44. Прогноз стоимостный объем стоматологических услуг по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 45. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 46. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 47. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 49. Себестоимость продукции по отрасли, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 50. Себестоимость продукции по отрасли, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 51. Прибыль валовая по отрасли, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прибыль валовая по отрасли, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 53. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Россия, 2008-2012 гг
Таблица 54. Структура инвестиций в отрасль, Россия, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 55. Структура ассортимента стоматологических услуг по направлениям стоматологии, Россия, 2012 г (%)
Таблица 56. Доля терапевтической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, Россия, 2012 г (%)
Таблица 57. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии по видам, Россия, 2012 г (руб за усл)
Таблица 58. Доля хирургической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, Россия, 2012 г (%)
Таблица 59. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии по видам, Россия, 2012 г (руб за усл)
Таблица 60. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг, Россия, 2012 г (%)
Таблица 61. Средние цены на основные услуги ортодонтии по видам, Россия, 2012 г (руб за усл)
Таблица 62. Доля ортопедической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, Россия, 2012 г (%)
Таблица 63. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии по видам, Россия, 2012 г (руб за усл)
Таблица 64. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, Россия, 2012 г (%)
Таблица 65. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии по видам, Россия, 2012 г (руб за усл)
Таблица 66. Средняя цена стоматологических приемов, Россия, 2008-2012 гг (руб за прием)
Таблица 67. Прогноз средней цены стоматологических приемов, Россия, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 68. Средняя цена стоматологических приемов по регионам РФ, 2012 г (руб за прием)
Таблица 69. Средняя цена стоматологических приемов по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2008-2012 гг (руб за прием)
Таблица 70. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Россия, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 71. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам, Россия, 2008-2012 гг (руб за усл)
Таблица 72. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, по регионам РФ, 2008-2012 гг (руб за усл)
Таблица 73. Средняя цена лечения кариеса, по регионам РФ, 2008-2012 гг (руб за усл)
Таблица 74. Средняя цена изготовление коронки, по регионам РФ, 2008-2012 гг (руб за усл)
