Обзор рынка частных медицинских услуг

Содержание обзора:

1.       Общая ситуация на рынке платных медицинских услуг Украины и Киева по специальностям

1.1.Описание рынка по специальностям (история развития рынка, специфика предоставления услуг, проблемы развития рынка)

1.2.Анализ тенденций развития рынка в 2008-2013 гг. (основные факторы влияния на развитие рынка, тенденции развития спроса и конкуренции на рынке, пр.)

1.3.Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка по специальностям в динамике за последние 5 лет с оценкой перспективы развития рынка в 2013-2016 гг. (в натуральном выражении по количеству обращений и в денежном выражении по объему реализации услуг)

2.       Сегментация и структурирование рынка частных медицинских услуг Украины и Киева

2.1.Сегментация и структура рынка (выделение основных рыночных сегментов, ассортимента услуг, предоставляемых на рынке) с разбивкой на АПП и стационары

2.2.Структура продаж в частных клиниках/больницах и в платных отделениях государственных клиник/больниц в долях в разбивке на:

- СК факт/ СК аванс

- ЮЛ факт/ ЮЛ аванс

- ФЛ факт / ФЛ аванс

2.3.Статистика уезжающих лечиться за рубеж, а также приезжающих за медицинской помощью в Украину (по мере наличия информации)

3.       Модель развития ТОП-10 частных медицинских клиник в странах Европы и в Израиле. Определение наиболее привлекательной модели клиники для открытия в Киеве

4.       Государственное регулирование рынка частных медицинских услуг:

4.1.Государственное регулирование деятельности на рынке частных медицинских услуг

4.2.Регулирование отрасли проектирования медицинских клиник:

4.2.1.ТОП-10 основных организаций, осуществляющих специализированное проектирование, их сертификация (в т.ч. международная)

4.2.2.Реализованные проекты организаций в Украине и на международной арене

5.       Успешные медицинские проекты в Украине

5.1.Описание успешных проектов клиник в Украине, кто их реализовывал, специализация, направление деятельности

5.2.Оценка успешности отдельных клиник или сетей клиник. Влияние сети на успешность

5.3.Оценка успешности клиник в зависимости от регионов Украины

5.4.Запланированные медицинские проекты в Украине

6.       Анализ спроса и предложения на рынке Киева и Украины

6.1.Динамика роста реализации частных медицинских услуг за последние 5 лет по специальностям

6.2.Изменение цен на рынке оказания медицинских услуг в динамике за 5 лет

6.3.Оценка спроса на медицинские услуги по нозологиям

6.4.Структурирование и сегментация потребления (доли основных потребительских сегментов, характеристика)

7.       Анализ конкурентной среды на рынке (в анализе конкурентов будет присутствовать оценка, как частных клиник, так и платных отделений ведомственных клиник, АПП и стационары)

8.       Оценка парка медицинского оборудования на рынке

8.1.Анализ импорта медицинского оборудования в Украину в 2009-2012 гг.

8.1.1.Объем импорта медицинского оборудования в денежном выражении;

8.1.2.Структура импорта медицинского оборудования в денежном выражении по типу оборудования и основным компаниям;

8.2.Оценка парка медицинского оборудования на украинском рынке, в т.ч. по конкурентам (по мере наличия информации)

9.       Уровень заработной платы медицинских работников по специальностям

10.   Рентабельность отрасли медицинских услуг

10.1.  Уровень рентабельности

10.2.  Инвестиционная привлекательность отрасли

11.   Барьеры входа на рынок и барьеры развития, проблемы медицинской отрасли. Описание рисков

12.   Оценка доли потенциальных клиентов:

12.1.  Показатели рынка труда

12.2.  Оценка доли премиум и ВИП сегментов, описание сегментов премиум и ВИП

12.3.  Наличие крупных компаний международных и локальных – количество, штат

12.4.  Госаппарат – штат

13.   Выводы. Прогнозные тенденции развития рынка

Перечень графиков и диаграмм:

1.              Этапы развития украинского рынка частных медицинских услуг

2.              Динамика расходов на здравоохранение и социальную помощь и доля их от ВВП в Украине в 2008-2013 гг. в фактических ценах (млрд. грн., %)

3.              Сравнение доли затрат на здравоохранение от ВВП в 2011 г., %

4.              Тенденции количества крупных лечебных заведений на украинском рынке, тыс. ед.

5.              Соотношение государственных и частных клиник в Украине, %

6.              Динамика емкости рынка платных медицинских услуг в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

7.              Динамика количества посещений населением страны платных медицинских клиник и частных практикующих врачей в Украине в 2008-2012 гг., тыс. чел.*

8.              Динамика проведенных хирургических операций в Украине в 2008-2012 гг., тыс. единиц

9.              Динамика проведенных хирургических операций в Киеве в 2008-2012 гг., тыс. единиц

10.          Динамика емкости рынка хирургии в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

11.          Динамика зарегистрированных заболеваний мочеполовой системы в Украине в 2008-2012 гг., тыс. единиц

12.          Динамика зарегистрированных заболеваний мочеполовой системы в Киеве в 2008-2012 гг., тыс. единиц

13.          Динамика емкости рынка урологии в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

14.          Динамика зарегистрированных заболеваний женской половой системы среди взрослого женского населения в Украине в 2008-2012 гг., тыс. единиц

15.          Динамика зарегистрированных заболеваний женской половой системы среди взрослого женского населения в Киеве в 2008-2012 гг., тыс. единиц

16.          Динамика емкости рынка гинекологии в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

17.          Динамика зарегистрированных заболеваний по направлению дерматологии в Украине в 2008-2012 гг., тыс. единиц

18.          Динамика зарегистрированных заболеваний по направлению дерматологии в Киеве в 2008-2012 гг., тыс. единиц

19.          Динамика емкости рынка дерматологии в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

20.          Динамика зарегистрированных онкологических заболеваний в Украине в 2008-2012 гг., тыс. единиц

21.          Структура наиболее распространенных типов злокачественных образований в разрезе типов органов по итогам 2011 г. в натуральном выражении, % от впервые зарегистрированных больных

22.          Динамика зарегистрированных онкологических заболеваний в Киеве в 2008-2012 гг., тыс. единиц

23.          Динамика емкости рынка онкологии в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

24.          Региональная структура зарегистрированных больных хронической болезнью почек в Украине, %

25.          Динамика больных, которым проводился гемодиализ, в Украине в 2008-2012 гг., единиц

26.          Динамика больных, которым проводился гемодиализ, в Киеве в 2008-2012 гг., единиц

27.          Динамика емкости рынка гемодиализа в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

28.          Выделение сегмента амбулаторного лечения и стационара на рынке платных медицинских услуг в Украине в 2012 году, %

29.          Распределение платных медицинских услуг по направлению деятельности в 2012 году, % (в денежном выражении)

30.          Доля Киева на рынке платных медицинских услуг в Украине в разрезе специальностей в 2012 г. в денежном выражении, %

31.          Структура рынка платных медицинских услуг Украины в разрезе источника финансирования в 2011-2012 гг. в денежном выражении, %

32.          Структура мирового рынка оздоровительной отрасли с выделением сегмента медицинского туризма (2010 г.), млрд. долл. США, %

33.          Причины выездного туризма украинцев по итогам 2012 г. по количеству пациентов, %

34.          Структура количества медицинских туристов, уехавших за медицинской помощью из  Украины за рубеж, в 2011 г. в разрезе областей, %

35.          Лечение за границей в разрезе болезней в 2011 г. (в натуральном выражении), %

36.          Структура количества медицинских туристов (иностранцев), приехавших за медицинской помощью в Украину из-за рубежа, в 2011 г. в разрезе областей, %

37.          Структура количества внутренних медицинских туристов , мигрировавших в пределах Украины, в 2011 г. в разрезе областей, %

38.          Статистические показатели доходов и расходов на душу населения за месяц, а также расходов на медицину (в денежном выражении), грн.

39.          Структурирование потребительских предпочтений относительно частных медицинских клиник в Украине по итогам 2012 г., %

40.          Размер заработной платы в Украине в разрезе регионов по итогам 2012 г. в расчете на одного штатного работника, грн.

41.          Региональное распределение количества впервые зарегистрированных случаев заболеваний мочеполовой системы в Украине по состоянию на 2012 г. (в натуральном выражении, ед.), %

42.          Региональное распределение количества хронических заболеваний почек в Украине по состоянию на 2010-2012 гг., %

43.          Региональное распределение наиболее крупных частных клиник в Украине по состоянию на 2012 г.

44.          Динамика емкости рынка платных медицинских услуг в Украине и в Киеве в 2009-2012 гг. в денежном выражении, %.

45.          Динамика емкости рынка хирургии в Украине и в Киеве в 2009-2012 гг. в денежном выражении, %.

46.          Динамика емкости рынка урологии в Украине и в Киеве в 2009-2012 гг. в денежном выражении, %.

47.          Динамика емкости рынка гинекологии в Украине и в Киеве в 2009-2012 гг. в денежном выражении, %.

48.          Динамика емкости рынка дерматологии в Украине и в Киеве в 2009-2012 гг. в денежном выражении, %.

49.          Динамика емкости рынка онкологии в Украине и в Киеве в 2009-2012 гг. в денежном выражении, %.

50.          Динамика емкости рынка гемодиализа в Украине и в Киеве в 2009-2012 гг. в денежном выражении, %.

51.          Индексы потребительских цен на амбулаторные услуги в медицинских учреждениях Украины в 2008-2012 гг., %

52.          Структура  себестоимости медицинских услуг

53.          Сравнительная характеристика самооценки состояния здоровья населением старше 16 лет Украины и стран ЕС по состоянию на 2012 г., %

54.          Динамика показателей самооценки состояния здоровья населением Украины в 2008-2012 гг., %

55.          Динамика показателей самооценки состояния здоровья населением Украины в 2008-2012 гг., млн. чел.

56.          Показатель самооценки состояния здоровья населением Украины в разрезе места жительства в 2012 г. в натуральном выражении, %

57.          Показатель самооценки состояния здоровья населением Украины в разрезе критерия пола и возраста в 2012 г. в натуральном выражении, %

58.          Причины пользования медицинскими услугами частных медицинских учреждений в Украине

59.          Причины отказа от пользования медицинскими услугами частных медицинских учреждений в Украине, %

60.          Динамика доли населения, которые обратились за медицинской помощью в платные медицинские учреждения или к частным практикующим врачам (за исключением стоматологических услуг) в 2008-2012 гг., %

61.          Структура впервые зарегистрированных болезней в Украине в 2012 г., %

62.          Причины посещения населением страны медицинских учреждений по итогам 2011-2012 гг., %

63.          Структура потребителей платных медицинских услуг по критерию местности (городские и сельские жители) в 2011-2012 гг. в количественном выражении, %*

64.          Региональная структура потребителей платных медицинских услуг в Украине в 2012 г. по численности населения областей и городов, посетивших платные медучреждения, %*

65.          Сегментирование потребителей платных медицинских услуг по возрастному критерию по итогам 2012 г., %*

66.          Сегментирование потребителей платных медицинских услуг Украины в разрезе полового признака в 2012 г., %*

67.          Сегментирование потребителей платных медицинских услуг Украины в разрезе полового и возрастного признака в 2012 г., %*

68.          Сегментирование потребителей платных медицинских услуг Украины в разрезе полового и возрастного признака по месту жительства в 2012 г., %*

69.          Структура потребителей частных медицинских услуг в зависимости от среднедушевого эквивалентного денежного дохода членов домохозяйств по итогам 2012 г., %*

70.          Структура потребителей платных медицинских услуг в разрезе размера домохозяйства по итогам 2012 г., %*

71.          Распределение потребителей в зависимости от типа ценового пакета на рынке частных медицинских услуг в 2012 году, %

72.          Средний чек на оплату медицинских услуг в частных медицинский учреждениях в 2012 году, в денежном выражении, грн.

73.          Модель разработки маркетинга медицинских услуг и выделение основных сегментов рынка

74.          Карта конкурентов на рынке частных медицинских услуг Украины по состоянию на 2012 г.

75.          Динамика импорта медицинского оборудования в Украину в 2009 – 1 кв. 2013 гг. в денежном выражении, млн. долл.

76.          Динамика импорта медицинского оборудования в Украину в 2009 – 1 кв. 2013 гг. в денежном выражении, млн. долл.

77.          Структура импорта различной медицинской аппаратуры в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

78.          Структура импорта электродиагностической аппаратуры и аппаратуры для лечения в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

79.          Структура импорта медицинских протезов и искусственных частей тела в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

80.          Структура импорта аппаратуры для механотерапии и при нарушениях дыхания в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

81.          Структура импорта аппаратуры для слуха и другой аппаратуры в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

82.          Региональная структура импорта различной медицинской аппаратуры (шприцы, иголки, катетеры, аппаратура офтальмологическая и другие приборы) в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

83.          Региональная структура импорта радиологического оборудования в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

84.          Региональная структура импорта электродиагностической аппаратуры и для лечения в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

85.          Региональная структура импорта медицинских протезов и искусственных частей тела в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

86.          Региональная структура импорта аппаратуры для механотерапии и аппаратуры при нарушениях дыхания в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

87.          Региональная структура импорта аппаратуры для слуха и другой аппаратуры в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

88.          Региональная структура импорта медицинской мебели в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

89.          Региональная структура импорта стоматологической аппаратуры в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

90.          Региональная структура импорта медицинских стерилизаторов в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

91.          Доли основных зарубежных операторов в импорте различной медицинской аппаратуры на украинский рынок по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

92.          Доли основных зарубежных операторов в импорте радиологического оборудования на украинский рынок по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

93.          Доли основных зарубежных операторов в импорте электродиагностического и лечебного оборудования на украинский рынок по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

94.          Динамика зарегистрированного в Украине медицинского оборудования за 2009-2012 гг. (в натуральном выражении), %

95.          Структура зарегистрированных медицинских изделий по странам-производителям в Украине по итогам 2012 г. (в натуральном выражении), %

96.          Средняя заработная плата работника сферы охраны здоровья, грн. в месяц (по состоянию на январь отчетного года)

97.          Заработная плата врачей по специальностям со стажем от 5 лет в частных медицинских учреждениях Украины в 2012 году, тыс. грн.

98.          Основные проблемы медицинской отрасли

99.          Уровень экономической активности населения в 2008-2012 гг. в Украине, % относительно населения соответственной вековой категории

100.       Уровень экономической активности населения в 2008-2012 гг. в Киеве, % относительно населения соответственной вековой категории

101.       Уровень занятости населения в 2008-2012 гг. в Украине, % относительно населения соответственной вековой категории

102.     &am