Компания Megaresearch предлагает вашему вниманию бизнес-план сети медицинских центров по городам-миллионикам РФ.
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, услугах, потребителях, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Предметом исследования являются создание сети медицинских многопрофильных центров в четырех крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород.
В рамках каждого города планируется сформировать единую систему, состоящую из стационарной клиники (площадью 3000 м2) и трех амбулаторных клиник (от 200 до 350 каждая). Реализация проекта подразумевает строительство стационарной клиники, что позволит высвободить оборотные средства в будущем. Амбулаторные медицинские учреждения предполагается арендовать.
Основными услугами, предоставляемыми в клинике будут:
- Гинекология
- Терапия
- Эндокринология
- Кардиология
- Стоматология
- Хирургия
- Неврология
- Гастроэнтерология
- Офтальмология
- Ультразвуковая диагностика и др.
В рамках данного бизнес-плана рассматривается возможность обустройства собственных лабораторий.
Показатели эффективности инвестиций
- Дисконтированный период окупаемости (DPB), 7,52мес.
- Инвестиции в проект, 4 149 345тыс. руб.
- Средняя рентабельность продаж по проекту, 34%
- Чистая прибыль (накопительная),ХХ тыс. руб.
- Ставка дисконтирования,ХХ %
В рамках бизнес-плана было проведено исследование рынка.
Выявлено, какая платная медицинская услуга является самой востребованной самой востребованной.
В России в 2012 году было оказано платных медицинских услуг на ХХХХ млн. рублей, что составляет 5,5 % от всех платных услуг населению и 63% в области здравоохранения.
По данным компании Megaresearch, объем рынка платных медицинских услуг в течение последних лет уверенно рос на 12-20% в год. Основанием для уверенного роста рынка стали увеличение спроса со стороны потребителей и инфляционная динамика. Анализ текущих тенденций рынка, как в федеральном, так и в региональном разрезе, позволяет прогнозировать, что в ближайшей перспективе рынок ждет рост на уровне 10-15% в год.
Согласно оценкам экспертов объем рынка медицинских услуг в 2013 году составил 108,3 млн. рублей.
В ходе исследования выяснилось, что медицинский рынок имеет ярко выраженную инфляционную модель развития. Благодаря росту цен, стоимостной объем рынка коммерческой медицины увеличивается значительно быстрее, чем объем отпускаемых населению услуг. Рост цен в медицине во многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных лекарств и оборудования, увеличением зарплат персонала.
В рамках проекта оценена конкурентная среда в городах. Не смотря на значительное число медицинских учреждений, программы ДМС не пользуются большим спросом, а потребители предпочитают получать платные медицинские не по прикреплению по полису страхования, а в частном порядке.
Коммерческий сегмент, или сегмент частных медицинских центов и клиник, представлен следующими организациями (рассмотрены наиболее крупные из них):
- «МераМед»;
- «Поликлиника МЕДСИ»;
- «МедЦентрСервис»;
- «Семейный доктор»;
- «Клиника ЕвроМед»;
- «ON CLINIC»;
И др.
Анализ ценовой политики показал, что стоимость платных медицинских услуг, оказываемых коммерческими клиниками в среднем на 250-300% выше расценок государственных учреждений.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
1.Резюме14
2.Сущность предлагаемого проекта19
2.1Описание проекта19
2.2Особенности организации проекта23
2.3Информация об участниках проекта24
2.4Местоположение25
3.МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ30
3.1Город Москва35
3.1.1Обзор рынка медицинских услуг в Москве35
3.1.2Основные тенденции на рынке40
3.1.3Обзор потенциальных конкурентов41
3.1.4Анализ потребителей. Сегментация потребителей56
3.1.5Прогноз развития рынка60
3.1.6Ценообразование на рынке61
3.2Город Санкт-Петербург63
3.2.1Обзор рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге63
3.2.2Основные тенденции на рынке66
3.2.3Анализ потребителей. Сегментация потребителей67
3.2.4Обзор потенциальных конкурентов68
3.2.5Прогноз развития рынка77
3.2.6Ценообразование на рынке78
3.3Город Екатеринбург80
3.3.1Обзор рынка медицинских услуг в Екатеринбурге80
3.3.1Основные тенденции на рынке83
3.3.2Анализ потребителей. Сегментация потребителей85
3.3.3Обзор потенциальных конкурентов87
3.3.4Прогноз развития рынка96
3.3.5Ценообразование на рынке97
3.4Город Нижний Новгород100
3.4.1Обзор рынка медицинских услуг в Нижнем Новгороде100
3.4.2Основные тенденции на рынке103
3.4.3Анализ потребителей. Сегментация потребителей104
3.4.4Обзор потенциальных конкурентов106
3.4.5Прогноз развития рынка112
3.4.6Ценообразование на рынке113
3.5Краткий обзор рынка лабораторных услуг114
4.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН116
4.1Описание зданий и помещений. Расчет стоимости аренды и строительства помещений116
4.2Описание помещений медицинских центров117
4.3Описание оборудования119
4.4Расходные материалы134
4.5Прочие технологические вопросы136
5.Организационный план139
5.1План по персоналу139
5.2Организационная структура141
5.3План работы с партнерами141
5.4Условия работы клиники: программы прикрепления пациентов к клиникам, Программы ДМС, ОМС и платные услуги142
5.5Источники, формы и условия финансирования145
5.6График реализации проекта146
6.Окружение проекта147
6.1Юридический аспект147
6.2Государственное регулирование149
7.Финансовый план (2 варианта расчетов)150
7.1Исходные данные и допущения, принятые для расчета150
7.2Налоговое окружение150
7.3Номенклатура и цены услуг151
7.4Капитальные затраты и амортизация154
7.5Численность персонала и заработная плата155
7.6Издержки проекта (постоянные и переменные)156
7.7План и структура продаж158
7.8Расчет выручки162
7.9Потребность в первоначальных оборотных средствах165
7.10Расчет прибылей, убытков и денежных потоков165
7.11Оценка экономической эффективности проекта167
8.Оценка рисков171
8.1Качественный анализ171
8.2Уровень безубыточности173
9.Приложения175
9.1Перечень услуг медицинской сети175
9.2Информация о поставщиках оборудования и расходных материалов176
9.3Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.211
9.4Расчет ставки дисконтирования224
Информация об исполнителе проекта226
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График реализации проекта 15
Рисунок 1.2 График NPV проекта 16
Рисунок 1.3 График NPV проекта 17
Рисунок 2.1 Размещение и площади объектов медицинской сети 18
Рисунок 2.2 Географическое месторасположение медицинских центов 25
Рисунок 2.3 Отрасли инвестирования 27
Рисунок 3.1 Соотношение платных услуг в области здравоохранения, 2012г. 30
Рисунок 3.2 Структура рынка платных медицинских услуг по типам платежей (в 32
Рисунок 3.3 Структура рынка платных медицинских услуг по специализации (в 32
Рисунок 3.4 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 2012гг. 34
Рисунок 3.5 Прибыль и выручка компаний, предоставляющих услуги в области здравоохранения в Москве 35
Рисунок 3.6 Выручка по компаниям, предоставляющим услуги в сфере здравоохранения 2011-2013гг в г. Москва (4 квартал прогноз), тыс. руб. 35
Рисунок 3.7 Объем рынка платных медицинских услуг в 2012г.- 2013г., млн. руб., 36
Рисунок 3.8 Индекс физического объема платных медицинских услуг населению в 2012г по отношению 2011г. 37
Рисунок 3.9 Рейтинг медицинских услуг, которыми пользовались респонденты (члены семей) из Москвы, % от опрошенных из Москвы 38
Рисунок 3.10 Рейтинг медицинских специальностей, востребованных потребителями услуг частных клиник г. Москвы, % от респондентов из Москвы, члены семей которых (включая самих респондентов) пользовались услугами частных клиник. 39
Рисунок 3.11 Динамика рынка платных медицинских услуг в г. Москва в 2010-2012 гг., млн руб. 40
Рисунок 3.12 Рейтинг частных клиник Москвы по уровню их популярности, % от опрошенных из Москвы, пользовавшихся услугами частных клиник 43
Рисунок 3.13 Соотношение клиентов 56
Рисунок 3.14 Потребители, пользующиеся только одним видом обслуживания (данные по трем самым популярным видам), % от пользующихся медицинским услугами в Москве и Московской области 57
Рисунок 3.15 Факторы выбора клиники в г. Москва, % от опрошенных 57
Рисунок 3.16 Прогноз потребления услуг, тыс. чел./мес. 59
Рисунок 3.17 Прогноз динамики рынка платных медицинских услуг в г. Москва в 2013-2015 гг., млн руб. 60
Рисунок 3.18 Прибыль и выручка компаний, предоставляющих услуги в области здравоохранения в Санкт-Петербурге 64
Рисунок 3.19 Выручка по компаниям, предоставляющим услуги в сфере здравоохранения 2011-2013гг в г. Санкт-Петербург (4 квартал прогноз), тыс. руб. 64
Рисунок 3.20 Объем рынка платных медицинских услуг в 2012г.- 2013г., млн. руб., 65
Рисунок 3.21 Индекс физического объема платных услуг населению в области здравоохранения в 2012г по отношению 2011г. 66
Рисунок 3.22 Динамика рынка платных медицинских услуг в г. Санкт-Петербурга в 2010-2012 гг., млн руб. 67
Рисунок 3.23 Потребители, пользующиеся только одним видом обслуживания (данные по трем самым популярным видам), % от пользующихся медицинским услугами в г. Санкт-Петербург 68
Рисунок 3.24 Прогноз потребления услуг в г. Санкт-Петербург, тыс. чел./мес. 69
Рисунок 3.25 Прогноз динамики рынка платных медицинских услуг в г. Санкт-Петербург в 2013-2015 гг., млн руб. 79
Рисунок 3.26 Прибыль и выручка компаний, предоставляющих услуги в области здравоохранения в Свердловской области 82
Рисунок 3.27 Выручка по компаниям, предоставляющим услуги в сфере здравоохранения 2011-2013гг в Свердловской области (4 квартал прогноз), тыс. руб. 82
Рисунок 3.28 Объем рынка платных медицинских услуг в 2012г.- 2013г., млн. руб., 83
Рисунок 3.29 Индекс физического объема платных услуг населению в области здравоохранения в 2012г по отношению 2011г., Свердловская область 84
Рисунок 3.30 Динамика рынка платных медицинских услуг в Свердловской области 2010-2012 гг., млн руб. 85
Рисунок 3.31 Потребители, пользующиеся только одним видом обслуживания (данные по трем самым популярным видам), % от пользующихся медицинским услугами в г. Екатеринбург 87
Рисунок 3.32 Медицинское обслуживание, которое респонденты/члены их семей получали в течение года, % среди опрошенных, г.Екатеринбург 88
Рисунок 3.33 Прогноз потребления услуг в г. Екатеринбург, тыс. чел./мес. 89
Рисунок 3.34 Прогноз динамики рынка платных медицинских услуг в г. Екатеринбург в 2013-2015 гг., млн руб. 99
Рисунок 3.35 Объем рынка платных медицинских услуг в 2012г.- 2013г., млн. руб., 104
Рисунок 3.36 Индекс физического объема платных услуг населению в области здравоохранения в 2012г по отношению 2011г. 104
Рисунок 3.37 Динамика рынка платных медицинских услуг в Нижегородской области в 2000-2012 гг., млн руб. 106
Рисунок 3.38 Потребители, пользующиеся только одним видом обслуживания (данные по трем самым популярным видам), % от пользующихся медицинским услугами в г. Нижний Новгород 108
Рисунок 3.39 Прогноз потребления услуг в г. Нижний Новгород, тыс. чел. 109
Рисунок 3.40 Прогноз динамики рынка платных медицинских услуг в г. Нижний Новгород в 2013-2015 гг., млн руб. 116
Рисунок 4.1 Площадь помещений в стационаре 121
Рисунок 4.2 Площадь помещений в амбулаторном медицинском учреждении, 300 м2 122
Рисунок 4.3 Презентация ИС 141
Рисунок 5.1 Организационная структура предприятия 145
Рисунок 5.2 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, руб. 149
Рисунок 5.3 График реализации проекта 150
Рисунок 7.1 Сезонность спроса на медицинские услуги, % 157
Рисунок 7.2 График NPV проекта 173
Рисунок 7.3 График NPV проекта 174
Рисунок 8.1 График точки безубыточности 177
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 17
Таблица 1.2 Показатели эффективности инвестиций при первом варианте расчета 18
Таблица 1.3 Показатели эффективности инвестиций при втором варианте расчета 19
Таблица 2.1 Услуги медицинских центров 21
Таблица 2.2 Клиники «Добромед» на карте Москвы 26
Таблица 2.3 Основные характеристики регионов 27
Таблица 3.1 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ в области здравоохранения и отдыха 2012г. 32
Таблица 3.2 Объем рынка платных медицинских услуг в 2012г.- 2013г., млн. руб., РФ 33
Таблица 3.3 Число медицинских учреждений, Россия 35
Таблица 3.4 Статистическая оценка объема платных медицинских услуг в 2012г.- 2013г., млн. руб., г. Москва 38
Таблица 3.5 Число медицинских учреждений (амбулаторно-поликлинический и больничных организаций) 43
Таблица 3.6 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену 43
Таблица 3.7 Ввод в действие мощностей больничных организаций г. Москва 43
Таблица 3.8 Ввод в действие мощностей амбулаторно-поликлинических организаций г.Москва 43
Таблица 3.9 Число больничных организаций по формам собственности,2012г. 44
Таблица 3.10 Соотношение долей рынка медицинских многопрофильных компаний, 2012г. 46
Таблица 3.11 Профили и контактные данные основных конкурентов на рынке 47
Таблица 3.12 Среднерыночные цены по видам услуг по России и г. Москва, 2012г. 63
Таблица 3.13 Ценообразование конкурентов компании 63
Таблица 3.14 Статистическая оценка объема платных медицинских услуг в 2012г., тыс руб., г. Санкт-Петербург 67
Таблица 3.15 Число медицинских учреждений (амбулаторно-поликлинический и больничных организаций) 72
Таблица 3.16 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену 72
Таблица 3.17 Ввод в действие мощностей больничных организаций по субъектам Российской Федерации 72
Таблица 3.18 Ввод в действие мощностей амбулаторно-поликлинических организаций по субъектам Российской Федерации 72
Таблица 3.19 Число больничных организаций по формам собственности 73
Таблица 3.20 Среднерыночные цены по видам услуг по России и г. Санкт-Петербург, 2012г. 82
Таблица 3.21 Ценообразование конкурентов компании 82
Таблица 3.22 Разовое посещение 83
Таблица 3.23 Статистическая оценка объема платных медицинских услуг в 2000-2012., млн. руб., Свердловская область, г. Екатеринбург (п) 85
Таблица 3.24 Ввод в действие мощностей больничных организаций по субъектам Российской Федерации 86
Таблица 3.25 Ввод в действие мощностей амбулаторно-поликлинических организаций по субъектам Российской Федерации 86
Таблица 3.26 Число медицинских учреждений (амбулаторно-поликлинический и больничных организаций) 92
Таблица 3.27 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену 92
Таблица 3.28 Ввод в действие мощностей больничных организаций по субъектам Российской Федерации 92
Таблица 3.29 Ввод в действие мощностей амбулаторно-поликлинических организаций по субъектам Российской Федерации 92
Таблица 3.30 Число больничных организаций по формам собственности 93
Таблица 3.31 Профили и контактные данные основных конкурентов на рынке 94
Таблица 3.32 Среднерыночные цены по видам услуг по России и г. Екатеринбург, 2012г. 102
Таблица 3.33 Ценообразование конкурентов компании 102
Таблица 3.34 Статистическая оценка объема платных медицинских услуг в 2012г.- 2013г., млн. руб., г. Нижний Новгород 105
Таблица 3.35 Ввод в действие мощностей больничных организаций по субъектам Российской Федерации 107
Таблица 3.36 Ввод в действие мощностей амбулаторно-поликлинических организаций по субъектам Российской Федерации 107
Таблица 3.37 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену 112
Таблица 3.38 Ввод в действие мощностей больничных организаций по субъектам Российской Федерации 112
Таблица 3.39 Ввод в действие мощностей амбулаторно-поликлинических организаций по субъектам Российской Федерации 112
Таблица 3.40 Число больничных организаций по формам собственности 113
Таблица 3.41 Рейтинг частных клиник в Нижнем Новгороде 113
Таблица 3.42 Профили и контактные данные основных конкурентов на рынке 114
Таблица 3.43 Среднерыночные цены по видам услуг по России и г. Нижний Новгород, 2012г. 119
Таблица 4.1 Расходы на аренду помещения. 122
Таблица 4.2 Расходы покупку помещения. 122
Таблица 4.3 Описание оборудования 125
Таблица 4.4 Потребность в расходных материалах на 1 человека 141
Таблица 5.1 План по персоналу 146
Таблица 5.2 Сегментация клиентов по каналу привлечения (ДМС, ОМС, Реклама, юр.) 148
Таблица 5.3 Основные параметры кредита 151
Таблица 5.4 График реализации проекта 152
Таблица 6.1 ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ и ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОБЪЕМАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2012 г. 155
Таблица 7.1 Налогообложение 156
Таблица 7.2Налоговые отчисления по годам 156
Таблица 7.3 Номенклатура, цены и максимальная загрузка в г. Москве 157
Таблица 7.4 Номенклатура, цены и максимальная загрузка в г. Санкт-Петербург 158
Таблица 7.5 Номенклатура, цены и максимальная загрузка в г. Екатеринбурге 158
Таблица 7.6 Номенклатура, цены и максимальная загрузка в г. Нижний Новгород 159
Таблица 7.7 Здания и сооружения 160
Таблица 7.8 Общая сумма инвестиций 161
Таблица 7.9 Постоянные издержки итого в месяц 162
Таблица 7.10 Переменные издержки 1 года реализации проекта (по городам) 163
Таблица 7.11 Операционные издержки проекта (по годам) 163
Таблица 7.12 Максимальное количество пациентов в месяц при 100% загрузке 164
Таблица 7.13 План реализации услуг в мес. г. Москва (1 год реализации проекта) 164
Таблица 7.14 План реализации услуг в мес. г. Санкт-Петербург (1 год реализации проекта) 165
Таблица 7.15 План реализации услуг в мес. г. Екатеринбург (1 год реализации проекта) 165
Таблица 7.16 План реализации услуг в мес. г. Нижний Новгород (1 год реализации проекта) 166
Таблица 7.17 Структура продаж по каналам продвижения 166
Таблица 7.18 Структура продаж по сегментам рынка 167
Таблица 7.19 План выручки в мес. г. Москва и итого (1 год реализации проекта) 168
Таблица 7.20 План выручки в мес. г. Санкт-Петербург (1 год реализации) 168
Таблица 7.21 План выручки в мес. г. Екатеринбург (1 год реализации проекта) 169
Таблица 7.22 План выручки в мес. г. Нижний Новгород (1 год проекта) 169
Таблица 7.23 План выручки по годам, тыс. руб. 170
Таблица 7.24 Прогноз движения денежных средств с учетом лаборатории 171
Таблица 7.25 Прогноз движения денежных средств без учета лаборатории 171
Таблица 7.26 Отчет о прибылях и убытках с учетом лаборатории 172
Таблица 7.27 Отчет о прибылях и убытках без учета лаборатории 172
Таблица 7.28 Показатели эффективности инвестиций при первом варианте расчета 175
Таблица 7.29 Показатели эффективности инвестиций при втором варианте расчета 176
Таблица 8.1 Основные возможные риски 177
Таблица 8.2 Расчет точки безубыточности проекта 179
Таблица 8.3 Минимально возможное количество клиентов в день и в месяц 180
