Российский рынок медицинских услуг, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 03 марта 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Данный отчет содержит в себе анализ информации по рынку медицинских услуг. Детально описываются количественные показатели российского рынка медицинских услуг. Также рассмотрена структура рынка, сегментация и дано подробное описание выделенных сегментов рынка. Основные игроки рынка представлены в конкурентном анализе, с описанием их деятельности, количественных и качественных показателей. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Представлены риски, связанные с российским рынком, а также перспективы развития рынка.

Выдержки из исследования

В последние годы количество частных медицинских учреждений, имеющих право оказывать медицинскую помощь пациентам по полисам ОМС в России, увеличивается. В 2010 году *** организаций частных медицинских организаций работали в системе ОМС в России в целом. На 2014 год заявки в ФФОМС подали более *** тысячи компаний.

В 2012г. населению РФ было оказано медицинских услуг на сумму *** млрд. руб., что превышает показатели 2011г. на ***%. С учетом теневого сегмента, а также рынка ДМС в 2012г. объем рынка медицинских услуг составил *** млрд. руб. По прогнозам МаркетАналитика до 2017 года темпы роста рынка в физическом выражении составят ***%, в стоимостном выражении – ***% в год.

Расширению спектра платных медицинских услуг будет способствовать развитие современных медицинских технологий, инновационных методов лечения и применение новейшего медицинского оборудования.

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКАМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

1.1. Понятие услуги

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Описание отрасли

1.4. Влияющие рынки

1.5. Резюме по разделу

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

2.1. Сегментация Рынка по основным признакам

2.2. Сегментация Рынка по видам услуг

2.3. Ценовая сегментация Рынка

2.4. Резюме по разделу

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

3.1. Объем рынка

3.2. Темпы роста Рынка

3.3. Резюме по разделу

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

4.3. Резюме по разделу

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

5.1. Описание потребителей на Рынке

5.2. Потребительские предпочтения на Рынке

5.3. Резюме по разделу

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

6.1. Основные тенденции Рынка

6.2. STEPLE-анализ рынка

6.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Состав основных пакетов ДМС

Таблицы "Российский рынок медицинских услуг, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014)"

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2013гг., в текущих ценах, трлн. руб.

Диаграмма 2. Прогноз темпов роста ВВП на 2012-2016г.г., %

Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2012-2013г.г., на конец периода, в %

Диаграмма 4. Уровень занятости населения России, 2012г., %

Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам по состоянию на II квартал 2013г. (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы работников, тыс. руб.

Диаграмма 7. Структура платных услуг населению, 2013г., %

Диаграмма 8. Динамика физических объемов платных услуг населению, % к предыдущему году, 2011-2016 гг.

Диаграмма 9. Заболеваемость населения по основным классам болезней, зарегистрированным впервые в жизни, 2012 год (тыс. человек)

Диаграмма 10. Заболеваемость населения по основным классам болезней, зарегистрированным впервые в жизни, 2012 г. (% от всех заболевших)

Диаграмма 11. Продолжительность жизни при рождении, лет (три варианта прогноза)

Диаграмма 12. Количество умерших по основным классам причин смерти, 2012 год (тыс. человек)

Диаграмма 13. Причины смерти населения в 2012 году, % от всех умерших

Диаграмма 14. Число больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений РФ в 2000-2012 гг., тысяч единиц

Диаграмма 15. Объем рынка ДМС в 2008-2014г.г., млрд. руб.

Диаграмма 16. Доля премий, заключенных по договорам страхования с физическими и с юридическими лицами, за 9 месяцев 2012-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. ТОП-10 страховых компаний на рынке ДМС за январь-сентябрь 2013 года, млн. руб. (по объему взносов)

Диаграмма 18. ТОП-10 страховых компаний на рынке ДМС за январь-сентябрь 2013 года, % (по объему взносов)

Диаграмма 19. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в 2008-2015 г.г., % (в денежном выражении)

Диаграмма 20. Кол-во частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС в России, единиц, 2010-2014 гг.

Диаграмма 21. Доля частных медицинских клиник в структуре медицинских организаций в России, %, 2010-2014 гг.

Диаграмма 22. Сегментация Рынка по видам медицинских услуг в 2012г., % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 23. Стоимость первичной консультации у врача специалиста в июне 2007-2013г.г., руб.

Диаграмма 24. Стоимость первичной консультации у врача специалиста в различных регионах РФ в июне 2013г., руб.

Диаграмма 25. Объем платных медицинских услуг населению в 2000-2012г.г., млн. руб.

Диаграмма 26. Объём платных медицинских услуг населению по федеральным округам, 2012 год, млн. руб.

Диаграмма 27. Объём платных медицинских услуг населению по федеральным округам, 2012 год, % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 28. Объем рынка коммерческой медицины за 2005-2015г.г., млрд.руб.

Диаграмма 29. Структура объема российского рынка бесплатных и платных медицинских услуг, в стоимостном выражении, 2012 год, %

Диаграмма 30. Динамика физических объемов рынка платных медицинских услуг населению, % к предыдущему году, 2011-2016 гг.

Диаграмма 31. Доля Москвы на российском рынке медицинских услуг, %

Диаграмма 32. Доли рынка ТОП-10 платных медицинских клиник на рынке Москвы по объёму генерируемой выручки, %

Диаграмма 33. Рейтинг частных медучреждений Москвы по выручке от оказания медицинских услуг в 2012 г., млн. руб.

Диаграмма 34. Рейтинг частных медучреждений по средней цене медицинского приема в Москве в 2012 г., руб.

Диаграмма 35. Рейтинг частных медучреждений Москвы по числу пациентов, тыс. чел., 2012 год

Диаграмма 36. ТОП-5 платных медицинских клиник РФ, %

Диаграмма 37. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2013г., %

Диаграмма 38. Оценка состояния своего здоровья россиянами, %

Диаграмма 39. Удовлетворенность населения качеством медицинского обслуживания в государственных и частных медицинских учреждениях РФ, %

Диаграмма 40. Соотношение пользователей услуг частных и государственных медучреждений, % от общего числа пользователей услуг, участвовавших в опросе

Диаграмма 41. Соотношение представителей разных полов, пользующихся платными медицинскими услугами, %

Диаграмма 42. Средний возраст потребителей платных медицинских услуг, %

Диаграмма 43. Средние затраты на платные разовые медицинские услуги в частных медицинских учреждениях в России, с марта 2012 года по март 2013 года (% от всех опрошенных)

Диаграмма 44. Средние расходы на платные разовые медицинские услуги в зависимости от места жительства, с марта 2012 года по март 2013 года (тыс. руб.)

Диаграмма 45. Востребованность платных медицинских услуг в зависимости от места жительства респондентов, 2012-2013 гг. (% от общего числа респондентов)

Диаграмма 46. Основные виды платных медицинских услуг, % от оборота рынка частной медицины. 2013 год

Таблица 1. Численность экономически активного населения России, 2004-2012гг., %

Таблица 2. Динамика физических объемов платных услуг населению, % к предыдущему году, 2011-2016 гг.

Таблица 3. Количество умерших по основным классам причин смерти, 2012 год, тысяч человек

Таблица 4. Число больничных организаций в РФ в 2000-2012гг., единиц

Таблица 5. Число амбулаторно-поликлинических организаций в РФ в 2000-2012гг., единиц

Таблица 6. Число больничных коек по специализации, тыс. коек, 2000-2012 гг.

Таблица 7. Основные виды пакетов ДМС

Таблица 8. Компании-лидеры по сбору премий по добровольному медицинскому страхованию за январь-сентябрь 2013 года

Таблица 9. Исходные данные для расчета объема рынка медицинских услуг в 2012г., млрд. руб.

Таблица 10. ТОП-5 платных медицинских клиник РФ, %

Таблица 11. Финансовые и операционные показатели деятельности ГК «Медси» за 2011-2011 гг.

Таблица 12. Показатели деятельности «Медицина» в 2009-2011г.

Таблица 13. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка медицинских услуг

Таблица 14. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, %

Исследования по теме «Медицинские услуги»

Анализ рынка медицинских услуг в Нижнем Новгороде в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

15 апреля 2014 г. 69 000 р.

Рынок медуслуг - стоматология (выпуск 1)

06 августа 2007 г. 29 900 р.

Исследование частных медицинских центров, Москва. Ноябрь 2014г.

25 декабря 2014 г. 106 200 р.

Анализ мирового рынка медицинских услуг в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

07 июня 2012 г. 67 500 р.

Анализ рынка медицинских услуг в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

02 апреля 2014 г. 78 000 р.

Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

22 апреля 2014 г. 78 000 р.

Рынок медуслуг - офтальмология (выпуск 1)

12 декабря 2006 г. 29 900 р.

Открытие многопрофильного медицинского центра в Республике Карелия

07 марта 2013 г. 50 000 р.

ОТКРЫТИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КРОВИ В СИМФЕРОПОЛЕ

12 марта 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка услуг педиатрии в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

18 ноября 2014 г. 69 000 р.

Рейтинг клиник Москвы по лояльности клиентов в 2014 г.

19 мая 2015 г. 82 500 р.

Бизнес-план стоматологической клиники (без фин.модели) 2016г.

03 июня 2016 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка платных медицинских услуг (стационарная помощь и амбулаторно-поликлиническая помощь) , 2014 г.

06 марта 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка медицинских услуг Украины. 2017 год

08 июля 2017 г. 173 100 р.

Обзор рынка медицинских услуг в г. Харькове. 2018 год.

17 марта 2018 г. 81 900 р.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры

17.12.2024

Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

23.10.2020

Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

14.08.2020

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

14.08.2020

Развитие рынка медицинских услуг

Медицина и фармакология медицинские услуги

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

14.05.2020

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

23.04.2020

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

28.10.2019

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Медицина и фармакология медицинские услуги

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

17.06.2019

Исследование рынка услуг стерилизации

Медицина и фармакология медицинские услуги

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

18.04.2019

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

18.04.2019

Рынок первичной стеклянной упаковки

Промышленность тара и упаковка

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.