По оценкам BusinesStat, в 2015 г стоимость проведенных лабораторных исследований в России составила 68,9 млрд руб, что на 13,8% выше значения 2014 г. Основным фактором роста показателя стало увеличение средней цены исследования, которая в 2014-2015 гг повысилась на 13,3% и достигла 592,7 руб.
В 2015 г в России в медицинских лабораториях было проведено на 0,4% больше исследований, чем в 2014 г. В результате натуральный объем рынка составил 116,3 млн исследований. Несмотря на кризис показатель не сокращался, так как зачастую лабораторная диагностика необходима для точной постановки диагноза и проводится либо по инициативе врача, либо самого пациента. Кроме того, с 2015 г в частном секторе рынка услуг медицинских лабораторий наметилась тенденция роста популярности генетических исследований для уточнения диагнозов при наличии вероятности наследственных заболеваний.
Но государственные лаборатории в 2015 г столкнулись с проблемой закупок подходящих расходных материалов в условиях действующего законодательства. При сумме закупки свыше 100 тыс руб госучреждение обязано организовать тендер. В тендерах выигрывали не те компании, которые предлагали наиболее подходящие под имеющееся оборудование реагенты, а компании, предлагающие данный товар по самым низким ценам. Поставки несоответствующих оборудованию реагентов и транспортировка их с нарушением температурного режима вызвали снижение доступности услуг медицинских лабораторий в государственном секторе.
В 2016 г натуральный объем рынка лабораторных услуг останется практически на уровне 2015 г и достигнет 116,4 млн исследований. В 2017-2020 гг рост рынка будет поддерживаться развитием франчайзинговых проектов крупных сетей лабораторий и притоком частных инвестиций в сферу лабораторной диагностики. Данный бизнес считается хорошо прогнозируемым и относительно стабильным за счет практики самостоятельного обращения пациентов в медицинские лаборатории.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:
Анализ рынка медицинских услуг в России
Анализ рынка медицинских услуг в городах России
Рейтинг операторов медицинских услуг в России
Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России
Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия, стационарная медицина, лабораторная диагностика
Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России
Холдинговая структура частной медицины в России
«Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о заболеваемости населения, статистика лабораторных учреждений и персонала, указаны цены лабораторных исследований, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.
Информация в обзоре детализирована по секторам рынка:
Коммерческий
ОМС
В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли лабораторной диагностики. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
Информация в обзоре детализирована по регионам страны.
В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
Министерство здравоохранения РФ
Центральный банк РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Всероссийский центр изучения общественного мнения
Фонд «Российское здравоохранение»
ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Дополнительными источниками информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat:
Выборочная перепись медицинских учреждений
Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Численность учреждений
Персонал
РЕЙТИНГ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОВЕДЕННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сектора рынка
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Сектора рынка
Финансовые результаты отрасли
Инвестиционная привлекательность медицины
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Сектора рынка
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники организации
Дочерние предприятия организации
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 50 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2011-2020 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2011-2020 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2011-2020 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Заболеваемость населения, РФ, 2011-2015 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 10. Заболеваемость населения по видам болезней, РФ, 2011-2015 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 11. Заболеваемость населения по возрасту, РФ, 2011-2015 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 12. Заболеваемость населения по регионам РФ, 2011-2015 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 13. Численность учреждений лабораторной диагностики, РФ, 2015 г (ед)
Таблица 14. Численность учреждений лабораторной диагностики по формам собственности, РФ, 2015 г (ед)
Таблица 15. Численность учреждений лабораторной диагностики по регионам РФ, 2015 г (ед)
Таблица 16. Численность персонала отрасли лабораторной диагностики, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел)
Таблица 17. Численность персонала отрасли лабораторной диагностики по регионам РФ, 2011-2015 гг (чел)
Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы отрасли лабораторной диагностики, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя заработная плата сотрудника отрасли лабораторной диагностики, РФ, 2011-2015 гг (тыс руб в год)
Таблица 20. Средняя заработная плата сотрудника отрасли лабораторной диагностики по регионам РФ, 2011-2015 гг (тыс руб в год)
Таблица 21. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по выручке (нетто) от всех видов деятельности, РФ, 2014 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по прибыли от всех видов деятельности, РФ, 2014 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по рентабельности от всех видов деятельности, РФ, 2014 г (%)
Таблица 24. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, РФ, 2014 г (млн руб)
Таблица 25. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по основным средствам, РФ, 2014 г (млн руб)
Таблица 26. Численность проведенных лабораторных исследований, РФ, 2011-2015 гг (млн)
Таблица 27. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, РФ, 2016-2020 гг (млн)
Таблица 28. Численность проведенных лабораторных исследований по регионам РФ, 2015 г (тыс)
Таблица 29. Численность проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2011-2015 гг (млн)
Таблица 30. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2016-2020 гг (млн)
Таблица 31. Стоимостный объем рынка лабораторной диагностики, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 32. Прогноз стоимостного объема рынка лабораторной диагностики, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 33. Стоимостный объем лабораторной диагностики по регионам РФ, 2015 г (млн руб)
Таблица 34. Стоимостный объем рынка лабораторной диагностики по секторам коммерческий, ОМС, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прогноз стоимостного объема рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 36. Выручка (нетто) от продажи, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 37. Выручка (нетто) от продажи по регионам РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 39. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 40. Себестоимость продукции, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 41. Себестоимость продукции по регионам РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 42. Прибыль валовая от продажи услуг медицинских лабораторий, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 43. Прибыль валовая от продажи услуг медицинских лабораторий по регионам РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 44. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, РФ, 2011-2014 гг
Таблица 45. Структура инвестиций в медицину, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 46. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, РФ, 2011-2015 гг (руб/исслед)
Таблица 47. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, РФ, 2016-2020 гг (руб/исслед)
Таблица 48. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по регионам РФ, 2015 г (руб/исслед)
Таблица 49. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2011-2015 гг (руб/исслед)
Таблица 50. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2016-2020 гг (руб/исслед)
