Маркетинговое исследование «Обзор рынка платных медицинских услуг и частных клиник Москвы»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 14 декабря 2010 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Маркетинговое исследование представляет комплексный обзор рынка платных медицинских услуг и частных клиник Москвы.

Отчет содержит подробный обзор российской системы здравоохранения и обзор рынка добровольного медицинского страхования.

В отчете представлены основные характеристики рынка платной медицины РФ.

Подробно проанализирован рынок платной медицины Москвы, в рамках которого представлен анализ частных клиник Москвы по следующим параметрам:

• Назначения медицинских центров
• Распределение медицинских центров по АО
• Площади, занимаемые мед. центрами Москвы
• Год основания мед. центра
• Услуги медицинских центров Москвы
• Наличие лабораторно-диагностического отделения
• Наличие специализированных программ медицинского обслуживания
• Наличие программ медицинского страхования и страховые компании-партнеры
• Наличие стационара на базе мед. центра
• Количество и квалификация специалистов мед. центров Москвы
• Принадлежность мед. центров Москвы к сетевому/несетевому формату
• Дополнительные услуги медицинских центров

В ходе исследования был проведен опрос посетителей частных клиник Москвы, который помог выявить следующее:

• выбор медицинских центров
• выбор многопрофильных / узкопрофильных медицинских центров
• востребованность профильных медицинских центров
• спрос на платные медицинские услуги по их видам
• популярность медицинских центров Москвы
• факторы выбора медицинского центра
• средние затраты на разовые медицинские услуги

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Анализ рынка платных медицинских услуг и частных клиник Москвы.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Обзор системы здравоохранения в РФ
• Обзор рынка добровольного медицинского страхования
• Анализ российского рынка платных медицинских услуг
• Анализ рынка платных медицинских услуг и центров г. Москвы
• Анализ потребительских предпочтений

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• В общей структуре заболеваний больше всего занимают болезни органов дыхания - 38%.
• Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 9 месяцев 2010 года составила соответственно *** и *** млрд. руб. или 106,9 и 103,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
• Первое место среди компаний-страховщиков занимает ОАО «СОГАЗ» с показателем ***%. На втором месте стоит компания «***» с долей ***%. Замыкает тройку лидеров компания «Альфастрахование» (***%).
• В 2010 объем рынка платных медицинских услуг вырастет на ***% и составит *** млрд. руб.
• Среди рассмотренных самыми крупными мед. центрами Москвы являются: «МЕДСИ», «***», «***», «***».
• Основными услугами оказываемые рассмотренными медицинскими центрами являются: гинекология/урология, анализы и стоматологические услуги.
• ***% рассмотренных центров предлагают услуги стационарного лечения, еще ***% клиник располагают дневным стационаром.
• Примерно ***% частных медицинских центров являются частью сетевых структур. В секторах стоматологии и гендерной медицины работают ***% сетевых медицинских учреждений.
• В наибольшей степени известны такие коммерческие медицинские центры, как «Мерамед» (***%), «***» (***%), «***» (**%), «Семейный доктор» (30%), и «***» (***%).
• ***% респондентов, пользующихся платными услугами, на одно посещение специалиста в среднем тратят от 1000 до 3000 рублей; ***% опрошенных – до 1000 рублей; 11% - от 3000 до 5000 рублей
• Для большинства опрошенных основным фактором при выборе коммерческого медицинского учреждения является его удобное месторасположение (***%), ***% респондентов назвали важным фактором приемлемую стоимость услуг.

В отчете приведено 20 диаграммы, 14 графиков, 1 рисунок, 2 схемы и 26 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ   4

ГЛАВА 1. СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ 5
1.1.СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ   5
1.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ   10
1.3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»   15
1.4.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»   18
1.5.ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   27
1.6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   28
1.7. КОНКУРЕНЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И МЕДИЦИНЕ   32

ГЛАВА 2. ОБЗОР РЫНКА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ   37
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА РЫНКА 37
2.2. СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ   40
2.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА НА 2010-2013 ГГ.   42
2.4. ПРОГРАММЫ ДМС   45
2.5. МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ ПО СИСТЕМЕ ДМС   49

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ   54
3.1. СТРУКТУРА РЫНКА   54
3.2. ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА   56

ГЛАВА 4. ОБЗОР РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ЦЕНТРОВ Г. МОСКВЫ   59
4.1. ОБЪЕМ И СТРУКУТРА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Г. МОСКВЫ 59
4.2.ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ   60
4.3. СТРУКТУРА РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ Г. МОСКВЫ   63
4.4. ГЕОГРАФИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ Г. МОСКВЫ   66
4.5. АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ Г. МОСКВЫ   66
4.5.1. Наименования и назначения медицинских центров   66
4.5.2. Распределение медицинских центров по АО   68
4.5.3. Площади, занимаемые медицинскими центрами Москвы   71
4.5.4. Год основания мед. центра   72
4.5.5. Услуги медицинских центров Москвы   73
4.5.6. Наличие лабораторно-диагностического отделения   77
4.5.7. Наличие специализированных программ медицинского обслуживания   78
4.5.8. Наличие программ медицинского страхования и страховые компании-партнеры   80
4.5.9. Наличие стационара на базе мед. центра   81
4.5.10. Количество и квалификация специалистов мед. центров Москвы   83
4.5.11. Принадлежность мед. центров Москвы к сетевому/несетевому формату 84
4.5.12. Дополнительные услуги медицинских центров   87

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ   89
5.1. ВЫБОР СЕТЕВЫХ / НЕСЕТЕВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ   89
5.2. ВЫБОР МНОГОПРОФИЛЬНЫХ / УЗКОПРОФИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ   89
5.3. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ   90
5.4. СПРОС НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ИХ ВИДАМ   91
5.5. ПОПУЛЯРНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ МОСКВЫ 91
5.6. ФАКТОРЫ ВЫБОРА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА   92
5.7. СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ   93

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 95

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 96

Список схем:
Схема 1. Уровни сферы конкуренции рынка медицинских услуг
Схема 2. Основные финансовые потоки медицинского рынка

Список рисунков:
Рисунок 1. География расположения платных медицинских центров г. Москвы

Список графиков:
График 1. Прирост (убыль) численности населения
График 2. Замещение естественной убыли населения миграционным приростом, %
График 3. Численность населения и территория в ФО на 1 янв. 2010 г.
График 3. Динамика численности населения Москвы (2002-2010 гг.)
График 4. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в России
График 5. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Москве
График 6. Общее количество зарегистрированных больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в России
График 7. Заболеваемость населения в г. Москва (с диагнозом, установленным впервые в жизни)
График 8. Объемы средств финансирования системы здравоохранения РФ
График 9. Динамика количества больничных учреждений
График 10. Динамика количества врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений
График 11. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 населения в целом по России и по Москве
График 12. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг
График 13. Расходы государства на медицину
График 14. «Востребованность медицинских центров по их профилю»

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Заболеваемость населения (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в России по федеральным округам
Диаграмма 2. Структура состава больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) по возрасту
Диаграмма 3. Структура заболеваний по классам в России
Диаграмма 4. Доля ДМС в объеме российского рынка медицинского страхования
Диаграмма 5. Структура рынка ДМС в натуральном выражении
Диаграмма 6. Доли основных игроков на рынке ДМС
Диаграмма 7. Структура российского рынка платных медицинских услуг
Диаграмма 8. Распределение населения России по выбору государственного или коммерческого учреждения
Диаграмма 9. Структура московского рынка медицинских услуг
Диаграмма 10. Структура частных клиник по профилю деятельности
Диаграмма 11. Структура медицинских клиник по назначению
Диаграмма 12. Распределение медицинских центров по АО
Диаграмма 13. Наличие системы стационарного лечения
Диаграмма 14. Количество филиалов сетевых медицинских центров
Диаграмма 15. «Предпочтение по сетевым / несетевым медицинским центрам»
Диаграмма 16. «Предпочтения многопрофильным / узкопрофильным медицинским учреждениям»
Диаграмма 17. «Предпочтения использования платных услуг по их видам»
Диаграмма 18. «Знание коммерческих учреждений»
Диаграмма 19. «Факторы выбора коммерческого медицинского учреждения»
Диаграмма 20. «Средние затраты на медицинские услуги»

Список таблиц:
Таблица 1 Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (2009-2010 гг.)
Таблица 2. Заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями
Таблица 3. Направления реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2009-2012 годы
Таблица 4. Основные мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» формирования здорового образа жизни на 2009-2012 годы
Таблица 5. Основные мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» по развитию первичной медико-санитарной помощи и совершенствованию профилактики заболеваний на 2009-2012 годы
Таблица 6. Основные мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» по повышению доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на 2009-2012 годы
Таблица 7. Основные мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» по совершенствованию медицинской помощи матерям и детям на 2009-2012 годы
Таблица 8. Основные показатели здравоохранения
Таблица 9. Условия формирования конкурентной среды на рынках медицинских услуг
Таблица 10. Общие сведения о страховых премиях и выплатах
за 9 месяцев 2010 года
Таблица 11. Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию
Таблица 12. Основные виды пакетов ДМС
Таблица 13. Лучшие медицинские учреждения Москвы по поликлиническому обслуживанию для взрослых
Таблица 14. Лучшие медицинские учреждения Москвы по стационарному обслуживанию для взрослых
Таблица 15. Структура медицинских клиник по назначению
Таблица 16. Распределение медицинских центров по АО
Таблица 17. Площадь помещения мед. центров
Таблица 18. Год основания мед. центров
Таблица 19. Виды услуг мед. центров
Таблица 20. Наличие лабораторно-диагностического отделения
Таблица 21. Наличие специализированных программ
Таблица 22. Наличие программ мед. страхования
Таблица 23. Наличие системы стационарного лечения
Таблица 24. Медицинский персонал центра
Таблица 25. Наличие сетевого формата
Таблица 26. Дополнительные услуги центра

Исследования по теме «Медицинские услуги»

Рынок медуслуг - гинекология и урология

04 декабря 2008 г. 29 900 р.

Холдинговая структура частной медицины в России в 2015 г.

12 ноября 2015 г. 112 500 р.

Фармацевтический рынок России. Август 2007

15 августа 2007 г. 0 р.

Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: декабрь 2013

18 января 2013 г. 0 р.

Обзор рынка частных медицинских услуг и медицинского туризма в Украине. 2015 год

13 августа 2015 г. 105 000 р.

Фармацевтический рынок России. Ноябрь 2007

15 ноября 2007 г. 0 р.

Russian pharmaceutical market 2009

17 января 2009 г. 0 р.

Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

22 ноября 2013 г. 60 000 р.

Анализ рынка платных медицинских услуг

21 октября 2018 г. 70 000 р.

Обзор рынка амбулаторно-поликлических услуг

07 января 2014 г. 29 900 р.

Рейтинг клиник Москвы по лояльности клиентов в 2014 г.

19 мая 2015 г. 82 500 р.

Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: июнь 2014

18 января 2014 г. 0 р.

Mystery shopping. Частные медицинские центры

16 декабря 2010 г. 37 500 р.

Анализ рынка медицинских услуг в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.

12 февраля 2015 г. 93 000 р.

Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

18 сентября 2018 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры

17.12.2024

Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

23.10.2020

Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

14.08.2020

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

14.08.2020

Развитие рынка медицинских услуг

Медицина и фармакология медицинские услуги

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

14.05.2020

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

23.04.2020

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

28.10.2019

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Медицина и фармакология медицинские услуги

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

17.06.2019

Исследование рынка услуг стерилизации

Медицина и фармакология медицинские услуги

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

18.04.2019

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

18.04.2019

Рынок первичной стеклянной упаковки

Промышленность тара и упаковка

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.