Маркетинговое исследование представляет комплексный обзор рынка платных медицинских услуг и частных клиник Москвы.
Отчет содержит подробный обзор российской системы здравоохранения и обзор рынка добровольного медицинского страхования.
В отчете представлены основные характеристики рынка платной медицины РФ.
Подробно проанализирован рынок платной медицины Москвы, в рамках которого представлен анализ частных клиник Москвы по следующим параметрам:
• Назначения медицинских центров
• Распределение медицинских центров по АО
• Площади, занимаемые мед. центрами Москвы
• Год основания мед. центра
• Услуги медицинских центров Москвы
• Наличие лабораторно-диагностического отделения
• Наличие специализированных программ медицинского обслуживания
• Наличие программ медицинского страхования и страховые компании-партнеры
• Наличие стационара на базе мед. центра
• Количество и квалификация специалистов мед. центров Москвы
• Принадлежность мед. центров Москвы к сетевому/несетевому формату
• Дополнительные услуги медицинских центров
В ходе исследования был проведен опрос посетителей частных клиник Москвы, который помог выявить следующее:
• выбор медицинских центров
• выбор многопрофильных / узкопрофильных медицинских центров
• востребованность профильных медицинских центров
• спрос на платные медицинские услуги по их видам
• популярность медицинских центров Москвы
• факторы выбора медицинского центра
• средние затраты на разовые медицинские услуги
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Анализ рынка платных медицинских услуг и частных клиник Москвы.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
• Обзор системы здравоохранения в РФ
• Обзор рынка добровольного медицинского страхования
• Анализ российского рынка платных медицинских услуг
• Анализ рынка платных медицинских услуг и центров г. Москвы
• Анализ потребительских предпочтений
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
• В общей структуре заболеваний больше всего занимают болезни органов дыхания - 38%.
• Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 9 месяцев 2010 года составила соответственно *** и *** млрд. руб. или 106,9 и 103,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
• Первое место среди компаний-страховщиков занимает ОАО «СОГАЗ» с показателем ***%. На втором месте стоит компания «***» с долей ***%. Замыкает тройку лидеров компания «Альфастрахование» (***%).
• В 2010 объем рынка платных медицинских услуг вырастет на ***% и составит *** млрд. руб.
• Среди рассмотренных самыми крупными мед. центрами Москвы являются: «МЕДСИ», «***», «***», «***».
• Основными услугами оказываемые рассмотренными медицинскими центрами являются: гинекология/урология, анализы и стоматологические услуги.
• ***% рассмотренных центров предлагают услуги стационарного лечения, еще ***% клиник располагают дневным стационаром.
• Примерно ***% частных медицинских центров являются частью сетевых структур. В секторах стоматологии и гендерной медицины работают ***% сетевых медицинских учреждений.
• В наибольшей степени известны такие коммерческие медицинские центры, как «Мерамед» (***%), «***» (***%), «***» (**%), «Семейный доктор» (30%), и «***» (***%).
• ***% респондентов, пользующихся платными услугами, на одно посещение специалиста в среднем тратят от 1000 до 3000 рублей; ***% опрошенных – до 1000 рублей; 11% - от 3000 до 5000 рублей
• Для большинства опрошенных основным фактором при выборе коммерческого медицинского учреждения является его удобное месторасположение (***%), ***% респондентов назвали важным фактором приемлемую стоимость услуг.
В отчете приведено 20 диаграммы, 14 графиков, 1 рисунок, 2 схемы и 26 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ГЛАВА 1. СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ 5
1.1.СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 5
1.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 10
1.3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» 15
1.4.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 18
1.5.ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 27
1.6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 28
1.7. КОНКУРЕНЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И МЕДИЦИНЕ 32
ГЛАВА 2. ОБЗОР РЫНКА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 37
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА РЫНКА 37
2.2. СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ 40
2.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА НА 2010-2013 ГГ. 42
2.4. ПРОГРАММЫ ДМС 45
2.5. МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ ПО СИСТЕМЕ ДМС 49
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 54
3.1. СТРУКТУРА РЫНКА 54
3.2. ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА 56
ГЛАВА 4. ОБЗОР РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ЦЕНТРОВ Г. МОСКВЫ 59
4.1. ОБЪЕМ И СТРУКУТРА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Г. МОСКВЫ 59
4.2.ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 60
4.3. СТРУКТУРА РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ Г. МОСКВЫ 63
4.4. ГЕОГРАФИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ Г. МОСКВЫ 66
4.5. АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ Г. МОСКВЫ 66
4.5.1. Наименования и назначения медицинских центров 66
4.5.2. Распределение медицинских центров по АО 68
4.5.3. Площади, занимаемые медицинскими центрами Москвы 71
4.5.4. Год основания мед. центра 72
4.5.5. Услуги медицинских центров Москвы 73
4.5.6. Наличие лабораторно-диагностического отделения 77
4.5.7. Наличие специализированных программ медицинского обслуживания 78
4.5.8. Наличие программ медицинского страхования и страховые компании-партнеры 80
4.5.9. Наличие стационара на базе мед. центра 81
4.5.10. Количество и квалификация специалистов мед. центров Москвы 83
4.5.11. Принадлежность мед. центров Москвы к сетевому/несетевому формату 84
4.5.12. Дополнительные услуги медицинских центров 87
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 89
5.1. ВЫБОР СЕТЕВЫХ / НЕСЕТЕВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 89
5.2. ВЫБОР МНОГОПРОФИЛЬНЫХ / УЗКОПРОФИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 89
5.3. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 90
5.4. СПРОС НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ИХ ВИДАМ 91
5.5. ПОПУЛЯРНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ МОСКВЫ 91
5.6. ФАКТОРЫ ВЫБОРА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 92
5.7. СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 93
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 95
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 96
Список схем:
Схема 1. Уровни сферы конкуренции рынка медицинских услуг
Схема 2. Основные финансовые потоки медицинского рынка
Список рисунков:
Рисунок 1. География расположения платных медицинских центров г. Москвы
Список графиков:
График 1. Прирост (убыль) численности населения
График 2. Замещение естественной убыли населения миграционным приростом, %
График 3. Численность населения и территория в ФО на 1 янв. 2010 г.
График 3. Динамика численности населения Москвы (2002-2010 гг.)
График 4. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в России
График 5. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Москве
График 6. Общее количество зарегистрированных больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в России
График 7. Заболеваемость населения в г. Москва (с диагнозом, установленным впервые в жизни)
График 8. Объемы средств финансирования системы здравоохранения РФ
График 9. Динамика количества больничных учреждений
График 10. Динамика количества врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений
График 11. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 населения в целом по России и по Москве
График 12. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг
График 13. Расходы государства на медицину
График 14. «Востребованность медицинских центров по их профилю»
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Заболеваемость населения (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в России по федеральным округам
Диаграмма 2. Структура состава больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) по возрасту
Диаграмма 3. Структура заболеваний по классам в России
Диаграмма 4. Доля ДМС в объеме российского рынка медицинского страхования
Диаграмма 5. Структура рынка ДМС в натуральном выражении
Диаграмма 6. Доли основных игроков на рынке ДМС
Диаграмма 7. Структура российского рынка платных медицинских услуг
Диаграмма 8. Распределение населения России по выбору государственного или коммерческого учреждения
Диаграмма 9. Структура московского рынка медицинских услуг
Диаграмма 10. Структура частных клиник по профилю деятельности
Диаграмма 11. Структура медицинских клиник по назначению
Диаграмма 12. Распределение медицинских центров по АО
Диаграмма 13. Наличие системы стационарного лечения
Диаграмма 14. Количество филиалов сетевых медицинских центров
Диаграмма 15. «Предпочтение по сетевым / несетевым медицинским центрам»
Диаграмма 16. «Предпочтения многопрофильным / узкопрофильным медицинским учреждениям»
Диаграмма 17. «Предпочтения использования платных услуг по их видам»
Диаграмма 18. «Знание коммерческих учреждений»
Диаграмма 19. «Факторы выбора коммерческого медицинского учреждения»
Диаграмма 20. «Средние затраты на медицинские услуги»
Список таблиц:
Таблица 1 Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (2009-2010 гг.)
Таблица 2. Заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями
Таблица 3. Направления реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2009-2012 годы
Таблица 4. Основные мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» формирования здорового образа жизни на 2009-2012 годы
Таблица 5. Основные мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» по развитию первичной медико-санитарной помощи и совершенствованию профилактики заболеваний на 2009-2012 годы
Таблица 6. Основные мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» по повышению доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на 2009-2012 годы
Таблица 7. Основные мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» по совершенствованию медицинской помощи матерям и детям на 2009-2012 годы
Таблица 8. Основные показатели здравоохранения
Таблица 9. Условия формирования конкурентной среды на рынках медицинских услуг
Таблица 10. Общие сведения о страховых премиях и выплатах
за 9 месяцев 2010 года
Таблица 11. Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию
Таблица 12. Основные виды пакетов ДМС
Таблица 13. Лучшие медицинские учреждения Москвы по поликлиническому обслуживанию для взрослых
Таблица 14. Лучшие медицинские учреждения Москвы по стационарному обслуживанию для взрослых
Таблица 15. Структура медицинских клиник по назначению
Таблица 16. Распределение медицинских центров по АО
Таблица 17. Площадь помещения мед. центров
Таблица 18. Год основания мед. центров
Таблица 19. Виды услуг мед. центров
Таблица 20. Наличие лабораторно-диагностического отделения
Таблица 21. Наличие специализированных программ
Таблица 22. Наличие программ мед. страхования
Таблица 23. Наличие системы стационарного лечения
Таблица 24. Медицинский персонал центра
Таблица 25. Наличие сетевого формата
Таблица 26. Дополнительные услуги центра
