Аналитики MegaRеsearch предлагают вашему вниманию анализ рынка медицинского оборудования в Грузии и Казахстане.
В исследовании анализировались компании производители, поставщики и потребители медицинского оборудования: магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, позитронно-эмиссионные томографы, однофотонные эмиссионные компьютерные томографы, рентгены диагностические, маммографы, ангиографы, рентгены С-дуги, ультразвуковые сканеры.
Специалисты компании MegaResearch оценили ситуацию на рынке медицинского оборудования в Казахстане и Грузии. Для этого использовался сравнительный анализ обеспеченности этим оборудованием с других странах мира. В качестве сравнения использовались те страны, по которым имеется статистика у Всемирной Организации Здравоохранения (World Health Organization).
Из полученных данных видно, что Казахстан весьма существенно отстает по оснащенности томографами и другим медицинским оборудованием. При изучении рынка томографов выяснилось, что охват регионов Казахстана компьютерными томографами явно недостаточен. Относительно удовлетворительная ситуация с томографами наблюдается в Астане и в Алматы. В ряде регионов, например, в Акмолинской, Жамбылской, Мангистауской областях на 2015 год томографы полностью отсутствовали.
Что касается рентгенодиагностического оборудования, то им оснащены практически все государственные многопрофильные. Процент оснащения медицинских центров рентгенодиагностическим оборудованием различается по областям, но к настоящему времени обычно не превышает 20% процентов. Отмечено, что на рынке рентгеноскопического диагностического оборудования находятся изделия производства SIEMENS, PHILIPS, GENERAL ELECTRIC.
При этом очевидно, что отставание по насыщенности медицинским оборудованием идентична практически по всем видам оборудования (томографы всех типов, маммографы и т.д.).
В отчете изучена потребность и приоритетов ЛПУ в сфере закупок медицинского оборудования. По официальным данным процент оснащенности лечебно-профилактических учреждений Казахстана медицинским оборудованием составляет 70-72% . На основании этих данных в исследовании: «Анализ рынка медицинского оборудования в Грузии и Казахстане, 2014-2015 гг. (1 полугодие)» построен прогноз объема рынка медицинского оборудования до 2019 года.
В ходе подготовки отчета по медицинскому оборудованию рынка Грузии выявлено, что собственное производство рентгенодиагностического оборудования отсутствует, все поставки исключительно импортные. Особенностью грузинского рынка медицинского оборудования является факт его полной либерализации в ходе реформ, которые были проведены в 2006-2010 годах в медицинской отрасли Грузии. Так как реформа была построена на принципах максимального освобождения государства от участия в медицинской сфере. Более детальная информация по поставкам рентгенов в Грузию будет представлена в полной версии исследования
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Перечень таблиц 6
Методологические комментарии 9
1. Исследование 1. Рынок Казахстана 11
1.1 Анализ рынка томографов 11
1.1.1 Оценка объема рынка томографов в 2014-2015 годах 11
1.1.2 Оценка структуры рынка томографов в 2014-2015 годах 13
1.1.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам томографов 21
1.1.4 Структура потребления томографов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 39
1.1.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам томографов 39
1.2. Анализ рынка рентгенодиагностического оборудования 44
1.2.1 Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах 44
1.2.2 Оценка структуры рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах 45
1.2.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам рентгенодиагностического оборудования 60
1.2.4 Структура потребления рентгенодиагностического оборудования по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 61
1.2.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам рентгенодиагностического оборудования 62
1.3. Анализ рынка ультразвуковых сканеров 68
1.3.1 Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах 68
1.3.2 Оценка количества инсталлированных ультразвуковых сканеров 69
1.3.3 Структура потребления ультразвуковых сканеров по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 70
1.3.4 Структура потребления ультразвуковых сканеров в 2014 году по производителям 70
1.4. Анализ рынка мониторов пациента и фетальных мониторов 75
1.3.1 Оценка объема рынка мониторов в 2014-2015 годах 75
1.3.3 Структура потребления мониторов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 77
1.3.4 Структура потребления мониторов в 2014 году по производителям 77
2. Исследование. Рынок Казахстана 81
2.1 Обзор текущей ситуации на рынке медицинского оборудования 81
2.2. Оценка общего количества ЛПУ в стране, по типам 88
2.3. Оценка потребностей и приоритетов ЛПУ в сфере закупок медицинского оборудования 99
2.4. Государственное регулирование закупок медицинского оборудования 101
2.5. Прогноз объема рынка по видам исследуемого оборудования на 2016-2020 года 102
2.6. Наиболее перспективные сегменты рынка медицинского оборудования 103
2.7. Выводы по исследованию 104
3. Исследование 3. Рынок Грузии 106
3.1 Анализ рынка томографов 106
3.1.1 Оценка объема рынка томографов в 2014-2015 годах 106
3.1.2 Оценка структуры рынка томографов в 2014-2015 годах 106
3.1.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам томографов 109
3.1.4 Структура потребления томографов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 118
3.1.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам томографов 118
3.2. Анализ рынка рентгенодиагностического оборудования 122
3.2.1 Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах 122
3.2.2 Оценка структуры рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах 123
3.2.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам рентгенодиагностического оборудования 123
3.2.4 Структура потребления рентгенодиагностического оборудования по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 125
3.2.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам рентгенодиагностического оборудования 125
3.3. Анализ рынка ультразвуковых сканеров 127
3.3.1 Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах 127
3.3.2 Оценка количества инсталлированных ультразвуковых сканеров 127
3.3.3 Структура потребления ультразвуковых сканеров по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 128
3.3.4 Структура потребления ультразвуковых сканеров в 2014 году по производителям 129
4. Исследование 4. Рынок Грузии 134
4.1 Обзор текущей ситуации на рынке медицинского оборудования 134
4.2. Оценка общего количества ЛПУ в стране, по типам 134
4.3. Оценка потребностей и приоритетов ЛПУ в сфере закупок медицинского оборудования 136
4.4. Государственное регулирование закупок медицинского оборудования 136
4.5. Прогноз объема рынка по видам исследуемого оборудования на 2016-2020 года 137
4.6. Наиболее перспективные сегменты рынка медицинского оборудования 138
4.7. Выводы по исследованию 139
Информация об исполнителе проекта 140
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Казахстанский компьютерный томограф ARNUR 16 сборки АО «Актюбрентген» по технологии General Electric 11
Рисунок 2. Динамика поставок томографов в Казахстан по типам в 2014 г. 20
Рисунок 3. Динамика поставок томографов в Казахстан по типам в 1-3 квартале 2015 г. 20
Рисунок 4. Соотношение государственных и частных медицинских учреждений, в которых установлены МРТ 28
Рисунок 5. Структура собственности лечебных учреждений, в которых установлены компьютерные томографы 38
Рисунок 6. Доли компаний-производителей на рынке компьютерных томографов (КТ) Казахстана в 2014 году 41
Рисунок 7. Доли компаний-производителей на рынке компьютерных томографов (КТ) Казахстана в 2015 году 42
Рисунок 8. Доли компаний-производителей на рынке магнитно-резонансных томографов (МРТ) Казахстана в 2014 году 43
Рисунок 9. Доли компаний-производителей на рынке магнитно-резонансных томографов (МРТ) Казахстана в 2015 году 43
Рисунок 10. Динамика поставки рентгенодиагностического оборудования в 2014 г. 58
Рисунок 11. Динамика поставки рентгенодиагностического оборудования в 1-3 квартале 2015 г. 58
Рисунок 12. Доли основных производителей диагностических рентгенов на рынке Казахстана в 2014 году 63
Рисунок 13. Доли основных производителей диагностических рентгенов на рынке Казахстана в 2015 году 64
Рисунок 14. Доли основных производителей на рынке маммографов Казахстана в 2014 году 65
Рисунок 15. Доли основных производителей на рынке маммографов Казахстана в 2015 году 66
Рисунок 16. Доли рынка компаний-производителей ангиографов и рентгенов С-дуги на рынке Казахстана в 2014 году 67
Рисунок 17. Доли рынка компаний-производителей ангиографов и рентгенов С-дуги на рынке Казахстана в 2015 году 67
Рисунок 18. Динамика поставок УЗИ-сканеров в Казахстан в 2014 г. 68
Рисунок 19. Динамика поставок УЗИ-сканеров в Казахстан в 1-3 квартале 2015 г. 68
Рисунок 20. Доли основных производителей на казахстанском рынке УЗИ-сканеров в Казахстане 2014 году 74
Рисунок 21. Доли основных производителей на казахстанском рынке УЗИ-сканеров в Казахстане 2015 году 74
Рисунок 22. Поквартальная динамика поставок мониторов пациента (МП) и фетальных мониторов в Казахстане в 2014 г. в натуральном исчислении (единицы техники) 75
Рисунок 23. Поквартальная динамика поставок мониторов пациента (МП) и фетальных мониторов в Казахстане в 1-3 квартале 2015 г. в натуральном исчислении (единицы техники) 76
Рисунок 24. Доли основных производителей на казахстанском рынке мониторов пациента в 2014 году 78
Рисунок 25. Доли основных производителей на казахстанском рынке мониторов пациента в 2015 году 78
Рисунок 26. Доли основных производителей на казахстанском рынке фетальных мониторов в 2014 год 79
Рисунок 27. Доли основных производителей на казахстанском рынке фетальных мониторов в 2015 год 80
Рисунок 28. Обеспеченность Казахстана МРТ на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами 86
Рисунок 29. Обеспеченность Казахстана КТ на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами 87
Рисунок 30. Обеспеченность Казахстана маммографами на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами 87
Рисунок 31. Поквартальная динамика поставок томографов в Грузию в 2014 г. 108
Рисунок 32. Поквартальная динамика поставок томографов в Грузию в 2015 г. 109
Рисунок 33. Единственный установленный в Грузии ПЭТ 110
Рисунок 34. Поквартальная поставка УЗИ-сканеров в Грузию в 2014 г. (ед.) 133
Рисунок 35. Поквартальная поставка УЗИ-сканеров в Грузию в 2015 г. (ед.) 133
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем казахстанского рынка томографов всех типов в 2014 г. 12
Таблица 2. Объем казахстанского рынка томографов всех типов в 1 полугодии 2015 г 12
Таблица 3. Поставки томографов всех типов в 2014 году в Казахстан 13
Таблица 4. Поставки томографов всех типов в 1 полугодии 2015 года в Казахстан 17
Таблица 5. Существующее положение по ПЭТ в Казахстане и ближайшие планы 21
Таблица 6. Перечень организаций здравоохранения Казахстана, в которых установлены МРТ 22
Таблица 7. Перечень лечебных учреждений Казахстана, в которых установлены компьютерные томографы 28
Таблица 8. Инсталляция томографов разных типов по регионам Казахстана 38
Таблица 9. Структура потребления томографов в Казахстане в 2014-2015 годах 39
Таблица 10. Структура поставок компьютерных томографов в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах 41
Таблица 11. Структура поставок магнитно-резонансных томографов (МРТ) в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах 42
Таблица 12. Объем рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 2014-2015 (1п) годах 44
Таблица 13. Структура рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 2014 году 45
Таблица 14. Структура рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 1-3 квартале 2015 г. 53
Таблица 15. Оценка средней стоимости рентгеновских аппаратов в долларах США 59
Таблица 16. Рентгенодиагностическое оборудование Казахстана 60
Таблица 17. Структура потребления диагностических рентгеновских установок в Казахстане по производителям и маркам оборудования в 2014-2015 годах 62
Таблица 18. Структура поставок диагностических рентгеновских установок в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах 63
Таблица 19. Структура поставок маммографов в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах 64
Таблица 20. Структура потребления ангиографов и рентгенов С-дуги в Казахстане в 2014-2015 годах 66
Таблица 21. Инсталляция сканеров УЗИ по регионам Казахстана и типам медицинских учреждений 69
Таблица 22. Структура потребления УЗИ-сканеров по компаниям-производителям и маркам оборудования 71
Таблица 23. Структура потребления УЗИ-сканеров по компаниям-производителям оборудования в Казахстане в 2014-2015 годах 73
Таблица 24. Объем рынка мониторов пациента и фетальных мониторов в 2014 г. 76
Таблица 25. Объем рынка мониторов пациента и фетальных мониторов в 1-3 квартале 2015 г. 76
Таблица 26. Структура поставок мониторов пациента по компаниям-производителям в Казахстане в 2014-2015 годах 77
Таблица 27. Структура поставок фетальных мониторов по компаниям-производителям в Казахстан в 2014-2015 годах 79
Таблица 28. Сравнение обеспеченности Казахстана магнитно-резонансными томографами (МРТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию 81
Таблица 29. Сравнение обеспеченности Казахстана компьютерными томографами (КТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию 82
Таблица 30. Сравнение обеспеченности Казахстана позитронно-эмиссионными томографами (ПЭТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию 84
Таблица 31. Сравнение обеспеченности Казахстана маммографами по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию 85
Таблица 32. Количество лечебных учреждений Казахстана по регионам, формам собственности и типам (профилю) 88
Таблица 33. Типы лечебных учреждений Казахстана 98
Таблица 34. Прогноз объема рынка по видам медицинского оборудования на 2016-2020 годы 102
Таблица 35. Сравнение Казахстана по оснащению томографами с общемировыми показателями 103
Таблица 36. Оценка объема поставок томографов в 2014 г 106
Таблица 37. Оценка объема поставок томографов в 2015 г 106
Таблица 38. Помесячная динамика поставок томографов в Грузию в 2014 г 107
Таблица 39. Помесячная динамика поставок томографов в Грузию в 2015 г. 107
Таблица 40. Перечень мест инсталляции магнитно-резонансных томографов в Грузии на декабрь 2015 года 110
Таблица 41. Перечень мест инсталляции компьютерных томографов в Грузии на декабрь 2015 года 112
Таблица 42. Инсталляция томографов по регионам Грузии на январь 2016 года 116
Таблица 43. Оценка емкости грузинского рынка томографов 117
Таблица 44. Поставки магнитно-резонансных томографов в Грузию в 2014-2015 годах 119
Таблица 45. Поставки компьютерных томографов в Грузию в 2014-2015 годах 120
Таблица 46. Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах 122
Таблица 47. Динамика поставок рентгеноскопических аппаратов в 2014 г. 123
Таблица 48. Динамика поставок рентгеноскопических аппаратов в 2015 г. 123
Таблица 49. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2014 г. 124
Таблица 50. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2015 гг. 124
Таблица 51. Распределение рентгенодиагностических установок по регионам Грузии 124
Таблица 52. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2014-2015 годах 126
Таблица 53. Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах 127
Таблица 54. Инсталляция УЗИ-сканеров по регионам Грузии 127
Таблица 55. Оценка емкости рынка УЗИ-сканеров по регионам Грузии 128
Таблица 56. Поставки УЗИ-сканеров в 2014 г. в Грузию 129
Таблица 57. Поставки УЗИ-сканеров в 2015 г. в Грузию 131
Таблица 58. Типы лечебных учреждений Грузии 134
Таблица 59. Прогноз объема рынка по регионам Грузии 137
Таблица 60. Выявление наиболее перспективных сегментов рынка медицинского оборудования Грузии 138
