Аналитики MegaRеsearch предлагают вашему вниманию анализ рынка стоматологического терапевтического инструмента в России.
Объектом исследования является рынок стоматологического инструмента. К стоматологическому инструменту относят специальные инструменты, используемые для диагностики и лечения болезней зубов и полости рта.
Различают стоматологический инструментарий общего назначения, для терапевтической и хирургической стоматологии, а также для ортопедических и зуботехнических работ. Стоматологический инструментарий общего назначения — боры зубные, зеркало и специальные стоматологические зонды и пинцеты и другие используют при манипуляциях на зубах, твердом и мягком небе, языке, альвеолярном отростке. К стоматологическому инструментарию относят также наконечники к различным бормашинам для передачи вращения рабочему инструменту с помощью жестких и гибких рукавов от пневматических и электрических микродвигателей и от турбин.
Развитие российского рынка стоматологических инструментов определяется ситуацией в экономике. С одной стороны, постоянный стабильный спрос на стоматологические услуги является фактором поддержки рынка стоматологических инструментов, с другой – падение доходов населения перераспределяет потребительский спрос в сторону более простых видов стоматологической помощи в относительно более бюджетных клиниках.
В силу значительной номенклатуры стоматологических инструментов, оценка объема рынка в исследовании выполнена балансовым методом по формуле:
Объем рынка = объем потребления = объем производства стоматологических инструментов + импорт – экспорт.
В исследовании аналитики отметили основных российских производителей, их объем выпуска, долю на рынке в 2014 году и расписали профили основных производителей. Среди них: ОАО «Казанский медико-инструментальный завод», ООО «ТОР ВМ», ООО «ФРЕЗА» и др.
По оценочным данным компании Megaresearch, объем производства стоматологических инструментов в 2014 году составил 784,8 млн руб. Анализ текущих цен определялся на основе прайс-листов предприятий, размещенных на сайтах и в открытом доступе.
Крупнейшими регионами потребления стоматологического инструмента являются: г. Москва (16,4%), Московская область (ХХХ%), г. Санкт-Петербург (ХХХ%), Краснодарский край (ХХХ%), Свердловская область (ХХ%). В совокупности ТОП-5 областей обеспечивают 34% всего потребления стоматологических инструментов в РФ.
Для выявления крупнейших потребителей исследованы наиболее объемные закупки стоматологических инструментов, имевшие место в 2015 году.
По итогам анализа стоматологических инструментов выявлены некоторые тенденции развития рынка:
- объем рынка стоматологических инструментов в РФ в рублях сократился на 1,1%, в долларах – на 37,6%. Сокращение рынка обусловлено ухудшением экономической ситуации в стране и, особенно девальвацией национальной валюты.
Весь перечень тенденций представлен в полной версии исследования.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Обзор рынка стоматологического терапевтического инструмента в России, 2014-2015гг. 8
1.1. Общая информация по рынку 8
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8
1.1.2 Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг. 12
1.1.3 Емкость рынка 16
1.1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 17
1.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка, 2015 г. Оценка доли импортных товаров 18
2. Анализ производства стоматологического терапевтического инструмента в России, 2014 -2015 гг. 20
2.1. Объем и динамика производства, 2014-2015 гг. 20
2.2. Сегментация производства по федеральным округам, 2015 г. 21
2.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 21
2.3.1 Основные производители объем производства и доля на рынке 21
2.3.2 Профили основных игроков (ТОП-10) 22
2.3.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) 28
2.3.4 Каналы сбыта компаний-конкурентов 29
2.3.5 Анализ текущих цен производителей 30
2.4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы 31
2.4.1 Основные компании-дистрибьюторы: объем продаж и доля на рынке 31
2.4.2 Профили основных игроков (ТОП-10) 32
2.4.3 Анализ текущих цен дистрибьютора 39
3. Анализ потребления стоматологического терапевтического инструмента в России, 2014-2015 гг. 40
3.1. Оценка объёма потребления, 2014-2015 гг. 40
3.2. Структура потребления, 2015 г. 41
3.2.1 Структура потребления по типу потребителей (частный/муниципальные) 41
3.2.2 Структура потребления по регионам потребления 42
3.3. Крупнейшие потребители (до 10 компаний) 50
3.4. Объем импорта в потреблении 51
4. Рекомендации и выводы по исследованию 52
4.1. Перспективы развития рынка 52
4.2. Выводы по исследованию 52
Информация об исполнителе проекта 55
Перечень рисунков
Рисунок 1.1. Сравнение емкости и объема рынка в 2015 г., млн руб. 17
Рисунок 1.2. Оценка доли импорта в 2014-2015 годах в РФ 19
Рисунок 2.1. Оценка объема производства стоматологических инструментов в 2014-2015 годах в РФ, млн руб. 20
Рисунок 3.1. Оценка объема потребления в 2014-2015 годах в РФ 40
Рисунок 3.2. Пользование платными медицинскими услугами в различных областях 41
Рисунок 3.3. Структура потребления по типу потребителей 42
Рисунок 3.4. Оценка доли импорта в потреблении в 2014-2015 годах в РФ 51
Перечень таблиц
Таблица 1.1 Основная номенклатура стоматологического инструмента 9
Таблица 1.2 Объемы импорта и экспорта стоматологического инструмента в/из РФ в 2014-2015 гг. 13
Таблица 1.3 Объемы производства стоматологического инструмента российскими предприятиями в 2014 г. без НДС 13
Таблица 1.4 Оценка объема производства стоматологического инструмента российскими предприятиями в 2014-2015 гг. без НДС 14
Таблица 1.5 Расчет объема рынка балансовым методом (без НДС), тыс. руб. 15
Таблица 1.6 Динамика осмотренных в стоматологических кабинетах 16
Таблица 1.7 Структура рынка по крупнейшим производителям на российском рынке (2015 год) 18
Таблица 2.1 Оценка структуры производства по федеральным округам (2015 год) 21
Таблица 2.2 Основные российские производители объем выпуска и доля на рынке в 2014 году 22
Таблица 2.3 Ассортимент стоматологических инструментов, производимых основными российскими производителями 23
Таблица 2.4 Ассортимент стоматологических инструментов, производимых основными российскими производителями 28
Таблица 2.5 Каналы сбыта стоматологических инструментов, производимых основными российскими производителями 29
Таблица 2.6 Уровень цен на ассортимент стоматологических инструментов, производимых основными российскими производителями 30
Таблица 2.7 Объем продаж и доля рынка крупнейших дистрибьюторов 31
Таблица 2.8 Профили крупнейших дистрибьюторов 32
Таблица 2.9 Цены крупнейших дистрибьюторов 39
Таблица 3.1 Структура потребления по регионам потребления 43
Таблица 3.2 ТОП-10 крупнейших покупателей стоматологических инструментов 50
