Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, 2013-2017 гг. Прогноз до 2021 г.
Обзор рынка производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России проведем для следующих групп и видов оборудования:
1. Оборудование для работы со стерильными продуктами: мельница, клапаны для фармацевтической промышленности, автоматическая выгрузка сырья из бочек в изоляторе, беспылевое загрузочное устройство.
2. Стерильное смешивание продуктов: асептический изолятор для оборудования.
3. Водоподготовка: установка для получения очищенной воды (ОВ), установка для получения воды для инъекций (ВДИ), парогенератор чистого пара, емкости для хранения ВДИ и ОВ, системы распределения ВДИ и ОВ, система СИП для системы распределения ВДИ и ОВ.
4. Чистые помещения (ЧП): панели и элементы для ЧП, автоматизация систем ЧП и мониторинг ЧП, валидация ЧП.
5. Прочие машины: автоматическая просмотровая машина для ампул и флаконов, машина тестирования ампул на герметичность, сушилка в кипящем слое, машина наполнения бесшовных желатиновых капсул, компактор и гранулятор сухого порошка, смеситель влажного гранулята, пробкомоечная машина, машина для мойки бутылок и клеток, машина для мойки лабораторного стекла, машина для мойки инструментов и бинов, сухожар-стерилизатор, паровой стерилизатор для лабораторий, линия розлива во флаконы, линия рассыпки во флаконы, линия розлива глазных капель.
Рынок производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России зависит, в первую очередь, от развития фармацевтического рынка в России, а именно от развития производства лекарственных препаратов в стране. Фармацевтический рынок состоит из следующих сегментов: коммерческий (аптечный) рынок лекарственных средств (ЛС), рынок государственных закупок ЛС и парафармацевтика.
Общий объем фармацевтического рынка России в 2016 году вырос на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году объемы продаж лекарств в натуральном выражении остались на уровне 2015 года. Стабилизацию потребления в упаковках можно считать переломным трендом – в течение последних трех лет фармацевтический рынок по данному показателю только сокращался. Другой тренд 2016 года – более высокая динамика продаж отечественных препаратов.
Объем производства российских лекарственных препаратов в период январь-октябрь 2017 года вырос в денежном выражении на 5,8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В целом на рынке фармацевтического оборудования в России существует разделение по ценовым категориям. Отдельный сегмент составляет высококачественное европейское, в основном итальянское и немецкое, оборудование, имеющее самую высокую цену по сравнению с аналогами. Оборудование производства стран Юго-Восточной Азии стоит дешевле, но его качество и надежность пока недостаточно хорошо изучены потребителями, но импорт оборудования из Китая составляет значительную часть, что говорит о доверии со стороны потребителей.
В рамках исследования проведен анализ внешнеторговых поставок производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, анализ производства и потребления, конкурентный и ценовой анализ рынка. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Перечень таблиц
Методика исследования, источники информации и выборки данных
1. Обзор рынка производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, 2013-2017 гг. Прогноз до 2021 г.
1.1. Общая информация по рынку
1.1.1. Общее описание исследуемого оборудования
1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка
1.1.3. Объем и динамика рынка, 2013-2017 гг. Прогноз до 2021 г.
1.1.4. Оценка текущих тенденций рынка
1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.2. Структура рынка, 2017 г.
1.2.1. Оценка структуры рынка по видам оборудования согласно предмету исследования (круговая диаграмма, показывающая доли рынка)
1.2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка (производители, импортеры)
2. Анализ внешнеторговых поставок производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, 2013-2017 гг.
2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2017 гг.
2.2. Структура импорта, 2017 г.
2.2.1. по странам-производителям
2.2.2. по компаниям–производителям
2.2.3. по компаниям-получателям
2.2.4. по товарным группам
2.2.5. по основным видам оборудования
2.3. Объем и динамика экспорта, 2013-2017 гг.
2.4. Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2013-2017 гг.)
3. Анализ производства производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, 2013-2017 гг.
3.1. Объем и динамика производства
3.2. Сегментация производства по видам оборудования
3.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и их доля на рынке
3.3.1. Профили основных игроков (ТОП-5)
3.3.2. Обзор продукции производителя (ассортимент)
3.3.3. Анализ текущих цен производителя
3.3.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов
3.4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/импортеры/продавцы
3.4.1. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке
3.4.2. Профили основных игроков (ТОП-5)
3.4.3. Обзор продукции импортера (ассортимент)
3.4.4. Анализ текущих цен импортеров
3.4.5. Каналы сбыта компаний-конкурентов
4. Ценовой анализ, 2017
4.1. Анализ среднерыночных цен в России
4.2. Средняя цена импорта
4.3. Сравнение цен на отечественное и импортное оборудование
5. Анализ потребления
5.1. Насыщенность рынка
5.2. Объем импорта в потреблении
5.3. Планы по реконструкции фармацевтических предприятий
5.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-5) (по объему потребления)
5.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
5.6. Частота и динамика потребления
5.7. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов
6. Выводы
6.1. Оценка перспектив рынка на 5 лет, опираясь на перечень основных реконструируемых и планируемых к реконструкции фармацевтических предприятий в России
6.2. Рекомендации по ассортименту продукции
6.3. Рекомендации по каналам сбыта продукции
Информация об исполнителе проекта
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика российского фармацевтического рынка, млрд. руб. 2013-2017 гг.
Рисунок 2. Динамика российского производства лекарственных препаратов, млрд. руб. 2013-2017 гг.
Рисунок 3. Объем и динамика рынка фармацевтического оборудования в РФ, 2013-2017 гг. в денежном выражении
Рисунок 4. Объем и динамика рынка фармацевтического оборудования в РФ, 2013-2017 гг. в денежном выражении
Рисунок 5. Оценка структуры рынка по группам оборудования в 2017 г., в денежном выражении
Рисунок 6. Оценка структуры рынка по видам оборудования в 2017 г., в денежном выражении
Рисунок 7. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам рынка (производители, импортеры) в 2017 г., в денежном выражении
Рисунок 8. Объем импорта фармацевтического оборудования в РФ, 2013-2017 гг.
Рисунок 9. Структура импорта фармацевтического оборудования по странам-производителям в янв-сент 2017 г.
Рисунок 10. Структура импорта фармацевтического оборудования по производителям в январе-сентябре 2017 г., в денежном выражении
Рисунок 11. Структура импорта фармацевтического оборудования по получателям в январе-сентябре 2017 г., в денежном выражении
Рисунок 12. Структура импорта фармацевтического оборудования по товарным группам в январе-сентябре 2017 г., в денежном выражении, тыс. долл. США
Рисунок 13. Объем экспорта фармацевтического оборудования из РФ, 2013-2017 гг.
Рисунок 14. Оценка объема производства фармацевтического оборудования в РФ в 2013-2017 гг.
Рисунок 15. Сегментация производства по видам фармацевтического оборудования, в денежном выражении
Рисунок 16. Оценка доли на рынке крупнейших производителей фармацевтического оборудования, в денежном выражении
Рисунок 17. Оценка доли на рынке крупнейших импортеров, 2017 г., в денежного выражении 54
Рисунок 18. Доля импорта в потреблении рассматриваемых видов фармацевтического оборудования, 2017 г., % от денежного выражения
Рисунок 19. Частота и динамика потребления фармацевтического оборудования,
Рисунок 20. Объем и динамика рынка фармацевтического оборудования в РФ, 2013-2017 гг. в денежном выражении
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка фармацевтического оборудования в РФ в денежном выражении, 2013-2017 гг. (оценка)
Таблица 2. Прогноз рынка фармацевтического оборудования в РФ в денежном выражении, 2018-2021 гг.
Таблица 3. Объем и динамика импорта фармацевтического оборудования, 2013-2017 гг.
Таблица 4. Структура импорта фармацевтического оборудования по компаниям-производителям в январе-сентябре 2017 г.
Таблица 5. Структура импорта фармацевтического оборудования по получателям в январе-сентябре 2017 г.
Таблица 6. Структура импорта фармацевтического оборудования по основным видам, 2017 г., в денежном выражении
Таблица 7. Объем и динамика экспорта фармацевтического оборудования, 2013-2017 гг.
Таблица 8. Баланс экспорта/импорта фармацевтического оборудования 2013-2017 г., в денежном выражении
Таблица 9. Объем и динамика производства фармацевтического оборудования, 2013-2017 гг.
Таблица 10. Структура производства фармацевтического оборудования по основным видам, 2017 г., в денежном выражении
Таблица 11. Финансовые показатели деятельности ... 2013-2016 гг.
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ... 2013-2016 гг.
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ... 2013-2016 гг.
Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ... 2013-2016 гг.
Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ... 2013-2016 гг.
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ... 2013-2016 гг.
Таблица 17. Ассортимент продукции 5 ведущих производителей фармацевтического оборудования
Таблица 18. Текущие цены ведущих производителей фармацевтического оборудования
Таблица 19. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов фармацевтического оборудования
Таблица 20. Ассортимент основной продукции 5 ведущих импортеров фармацевтического оборудования
Таблица 21. Текущие контрактные цены компании ..., с учетом НДС
Таблица 22. Текущие контрактные цены компании ..., с учетом НДС
Таблица 23. Текущие контрактные цены компании ..., с учетом НДС
Таблица 24. Текущие контрактные цены компании ..., с учетом НДС
Таблица 25. Текущие контрактные цены компании ..., с учетом НДС
Таблица 26. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов фармацевтического оборудования
Таблица 27. Импортные цены неосновных производителей фармацевтического оборудования, 2017 гг., цена с НДС
Таблица 28. Среднерыночные цены основных видов рассматриваемых сегментов фармацевтического оборудования, 2017 г., цена с НДС
Таблица 29. Импортные цены на основные виды фармацевтического оборудования, 2017 гг., цена без НДС
Таблица 30. Сравнение цен на отечественное и импортное оборудование, 2017 гг., долл. США (с НДС) за 1 ед.
Таблица 31. Доля импорта и российской продукции рассматриваемых групп фармоборудования на рынке РФ, 2017 гг., в денежном выражении
Таблица 32. Основные российские компании, присутствующие на рынке рассматриваемых групп фармоборудования, 2017 г.
Таблица 33. Структура импорта фармацевтического оборудования по получателям в январе-сентябре 2017 г.
Таблица 34. Основные инвестиционные проекты фармацевтического производства, получившие поддержку «Фонда развития промышленности», 2015-2017 гг.
Таблица 35. Ассортимент продукции с максимальной доли импорта на рынке, 2017 гг.
Таблица 36. Фармацевтические кластеры РФ, 2017 гг.
Таблица 37. Крупнейшие дистрибьюторы фармацевтического оборудования в РФ
