Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России.
Ветеринарные вакцины (Vaccines) - специфические препараты, получаемые из микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности и применяемые для активной иммунизации (вакцинации) животных с целью профилактики инфекционных болезней и лечения. У животных, привитых вакцинами, создаётся иммунитет к возбудителю, против которого она изготовлена. Основным действующим началом каждой вакцины является иммуноген, т. е. корпускулярная или растворенная субстанция, несущая на себе химические структуры, аналогичные компонентам возбудителя заболевания, ответственным за выработку иммунитета.
В отчете представлена информация о программах развития отечественных ветеринарных вакцин по состоянию на 2014 год.
По оценке аналитиков MegaResearch объем рынка ветеринарных вакцин в 2013 году вырос по отношению к предыдущему периоду на 59,5%.
В настоящее время российский рынок ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных достаточно динамично развивается. Если рассматривать общее состояние данной отрасли, то следует отметить, что сегодня в России зарегистрировано более двух тысяч фармакологических и около пятисот биологических лекарственных средств ветеринарного назначения, из которых примерно 60% приходится на импортные, а 40% - на отечественные препараты.
Основными отечественными производителями ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных являются такие компании как ОАО «Покровский завод биопрепаратов», ФКП «Курская биофабрика», ФКП «Щелковский биокомбинат» и другие.
Среди крупных зарубежных компаний, осуществляющих поставки продукции на российский рынок, можно отметить Ceva, Intervet, Merial, Pfizer и другие.
Крупные птицефабрики и свинокомплексы - основные потребители ветеринарных вакцин. Расширение рынка ветеринарных вакцин и рынка ветеринарных лекарственных средств в целом возможно только в том случае, если удастся убедить собственников сельскохозяйственных животных в том, что для получения дополнительных доходов следует использовать качественные профилактические и лечебные ветеринарные препараты. Для этого необходимо в маркетинге сделать упор не на эффективность лекарственного средства, а на экономическую целесообразность его применения.
В то же время, многие участники рынка считают, что в последнее время достаточно перспективным сектором являются средние и малые животноводческие хозяйства.
В ходе исследования проведен конкурентный анализ крупнейших производителей/дистрибьютеров ветеринарных вакцин: рассмотрен ассортимент вакцин конкурентов, условия работы, виды продвижения продукции, анализ ценовой политики и т.д.
В исследовании представлен прогноз развития рынка до конца 2014 г. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Список диаграмм 5
Список таблиц 7
Методологические комментарии к исследованию 8
1. ОПИСАНИЕ РЫНКА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И АГРОХОЛДИНГОВ В РФ, 2013 Г. 10
1.1. Анализ поголовья сельскохозяйственных животных: КРС, свиньи, птицы (диаграмма в количественном выражении) 10
1.2. Федеральные программы развития отечественных ветеринарных вакцин 16
1.3. Государственное регулирование. Рыночные ограничения 18
2. ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В РФ, 2012 2013 ГГ. 26
2.1. Общая информация по рынку 26
2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 26
2.1.2. Объем и динамика рынка, 2012 2013 гг. Прогноз до конца 2014 г. 28
2.1.3. Емкость рынка по видам вакцин, 2013 г. (в натуральном и стоимостном выражении). Прогноз до конца 2014 г. 30
2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 31
2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок (политические, экономические и др.) 34
2.4. Структура рынка, 2013 г. 38
2.4.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 38
2.4.2. Структура рынка препаратов по видам вакцин 40
2.4.3. Структура рынка потребления по группам животных: КРС, свиньи, птицы; динамика рынка 41
2.4.4. Структура рынка по секторам потребления (ветеринарные аптеки, агрохолдинги) 42
2.5. Прогноз развития рынка до конца 2014 г. 43
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН В РФ, 2013 Г. 45
3.1. Объем и динамика импорта (в натуральном и стоимостном выражении) 45
3.1.1. Структура импорта, 2013 г. 45
3.1.1.1. по странам производителям в натуральном выражении 45
3.1.1.2. по странам производителям в стоимостном выражении 46
3.1.1.3. по компаниям производителям в натуральном выражении 47
3.1.1.4. по компаниям производителям в стоимостном выражении 48
3.1.1.5. по получателям в натуральном выражении (карта концентрации получения импортных товаров) 49
3.1.1.6. по получателям в стоимостном выражении 50
3.1.1.7. по регионам получения 51
3.1.1.8. по видам вакцин в натуральном выражении 52
3.2. Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении) 53
3.2.1. Структура экспорта, 2013 г. 53
3.2.1.1. по странам получателям в натуральном выражении 53
3.2.1.2. по странам получателям в стоимостном выражении 54
3.2.1.3. по компаниям – производителям в натуральном выражении 55
3.2.1.4. по компаниям – производителям в стоимостном выражении 56
3.2.1.5. по регионам отправления из РФ в натуральном выражении 57
3.2.1.6. по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении 58
3.3. Баланс экспорта/импорта за период времени 59
4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ И ПТИЦ В РФ, 2012 2013 ГГ. 61
4.1. Объем и динамика производства вакцин, 2012 2013 гг. Прогноз до 2014 г. 61
4.2. Доля экспорта в производстве 62
5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН, ДОЛЯ НА РЫНКЕ, 2013 Г. 63
5.1. Основные игроки - лидеры рынка (производители, дистрибьюторы) 63
5.1.1. Доля рынка по группам животных: КРС, свиньи, птицы 63
5.1.2. Ассортимент вакцин конкурентов 65
5.1.3. Условия работы конкурентов. Финансовые аспекты: условия оплаты, на которых работают игроки рынка (дистрибуторы, производители, т.д.) 82
5.1.4. Виды продвижения продукции 83
5.2. Анализ ценовой политики конкурентов 85
5.3. Выявление дистрибьюторов импортной продукции 86
5.4. Выявление дистрибьюторов и импортной и отечественной продукции 86
5.5. Выявление дистрибьюторов только отечественной продукции 86
5.6. Насыщенность рынка 87
6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 88
6.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 88
6.2. Анализ цен дистрибьюторов 92
6.3. Средняя цена импорта, экспорта 95
7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН В РОССИИ, 2012 2013 ГГ. 96
7.1. Оценка объема потребления ветеринарных вакцин 96
7.2. Рейтинг основных потребителей вакцин ТОП 10 98
7.3. Частота и динамика потребления 99
7.4. Перечень существующих потребителей 100
7.5. Объем импорта в потреблении 102
7.6. Прогноз потребления до конца 2014 г. 103
8. ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ ЯЩУРА, 2012 2013 ГГ. 104
8.1. Объем и динамика рынка вакцин против ящура, 2012 2013 гг. 104
8.2. Объем и динамика импорта, 2013 г. 104
8.3. Объем и динамика экспорта, 2013 г. 105
8.4. Объем и динамика производства вакцин против ящура, 2012 2013 гг. 107
8.5. Обзор конкурентов 108
8.6. Ценовой анализ 111
8.7. Объем потребления 114
9. ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО РЫНКА: ЯРМАРКИ, ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ 116
10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 118
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Дополнительные таблицы к разделу 3 120
«Анализ внешнеторговых поставок ветеринарных вакцин в РФ, 2012 2013 гг.» 120
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика изменения численности поголовья КРС, 2009 2013 гг. 10
Диаграмма 2. Динамика изменения численности поголовья коров, 2009 2013 гг. 11
Диаграмма 3. Структура численности поголовья КРС по ФО, 2013 год 11
Диаграмма 4. Удельный вес поголовья КРС по категориям хозяйств, 2013 г. 12
Диаграмма 5. Динамика изменения численности поголовья птицы в России, 2009 2013 гг. 12
Диаграмма 6. Удельный вес поголовья птицы по категориям хозяйств, 2013 г. 13
Диаграмма 7. Структура распределения численности поголовья птицы по ФО, 2013 г. 13
Диаграмма 8. Динамика изменения поголовья свиней, 2009 2013 гг. 14
Диаграмма 9. Удельный вес поголовья свиней по категориям хозяйств, 2013 г. 14
Диаграмма 10. Структура распределения численности поголовья свиней по ФО, 2013 г. 15
Диаграмма 11. Объем, динамика и прогноз рынка, 2012 2014 гг. (в стоимостном выражении) 28
Диаграмма 12. Объем и динамика рынка, 2012 2014 гг., (в натуральном выражении) 28
Диаграмма 13. Емкость рынка вакцин в натуральном выражении 30
Диаграмма 14. Емкость рынка в стоимостном выражении 30
Диаграмма 15. Структура рынка по производителям, в натуральном выражении 38
Диаграмма 16. Структура рынка ветеринарных вакцин по видам 40
Диаграмма 17. Структура потребления ветеринарных вакцин по группам животных, 2012 2013 гг. 41
Диаграмма 18. Структура рынка по секторам потребления 42
Диаграмма 19. Количество зарегистрированных вакцин для ветеринарии 44
Диаграмма 20. Структура импорта по странам производителям в натуральном выражении, тонн 45
Диаграмма 21. Структура импорта по странам производителям в стоимостном выражении, долларов США. 46
Диаграмма 22. Структура импорта по компаниям производителям в натуральном выражении, тонн 47
Диаграмма 23. Структура импорта по компаниям производителям в натуральном выражении, долларов США. 48
Диаграмма 24. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, тонн 49
Диаграмма 25. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении, долларов США 50
Диаграмма 26. Структура импорта видов вакцин по объектам применения, 2013 г. 52
Диаграмма 27. Структура экспорта по странам получателям в натуральном выражении, тонн 53
Диаграмма 28. Структура экспорта по странам получателям в стоимостном выражении, долларов США. 54
Диаграмма 29. Структура экспорта по компаниям производителям в натуральном выражении, тонн 55
Диаграмма 30. Структура экспорта по компаниям производителям в стоимостном выражении, долларов США 56
Диаграмма 31. Структура экспорта по регионам отправления из РФ в натуральном выражении, тонн 57
Диаграмма 32. Структура экспорта по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении, долларов США. 58
Диаграмма 33. Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении 59
Диаграмма 34. Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении 59
Диаграмма 35. Объем, динамика и прогноз производства вакцин, 2012 2014 гг., тыс. долларов 61
Диаграмма 36. Объем, динамика и прогноз производства вакцин, 2012 2014 гг., тонн 61
Диаграмма 37. Доля экспорта в объеме производства ветеринарных вакцин в России, 2013 г. 62
Диаграмма 38. Доли основных игроков среди конкурентов на рынке вакцин для птицы 63
Диаграмма 39. Доля по представленности вакцин на рынке для КРС среди основных конкурентов 64
Диаграмма 40. Доля по представленности вакцин на рынке для свиньи среди основных конкурентов 64
Диаграмма 41. Средняя цена импорта, экспорта (долларов США за 1 кг) 95
Диаграмма 42. Оценка объема потребления ветеринарных вакцин, 2012 2013 гг. 96
Диаграмма 43. Структура закупок ветеринарных вакцин по типам потребителей, 2013 г. 97
Диаграмма 44. Доли в объемах закупок основных потребителей ветеринарных вакцин, 2013, г. 98
Диаграмма 45. Динамика потребления ветеринарных вакцин, 2013 г. 99
Диаграмма 46. Объем импорта в потреблении ветеринарных вакцин, 2012 г. 102
Диаграмма 47. Объем импорта в потреблении ветеринарных вакцин, 2013 г. 102
Диаграмма 48. Объем и динамика рынка вакцин против ящура в 2012 2013 гг. 104
Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта вакцин против ящера в 2013 году, тонн 105
Диаграмма 50. Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году, тысяч доз 105
Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году, тысяч долларов США 106
Диаграмма 52. Объем и динамика производства вакцин против ящура, 2012 2013 гг. 107
Список таблиц
Таблица 1. Динамика изменения численности КРС по месяцам в 2013 году 10
Таблица 2. Программы развития отечественных ветеринарных вакцин 16
Таблица 3. STEP факторы 34
Таблица 4. Структура импорта по регионам получения 51
Таблица 5. Условия работы конкурентов 82
Таблица 6. Виды продвижения продукции 83
Таблица 7. Сводный анализ ценовой политики конкурентов 85
Таблица 8. Объемы поставок дистрибьюторов импортной продукции 86
Таблица 9. Анализ цен производителей 89
Таблица 10. Анализ цен дистрибьюторов 92
Таблица 11. Данные о закупках портала Trade.su, 2013 г. 97
Таблица 12. Рейтинг основных потребителей вакцин, 2013 г. 98
Таблица 13. Основные потребители ветеринарных вакцин, 2014 г. 103
Таблица 14. Ассортимент вакцин против ящура ФГБУ «ВНИИЗЖ» 108
Таблица 15. Ассортимент вакцин против ящура ФГУП «Щелковский биокомбинат» 109
Таблица 16. Ассортимент вакцин против ящура ОАО «Покровский завод биопрепаратов» 110
Таблица 17. Ценовой анализ вакцин против ящура, 2013 г. 111
Таблица 18. Оценка объема потребления вакцин против ящура, 2013 г. 114
Таблица 19. Мероприятия в области ветеринарного рынка 116
Таблица 20. Структура импорта по странам производителям, в стоимостном выражении 120
Таблица 21. Структура импорта по компаниям производителям, в стоимостном выражении 120
Таблица 22. Структура импорта по получателям, в стоимостном выражении 121
Таблица 23. Структура импорта по регионам получения, в стоимостном выражении 121
Таблица 24. Структура экспорта по странам получателям, в стоимостном выражении 122
Таблица 25. Структура экспорта по производителям, в стоимостном выражении 123
Таблица 26. Структура экспорта по адресу отправителя, в стоимостном выражении 123
