Маркетинговое исследование рынка услуг инженерных изысканий в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 октября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 – 2018 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование рынка услуг инженерных изысканий в России.

Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.

Объем инженерных изысканий, проводящийся в настоящее время, упал в 4,5 раза по сравнению с показателями РСФСР, начала 90-х годов. Общая численность специалистов в этой области снизилась в 1,5 раза.

В исследовании представлена динамика объема рынка по отрасли «Инженерные изыскания для строительства» по всей России за период 2005-2012 гг. Согласно приведенным данным, на протяжении последних лет наблюдалось активное развитие отрасли, так рост объема выручки в 2007 и 2009г составил около 100%, в 2008г. наблюдался спад роста отрасли, вероятно вследствие финансового кризиса. Тем не менее, после успешного 2010г., когда показатели выросли в 2 раза, в 2011г. впервые за последние годы произошел спад на 27%, произошедший вероятно вследствие популярной в последнее время политики демпинга некоторых игроков рынка. Однако в 2012 году рост объемов рынка возобновился.

В отчете представлена структура рынка инженерных изысканий в России по виду оказываемых услуг. На первой месте по популярности идут инженерно-геологические изыскания, второе место делят инженерно-геодезические изыскания и инженерно-экологические изыскания. Это тройка ключевых видов изысканий, которая входит в комплект услуг, практически каждой организации, занимающейся строительными изысканиями. Также структура рынка рассмотрена по отраслям потребления/типу потребителей.

В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как ОАО "Атомэнергопроект", ОАО "ВНИПИгаздобыча", ОАО "Роснефтьбункер" и другие.

В ходе исследования проведен анализ потребителей. В отчете представлен список потенциальных потребителей, их контактами, ценой заказа и описанием требуемых услуг, и ссылкой на портал, где был ими объявлен тендер за 2012 год (ООО "Газпром межрегионгаз", ОАО "ВНИПИгаздобыча", ФГУП "Генподрядное управление" Инстрой" при Федеральном агентстве специального строительства" и другие).

С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Оглавление
1.    ОБЗОР РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ    6
1.1.            Характеристика российского рынка инженерных изысканий    7
1.2.            Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка инженерных изысканий    18
1.3.            Структура рынка инженерных изысканий в РФ:    26
1.3.1.                по виду оказываемых услуг:    26
1.3.2. по отрасли потребления/типу потребителей    28
1.4.            Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка    31
1.5.            Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности    33
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ    41
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОП)    41
2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке    46
2.3.    Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг    51
2.4. Положение Заказчика на рынке (SWOT-анализ)    60
2.5.Карта рисков    64
2.6. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России    65
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ    67
3.1.Оценка объема и структуры потребления услуг инженерных изысканий    67
3.2.ТОП потенциальных заказчиков, 2012 год    69
3.3.Характеристики деятельности предприятий-потребителей    73
3.4.Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в потреблении услуг инженерных изысканий. Выявление наиболее прибыльных, особо опасных и технически сложных объектов.    77
3.5.Определение перспективных сегментов рынка и интересных объектов    91
3.6. Описание потребительских предпочтений    92
3.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей    93
3.8.Перспективы роста основных отраслей потребления    94
3.9.Прогноз потребления до 2018 года. Сравнительный анализ структур спроса и предложения на рынке.    95
4.    4.      АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ    98
4.1. Анализ тендеров на инженерные изыскания    98
4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ (Таблица государственных программ с бюджетом на ИИ)    99
5.    РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ    105
5.1.Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инженерных изысканий в России    105
5.2.Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области инженерных изысканий в России    108
5.3.Анализ потенциального сотрудничества с Газпром, Росатом, Русгидро, РЖД, Россети, Роснефть, Транснефть, Лукойл, Русал, НорНикель и т.д.    109
Приложение.    114

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб.    18
Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг), по всей РФ, 2006-2012гг, %    19
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, %    20
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 полугодия 2013, %    21
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2013, %    22
Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Саратовской области и Республики Татарстан по Приволжскому ФО, за 2005-2012 , %    23
Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2008-2013г, тыс. руб.    25
Диаграмма 8. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года    26
Диаграмма 9. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей (государственные, коммерческие) в 2012 г.    28
Диаграмма 10. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей в 2012 г.    29
Диаграмма 11. Структура потребления услуг инженерных изысканий по видам услуг    30
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, %    33
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20 (раз)    34
Диаграмма 14. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн    35
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, %    35
Диаграмма 16. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в %    37
Диаграмма 17. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, за 2012 год, %    37
Диаграмма 18. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства"    39
Диаграмма 19. Доли СРО на рынке изысканий    44
Диаграмма 20. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2010 г.    48
Диаграмма 21. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2011 г.    49
Диаграмма 22. Доли компаний на рынке 2012 г.    50
Диаграмма 23. Доли рынка основных конкурентов по видам оказываемых услуг, 2010-2012 гг.    59
Диаграмма 24. Динамика объема потребления по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб.    67
Диаграмма 25. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года    68
Диаграмма 26. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий в 2013- 2018 гг., млрд. руб.    95
Диаграмма 27. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб.    96
Диаграмма 28. Сегментация государственных тендеров по типам объектов    98

Список таблиц
Таблица 1. Виды гидрогеологических исследований    8
Таблица 2. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях    16
Таблица 3. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2008-2013г., тыс. руб.    23
Таблица 4. Выручка (нетто) от оказания услуг   по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., %    24
Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, тыс. руб.    36
Таблица 6. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), %    39
Таблица 7. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35)    39
Таблица 8. Реестр СРО в инженерных изысканиях (выделены крупнейшие)    41
Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг в области инженерных изысканий в РФ, 2013 год    45
Таблица 10. СРО и лицензии крупнейших предприятий    46
Таблица 11. SWOT – анализ предприятия    63
Таблица 12. ТОП потенциальных заказчиков в 2012 году    69
Таблица 13. Предприятия-потребители и их крупнейшие проекты по состоянию на октябрь 2013 года    73
Таблица 14. Перспективные объекты по состоянию на октябрь 2013 года    91
Таблица 15. Факторы, влияющие на выбор поставщик по степени значимости от 1 до 10    93
Таблица 16. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб.    97
Таблица 17. Направления государственной программы развития связанные с инженерными изысканиями    100

Исследования по теме «Другое»

Маркетинговое исследование рынка недвижимости Казани

10 января 2008 г. 60 000 р.

База данных предприятий-владельцев земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов в г. Красноярске

07 ноября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости Москвы

15 июля 2006 г. 45 000 р.

Исследование рынка складских и офисных помещений в Белгороде

12 июля 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка загородной жилой недвижимости Одесской области

10 января 2007 г. 45 000 р.

Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга

28 ноября 2008 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости, расположенной на Рублево-Успенском направлении

15 февраля 2007 г. 45 000 р.

База данных земельных участков, пригодных под жилую застройку, в Московской области

07 ноября 2008 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка жилых помещений г. Балашиха Московской области

14 января 2008 г. 30 000 р.

Рынок жилой недвижимости г. Тюмени (вторая волна)

25 января 2008 г. 97 500 р.

Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости Екатеринбурга

15 июля 2006 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка объектов гостиничной недвижимости Большого Сочи

20 мая 2010 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка объектов жилой недвижимости Большого Сочи

10 декабря 2007 г. 60 000 р.

Рынок коммерческой недвижимости г. Москвы: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

01 марта 2017 г. 75 000 р.

Рынок строительства промышленных объектов. Текущая ситуация и прогноз

31 января 2013 г. 44 850 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.