Настоящее исследование посвящено анализу рынка коммерческой недвижимости г. Москвы. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка коммерческой недвижимости г. Москвы.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2017г., а также построены прогнозы на 2018-2020 гг.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Классификация коммерческой недвижимости
• Объем предложения коммерческой недвижимости
• Объем спроса коммерческой недвижимости
• Уровень вакантных площадей коммерческой недвижимости
• Ставки аренды и стоимость продажи коммерческой недвижимости
• Крупнейшие девелоперы на рынке коммерческой недвижимости
• Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой недвижимости г. Москвы
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке недвижимости, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в области рынка недвижимости;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере недвижимости;
• коммерческие директора компаний, работающих в сфере недвижимости;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции, осуществляющих свою деятельность в сфере недвижимости.
Исследование проведено в ноябре-декабре 2018 года.
Объем отчета – 79 стр.
Отчет содержит 21 таблицы и 42 графика.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 9
Количество организаций в г. Москве 11
Конъюнктура рынка коммерческой недвижимости 15
Объем инвестиций 15
Офисная недвижимость 17
Торговые площади 18
Складская недвижимость 20
Классификация рынка 21
Классификация коммерческой недвижимости 21
Офисные помещения 21
Офисное помещение класса «С» 24
Офисное помещение класса «D» 25
Офисное помещение класса «E» 25
Торговые помещения 26
Складские помещения 29
Складское помещение класса «А» 29
Складское помещение класса «В» 30
Складское помещение класса «С» 31
Складское помещение класса «Д» 32
Классификация территориальных зон г. Москвы 33
Динамика основных показателей 34
Офисные помещения 34
Предложение на рынке 34
Спрос 37
Вакантные площади 40
Ставка аренды 41
Стоимость продажи 46
Торговые помещения 51
Предложение на рынке 51
Спрос 53
Вакантные площади 54
Ставка аренды 55
Складские помещения 56
Предложение на рынке 56
Спрос 58
Вакантные площади 60
Ставка аренды 61
Основные девелоперы 62
«Capital Group» 62
Основные показатели деятельности компании 62
«АЛМ Девелопмент» 64
Основные показатели деятельности компании 64
«AFI Development» 65
Основные показатели деятельности компании 65
«Coalco» 67
Основные показатели деятельности компании 67
«Ташир Групп» 68
Основные показатели деятельности компании 68
«Гарант-Инвест Недвижимость» 70
Основные показатели деятельности компании 70
«Галс Девелопмент» 71
Основные показатели деятельности компании 71
«МР Групп» 73
Основные показатели деятельности компании 73
Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой недвижимости 74
Офисные помещения 74
Торговые помещения 75
Складские помещения 76
О компании NeoAnalytics 78
Список диаграмм
Рис. 1. Количество организаций по данным государственной регистрации, 2017-2018гг., ед. 11
Рис. 2. Структура организаций по данным государственной регистрации по типу организационно-правовых форм, на 01.10.2018г., ед. 12
Рис. 3. Структура сегмента организационно-правовых форм юридических лиц, являющихся коммерческими корпоративными организациями организаций по данным государственной регистрации, на 01.10.2018г., ед. 13
Рис. 4. Количество индивидуальных предпринимателей по данным государственной регистрации, 2017-2018гг., ед. 13
Рис. 5. Динамика объема инвестиций в коммерческую недвижимость РФ, 2006-2017гг., млрд. долларов, % 15
Рис. 6. Структура инвестиций по видам коммерческой недвижимости в РФ, 2017 г., % 16
Рис. 7. Объем введенных офисных площадей, 2015-2017 гг., кв. метров, % 17
Рис. 8. Совокупный объем предложения офисных площадей, 2015-2017 гг., млн. кв. метров, % 17
Рис. 9. Объем введенных торговых площадей, 2014-2017 гг., кв. метров, % 18
Рис. 10. Совокупный объем предложения торговых площадей, 2015-2017 гг., млн. кв. метров, % 19
Рис. 11. Динамика объема ввода складских помещений в Московском регионе, 2007-2017гг., тыс.кв. метров, % 20
Рис. 12. Динамика ввода в эксплуатацию офисных помещений в г. Москве, 2008-2017гг., тыс.кв. метров, % 34
Рис. 13. Структура предложения офисных помещений по классам, 2017 г., % 35
Рис. 14. Динамика объема предложений аренды качественных офисных помещений, 2004-2017гг., млн.кв. метров, % 36
Рис. 15. Динамика объема спроса аренды качественных офисных помещений, 2011-2017гг., тыс.кв. метров, % 37
Рис. 16. Структура сделок с офисной недвижимостью, 2006-2017гг., % 38
Рис. 17. Структура спроса на аренду офисных помещений по профилю арендаторов, 2017 год, % 39
Рис. 18. Доля вакантных площадей по аренде офисной недвижимости 2008-2017 гг., % 40
Рис. 19. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр в год 41
Рис. 20. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр в год 42
Рис. 21. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр в год 43
Рис. 22. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр в год 44
Рис. 23. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр в год 45
Рис. 24. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр 46
Рис. 25. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо – Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр 47
Рис. 26. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр 48
Рис. 27. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (запад Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр 49
Рис. 28. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (восток Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр 50
Рис. 29. Динамика ввода в эксплуатацию торговых помещений в г. Москве, 2006-2017гг., тыс.кв. метров, % 51
Рис. 30. Объем предложения торговых площадей Москвы, 2010-2017гг., тыс.кв. метров, % 52 52
Рис. 31. Структура новых брендов по сегментам рынка в г. Москве, 2017 год, % 53
Рис. 32. Доля вакантных площадей торговой недвижимости в Москве, 2008-2017гг., % 54
Рис. 33. Динамика объема ввода складских помещений г. Москвы, 2007-2017гг., тыс.кв. метров 56
Рис. 34. Динамика объема предложения складских помещений г. Москвы, 2007-2017гг., млн.кв. метров, % 57
Рис. 35. Структура спроса по профилю арендаторов, 2017 год, % 58
Рис. 36. Структура спроса на складскую недвижимость по типу сделки, 2017 год, % 59
Рис. 37. Доля вакантных площадей складских помещений в г. Москве, 2007-2017гг., % 60
Рис. 38. Арендные ставки на складские помещения Московского региона, 2007-2017гг., долларов за кв. метр в год 61
Рис. 39. Прогноз динамики объема инвестиций в коммерческую недвижимость РФ, 2017-2020гг., млрд. долл., % 74
Рис. 40. Прогноз объема вводимых офисных площадей, 2017-2020 гг., кв. метров, % 75
Рис. 41. Прогноз объема вводимых торговых площадей, 2017-2020 гг., кв. метров, % 76
Рис. 42. Прогноз объема ввода складских помещений, 2017-2020гг., кв. метров, % 77
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 14
Табл. 2. Классификация офисных помещений 21
Табл. 3. Классификация торговых центров по масштабу 26
Табл. 4. Характеристика складского помещения класса «А» 29
Табл. 5. Характеристика складского помещения класса «B» 30
Табл. 6. Характеристика складского помещения класса «C» 31
Табл. 7. Территориальные зоны г. Москвы 33
Табл. 8. Основные объекты офисной недвижимости, введенные в эксплуатацию в 2017 г. 35
Табл. 9. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр в год 41
Табл. 10. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр в год 42
Табл. 11. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр в год 43
Табл. 12. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр в год 44
Табл. 13. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр в год 45
Табл. 14. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр 46
Табл. 15. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр 47
Табл. 16. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр 48
Табл. 17. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (запад Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр 49
Табл. 18. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (восток Москвы), 2007-2017гг., долларов за кв. метр 50
Табл. 19. Объекты торговой недвижимости, введенные в эксплуатацию в 2017 г. 51
Табл. 20. Диапазон средних ставок аренды торговой недвижимости Москвы, 2016-2017гг., тыс. руб./кв. м в год 55
Табл. 21. Примеры складских помещений, введенных в эксплуатацию в 2017 г. 56
