В апреле 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок керамического кирпича Центральной России в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.». Исследование посвящено оценке ситуации на рынке керамического кирпича.
В исследовании представлены следующие данные:
─ описание текущих тенденций развития рынка керамического кирпича и происходящих структурных изменений на рынке стеновых материалов;
─ динамика производства керамического кирпича в Центральной России в 2010-2013 гг., в том числе по месяцам;
─ оценка уровня конкуренции на рынке керамического кирпича в Центральной России;
─ описание основных производителей керамического кирпича в Центральном федеральном округе, включая данные об их производственных мощностях;
─ данные об объемах производства крупных и средних предприятий по производству кирпича в ЦФО за 2012-2013 гг.;
─ оценка рыночных долей крупнейших игроков ЦФО;
─ оценка ввода новых мощностей на рынке керамического кирпича в Центральной России, описание крупнейших проектов;
─ описание новых объектов по выпуску керамического кирпича, введенных и планируемых ко вводу в Центральной России;
─ оценка инвестиционной привлекательности рынка керамического кирпича;
─ инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича, требования к инфраструктуре, оборудованию, объем инвестиционных вложений;
─ ценовая динамика на рынке керамического кирпича в Центральной России: цены производства и потребления, динамика цен на региональных рынках;
─ характеристика сегментов потребления, оценка происходящих изменений в структуре спроса на керамический кирпич;
─ развитие строительного рынка в Центральной России: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;
─ доля керамического кирпича в формировании рынка стеновых материалов, оценка позиций товаров-заменителей;
─ описание тенденций и перспектив развития рынка керамического кирпича в Центральной России;
─ плановые показатели по вводу жилья, в т.ч. малоэтажного по регионам ЦФО;
─ прогнозы потребления керамического кирпича на основе плановых показателей по вводу жилья;
─ прогнозы ценовой динамики.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные до 2013 г. включительно, прогнозы до 2022 г.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка керамического кирпича Центрального Федерального округа.
Регион исследования: Центральный федеральный округ и входящие в него регионы.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 104 страницы; иллюстрирован 25 диаграммами; 41 таблицей.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА 8
РЕЗЮМЕ 10
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 14
1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования 14
1.2. Технология производства керамического кирпича 22
1.3. Сырьевые материалы 25
2. ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 27
3. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 34
3.1. Производственные возможности кирпичной отрасли в Центральной России 34
3.2. Производство керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2010 2013 гг. 35
3.3. Динамика производства керамического кирпича в регионах Центральной России в 2010-2013 гг. 39
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 42
4.1. Конкурентная среда на рынке керамического кирпича 42
4.2. Основные производители керамического кирпича в Центральном федеральном округе 44
4.3. Новые объекты на рынке керамического кирпича в Центральной России 50
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 54
5.1. Инвестиционная привлекательность строительства кирпичного завода 54
5.2. Требования к сырьевым запасам для нового кирпичного производства 60
5.3. Поставщики оборудования для кирпичного производства 63
6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 66
6.1. Цены производителей керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2012-2013 гг. 66
6.2. Цены приобретения на рынке керамического кирпича в Центральной России в 2012-2013 гг. 69
6.3. Цены на керамический кирпич в регионах Центральной России 71
7. ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 74
7.1. Сегменты потребления керамического кирпича 74
7.2. Строительная активность в регионах Центральной России 76
7.3. Особенности сбыта и поставки керамического кирпича 81
8. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 84
9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 90
9.1. Перспективы развития рынка керамического кирпича 90
9.2. Рынок крупноформатного поризованного кирпича в Центральной России 92
9.3. Прогноз производства керамического кирпича в Центральном федеральном округе до 2022 г. 96
9.4. Прогнозы ценовой динамики на рынке керамического кирпича в 2014-2022 гг. 101
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 104
Перечень диаграмм:
Рис. 1. Схема производства керамического кирпича 22
Рис. 2. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009 2012 гг. 27
Рис. 3. Производство строительного кирпича в России в советский период и до 2013 г. 28
Рис. 4. Динамика ввода жилья и производства кирпича с 1960 г. по 2013 гг. 30
Рис. 5. Объемы потребления керамического кирпича в России в 2004-2013 гг. 31
Рис. 6. Динамика производства керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг. 36
Рис. 7. Выпуск керамического кирпича в Центральном федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг. 37
Рис. 8. Региональная структура производства керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2012-2013 гг. 40
Рис. 9. Динамика производства керамического кирпича в регионах Центрального федерального округа в 2012-2013 гг. 41
Рис. 10. Этапы реализации инвестиционного проекта по запуску кирпичного завода 57
Рис. 11. Среднегодовые цены производителей керамического кирпича в Центральном ФО в 2010-2013 гг. 66
Рис. 12. Сопоставление цен и объемов выпуска керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг. 67
Рис. 13. Средние цены приобретения керамического кирпича в Центральной России в 2007-2013 гг. 69
Рис. 14. Доля затрат на логистику в цене приобретения керамического кирпича в Центрально федеральном округе в 2010-2013 гг. 71
Рис. 15. Средние цены приобретения керамического кирпича по регионам ЦФО в августе 2013 г. 73
Рис. 16. Сегменты потребления керамического кирпича 74
Рис. 17. Ввод жилых площадей в ЦФО в 1991-2013 гг. 76
Рис. 18. Региональная структура жилищного строительства в Центральной России в 2007-2013 гг. 77
Рис. 19. Динамика жилищного строительства по регионам ЦФО в 2013 г. 78
Рис. 20. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве ЦФО в 1999-2013 гг. 79
Рис. 21. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ЦФО в 2013 г. 80
Рис. 22. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2013 гг. 84
Рис. 23. Выпуск кирпича и газобетона в Центральной России в 2010-2013 гг. 86
Рис. 24. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в ЦФО в 1999-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г. 100
Рис. 25. Прогноз производства керамического кирпича в Центральном ФО до 2022 г. 101
Перечень таблиц:
Табл. 1. Отличия керамического и силикатного кирпича 14
Табл. 2. Классификация керамического кирпича 15
Табл. 3. Виды керамического кирпича в зависимости от плотности 16
Табл. 4. Номинальные размеры изделий (керамический кирпич) 18
Табл. 5. Формы и размеры изделий (керамический кирпич) 19
Табл. 6. Характеристики керамического кирпича, указывающие на его свойства 19
Табл. 7. Основные характеристики разных видов керамического кирпича 20
Табл. 8. Выпуск кирпича в расчете на 1 кв.м жилых площадей в период с 1960 по 2013 гг. 29
Табл. 9. Этапы развития строительства и рынка кирпича в России 30
Табл. 10. Выпуск керамического кирпича в России в 2010-2013 гг. 32
Табл. 11. Производство керамического кирпича по федеральным округам в 2010-2013 гг. 33
Табл. 12. Характеристика производственных возможностей на рынке керамического кирпича в Центральной России 34
Табл. 13. Выпуск керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг. 36
Табл. 14. Помесячная динамика производства керамического кирпича в Центральном ФО в 2010-2013 гг. 36
Табл. 15. Производство керамического кирпича в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м в Центральном федеральном округе в 2012-2013 гг. 38
Табл. 16. Объемы сбыта кирпича производителями Центрального ФО в денежном выражении в 2010-2013 гг. 38
Табл. 17. Позиции регионов ЦФО в формировании рынка керамического кирпича в 2012-2013 гг. 39
Табл. 18. Динамика производства керамического кирпича в регионах Центрального федерального округа в 2012-2013 гг. 41
Табл. 19. Характеристики 10-ки крупнейших производителей керамического кирпича в Центральной России 44
Табл. 20. Объемы производства крупнейших игроков рынка кирпича в Центральном ФО в 2012-2013 гг. 45
Табл. 21. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в России в 1998-2012 гг. 50
Табл. 22. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2004-2012 гг. 51
Табл. 23. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в регионах Центрального федерального округа в 2007-2012 гг. 51
Табл. 24. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности строительства кирпичного завода 56
Табл. 25. Инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича 57
Табл. 26. Характеристика производителей оборудования для производства керамического кирпича 63
Табл. 27. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича Центрального федерального округа по месяцам в 2009-2013 гг. 67
Табл. 28. Средние цены приобретения на рынке керамического кирпича Центрального федерального округа по месяцам 2007-2013 гг. 69
Табл. 29. Средние цены приобретения керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2007-2013 гг. 70
Табл. 30. Средние цены приобретения строительными организациями на рынке керамического кирпича по регионам ЦФО в августе 2007-2013 гг. 72
Табл. 31. Сегментация потребителей керамического кирпича 74
Табл. 32. Ввод жилых площадей в регионах ЦФО в 2008-2013 гг. 77
Табл. 33. Показатели развития жилищного строительства в ЦФО в 2007-2013 гг. 79
Табл. 34. Параметры поддонов для кирпича согласно ГОСТ 82
Табл. 35. Виды транспорта для перевозки кирпича 82
Табл. 36. Динамика производства кирпича и газобетона в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг. 85
Табл. 37. Перечень основных игроков рынка крупноформатного поризованного кирпича в Центральной России 94
Табл. 38. Плановые показатели по вводу жилья в регионах ЦФО в 2014-2015 гг. 97
Табл. 39. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в регионах Центральной России в 2014-2015 гг. 99
Табл. 40. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации кирпича, до 2016 г. 102
Табл. 41. Прогноз ценовой динамики на российском рынке керамического кирпича в 2014-2022 г. 103
