Рынок щебня из гранита в ЦФО: 2017-2019 и прогноз до 2025

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 29 мая 2020 г.
География исследования: Центральный федеральный округ
Период исследования: 2017-2019, прогноз на 2020-2025
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

90 000 р.

Настоящий отчет посвящен анализу состояния рынка щебня из гранита в Центральном федеральном округе в 2017-2019 гг. и прогнозу его развития на период до 2025 г. Отчет состоит из 4 глав, содержит 65 страниц, в том числе 45 таблиц, 13 рисунков (графиков, диаграмм). При подготовке отчета использовались результаты интервью с участниками рынка (производителями и потребителями гранитного щебня), данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, статистки грузоперевозок железнодорожным транспортом, материалы годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы центральных и региональных СМИ, данные интернет-сайтов описываемых предприятий, базы данных ГС-Эксперт.

Первая глава отчета посвящена анализу производства гранитного щебня в ЦФО. В данном разделе приведены данные об общем состоянии рынка щебня в РФ, его особенностях и структуре. Также в этом разделе приведены данные об объемах и динамике производства гранитного щебня в ЦФО за период 2017-2019 гг., представлены данные об объемах производства гранитного щебня в разрезе предприятий-производителей, приведено описание предприятий производителей гранитного щебня, включая информацию о времени присутствия на рынке, структуре собственности, разрабатываемом месторождении, его запасах, имеющихся лицензиях, мощности по производств щебня, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, основных рынках сбыта и потребителях.

Во второй главе представлена информация о потреблении гранитного щебня в ЦФО. Приведен баланс производства-потребления анализируемой продукции, оценена региональная и отраслевая структура рынка. Также приведены данные об объемах поставок гранитного щебня ведущим потребителям (отгрузка ж/д транспортом + импорт).

В третьей главе отчета приведен ценовой анализ. Представлены данные о средних ценах производителей на гранитный щебень и динамике их изменения. Приведены данные о прайсовых ценах на гранитный щебень ведущих производителей по состоянию на февраль 2020 г. Проанализирована стоимость доставки щебня и приведены данные о средних ценах приобретения щебня в ЦФО.

В четвертой, заключительной, главе отчета на основе прогноза развития потребляющих отраслей сделан прогноз развития рынка гранитного щебня в ЦФО на период до 2025 г.

1. Производство
1.1. Общая характеристика рынка щебня в РФ: количественные и структурные изменения, текущее состояние
1.2. Объем и динамика производства щебня из гранита в ЦФО
1.3. Характеристика ведущих производителей щебня из гранита в ЦФО
АО "Павловск неруд"
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы и динамика производства в 2017-2019 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2017-2018 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
Объемы и направления отгрузок щебня ж/д транспортом
ООО "Тихий Дон"/ООО "Строительные материалы-Тихий Дон"
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы и динамика производства в 2017-2019 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2017-2018 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
2. Потребление
2.1. Объемы и динамика потребления щебня из гранита в ЦФО
2.2. Региональная структура потребления щебня из гранита в ЦФО
2.3. Отраслевая структура потребления щебня из гранита в ЦФО
2.4. Основные потребители щебня из гранита в ЦФО
3. Ценовой анализ
3.1. Динамика изменения средних цен производителей щебня и средних цен приобретения щебня строительными организациями
3.2. Текущие цены реализации щебня основными производителями
3.3. Стоимость доставки щебня
3.4. Средние цены приобретения щебня
4. Прогноз развития рынка щебня из гранита в 2020-2025 гг.
4.1. Прогноз социально-экономического развития РФ
4.2. Текущее состояние и прогноз развития строительного комплекса и дорожного строительства
4.2.1. Строительство и ремонт автомобильных дорог
4.2.2. Строительство и ремонт железных дорог
4.2.3. Производство товарного бетона и ЖБИиК
4.3. Прогноз развития рынка щебня из гранита

Список таблиц

Таблица 1. Объемы производства щебня в разрезе федеральных округов в 2017-2019 гг., млн м3
Таблица 2. Динамика производства щебня в разрезе федеральных округов в 2017-2019 гг., %
Таблица 3. Региональная структура производства в 2017-2019 гг., %
Таблица 4. Региональная структура размещения запасов строительных камней по морфологическим типам, %
Таблица 5. Баланс "производство-потребление" щебня в РФ в 2017-2019 гг., млн м3
Таблица 6. Объемы и динамика производства щебня из гранита в ЦФО в 2017-2019 гг., тыс. т, %
Таблица 7. Объемы производства щебня из гранита в разрезе предприятий в ЦФО в 2017-2019 гг., тыс. т
Таблица 8. Качественные характеристики щебня производства АО "Павловск неруд"
Таблица 9. Финансовые показатели деятельности АО "Павловск неруд" в 2017-2018 гг.
Таблица 10. Структура отгрузок гранитного щебня производства АО "Павловск неруд" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
Таблица 11. Объемы поставок гранитного щебня производства АО "Павловск неруд" ж/д транспортом крупнейшим потребителям в 2017-2019 гг. тыс. т
Таблица 12. Качественные характеристики щебня производства ООО "Строительные материалы-Тихий Дон"
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ООО "Тихий Дон" в 2017-2018 гг.
Таблица 14. Баланс "производство-потребление" щебня из гранита в ЦФО в 2017-2019 гг., млн т, %
Таблица 15. Региональная структура потребления щебня из гранита в ЦФО в 2017-2019 гг., млн т, %
Таблица 16. Отраслевая структура потребления щебня из гранита в ЦФО в 2017-2019 гг., млн т, %
Таблица 17. Результаты тендеров на поставку гранитного щебня в 2019 г.
Таблица 18. Результаты опроса некоторых крупных потребителей гранитного щебня
Таблица 19. Объемы поставок гранитного щебня крупнейшим потребителям ЦФО ж/д транспортом в 2019 г.
Таблица 20. Средние цены производителей и динамика их изменения в 2017-2019 гг. в РФ и ЦФО, руб./м3, %
Таблица 21. Средние цены производителей и динамика их изменения в 2017-2019 гг. в разрезе регионов размещения ведущих производителей щебня из гранита, руб./м3, %
Таблица 22. Прайсовые цены на щебень из гранита некоторых производителей в ЦФО по состоянию на февраль 2020 г., руб./т
Таблица 23. Темпы роста тарифов на грузоперевозки различными видами транспорта в РФ и ЦФО в 2017-2019 гг., % г/г
Таблица 24. Средняя стоимость доставки щебня различными видами транспорта в Москву из Республики Карелия в 2019 г., руб./т с НДС
Таблица 25. Средние цены производителей и динамика их изменения в 2017-2019 гг. в разрезе рассматриваемых федеральных округов, руб./м3, %
Таблица 26. Средние цены приобретения щебня и динамика их изменения в 2017-2019 гг. в разрезе регионов ЦФО, руб./м3, %
Таблица 27. Параметры прогноза социально-экономического развития РФ в 2020-2025 гг.
Таблица 28. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения в РФ и в ЦФО в разрезе регионов, км
Таблица 29. Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием в разрезе регионов ЦФО в 2019 г., км
Таблица 30. Объемы и динамика производства асфальтобетонных смесей в рассматриваемых федеральных округах в 2017-2019 гг., тыс. т, %
Таблица 31. Целевые показатели ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" в 2020-2024 гг.
Таблица 32. Целевые показатели ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" в 2020-2024 гг.
Таблица 33. Целевые показатели федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста"
Таблица 34. Целевые показатели протяженности построенных и реконструированных участков скоростных автомобильных дорог между административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами - центрами экономического роста, переданных в доверительное управление ГК "Российские автомобильные дороги", в разрезе регионов ЦФО
Таблица 35. Целевые показатели протяженности построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к Крымскому мосту, в разрезе регионов Российской Федерации
Таблица 36. Плановые показатели реализации адресной инвестиционной программы г. Москвы
Таблица 37. Плановые показатели реализации госпрограммы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
Таблица 38. Протяженность ж/д путей в рассматриваемых федеральных округах в разрезе регионов, км
Таблица 39. Ввод железных дорог в разрезе регионов России в 2019 г., км
Таблица 40. Объемы и динамика производства товарного бетона в регионах ЦФО в 2017-2019 гг., тыс. м3, %
Таблица 41. Объемы и динамика производства ЖБИиК в регионах ЦФО в 2017-2019 гг., тыс. м3, %
Таблица 42. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2017-2019 гг., млрд руб.
Таблица 43. Ввод в действие жилых домов в России и регионах ЦФО в 2017-2019 гг., тыс. м2
Таблица 44. Прогноз объемов и динамики изменения производства щебня из гранита в ЦФО в 2020-2025 гг., млн т, %
Таблица 45. Прогноз объемов и динамики изменения потребления щебня из гранита в ЦФО в 2020-2025 гг., млн т, %

Список рисунков

Рисунок 1. Объемы и динамика производства щебня в России в 2017-2019 гг., тыс. м3, %
Рисунок 2. Объемы и динамика потребления щебня в России в 2017-2019 гг., млн м3, %
Рисунок 3. Объемы производства щебня АО "Павловск неруд" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 4. Среднее расстояние доставки щебня производства АО "Павловск неруд" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
Рисунок 5. Объемы производства щебня ООО "Тихий Дон" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 6. Динамика изменения средних цен производителей на щебень в РФ в 2017-2019 гг., руб./м3
Рисунок 49. Средняя стоимость перевозки щебня различными видами транспорта в зависимости от расстояния
Рисунок 8. Динамика изменения средних цен приобретения щебня в РФ в 2017-2019 гг., руб./м3
Рисунок 9. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в РФ в 2013-2019 гг., %
Рисунок 10. Объемы ипотечного кредитования в России в 2012-2019 гг., млрд руб.
Рисунок 11. Динамика выдачи банковских кредитов строительным компаниям в 2013-2019 гг., %
Рисунок 12. Прогноз производства щебня из гранита в ЦФО в 2020-2025 гг., млн т
Рисунок 13. Прогноз потребления щебня из гранита в ЦФО в 2020-2025 гг., млн т

Исследования по теме «Щебень»

Прогнозы развития рынка щебня на Урале до 2020 г.

17 января 2014 г. 105 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: итоги 2015 г.

29 января 2016 г. 37 500 р.

Анализ рынка щебня в Москве, Московской области и ПФО

29 сентября 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка щебня и гравия Москвы и Московской области: 2012-6 мес. 2015 и прогноз до 2017 г.

10 сентября 2015 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2003-2014 гг.

26 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка щебня и гравия Москвы и Московской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 90 000 р.

Обзор рынка щебня Саратовской области: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 52 500 р.

Тренды на рынке щебня на Урале в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

30 сентября 2015 г. 63 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 4й квартал и итоги 2018 г.

18 февраля 2019 г. 67 500 р.

Рынок щебня и гравия в России: 3й квартал и итоги 9 месяцев 2019 г.

28 октября 2019 г. 58 500 р.

Рынок щебня Северо-Западного ФО в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.

29 октября 2012 г. 57 000 р.

Тренды на рынке щебня Центральной России в январе-августе 2014 г.

06 октября 2014 г. 48 000 р.

Обзор рынка щебня Воронежской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Тренды на рынке щебня на Дальнем Востоке в 2013-2014 гг. и январе-мае 2015 г.

27 июня 2015 г. 63 000 р.

Обзор рынка экспорта щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву. 2017 год.

05 сентября 2018 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.