Маркетинговое исследование и анализ рынка: российский рынок строительных материалов (обновление 2013)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 ноября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: Россия (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Данный отчет представляет собой исследование рынка строительных материалов. В обзоре рынка строительных материалов приведены количественные показатели рынка снеков в России 2013 (объем и темпы роста рынка строительных материалов по основным видам, объем потребления), описаны профили крупнейших игроков рынка строительных материалов 2013, проведена сегментация рынка строительных материалов в России по основным видам строительных материалов, по цене.

Выдержки из исследования

В январе-августе 2013г. среди всех видов ЖБК и ЖБИ максимальный прирост наблюдался в производстве конструкций каркаса зданий (*****%), а также конструкций стен и перегородок (*****%).

Отметим существенное снижение импорта листового стекла в Россию, так по итогам 2012г. поставки сократились на **% до … млн.кв.м. В свою очередь экспорт увеличился на **% до … млн.кв.м.

Отметим существенное увеличение экспорта в первой половине 2013г., так с января по август Россия поставила в другие страны … тыс.тонн цемента, что на ****% больше, чем за аналогичный период 2012г.

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Определение продукции

1.2. Классификация строительных материалов

1.3. Показатели социально-экономического развития

1.4. Влияющие и смежные рынки

Строительная отрасль

Рынок ремонтно-строительных работ

1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Сегментация рынка строительных материалов

Рынок цемента

Рынок стеновых строительных материалов

Рынок нерудных материалов

ЖБК и ЖБИ

Рынок листового стекла

2.2. Ценовая сегментация рынка строительных материалов

2.3. Сезонность на рынке строительных материалов

2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Объем и темпы роста рынка строительных материалов (по основным видам)

Цемент

Нерудные строительные материалы

ЖБИ и ЖБК

Стеновые строительные материалы

Рынок листового стекла

Прочие строительные материалы

3.2. Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 г.

3.3. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов по РФ на период до 2020 г.

3.4. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на душу населения по РФ на период до 2020 г. в соответствующих единицах

3.5. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков рынка строительных материалов

«Евроцемент Групп»

«Домостроительный комбинат №1»

«Саратовстройстекло»

«РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

«Эй Джи Си Борский стекольный завод»

4.3. Инвестиционные проекты и долгосрочные планы производителей строительных материалов

4.4. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Особенности сбытовой политики на рынке

5.2. Ценообразование на рынке

5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

5.4. Основные каналы продвижения на рынке

5.5. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

6.1. Описание потребителей на рынке

6.2. Потребительские предпочтения на рынке

6.3. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции рынка

7.2. Перспективы развития отрасли в свете предполагаемого вступления России в ВТО

7.3. STEEPLE-анализ рынка

7.4. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Классификация кирпича по основным признакам

Приложение 2.Описание основных видов стекол

Приложение 3. Прогноз экспорта-импорта основных видов строительных материалов в Российской Федерации по инерционному и инновационному сценариям на период до 2020 года, Минрегионразвития РФ

Приложение 4. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску основных видов строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам, Минрегионразвития РФ

Приложение 5. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам, Минрегионразвития РФ

Приложение 6. Взаимоотношения субъектов рынка, госрегулирование

Приложение 7. Демографический прогноз до 2030 года

Диаграмма . Динамика ВВП за период 2007-2012гг., в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма . Поквартальная динамика ВВП в 2012-2013г.г., %

Диаграмма . Прогноз величины ВВП на 2012-2015г.г., %

Диаграмма . Индекс потребительских цен, в 2012-2013г.г., % к предыдущему месяцу

Диаграмма . Уровень занятости в августе 2013г., %

Диаграмма . Уровень безработицы по федеральным округам в августе 2013г. (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма . Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма . Оборот розничной торговли в 2006-2012г.г., трлн. руб.

Диаграмма . Динамика оборота розничной торговли за период 2012-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма . Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2010-2012г.г., млн.руб.

Диаграмма . Доля регионов в объеме работ по виду деятельности «строительство» в 2013г., %

Диаграмма . ТОП-10 регионов по объемам жилищного строительства в янв-авг 2013г., %

Диаграмма . Структура бытовых услуг населению в 2012г., % (в денежном выражении)

Диаграмма . Структура производства цемента в РФ за янв-авг 2013г., %

Диаграмма . Структура производства стеновых строительных материалов, %

Диаграмма . Структура производства нерудных материалов в РФ за 2010-2012г, %

Диаграмма . Крупнейшие страны-поставщики нерудных строительных материалов в РФ за 2012г., %

Диаграмма . Структура производства ЖБИ в январе-августе 2013г., %

Диаграмма . Структура потребления листового стекла в строительстве

Диаграмма . Средние цены производителей на цемент в 2012-2013 гг., руб./т

Диаграмма . Средняя цена конструкций и деталей сборных, железобетонных в 2012-2013 г.г., руб./м3 (цена производителя)

Диаграмма . Средняя цена строительного кирпича, руб./тыс. усл. кирпичей

Диаграмма . Средняя цена нерудных материалов в 2011-2012 гг., руб./м3 (цена производителя без НДС и доставки).

Диаграмма . Средние цены производителей на строительный песок, руб./куб.м

Диаграмма . Сезонность производства цемента в 2011-2012г.г., млн.тонн

Диаграмма . Сезонность производства строительного кирпича в России за 2011-2012г., млн.усл.кирпичей

Диаграмма . Производство цемента, 2007-2013г.г., млн. тонн

Диаграмма . Основные страны-поставщики цемента в РФ в янв-авг 2013г., %

Диаграмма . Страны-потребители российского цемента в янв-авг 2013г., %

Диаграмма . Производство нерудных строительных материалов, 2007-2013г.г., млн. куб. м.

Диаграмма . Динамика производства различных видов НСМ в янв-авг 2013г., %

Диаграмма . Динамика производства железобетонных конструкций и деталей сборных за 2007-2013г.г., млн.куб.м

Диаграмма . ТОП-10 регионов по объему производства ЖБК в I кв. 2012г., %

Диаграмма . Объем производства стеновых строительных материалов в 2011-2012г.г., млрд.усл.кирп

Диаграмма . Динамика потребления стеновых строительных материалов за 2008-2012г.г., млрд. усл. кирпичей

Диаграмма . Динамика потребления основных видов стеновых строительных материалов за 2011-2012г.г., млрд. усл. кирпичей

Диаграмма . Производство стекла листового в 2007-2012 г.г., млн.кв.м

Диаграмма . Производство кровельных изоляционных материалов, млн. кв. м.

Диаграмма . Объем реализации продукции «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», 2011-2012 г.г., млрд.руб.

Диаграмма . Объем реализации продукции «ДСК-1», 2011-2012 г.г., млрд.руб.

Диаграмма . Оборот российского рынка DIY&Househole 2006-2013г.г., млрд.руб.

Диаграмма . ТОП-10 игроков на российском рынке DIY&Househole в 2012г., %

Диаграмма . Структура затрат на производство нерудных строительных материалов.

Диаграмма . Структура материальных затрат на производство щебня.

Диаграмма . Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2013г., %

Диаграмма . Структура населения по половому признаку, % от численности населения

Таблица . Основные характеристики природных и искусственных строительных материалов.

Таблица . Основные группы строительных материалов в зависимости от их назначения.

Таблица . Характеристика строительных материалов по технологическому признаку

Таблица . Характеристика строительных материалов по типу изготовления

Таблица . Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2012г.

Таблица . Производство основных видов цемента в янв-авг 2012-2013г.г., тыс.тонн

Таблица . Основные показатели рынка цемента в янв-авг 2012-2013г.г.

Таблица . Основные показатели рынка НСМ в 2011-2012г.г.

Таблица . Производство основных видов ЖБИ в янв-авг 2012-2013г.г., тыс.куб.м

Таблица . Объем производства отдельных видов стеновых материалов в 2011-2012г.г., млн.усл.кирп

Таблица . Основные показатели рынка листового стекла в 2011-2012г.г.

Таблица . Объем производства строительного металлопроката в 2007-2012г.г., млн.тонн

Таблица . Потребления основных видов строительных материалов к 2015 г.

Таблица . Потребления основных видов строительных материалов к 2020 г.

Таблица . Оценка положения России в мировом производстве строительных материалов.

Таблица . Крупнейшие компании-продуценты в РФ

Таблица . Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», за 2010-2012г.г., млн.руб.

Таблица . Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Ревдинский кирпичный завод» за 2012 г.

Таблица . Основные финансовые показатели ОАО «РКЗ», 2011-2012г.г., тыс. руб.

Таблица . Основные финансовые показатели ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ» за 2011-2012г.г., тыс.руб.

Таблица . Перспективный план развития ОАО «Эй Джи Си БСЗ»

Таблица . Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка

Таблица . Типы торговых сетей в России по географическому охвату

Таблица . Форматы торговых сетей, присутствующие на рынке розничной торговли.

Таблица . Планы по открытию магазинов крупнейших игроков DIY рынка в России до 2015 года.

Таблица . Структура себестоимости производства цемента (%) по экономическим элементам затрат

Таблица . Рейтинг компаний по площади сданного городского жилья в 2011-2012г.г.

Таблица . Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, %

Таблица . STEEPLE-анализ рынка

Схема . Характеристика строительных материалов по составу.

Схема 2. Особенности сбытовой политики.

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Маркетинговое исследование российского рынка сайдинга

18 сентября 2014 г. 37 500 р.

Обзор рынка строительных материалов

01 августа 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка строительных крепежй (метизов) Украины

09 декабря 2013 г. 51 300 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пористого поролона (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Исследование рынка базальтовой ваты в УФО и Казахстане

19 ноября 2014 г. 50 000 р.

Рынок нерудных материалов в России

02 мая 2010 г. 32 850 р.

Рынок негашеной товарной извести в России: 2014-2019 и прогноз до 2025

19 марта 2020 г. 127 500 р.

Организация производства древесно-полимерный декинга

23 сентября 2013 г. 50 000 р.

Рынок плитки

19 декабря 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок кварцевого песка

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Южного региона 2012г.

01 марта 2013 г. 52 500 р.

Рынок формовочных песков в России: 2005-2010 и прогноз на 2011-2015 гг.

12 мая 2011 г. 67 500 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Украины

09 января 2014 г. 29 900 р.

Рынок гравия (нерудного материала) в РФ

01 ноября 2009 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства тротуарной плиты (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.