Маркетинговое исследование и анализ рынка: российский рынок строительных материалов (обновление 2013)
- Дата выхода отчёта: 25 ноября 2013 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: Россия (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Данный отчет представляет собой исследование рынка строительных материалов. В обзоре рынка строительных материалов приведены количественные показатели рынка снеков в России 2013 (объем и темпы роста рынка строительных материалов по основным видам, объем потребления), описаны профили крупнейших игроков рынка строительных материалов 2013, проведена сегментация рынка строительных материалов в России по основным видам строительных материалов, по цене.
Выдержки из исследования
В январе-августе 2013г. среди всех видов ЖБК и ЖБИ максимальный прирост наблюдался в производстве конструкций каркаса зданий (*****%), а также конструкций стен и перегородок (*****%).
Отметим существенное снижение импорта листового стекла в Россию, так по итогам 2012г. поставки сократились на **% до … млн.кв.м. В свою очередь экспорт увеличился на **% до … млн.кв.м.
Отметим существенное увеличение экспорта в первой половине 2013г., так с января по август Россия поставила в другие страны … тыс.тонн цемента, что на ****% больше, чем за аналогичный период 2012г.
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.1. Определение продукции
1.2. Классификация строительных материалов
1.3. Показатели социально-экономического развития
1.4. Влияющие и смежные рынки
Строительная отрасль
Рынок ремонтно-строительных работ
1.5. Резюме по разделу
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
2.1. Сегментация рынка строительных материалов
Рынок цемента
Рынок стеновых строительных материалов
Рынок нерудных материалов
ЖБК и ЖБИ
Рынок листового стекла
2.2. Ценовая сегментация рынка строительных материалов
2.3. Сезонность на рынке строительных материалов
2.4. Резюме по разделу
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
3.1. Объем и темпы роста рынка строительных материалов (по основным видам)
Цемент
Нерудные строительные материалы
ЖБИ и ЖБК
Стеновые строительные материалы
Рынок листового стекла
Прочие строительные материалы
3.2. Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 г.
3.3. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов по РФ на период до 2020 г.
3.4. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на душу населения по РФ на период до 2020 г. в соответствующих единицах
3.5. Резюме по разделу
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
4.2. Описание профилей крупнейших игроков рынка строительных материалов
«Евроцемент Групп»
«Домостроительный комбинат №1»
«Саратовстройстекло»
«РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
«Эй Джи Си Борский стекольный завод»
4.3. Инвестиционные проекты и долгосрочные планы производителей строительных материалов
4.4. Резюме по разделу
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
5.1. Особенности сбытовой политики на рынке
5.2. Ценообразование на рынке
5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
5.4. Основные каналы продвижения на рынке
5.5. Резюме по разделу
6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
6.1. Описание потребителей на рынке
6.2. Потребительские предпочтения на рынке
6.3. Резюме по разделу
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
7.1. Основные тенденции рынка
7.2. Перспективы развития отрасли в свете предполагаемого вступления России в ВТО
7.3. STEEPLE-анализ рынка
7.4. Риски и барьеры при выходе на рынок
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Приложение 1. Классификация кирпича по основным признакам
Приложение 2.Описание основных видов стекол
Приложение 3. Прогноз экспорта-импорта основных видов строительных материалов в Российской Федерации по инерционному и инновационному сценариям на период до 2020 года, Минрегионразвития РФ
Приложение 4. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску основных видов строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам, Минрегионразвития РФ
Приложение 5. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам, Минрегионразвития РФ
Приложение 6. Взаимоотношения субъектов рынка, госрегулирование
Приложение 7. Демографический прогноз до 2030 года
Диаграмма . Динамика ВВП за период 2007-2012гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма . Поквартальная динамика ВВП в 2012-2013г.г., %
Диаграмма . Прогноз величины ВВП на 2012-2015г.г., %
Диаграмма . Индекс потребительских цен, в 2012-2013г.г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма . Уровень занятости в августе 2013г., %
Диаграмма . Уровень безработицы по федеральным округам в августе 2013г. (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма . Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма . Оборот розничной торговли в 2006-2012г.г., трлн. руб.
Диаграмма . Динамика оборота розничной торговли за период 2012-2013 гг., млрд. руб.
Диаграмма . Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2010-2012г.г., млн.руб.
Диаграмма . Доля регионов в объеме работ по виду деятельности «строительство» в 2013г., %
Диаграмма . ТОП-10 регионов по объемам жилищного строительства в янв-авг 2013г., %
Диаграмма . Структура бытовых услуг населению в 2012г., % (в денежном выражении)
Диаграмма . Структура производства цемента в РФ за янв-авг 2013г., %
Диаграмма . Структура производства стеновых строительных материалов, %
Диаграмма . Структура производства нерудных материалов в РФ за 2010-2012г, %
Диаграмма . Крупнейшие страны-поставщики нерудных строительных материалов в РФ за 2012г., %
Диаграмма . Структура производства ЖБИ в январе-августе 2013г., %
Диаграмма . Структура потребления листового стекла в строительстве
Диаграмма . Средние цены производителей на цемент в 2012-2013 гг., руб./т
Диаграмма . Средняя цена конструкций и деталей сборных, железобетонных в 2012-2013 г.г., руб./м3 (цена производителя)
Диаграмма . Средняя цена строительного кирпича, руб./тыс. усл. кирпичей
Диаграмма . Средняя цена нерудных материалов в 2011-2012 гг., руб./м3 (цена производителя без НДС и доставки).
Диаграмма . Средние цены производителей на строительный песок, руб./куб.м
Диаграмма . Сезонность производства цемента в 2011-2012г.г., млн.тонн
Диаграмма . Сезонность производства строительного кирпича в России за 2011-2012г., млн.усл.кирпичей
Диаграмма . Производство цемента, 2007-2013г.г., млн. тонн
Диаграмма . Основные страны-поставщики цемента в РФ в янв-авг 2013г., %
Диаграмма . Страны-потребители российского цемента в янв-авг 2013г., %
Диаграмма . Производство нерудных строительных материалов, 2007-2013г.г., млн. куб. м.
Диаграмма . Динамика производства различных видов НСМ в янв-авг 2013г., %
Диаграмма . Динамика производства железобетонных конструкций и деталей сборных за 2007-2013г.г., млн.куб.м
Диаграмма . ТОП-10 регионов по объему производства ЖБК в I кв. 2012г., %
Диаграмма . Объем производства стеновых строительных материалов в 2011-2012г.г., млрд.усл.кирп
Диаграмма . Динамика потребления стеновых строительных материалов за 2008-2012г.г., млрд. усл. кирпичей
Диаграмма . Динамика потребления основных видов стеновых строительных материалов за 2011-2012г.г., млрд. усл. кирпичей
Диаграмма . Производство стекла листового в 2007-2012 г.г., млн.кв.м
Диаграмма . Производство кровельных изоляционных материалов, млн. кв. м.
Диаграмма . Объем реализации продукции «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», 2011-2012 г.г., млрд.руб.
Диаграмма . Объем реализации продукции «ДСК-1», 2011-2012 г.г., млрд.руб.
Диаграмма . Оборот российского рынка DIY&Househole 2006-2013г.г., млрд.руб.
Диаграмма . ТОП-10 игроков на российском рынке DIY&Househole в 2012г., %
Диаграмма . Структура затрат на производство нерудных строительных материалов.
Диаграмма . Структура материальных затрат на производство щебня.
Диаграмма . Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2013г., %
Диаграмма . Структура населения по половому признаку, % от численности населения
Таблица . Основные характеристики природных и искусственных строительных материалов.
Таблица . Основные группы строительных материалов в зависимости от их назначения.
Таблица . Характеристика строительных материалов по технологическому признаку
Таблица . Характеристика строительных материалов по типу изготовления
Таблица . Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2012г.
Таблица . Производство основных видов цемента в янв-авг 2012-2013г.г., тыс.тонн
Таблица . Основные показатели рынка цемента в янв-авг 2012-2013г.г.
Таблица . Основные показатели рынка НСМ в 2011-2012г.г.
Таблица . Производство основных видов ЖБИ в янв-авг 2012-2013г.г., тыс.куб.м
Таблица . Объем производства отдельных видов стеновых материалов в 2011-2012г.г., млн.усл.кирп
Таблица . Основные показатели рынка листового стекла в 2011-2012г.г.
Таблица . Объем производства строительного металлопроката в 2007-2012г.г., млн.тонн
Таблица . Потребления основных видов строительных материалов к 2015 г.
Таблица . Потребления основных видов строительных материалов к 2020 г.
Таблица . Оценка положения России в мировом производстве строительных материалов.
Таблица . Крупнейшие компании-продуценты в РФ
Таблица . Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», за 2010-2012г.г., млн.руб.
Таблица . Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Ревдинский кирпичный завод» за 2012 г.
Таблица . Основные финансовые показатели ОАО «РКЗ», 2011-2012г.г., тыс. руб.
Таблица . Основные финансовые показатели ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ» за 2011-2012г.г., тыс.руб.
Таблица . Перспективный план развития ОАО «Эй Джи Си БСЗ»
Таблица . Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка
Таблица . Типы торговых сетей в России по географическому охвату
Таблица . Форматы торговых сетей, присутствующие на рынке розничной торговли.
Таблица . Планы по открытию магазинов крупнейших игроков DIY рынка в России до 2015 года.
Таблица . Структура себестоимости производства цемента (%) по экономическим элементам затрат
Таблица . Рейтинг компаний по площади сданного городского жилья в 2011-2012г.г.
Таблица . Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, %
Таблица . STEEPLE-анализ рынка
Схема . Характеристика строительных материалов по составу.
Схема 2. Особенности сбытовой политики.
Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.

Аналитики MegaResearch провели маркетинговое исследование российского рынка флоат-стекла и разработали бизнес-план для компании, планирующей реализацию проекта по организации производства листового термополированного стекла в Центральном федеральном округе.

Аналитики агентства MegaResearch провели комплексное маркетинговое исследование рынка индивидуального жилищного строительства в Смоленской области. Одним из его этапов был опрос потребителей и экспертов, на основании которого были выявлены наиболее популярные форматы жилой застройки в регионе, а также факторы и тенденции, которые будут определять развитие этого рынка в ближайшие годы.

Восстановление российской экономики после событий 2022 года позитивно влияет на развитие рынков офисной и торговой недвижимости. Продажи иностранных собственников, уходящих из России, практически закончились, но инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости остается высокой. По итогам 2024 года ожидается как минимум повторение рекордных показателей по объему сделок, достигнутых в 2021 году.

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.