Исследование рынка пенополистирольной и пенополиуретановой теплоизоляции

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 27 октября 2010 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Описание российского рынка теплоизоляционных изделий из пенополистирола и пенополиуретана в 2008-2009 гг.

Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результа-ты 2008-2009 гг., прогнозы на 2010 г.;
2. Охарактеризовать строительную отрасль страны в настоящее время;
3. Оценить состояние российского рынка газонаполненных пластмасс: экструдиро-ванного пенополистирола, вспененного пенополистирола, пенополиуретана;
4. Оценить импорт и экспорт указанных теплоизоляционных изделий;
5. Описать действующих российских игроков на отечественном рынке.

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1.        Базы публикаций в СМИ
2.        Ресурсы сети Internet
3.        Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.        Результаты готовых исследований
5.        Материалы отраслевых учреждений
6.        Материалы участников рынка
7.        Базы данных ABARUS MR.

Содержание

Резюме 10

ГЛАВА I. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2008-2010 ГГ. 11

§ 1.1. ВВП 11

§ 1.2. Инфляция 13

§ 1.3. Цены на нефть 14

§ 1.4. Курс доллара 15

§ 1.5. Прогнозы базовых показателей 17

§ 1.6. Рынок строительных материалов 18

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 28

§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 28

§ 2.2. Сферы применения 30

Теплоизоляция промышленных объектов 30

Строительная теплоизоляция 31

§ 2.3. Описание 32

ГЛАВА III. РЫНОК ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 38

§ 3.1. Рынок сырья в период кризиса 38

§ 3.2. Производство теплоизоляционных материалов из пенополистирола 41

Экструдированный пенополистирол 42

Вспененный (беспрессовый) пенополистирол 46

§ 3.3. Импорт пенополистирола 51

§ 3.4. Экспорт пенополистирола 56

§ 3.5. Объем рынка 61

§ 3.6. Другие характеристики рынка пенополистирола 63

Структура рынка 63

Уровень концентрации рынка 64

Тенденции и прогнозы 65

ГЛАВА IV. РЫНОК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 67

§ 4.1. Производство пенополиуретана 67

§ 4.2. Импорт пенополиуретана 69

§ 4.3. Экспорт пенополиуретана 74

§ 4.4. Объем рынка 79

ГЛАВА V. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 81

§ 5.1. ООО «УРСА Евразия» 81

Сведения о компании / Общая характеристика 81

Заводы концерна 82

Финансовые показатели 83

Динамика производства 84

Положение на рынке / Основные конкуренты 85

Планы и перспективы развития 85

§ 5.2. ООО «Кнауф» 87

Сведения о компании / Общая характеристика 87

Заводы ООО «Кнауф» 90

Финансовые показатели 93

Динамика производства 94

Положение на рынке / Основные конкуренты 95

Планы и перспективы развития 96

§ 5.3. ЗАО «Мосстрой-31» 97

Сведения о компании / Общая характеристика 97

Финансовые показатели 98

Динамика производства 99

Положение на рынке / Основные конкуренты 99

Планы и перспективы развития 100

§ 5.4. ГК «ПЕНОПЛЭКС» 100

Сведения о компании / Общая характеристика 100

Заводы ГК «Пеноплэкс» 102

Финансовые показатели 103

Динамика производства 105

Положение на рынке / Основные конкуренты 105

Планы и перспективы развития 106

§ 5.5. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 107

Сведения о компании / Общая характеристика 107

Заводы ГК «ТехноНИКОЛЬ» 109

Финансовые показатели 114

Динамика производства 116

Положение на рынке / Основные конкуренты 117

Планы и перспективы развития 118

§ 5.6. ООО «Пластпром» 118

Сведения о компании / Общая характеристика 118

Финансовые показатели 119

Динамика производства 120

Положение на рынке / Основные конкуренты 120

Планы и перспективы развития 121

§ 5.7. ООО «Новопласт» 121

Сведения о компании / Общая характеристика 121

Финансовые показатели 122

Динамика производства 123

Положение на рынке / Основные конкуренты 123

Планы и перспективы развития 123

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе-июне 2010 года

Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2010 гг.

Таблица 3. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

Таблица 4. Основные свойства теплоизоляционных материалов из газонаполненных пластмасс.

Таблица 5. Основные производители экструдированного пенополистирола.

Таблица 6. Объемы выпуска ведущих производителей экструдированного пенополистирола в 2008-2009 гг., тыс.куб.м.

Таблица 7. Основные производители вспененного пенополистирола.

Таблица 8. Объемы выпуска ведущих производителей вспененного пенополистирола в 2008-2009 гг., тыс.куб.м.

Таблица 9. Перевод количественных потоков импорта и экспорта пенополистирольной теплоизоляции в куб.м.

Таблица 10. Оценка объема рынка и доли импортной продукции на российском рынке пенополистирола в 2002-2009 гг.

Таблица 11. Уровень концентрации рынка теплоизоляции из экструдированного пенополистирола в 2008-2009 гг.

Таблица 12. Уровень концентрации рынка теплоизоляции из вспененного полистирола в 2008-2009 гг.

Таблица 13. Производство пенополиуретана крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2008 гг. (в тоннах).

Таблица 14. Оценка объема рынка и доли импортной продукции на российском рынке пенополиуретана в 2002-2009* гг. (прогноз).

Таблица 15. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2002-2008 гг.

Таблица 16. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Пенопласт» и «Кнауф Инсулейшн» в 2002-2008 гг.

Таблица 17. Основные финансовые показатели ГК «Мосстрой», 2002-2008 гг.

Таблица 18. Основные финансовые показатели ГК «Пеноплэкс» («Пеноплэкс Северо-Запад», «Пеноплэкс Юг», «Пеноплэкс-Пермь»), 2002-2008 гг.

Таблица 19. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2002-2008 гг.

Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО «Пластпром», 2002-2008 гг.

Таблица 21. Основные финансовые показатели ООО «Новопласт», 2004-2008 гг.

Таблица 22. Производство основных видов продукции предприятием ООО «Новопласт», 2006-2008 гг.

Рисунки

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2010 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2002-2010 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2002-2010 гг. (прогноз), %.

Рисунок 4. Динамика годовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2010 гг. (прогноз), долл. США за баррель.

Рисунок 5. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2007-2010 гг., долл. США за баррель.

Рисунок 6. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2010 гг., руб.

Рисунок 7. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2005-2010 гг. (прогноз), руб.

Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2010 гг., млн. кв.м и %.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2010 гг. по месяцам, млн. кв.м.

Рисунок 10. Изменение выпуска базовых строительных материалов и возведение жилья в 2008-2010 гг., в натуральных величинах.

Рисунок 11. Изменение цен на основные строительные материалы (июнь 2010 г. к июню 2008 г.), %.

Рисунок 12. Динамика цен на полимер и мономер стирола с июня 2009 г. по апрель 2010 гг. (изменение, $/тонн).

Рисунок 13. Динамика производства плит из пенополистирола за 2003-2008 гг. (тыс. куб. м, %).

Рисунок 14. Динамика производства плит из экструдированного пенополистирола в 2003-2009 гг. (тыс. куб. м, %).

Рисунок 15. Рыночные доли основных производителей экструдированного пенополистирола в 2008-2009 гг.

Рисунок 16. Динамика производства плит из вспененного пенополистирола за 2003-2009 гг. (тыс. куб. м, %).

Рисунок 17. Рыночные доли основных производителей вспененного пенополистирола в России в 2008-2009 гг. (%).

Рисунок 18. Динамика импорта пенополистирола в РФ в 2002-2009 гг. (млн кг, млн $).

Рисунок 19. Динамика импорта пенополистирола в РФ в 2005-2008 гг. по месяцам (тыс. кг).

Рисунок 20. Динамика импорта пенополистирола в РФ в 2009-2010 гг. по месяцам (тыс. кг).

Рисунок 21. Динамика цен на импортный пенополистирол в 2002-2009 гг. ($/кг).

Рисунок 22. Динамика цен на импортный пенополистирол в 2005-2008 гг. по месяцам ($/кг).

Рисунок 23. Динамика цен на импортный пенополистирол в 2009-2010 гг. по месяцам ($/кг).

Рисунок 24. Распределение долей основных импортеров пенополистирола в РФ в 2009 г.(%).

Рисунок 25. Поставки пенополистирола на российский рынок основными импортерами, 2006-2009 гг. (тыс. кг).

Рисунок 26. Цены основных импортеров на пенополистирол в 2006-2009 гг. ($/кг).

Рисунок 27. Динамика экспорта пенополистирола из РФ в 2002-2009 гг. (млн кг, $ млн).

Рисунок 28. Динамика экспорта пенополистирола из РФ в 2005-2008 гг. по месяцам (тыс. кг).

Рисунок 29. Динамика экспорта пенополистирола из РФ в 2009-2010 гг. по месяцам (тыс. кг).

Рисунок 30. Динамика цен на экспорт пенополистирола из РФ в 2002-2009 гг. ($/кг.).

Рисунок 31. Динамика цен на экспорт пенополистирола из РФ в 2005-2008 гг. по месяцам ($/кг.).

Рисунок 32. Динамика цен на экспорт пенополистирола из РФ в 2009-2010 гг. по месяцам ($/кг.).

Рисунок 33. Основные рынки сбыта российского пенополистирола в 2009 гг.

Рисунок 34. Динамика экспорта российского пенополистирола в разные страны в 2006-2009 гг. (тыс. кг).

Рисунок 35. Динамика экспортной цены на поставки российского пенополистирола в 2006-2009 гг. ($/кг).

Рисунок 36. Динамика объема российского рынка пенополистирола в 2002-2009 гг. (тыс.куб.м и прирост %).

Рисунок 37. Динамика доли импорта пенополистирольной продукции в совокупном объеме за 2002-2009 гг. (%).

Рисунок 38. Соотношение долей вспененного и экструдированного пенополистирола в совокупном производстве теплоизоляции из пенополистирола в РФ в 2003-2009 гг. (%).

Рисунок 39. Производство пенополиуретана и теплоизоляции из него в РФ в 2002-2009 гг. (в тыс. куб. м, %).

Рисунок 40. Динамика импорта пенополиуретана в РФ в 2002-2009 гг. (млн кг, млн долл.).

Рисунок 41. Динамика импорта пенополиуретана в РФ в 2005-2008 гг. по месяцам (тыс. кг).

Рисунок 42. Динамика импорта пенополиуретана в РФ в 2009-2010 гг. по месяцам (тыс. кг).

Рисунок 43. Динамика цен на импорт пенополиуретана в РФ в 2002-2009 гг. ($/кг).

Рисунок 44. Динамика цен на импорт пенополиуретана в РФ в 2005-2008 гг. по месяцам ($/кг).

Рисунок 45. Динамика цен на импорт пенополиуретана в РФ в 2009-2010 гг. по месяцам ($/кг).

Рисунок 46. Распределение долей ведущих импортеров пенополиуретана в РФ в 2009 гг.(%).

Рисунок 47. Поставки пенополиуретана на российский рынок основными импортерами, 2006-2009 гг. (тыс. кг).

Рисунок 48. Цены основных импортеров на пенополиуретан в 2006-2009 гг. ($/кг).

Рисунок 49. Динамика экспорта пенополиуретана из РФ, 2002-2009 гг.( млн кг, $ млн).

Рисунок 50. Динамика экспорта пенополиуретана из РФ в 2005-2008 гг. по месяцам (тыс. кг).

Рисунок 51. Динамика экспорта пенополиуретана из РФ в 2009-2010 гг. по месяцам (тыс. кг).

Рисунок 52. Динамика экспортных цен на российский пенополиуретан в 2002-2009 гг. ($/кг).

Рисунок 53. Динамика экспортных цен на российский пенополиуретан в 2005-2008 гг. по месяцам ($/кг).

Рисунок 54. Динамика экспортных цен на российский пенополиуретан в 2009-2010 гг. по месяцам ($/кг).

Рисунок 55. Основные рынки сбыта российского пенополиуретана в 2009 г.

Рисунок 56. Динамика поставок российского пенополиуретана за 2006-2009 гг. (тыс. кг).

Рисунок 57. Динамика экспортной цены на поставки пенополиуретана в разные страны в 2006-2009 гг. ($/кг).

Рисунок 58. Динамика объема рынка пенополиуретановой продукции в 2002-2009* гг. (прогноз), тыс. куб. м и %.

Рисунок 59. Ежегодная выручка (нетто) заводов «Урса Евразия» за 2002-2008 гг. (млн. руб.).

Рисунок 60. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2000-2008 гг. (в тыс. куб. м, %).

Рисунок 61. Производство промышленной теплоизоляции на основе пенопластов ООО «Кнауф Гипс» за 2000-2006 гг. (в тыс. куб. м).

Рисунок 62. Ежегодная выручка (нетто) на предприятиях ГК «Мосстрой» за 2002-2008 гг. (в млн. руб.).

Рисунок 63. Ежегодная выручка предприятий «Пеноплэкс» в 2002-2008 гг., млн. руб.

Рисунок 64. Структура выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2007-2008 гг. (I полугодие).

Рисунок 65. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2001-2008 гг., млн руб.

Рисунок 66. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНиколь» в 2000-2008 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 67. Динамика выручки ООО «Пластпром», в 2002-2008 гг., млн руб.

Рисунок 68. Динамика выручки ООО «Новопласт», в 2004-2008 гг., млн руб.

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Российский рынок санитарно-керамической продукции

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пенобетона (2011г.)

20 июня 2012 г. 104 850 р.

Исследование рынка торговли товарами для ремонта и строительства

26 февраля 2009 г. 33 000 р.

Рынок гидроизоляционных, теплоизоляционных и антикоррозийных материалов: поставка, выполнение работ с ними

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзор рынка теплоизоляционных материалов России (май 2011г.)

23 сентября 2012 г. 60 000 р.

Российский рынок полиуретановых дисперсий в 2009-2010 гг.

27 августа 2012 г. 52 500 р.

Исследование рынка гипса, гипсового камня, гипсового вяжущего, плит и листов из гипса

08 июля 2011 г. 50 000 р.

Обзор рынка тротуарной плитки Украины 2012

24 января 2013 г. 29 900 р.

Рынок нерудных материалов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзор украинского рынка продукции из природного камня

09 января 2013 г. 39 300 р.

Исследование рынка теплоизоляционных материалов для топливно-энергетического комплекса

24 октября 2013 г. 50 000 р.

Анализ поставщиков строительных материалов в Москве

24 декабря 2014 г. 50 000 р.

Годовой отчет «Рынок нерудных материалов – 2014»

05 февраля 2015 г. 52 500 р.

Российский рынок асбестоцементного шифера

12 июня 2014 г. 33 000 р.

Российский рынок фиброцементных плит

06 марта 2014 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.