Российский рынок теплоизоляционных материалов

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 30 мая 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.

Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении.
2. Составить различные сценарии прогнозы ключевых показателей рынка в будущем.
3. Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка теплоизоляционных материалов в России:
• ТИМ на основе минеральной ваты;
• ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;
• Пенополистирол (в т.ч. пенополистирол вспененный и экструдированный).
4. Определить объем и темпы роста производства различных сегментов рынка теплоизоляционных материалов в России в 2008-2010гг.:
• по субъектам федерации и по федеральным округам.
5. Определить доли основных игроков на российском рынке теплоизоляционных материалов.
6. Охарактеризовать основных игроков российского рынка теплоизоляционных материалов по параметрам:
• ключевые показатели деятельности,
• производственные активы и проекты запуска новых мощностей,
• основные события и планы развития.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития, а также факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
8. Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
9. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.

Объект исследования
Рынок теплоизоляционной продукции в России.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 10
РЕЗЮМЕ 11
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 13
§1. Цель исследования 13
§2. Задачи исследования 13
§3. Метод сбора данных 14
§4. Метод анализа данных 14
§5. Информационная база исследования 14
ГЛАВА 2. Краткая характеристика состояния строительной отрасли в России 15
Основные показатели по виду «строительство» 15
Ввод в действие зданий 18
Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 20
Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году 22
ГЛАВА 3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов 24
ГЛАВА 4. Производство теплоизоляционных материалов в России 28
1. Производство ТИМ на основе минеральной ваты 30
2. Производство ТИМ на основе стекловолокна 35
3. Пенополистирол 39
Вспененный пенополистирол 43
Экструдированный пенополистирол 46
4. Другие типы ТИМ 50
ГЛАВА 4. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в России 53
1. Импорт ТИМ в Россию 54
В натуральном выражении 54
В стоимостном выражении 57
2. Экспорт ТИМ из России 61
В натуральном выражении 61
В стоимостном выражении 64
ГЛАВА 5. Ведущие игроки на рынке теплоизояционных материалов 68
§1. URSA (URALITA) 69
1.1. История развития 69
1.2. Производственные центры 71
1.3. Продукция 73
2.4. Инновационные разработки 81
§2. Isover (Saint-Gobain) 83
2.1. История развития 83
2.2. Производственные центры 89
2.3. Продукция 90
2.4. Инновационные разработки 100
§3. Rockwool 102
3.1. Производственные центры 105
3.2. Продукция 107
3.3. Инновационные разработки 116
§4. ТехноНИКОЛЬ 117
4.1. История развития 118
4.2. Производственные мощности 119
§5. LineRock 120
“Завод Минплита” в г. Троицк Челябинской области 121
§6. Термостепс 123
§7. Izovol 125
§8. Isoroc 126
§9. Энергозащита 127
§10. Knauf Insulation 128
Планы строительства завода по производству теплоизоляционных материалов в Тюменской области. 128
§11. Dow Chemical 130
§11. Завод Экструзионных Материалов ЭКСТРОЛ 131
§12. Пеноплэкс 133
Новые проекты и планы развития компании 134
Новые проекты других участников рынка 136
§1. Строительство завода в ОЭЗ «Алабуга» совместным предприятием «Татнефти» с немецкой группой компаний «Preiss-Daimler» 136
§2. Строительство предприятия по производству минеральной ваты и минеральноватных плит из горного базальта в Магадане 136
§3. Строительство предприятия по производству пеностекла и пенодекора ООО «Завод ресурсосберегающих материалов» (ЗРМ) 137
Глава 6. Факторы роста и торможения, тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов 138
§1. Факторы роста рынка теплоизоляционных материалов 138
Рост заинтересованности в энергоэффективности 139
Влияние изменений в нормативной базе на развитие рынка теплоизоляционных материалов 140
§2. Факторы торможения рынка теплоизоляционных материалов в России 141
Влияние финансового кризиса на рынок теплоизоляции в России 142
Проблема низкого качества на рынке теплоизоляции 144
Проблема недобросовестной конкуренции на рынке теплоизоляции 144
§3. Основные тенденции российского рынка теплоизоляционных материалов 147
Изменение потребительских предпочтений в сторону узкоспециализированных продуктов 148
Выведение новых продуктов и расширение продуктовых линеек производителями теплоизоляционных материалов 149
Образование РАПЭКС (Российская Ассоциация производителей экструдированного пенополистирола) 151
“Движение” рынка теплоизоляции в сторону использования экологических материалов 152
Размещение мощностей зарубежных компаний производству ТИМ в России и сокращение доли импортной продукции 153
Тенденции в потребительских предпочтениях 154
Глава 7. Развитие региональных рынков теплоизоляционных материалов в России 156
§1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 158
§2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала 161
§3. Рынок теплоизоляционных материалов в Сибирском ФО 166
§4. Рынок теплоизоляционных материалов в Приволжском ФО 172
§5. Рынок теплоизоляции в Южном ФО 175
Глава 8. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов 178
§1. Классификации теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТом 16381-77 178
§2. Основные сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов 179
§3. Характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов 182
§1. Минеральные ваты 182
§2. Пенополистирол 183
§3. Пеноизол 184
§4. Пенополиэтилены 185
§5. Изолон 186
§6. Вакуумные панели 187
§7. Эковата 187
§8. Напыляемый полиуретан 187
§9. Теплоизоляционные бетоны 189
§10. Теплоизоляционная штукатурка 190
§11. Каучуковая теплоизоляция 190
§12. Пеностекло 190
Приложение 1. Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” (2009-2010гг.) 193
Приложение 2. Рейтинг востребованности различных брендов на рынке Теплоизоляционных материалов (2010) 195

В отчете содержатся 37 таблиц и 27 диаграмм.

Таблицы:
Таблица 1. Прогнозные оценки изменения основных показателей деятельности строительных организаций, доля ответивших респондентов, в % к их количеству 22
Таблица 2. Основные производители вспененного пенополистирола в РФ 46
Таблица 3. Основные производители экструдированного пенополистирола в России 50
Таблица 4. Объем импорта и экспорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2009-2010гг., тыс. куб. м. и млн. $ 54
Таблица 5. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, тыс. куб. м. 58
Таблица 6. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, $ тыс. 61
Таблица 7. Объем экспорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, тыс. куб. м. 64
Таблица 8. Объем экспорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, $ тыс. 67
Таблица 9. Вклад по компаниям, входящим в холдинг, в консолидированную прибыль в 2009-2010гг., тыс. евро 72
Таблица 10. Операционные показатели деятельности дочерних компаний холдинга URSA в России в 2010 году, тыс. евро 72
Таблица 11. Области применения обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 75
Таблица 12. Области применения специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 76
Таблица 13. Технические характеристики обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 77
Таблица 14. Технические характеристики специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 78
Таблица 15. Области применения продукции торговой марки URSA XPS 79
Таблица 16. Технические характеристики продукции торговой марки URSA XPS 80
Таблица 17. Химическая стойкость продукции торговой марки URSA XPS 81
Таблица 18. Операционнные показатели группы Saint Gobain на конец 2009-2010 годов, млн. евро 86
Таблица 19. Операционные показатели сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2009-2010гг., млн. евро 88
Таблица 20. Области применения продукции для частного домостроения бренда Isover 94
Таблица 21. Технические свойства продукции для частного домостроения бренда Isover 95
Таблица 22. Области применения продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover 96
Таблица 23. Технические характеристики продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover 98
Таблица 24. Области применения продукции для технической теплоизоляции бренда Isover 99
Таблица 25. Технические характеристики продукции для технической теплоизоляции бренда Isover 100
Таблица 26. Области применения продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool 113
Таблица 27. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool 114
Таблица 28. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool (Продолжение) 115
Таблица 29. Области применения продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell 116
Таблица 30. Технические характеристики продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell 116
Таблица 31. Основные операционные показатели компании «ТехноНиколь» в 2000-1 кв.2011гг. 118
Таблица 32. Доля продукции торговой марки LINEROCK на рынке минераловатных плит различных ФО России в 2007-2008 гг. и прогноз на 2009 г., %. 122
Таблица 33. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов. 181
Таблица 34. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов. 182
Таблица 35. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты. 182
Таблица 36. Основные характеристики пеноизола. 186
Таблица 37. Основные технические характеристики пенополиэтиленов. 186

Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2000-2010гг., млрд. руб. 18
Диаграмма 2. Объем производства плит из пенополистирола в России в 2003-2009 гг. , тыс. куб. м 44
Диаграмма 3. Объем производства плит из вспененного пенополистирола в России в 2003-2009 гг., тыс. куб. м 45
Диаграмма 4. Объем производства плит из экструдированного пенополистирола в 2003-2009 гг., тыс. куб. м. 49
Диаграмма 5. Натуральный объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., тыс. куб. м. 56
Диаграмма 6. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от натурального объема 57
Диаграмма 7. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от натурального объема 57
Диаграмма 8. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от натурального объема 58
Диаграмма 9. Стоимостной объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., $ млн. 60
Диаграмма 10. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от стоимостного объема 60
Диаграмма 11. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от стоимостного объема 61
Диаграмма 12. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от стоимостного объема 61
Диаграмма 13. Натуральный объем экспорта ТИМ из России в 2009-2010гг., тыс. куб. м. 63
Диаграмма 14. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема 64
Диаграмма 15. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по странам назначения, % от натурального объема 64
Диаграмма 16. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ из России в 2010г., % от натурального объема 65
Диаграмма 17. Стоимостной объем экспорта ТИМ их России в 2009-2010гг., $ млн. 66
Диаграмма 18. Структура экспорта ТИМ из России в 2010 г. по сегментам, % от стоимостного объема 67
Диаграмма 19. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по странам назначения, % от стоимостного объема 67
Диаграмма 20. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ из России в 2010г., % от стоимостного объема 68
Диаграмма 21. Доли федеральных округов в объеме производства теплоизоляционных материалов в России в 2008 г., %. 158
Диаграмма 22. Крупнейшие по объему производства теплоизоляционных материалов в 2008 г. субъекты федерации, тыс. куб.м. 159
Диаграмма 23. Доли федеральных округов в общероссийском потреблении теплоизоляционных материалов в 2010 г., %. 160
Диаграмма 24. Соотношение различных видов теплоизоляционных материалов в Санкт-Петербурге в 2004 г., %. 163
Диаграмма 25. Доли игроков рынка в общем объеме продаж каменной ваты в СФО по состоянию на 2006 г., %. 169
Диаграмма 26. Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” в 2009г. в натуральном выражении по субъектам Федерации. 195
Диаграмма 27. Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” в 2010г. в натуральном выражении по субъектам Федерации. 196

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Рынок традиционных и инновационных теплоизоляционных материалов и работ России, в разбивке по федеральным округам

25 апреля 2012 г. 72 000 р.

Российский рынок листового стекла

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка теплоизоляционных материалов России 2008-2011 гг.

01 августа 2012 г. 75 000 р.

Рынок нерудных строительных материалов (щебень, песок, гравий) в России

01 ноября 2009 г. 29 900 р.

Рынок нерудных материалов в России под влиянием кризиса: текущее состояние и перспективы развития

10 марта 2009 г. 29 900 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительных материалов Москвы и МО

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Строительные камни, плиты, смеси и растворы

01 мая 2007 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка алмазного инструмента в России

07 декабря 2013 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) производства МДФ ламинированного

24 октября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка материалов для промышленных полов в России 2012г.

20 февраля 2013 г. 67 500 р.

Рынок штучных кровельных материалов в России

02 мая 2007 г. 29 900 р.

Исследование рынка полиэтилентерефталата в России

04 июля 2011 г. 50 000 р.

Обзор рынка тротуарной плитки Украины 2013

27 февраля 2014 г. 29 900 р.

Исследование рынка базальтовой ваты в РФ и Казахстане

17 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Уральского региона 2012г.

01 марта 2013 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.