Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Ульяновская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Ульяновской области 6
2. Строительная активность в Ульяновской области 11
3. Сегментация строительного рынка Ульяновской области 19
4. Ввод в действие жилья в Ульяновской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Ульяновской области 34
6. Строительство в городах Ульяновской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Ульяновской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Ульяновской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Ульяновской области 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Ульяновской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Ульяновской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Ульяновской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Ульяновской области и соседних регионов Приволжского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Ульяновской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Ульяновской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Ульяновской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Ульяновской области и в регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Ульяновской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Ульяновской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Ульяновской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Ульяновской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Ульяновской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Ульяновской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Ульяновской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Ульяновской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Ульяновской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Ульяновской области и регионах Приволжского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Ульяновской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Ульяновской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Ульяновской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Ульяновской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Ульяновской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Ульяновской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ульяновской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ульяновской области и регионах Приволжского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Ульяновске в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ульяновской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Ульяновской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Ульяновской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Ульяновской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Ульяновской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Ульяновской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Ульяновской области по формам собственности в регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Ульяновской области Приволжского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Ульяновской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Ульяновской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Ульяновской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Ульяновской области и регионах Приволжского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Ульяновской области и регионов Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Ульяновской области и регионах Приволжского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Ульяновской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Ульяновской области и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ульяновской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ульяновской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ульяновской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Ульяновской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Ульяновской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Ульяновской области и регионах Приволжского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Ульяновской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Ульяновской области и регионов Приволжского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Ульяновской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Ульяновской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Ульяновской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Ульяновской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Ульяновской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Ульяновской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Ульяновской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Ульяновской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Ульяновской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Ульяновской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Ульяновской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Ульяновской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Ульяновской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Ульяновской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ульяновской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ульяновской области и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Ульяновской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Ульяновской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Ульяновской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Ульяновской области и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Ульяновской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ульяновской области и регионах Приволжского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Ульяновске в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ульяновской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Ульяновской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Ульяновской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Ульяновской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Ульяновской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Ульяновской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Ульяновской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Ульяновской области и регионах Приволжского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Ульяновской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Ульяновской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Ульяновской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Ульяновской области и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Ульяновской области и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Ульяновской области и регионах Приволжского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Ульяновской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Ульяновской области и Приволжском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Ульяновской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Ульяновской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Ульяновской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ульяновской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Ульяновской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ульяновской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Ульяновской области в сравнении с регионами Приволжского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Ульяновской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Ульяновской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Ульяновской области и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 65
