Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Республика Дагестан.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Республики Дагестан 6
2. Строительная активность в Республике Дагестан 11
3. Сегментация строительного рынка Республики Дагестан 19
4. Ввод в действие жилья в Республике Дагестан 23
5. Состояние жилищного строительства в Республике Дагестан 34
6. Строительство в городах Республики Дагестан 38
7. Рынок жилой недвижимости Республики Дагестан 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Республики Дагестан 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Республике Дагестан 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Республики Дагестан в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Республики Дагестан в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Республики Дагестан в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Республики Дагестан и соседних регионов Северо-Кавказского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Республике Дагестан в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Республики Дагестан в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Республики Дагестан в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Республике Дагестан и в регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Республике Дагестан в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Республике Дагестан в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Республики Дагестан в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Республики Дагестан в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Кавказского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Республике Дагестан в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Республике Дагестан в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Республике Дагестан в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Республике Дагестан в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Республике Дагестан в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Республике Дагестан по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Республике Дагестан по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Республике Дагестан в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Дагестан по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Махачкале в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Дагестан в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Республики Дагестан в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Республики Дагестан в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Республики Дагестан в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Республики Дагестан в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Республики Дагестан по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Республики Дагестан по формам собственности в регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Республике Дагестан Северо-Кавказского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Республике Дагестан на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Республике Дагестан на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Республике Дагестан в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Республики Дагестан и регионов Северо-Кавказского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Республике Дагестан на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Дагестан в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Дагестан в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Республике Дагестан в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Республике Дагестан в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Республике Дагестан в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Республике Дагестан в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Республики Дагестан и регионов Северо-Кавказского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Республике Дагестан в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Республики Дагестан в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Республики Дагестан в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Республики Дагестан в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Республике Дагестан в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Республики Дагестан финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Республики Дагестан по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Республики Дагестан в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Республики Дагестан в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Республики Дагестан в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Республике Дагестан в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Республике Дагестан в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Республике Дагестан в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Республике Дагестан в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Республике Дагестан в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Республике Дагестан в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Республике Дагестан по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Республике Дагестан в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Республики Дагестан в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Махачкале в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Дагестан в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Республике Дагестан в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Республики Дагестан в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Республике Дагестан в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Республике Дагестан в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Республики Дагестан по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Республики Дагестан по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Республики Дагестан по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Республики Дагестан износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Республики Дагестан по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Республики Дагестан и Северо-Кавказском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Республики Дагестан в 2005-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Республики Дагестан в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Республики Дагестан по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Дагестан в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Республике Дагестан в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Республике Дагестан в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Республике Дагестан в сравнении с регионами Северо-Кавказского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Республике Дагестан и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2014 г. 65
