Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке сайдинга
Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
• Выявление основных тенденций Рынка
• Описание потребителей на Рынке
Выдержки из исследования:
В 2011 году количество введенных в эксплуатацию жилых зданий составило….. тыс., что на …… тыс. больше чем в 2010 году и на… % меньше чем в 2009 году, когда наблюдалось максимальное количество вводимых в строй зданий.
Ожидается, что в 2012 году строительства жилья в России достигнут рекордных показателей, -…..млн. кв. метров жилья. К 2015 году – планируемый показатель строительства жилья достигнет уже …. млн кв. метров.
В 2011 году объем импорта сайдинга составил ….. тыс. тонн. в товарном (натуральном) выражении и ….. млн. USD в денежном выражении.
В результате анализа таможенных баз специалистами ГК Step by Step установлено что экспорт и импорт сайдинга в 2011 году составили по продукции:
• ___________;
• ___________.
В России широко представлены совместные компании-производители такие, как:
• ___________;
• ___________;
• ___________.
Темпы роста рынка сайдинга прогнозируются на уровне около …..% в год.
1 Введение 6
2 Методологическая часть 7
2.1 Описание типа исследования 7
2.2 Объект исследования 7
2.3 Цели и задачи исследования 7
2.4 География исследования 7
2.5 Время проведения исследования 7
2.6 Методы сбора данных 8
3 Макроэкономические показатели 9
3.1 Общая экономическая ситуация 9
3.1.1 Валовой внутренний продукт 9
3.1.2 Промышленное производство 12
3.1.3 Уровень инфляции 13
3.1.4 Уровень доходов населения 14
3.1.5 Инвестиции 17
3.1.6 Розничная торговля 18
3.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 20
4 Описание отрасли 21
4.1 Строительная отрасль 21
4.1.1 Рынок строительства 21
4.1.2 Рынок строительных материалов 24
5 Описание влияющих Рынков 27
5.1 Сырьевые рынки. Рынок пластмасс 27
5.1.1 Рынок ПВХ 29
5.1.2 Рынок пластиковых откосов из ПВХ 30
5.1.3 Рынок листов из ПВХ 30
5.1.4 Рынок стеновых панелей из ПВХ 30
5.1.5 Рынок кабельных пластикатов (КП) 32
6 Описание смежных рынков 33
6.1 Облицовочные материалы 33
6.1.1 Описание рынка. Сегментация 33
6.1.2 Объемы производства 34
6.1.3 Потребители 34
7 Сегментация рынка 37
7.1 Определение продукции 37
7.2 Сегментация продуктовой линейки 37
7.3 Технология изготовления сайдинговых материалов 40
7.3.1 Технология изготовления винилового сайдинга 40
7.3.2 Технология изготовления деревянного сайдинга 41
7.3.3 Технология изготовления стального и алюминиевого сайдинга 41
7.3.4 Технология изготовления цементного сайдинга 42
7.3.5 Технология изготовления керамического сайдинга 42
7.4 Требования, предъявляемые к сайдинговым материалам 42
7.5 Преимущества сайдинга по сравнению с аналогичными материалами 43
7.6 Тенденции в сегментах продукции 45
8 Основные количественные характеристики Рынка 47
8.1 Объем рынка и объем производства 47
8.2 Темпы роста рынка 52
8.3 Влияние сезонности на Рынок 53
9 Сбытовая структура Рынка 54
9.1 Цепочка движения товара 54
9.1.1 Региональная структура сбыта 54
9.1.2 Производители сайдинга 55
9.1.3 Дистрибуторы 61
9.1.4 Розничный сектор 61
9.2 Ценообразование на Рынке 62
10 Анализ импорта и экспорта 64
10.1 Объем импорта и экспорта в 2011 году 65
10.2 Объемы импорта 68
10.2.1 Пластиковый сайдинг 68
10.2.2 Металлический сайдинг 75
10.2.3 Фиброцементный сайдинг 76
10.3 Объемы экспорта 78
10.3.1 Пластиковый сайдинг 78
10.3.2 Металлический сайдинг 79
10.3.3 Фибоцементный сайдинг 80
11 Конкурентный анализ 82
11.1 Конкурентный анализ крупнейших игроков рынка 82
11.1.1 Сравнительная характеристика крупнейших производителей 82
11.1.2 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 88
11.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами 89
11.2.1 Представленные в России иностранные марки 89
11.2.2 Российские дистрибуторы 92
11.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 94
12 Анализ потребителей 98
12.1 Описание потребителей 98
12.1.1 B2B – потребители 98
12.1.2 B2C – потребители 99
12.2 Анализ потребительских предпочтений 100
12.2.1 Уровень и Тенденции спроса 101
12.3 Потребительское поведение 102
12.4 Тенденции в потребительском сегменте 103
13 Обобщающие выводы по отчету 104
13.1 STEP-анализ рынка 104
13.2 Факторы, влияющие на рынок 105
13.2.1 Факторы, стимулирующие развитие Рынка 105
13.2.2 Факторы, сдерживающие развитие Рынка 105
13.3 Риски, связанные с Рынком, способы избежать риски 105
13.3.1 Ситуация на рынке 106
13.4 Прогнозы развития рынка 107
14 Общие выводы по отчету 108
Диаграмма 1. Динамика изменений объемов ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз), млрд. RUR
Диаграмма 2. Динамика цепных темпов прироста ВВП за 2002-2012гг., %
Диаграмма 3. Динамика темпов прироста ВВП в ценах 2002 года по базису 2002 года за 2002 -2012гг., %
Диаграмма 4. Индексы физического объема ВВП (в % к периоду предыдущего года), 2010 - 2 квартал 2012 гг.
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2011 – первый квартал 2012 гг.
Диаграмма 6. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., %
Диаграмма 7. Среднемесячная заработная плата за 2011 – 8 мес. 2012 года, тыс. RUR.
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста среднемесячной заработной платы за 8 мес. 2012 года к аналогичному периоду 2011 года, %
Диаграмма 9. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал, в 2012 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 10. Оборот розничной торговли за 2011 год - 8 мес. 2012 года, млрд. RUR
Диаграмма 11. Динамика темпов прироста среднедневного оборота розничной торговли за 8 мес. 2012 года
Диаграмма 12. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2000-2008г.г., в млрд. руб.
Диаграмма 13. Количество введенных в действие зданий жилого назначения в РФ, тыс. зданий
Диаграмма 14. Продукция, производимая промышленностью строительных материалов (в %)
Диаграмма 15. Доля полимерных материалов на отечественном рынке платмасс в 2011 году, %
Диаграмма 16. Доля крупнейших производителей рынка ПВХ, в натуральном выражении, %
Диаграмма 17. Доля крупнейших производителей стеновых панелей, %
Диаграмма 18. Доля основных конкурентов на рынке кабельных пластикатов, %
Диаграмма 19. Предпочтение потребителей по видам отделочных материалов, %
Диаграмма 20. Предпочтение по типу вагонки, %
Диаграмма 21. Предпочтение потребителей деревянной вагонки по породе дерева, %
Диаграмма 22. Сезонная структура импорта винилового сайдинга в РФ в 2011 году, %
Диаграмма 23. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
Диаграмма 24. Товарная структура российского импорта сайдинга в 2011 году,%
Диаграмма 25. Структура российского импорта сайдинга в денежном выражении
Диаграмма 26. Товарная структура российского экспорта сайдинга в 2011 году,%
Диаграмма 27. Структура российского экспорта сайдинга в 2011 году в денежном выражении,%
Диаграмма 28. Стоимость одного килограмма винилового импортированного в РФ сайдинга, произведенного канадскими товаропроизводителями, USD
Диаграмма 29. Стоимость одного килограмма винилового импортированного в РФ сайдинга, произведенного китайскими товаропроизводителями, USD
Диаграмма 30. Стоимость одного килограмма винилового импортированного в РФ сайдинга, произведенного польскими товаропроизводителями, USD
Диаграмма 31. Стоимость одного килограмма винилового сайдинга, импортированного в РФ, произведенного товаропроизводителями США, USD
Диаграмма 32. Стоимость одного килограмма импортированного в РФ металлического сайдинга, USD
Диаграмма 33. Стоимость одного килограмма экспортированного из РФ пластикового сайдинга, USD
Диаграмма 34. Стоимость одного килограмма экспортированного из РФ металлического сайдинга, USD
Таблица 1. Коэффициент приведения уровня инфляции для расчета темпов прироста среднемесячной заработной платы
Таблица 2. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на рынок сайдинга
Таблица 3. Объемы производства облицовочных материалов
Таблица 4. Основные характеристики различных видов сайдинга
Таблица 5. Преимущества и недостатки винилового сайдинга и металлосайдинга
Таблица 6. Объемы рынка сайдинга по товарным категориям, кг, 2008 г.
Таблица 7. Объемы рынка сайдинга по товарным категориям, кг, 2009 г.
Таблица 8. Вероятный объем производства сайдинга в 2010-2011гг.
Таблица 9. Экспорт и импорт сайдинга в РФ в 2011 году в натуральном и денежном выражении
Таблица 10. Сравнительная характеристика параметров винилового сайдинга основных иностранных компаний
Таблица 11. Торговые марки импортного винилового сайдинга, и его комплектующих, импортированные в Россию в 2011 году
Таблица 12. Характеристика основных розничных сегментов
Таблица 13. Объем импорта и экспорта сайдинга по товарным категориям в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 14. Структура внешнеторгового баланса РФ по сайдингу в 2011 году в денежном выражении, RUR
Таблица 15. Основные страны-импортеры пластикового сайдинга в натуральном и денежном выражении, в 2011 году
Таблица 16. Структура российского импорта винилового сайдинга произведенного предприятиями из Канады в 2011 году
Таблица 17. Структура российского импорта винилового сайдинга произведенного предприятиями Китая в 2011 году
Таблица 18. Структура импорта винилового сайдинга произведенного предприятиями из Польши в 2011 году
Таблица 19. Структура российского импорта винилового сайдинга произведенного предприятиями США в 2011 году
Таблица 20. Структура импорта винилового сайдинга произведенного предприятиями Турции в 2011 году
Таблица 21. Основные страны-экспортеры и страны-производители российского импорта металлического сайдинга в РФ в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 22. Основные страны-экспортеры и производители импорта в РФ фиброцементного сайдинга в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 23. Стоимость одного килограмма импортированного в РФ фиброцементного сайдинга, USD
Таблица 24. Основные страны импортеры российского винилового сайдинга в 2011 году
Таблица 25. Основные страны импортеры российского металлического сайдинга в 2011 году
Таблица 26. Основные страны импортеры российского фиброцементного сайдинга
Таблица 27. Стоимость одного килограмма экспортированного из РФ металлического сайдинга, USD
Таблица 28. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 29. Иностранные производители винилового сайдинга, представленные на российском рынке
Таблица 30. Российские фирмы, осуществляющие реализацию сайдинговых материалов
Таблица 31. Сравнительная характеристика основных игроков розничного сегмента
Таблица 32. STEP-анализ российского рынка сайдинга
