Российский рынок теплоизоляционных материалов под влиянием кризиса: современное состояние, тенденции и перспективы развития

Описание
В феврале 2009 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ).

На протяжении последних нескольких лет российский рынок теплоизоляционных материалов (ТИМ) характеризовался как стабильно растущий. Темпы прироста рынка ТИМ с 2002 по 2007 гг. оценивались большинством экспертов, в среднем, от 10% до 15% в год. В 2007 году, по нашей оценке, объем рынка ТИМ, увеличившись на 17% по отношению к уровню 2006 г., составил 24 млн. куб. м. По данным Российской ассоциации производителей экструдированного пенополистирола, российский рынок теплоизоляционных материалов в денежном эквиваленте в 2007 году составил $ 1,4 млрд.

В соответствии с прогнозами большинства экспертов, в т.ч. аналитиков Discovery Research Group, сделанными до середины 2008 г., темпы прироста российского рынка теплоизоляционных материалов должны был оставаться на уровне 10-15% в год еще как минимум до 2010 г.

Финансовый кризис 2008 г. сделал подобные прогнозы несостоятельными и требующими значительной корректировки. По предварительной оценке Discovery Research Group, в 2008 г. темпы роста российского рынка ТИМ сократились до 8% (вместо ожидаемых 15%), а объем рынка составил 25,8 млн. куб. м., что в денежном эквиваленте соответствует $1,5 млрд.

Заглядывая немного вперед, большинство экспертов и игроков рынка сходятся во мнении, что, как минимум, первая половина 2009 года будет сопровождаться падением объемов потребления всех строительных материалов, в т.ч. и теплоизоляционных.

Если говорить о более долгосрочном прогнозе, то здесь оценки экспертов сильно разнятся. Игроки рынка теплоизоляционных материалов выделяют несколько сценариев развития рынка в ближайшие несколько лет. По реалистичному сценарию, нормальный рост - 15% - рынок выйдет лишь к 2011 году.

По расчетам аналитиков Discovery Research Group, основанным на данных ФСГС РФ, объем производства теплоизоляционных материалов на территории России вырос за 2008 г. на 13% и составил около 28,5 млн. куб. м. Превышение объемов производства над объемом российского рынка ТИМ, на наш взгляд, можно объяснить тем, что в настоящее время некоторые крупные заводы, работающие на территории России, импортируют часть выпускаемой продукции в страны СНГ.

Около 40% от всего объема производства теплоизоляционных материалов в России в 2008 г. занимают ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты, 38% - ТИМ на основе минеральной ваты, оставшуюся часть рынка с долей 22%  - различные виды пенополистирола. Следует отметить, что в 2008 г.  сильно - на 28% - вырос выпуск ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты, а также экструдированного пенополистирола - на 25%. Объем производства ТИМ на основе минеральной ваты, напротив, росло в 2008 г. менее быстро, чем раньше.

В 2008 г., по нашей оценке, расстановка сил в отрасли выглядела следующим образом: лидером рынка осталась компания «УРСА Евразия» с долей рынка 18,8%, приблизительно такой же доли рынка - 18,5% - достигла компания Saint-Gobain, замыкает тройку лидеров «Rockwool Russia», доля которого оценивается в 8,6% .

Несмотря на то, что иностранные компании продолжают занимать наибольшие доли рынка, появились целый ряд весьма конкурентоспособных  и перспективных отечественных игроков, положение которых на российском рынке стабильно улучшается из года в год.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.

Задачи исследования

Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении.
Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка до 2013 г. в натуральном и стоимостном выражении.
Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка теплоизоляционных материалов в России:
ТИМ на основе минеральной ваты;
ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;

Пенополистирол.
Определить объем и темпы роста производства различных видов теплоизоляционных материалов в России в 2006-2008 гг.
по предприятиям;
по Субъектам федерации;
по федеральным округам.

Сегменты:
Вата минеральная;
Вата минеральная и изделия из неё, в том числе вата минеральная товарная;
Изделия теплоизоляционные из стекловолокна и стекловаты;

Полистирол и сополимеры стирола;
Изделия теплоизоляционные перлитовые;
Изделия пенодиатомитовые, диатомитовые и трепельные;
Изделия теплоизоляционные на основе базальтовых композиционных материалов;
Материалы для промышленной теплоизоляции;
Маты прошивные теплоизоляционные на основе базальтовых теплоизоляционных материалов;
Маты минераловатные прошивные;
Маты из минеральной ваты, армированные металлической сеткой;

Плиты теплоизоляционные перлитоволокнистые;
Плиты минераловатные на синтетическом связующем;
Плиты минераловатные акустические;
Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумной связке;
Плиты минераловатные повышенной жёсткости;

Определить доли основных игроков на российском рынке теплоизоляционных материалов.
Охарактеризовать основных игроков российского рынка теплоизоляционных материалов по параметрам:
ключевые показатели деятельности,
производственные активы и проекты запуска новых мощностей,
основные события и планы развития.
Определить ключевые тенденции и перспективы развития, а также факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.