Рынок железобетонных изделий в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 апреля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет состоит из 6 глав:

В главе 1 дано краткое описание целей, задач и объектов исследования, методов сбора и анализов данных, а так же информационные базы исследования.

Глава 2 описывает особенности ЖБИ в России: основные характеристики железобетона, бетона и арматуры; сферы применения железобетонных конструкций.

Глава 3 включает в себя оценку рынка ЖБИ в России; внешнеэкономические показатели; объем потребления; а так же описание влияния мирового экономического кризиса на рынок ЖБИ в России.

Глава 4 содержит информацию об объемах и темпах производства на рынке ЖБИ в России по федеральным округам и субъектам федерации.

Глава 5 описывает основные тенденции развития на рынке ЖБИ в России.

В главе 6 охарактеризована деятельность основных игроков на рынке ЖБИ в России

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка железобетонных изделий (ЖБИ) в России.

Задачи исследования

Описать состояние рынка ЖБИ в России по следующим показателям:

объем производства;
объем потребления;
темпы роста рынка;
динамика развития рынка;

Описать структуру производства рынка ЖБИ в России.
Дать оценку объемов производства и темпы роста на рынке ЖБИ в России по федеральным округам;
Дать оценку объемов производства и темпы роста на рынке ЖБИ в России по субъектам федерации;
Описать деятельность основных игроков на рынке ЖБИ в России.
Описать влияние мирового финансового кризиса на рынок ЖБИ в России.
Составить прогнозы развития рынка ЖБИ в России.

Объект исследования

Рынок железобетонных изделий в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.

Содержание

РЕЗЮМЕ	10
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	11
Таблицы	11
Диаграммы	12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	14
Цель исследования	14
Задачи исследования	14
Объект исследования	14
Метод сбора данных	14
Метод анализа данных	14
Информационная база исследования	14
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЖБИ В РОССИИ	16
§1. Основные характеристики железобетона	16
§1.1. Область применения ЖБИ	17
§1.2. Средняя плотность железобетона	19
§1.3. Армоцемент	19
§1.4. Армополимербетон	19
§1.5. Воздействие температуры на железобетон	20
§1.6. Значение экспериментальных исследований железобетона	21
§2. Бетон для железобетонных конструкций	21
§2.1. Структура бетона и ее влияние на прочность и деформативность	24
§2.2. Усадка бетона и начальные напряжения	25
§2.3. Прочность бетона	27
§2.4. Классы и марки бетона.	28
§2.5. Деформативность бетона	34
§2.6. Модуль деформаций и мера ползучести бетона	38
§2.7. Особенности физико-механических свойств некоторых других видов бетона	39
§3. Назначение и виды арматуры	41
§3.1. Механические свойства арматурных сталей	42
§3.2. Классификация арматуры	45
§3.3. Применение арматуры в конструкциях	47
§3.4. Арматурные сварные изделия	48
§3.5. Арматурные проволочные изделия	48
§3.6. Соединения арматуры	49
§3.7. Неметаллическая арматура	51
§4. Создание железобетонной конструкции	51
§4.1. Сущность предварительно напряженного железобетона и способы создания предварительного напряжения	51
§4.2. Сцепление арматуры с бетоном	53
§4.3. Анкеровка арматуры в бетоне	54
§4.4. Усадка железобетона	56
§4.5. Ползучесть железобетона	57
§5. Защитный слой бетона	58
§6. Деформирование ЖБИ	59
§6.1. Процесс развития трещин в растянутых зонах бетона	61
§6.2. Метод расчета по допускаемым напряжениям	62
§6.3. Сущность метода расчета по предельным состояниям	63
§6.4. Две группы предельных состояний	64
§6.5. Расчетные факторы	65
§6.6. Нормативные и расчетные сопротивления бетона	68
§6.7. Нормативные и расчетные сопротивления арматуры	68
§6.8. Три категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций	69
§6.9. Основные положения расчета	71
§6.10. Значения предварительных напряжений в арматуре и бетоне	73
§6.11. Потери предварительных напряжений в арматуре	73
§6.12. Напряжения в ненапрягаемой арматуре	75
§6.13. Усилие предварительного обжатия бетона	75
§6.14.Приведенное сечение	76
§6.15. Напряжения в бетоне при обжатии	76
§7. Конструктивные особенности изгибаемых элементов	76
§7.1. Подбор арматуры	83
§7.2. Расстояния между трещинами	84
§7.3. Закрытие трещин	85
§7.4. Технологичность сборных элементов	85
§7.5. Укрупнение элементов	86
§7.6. Унификация размеров и конструктивных схем зданий	87
§7.7. Расчет плиты, второстепенных и главных балок	88
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЖБИ В РОССИИ	90
§1. Объем рынка	90
§2. Внешнеэкономическая деятельность	91
§3. Объем потребления	91
§4. Влияние кризиса на рынок	93
ГЛАВА 4. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ ЖБИ В РОССИИ	97
§1. Конструкции и детали сборные железобетонные (26.61.20)	99
§2. Конструкции фундаментов сборные железобетонные (26.61.20.110)	02
§3. Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные (26.61.20.120)	104
§4. Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные (26.61.20.130)	106
§5. Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные (26.61.20.140)	109
§6. Конструкции инженерных сооружений сборные железобетонные (26.61.20.150)	112
§7. Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные (26.61.20.160)	114
§8. Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные (26.61.20.170)	116
§9. Конструкции сборные строительные железобетонные прочие (26.61.20.190)	118
ГЛАВА 5. ОСНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЖБИ В РОССИИ	120
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ ЖБИ В РОССИИ	122
§1. Группа ЛСР	122
§2. ОАО "Ленстройдеталь"	125
§3. «СиБ-центр»	127
§4. Группа компаний «УНИСТО Петросталь»	129
§5. Компания "ПЕТРАКОН"	129
§6. ОАО Владимирский завод ЖБИ	131
§7. Завод «ЛенПромБетон»	132
§8. компания «БетонРесурс»	133
§9. ООО "Яковлевостройдеталь"	135
§10. ОАО «Монолит-тур»	135
§11. Компания ЖБИ Комплект	138
§12. Асбестовский Завод ЖБИ	139

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 25 диаграмм и 20 таблиц.

Таблицы

Таблица 1. Объем потребления на рынке ЖБИ в России в 2010-2011 гг. по месяцам, тыс. м3.   92
Таблица 2. Объем производства конструкций и деталей сборных, железобетонных на рынке ЖБИ по федеральным округам в России в 2008-2011 гг., (26.61.20), тыс. м3.   100
Таблица 3. Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных на рынке ЖБИ по субъектам федерации в России в 2008-2011 гг., (26.61.20), тыс. м3.   101
Таблица 4. Объем производства конструкций фундаментов сборных железобетонных на рынке ЖБИ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.110), тыс. м3.   102
Таблица 5. Объем производства конструкций фундаментов сборных железобетонных на рынке ЖБИ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.110), тыс. м3.   103
Таблица 6. Объем производства конструкций каркаса зданий и сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.120), тыс. м3.   104
Таблица 7. Объем производства конструкций каркаса зданий и сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.120), тыс. м3.   105
Таблица 8. Объем производства конструкций стен и перегородок сборных железобетонных на рынке ЖБИ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.130), тыс. м3.   106
Таблица 9. Объем производства конструкций стен и перегородок сборных железобетонных на рынке ЖБИ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.130), тыс. м3.   107
Таблица 10. Объем производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий железобетонных на рынке ЖБИ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.140), тыс. м3.   109
Таблица 11. Объем производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий железобетонных на рынке ЖБИ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.140), тыс. м3.   111
Таблица 12. Объем производства конструкций инженерных сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.150), тыс. .м3.   112
Таблица 13. Объем производства конструкций инженерных сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.150), тыс. м3.   113
Таблица 14. Объем производства конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных на рынке ЖБИ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.160), тыс. м3.   114
Таблица 15. Объем производства конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных на рынке ЖБИ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.160), тыс. м3.   115
Таблица 16. Объем производства элементов конструкций и архитектурно-строительных зданий и сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.170), тыс. м3.   116
Таблица 17. Объем производства элементов конструкций и архитектурно-строительных зданий и сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (26.61.20.170), тыс. м3.   117
Таблица 18. Объем производства прочих конструкций сборных железобетонных на рынке ЖБИ по федеральным округам в России в 2009-2011 г., (26.61.20.190), тыс. м3.   118
Таблица 19. Объем производства прочих конструкций сборных железобетонных на рынке ЖБИ по федеральным округам в России в 2009-2011 г., (26.61.20.190), тыс. м3.   119
Таблица 20. Технико-экономические показатели компании ООО "Яковлевостройдеталь" в 2002-2008 гг.   135

Диаграммы
Диаграмма 1. Объем рынка ЖБИ в России в 2006-2015 гг., млн. м3.   91
Диаграмма 2. Объем потребления на рынке ЖБИ в России в 2010-2011 гг. по месяцам, тыс. м3.   92
Диаграмма 3. Производство конструкций и деталей сборных на рынке ЖБИ в России в 2010-2011 гг. по месяцам, млн. м3   94
Диаграмма 4. Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных на рынке ЖБИ в Россиив 1998-2011 гг., руб/м3   94
Диаграмма 5. Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2010, 2011 гг. по месяцам, руб/м3   95
Диаграмма 6. Объем производства на рынке ЖБИ в России в 2008-2011 гг., тыс. м3   97
Диаграмма 7. Объем производства на рынке ЖБИ в России в 1997-2007 гг., тыс. м3   98
Диаграмма 8. Доля федеральных кругов в объеме производства конструкций и деталей сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011г., (26.61.20), %.   100
Диаграмма 9. Доля субъектов федерации в объеме производства конструкций и деталей сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011г., (26.61.20), %.   101
Диаграмма 10. Доля федеральных округов в объеме производства конструкций фундаментов сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.110), %.   102
Диаграмма 11. Доля субъектов федерации в объеме производства конструкций фундаментов сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.110), %.   103
Диаграмма 12. Доля федеральных округов в объеме производства конструкций каркаса зданий и сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.120), %.   104
Диаграмма 13. Доля субъектов федерации в объеме производства конструкций каркаса зданий и сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.120), %.   105
Диаграмма 14. Доля федеральных округов в объеме производства конструкций стен и перегородок сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.130), %.   106
Диаграмма 15. Доля субъектов федерации в объеме производства конструкций стен и перегородок сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.130), %.   108
Диаграмма 16. Доля федеральных округов в объеме производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.140), %.   110
Диаграмма 17. Доля субъектов федерации в объеме производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.140), %.   111
Диаграмма 18. Доля федеральных округов в объеме производства конструкций инженерных сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.150), %.   112
Диаграмма 19. Доля субъектов федерации в объеме производства конструкций инженерных сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.150), %.   113
Диаграмма 20. Доля федеральных округов в объеме производства конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.160), %.   114
Диаграмма 21. Доля субъектов федерации в объеме производства конструкций и деталей специального назначения сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.160), %.   115
Диаграмма 22. Доля федеральных округов в объеме производства элементов конструкций и архитектурно-строительных зданий и сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.170), %.   116
Диаграмма 23. Доля субъектов федерации в объеме производства элементов конструкций и архитектурно-строительных зданий и сооружений сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.170), %.   117
Диаграмма 24. Доля федеральных округов в объеме производства прочих конструкций сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.190), %.   118
Диаграмма 25. Доля субъектов федерации в объеме производства прочих конструкций сборных железобетонных на рынке ЖБИ в России в 2011 г., (26.61.20.190), %.   119

Исследования по теме «ЖБИ изделия»

Рынок сборного железобетона Свердловской области: тенденции и прогнозы развития

23 сентября 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок железобетонных изделий

17 ноября 2012 г. 50 000 р.

Рынок сборного железобетона на Северо-Западе России в 2011 г.

07 июля 2011 г. 42 000 р.

Рынок сборного железобетона РФ (ЖБИ И ЖБК)

16 февраля 2010 г. 29 900 р.

Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ на Юге России

25 октября 2010 г. 30 000 р.

Рынок бетона и ЖБИ Московского региона: тенденции 2013-2014 гг. Прогнозы развития до 2022 г.

30 сентября 2014 г. 75 000 р.

Рынок бетона и ЖБИ Свердловской области: тенденции 2011-2012 гг. и прогнозы до 2015 г.

19 апреля 2013 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок железобетонных изделий (ЖБИ)

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ в Центральной России

25 октября 2010 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок многослойных панелей ЖБИ с утеплителем

26 июля 2013 г. 50 000 р.

Рынок бетона и ЖБИ Ростовской области: тенденции и прогнозы развития

03 марта 2012 г. 36 000 р.

Рынок бетона и ЖБИ Калужской области: тенденции 2011-2012 гг. и прогнозы до 2015 г.

19 апреля 2013 г. 45 000 р.

Рынок сборного железобетона на Юге России в 2011 г.

08 июля 2011 г. 42 000 р.

Рынок сборного железобетона в Сибири в 2011 г.

04 июля 2011 г. 37 500 р.

Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ на Урале

25 октября 2010 г. 30 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.