Традиционно, на Урале расположены очень крупные производители сборного железобетона России. Это объясняется, в том числе, активным развитием жилищного строительства на основе панельных технологий. Поэтому, сокращение строительства в 2008-2009 гг. негативно повлияло на объемы выпуска ЖБИ и ЖБК в УФО.
В 2010-2011 гг. во многих регионах России, в том числе и на Урале, наметились положительные тенденции в сегменте производства сборного железобетона.
Для оценки изменения ситуации, а также дальнейших перспектив развития рынка сборного железобетона в федеральном округе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Рынок сборного железобетона на Урале в 2011 г.». Исследование включает следующие данные:
- описание тенденций развития российского рынка ЖБИ;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-201 г. как в целом по Уральскому федеральному округу, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- детализация информации по крупным игрокам рынка, с рассмотрением основных характеристик производства;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей железобетонных предприятий;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за 5 месяцев 2011 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона Уральского федерального округа.
Цель исследования. Проанализировать развитие ситуации на рынке сборного железобетона Уральского федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 93 страницы; иллюстрирован 36 рисунками и диаграммами; 53 таблицами; дополнен 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 9
1.1. Основные тенденции развития российского рынка железобетонных изделий 9
1.2. Региональные тенденции развития рынка сборного железобетона в России 14
1.3. Тенденции российского строительного рынка 19
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖБИ И ЖБК НА УРАЛЕ 25
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГОФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 29
3.1. Производство сборного железобетона на Урале в 2011 г. 29
3.2. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК на Урале в 2009-2011 гг. 31
3.3. Конкурентная ситуация на рынке сборного железобетона в УФО 37
4. ИГРОКИ РЫНКА 41
4.1. Производители сборного железобетона для зданий и общего назначения 41
4.2. Производители сборного железобетона для объектов энергетики 57
4.3. Производители железнодорожных шпал 59
4.4. Производители сборного железобетона для мостового строительства 64
5. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 68
5.1. Строительная активность на Урале в 2010-2011 гг. 68
5.2. Ситуация на рынке строительных материалов и сырьевых компонентов для производства ЖБИ в Уральском ФО 77
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 82
6.1. Прогнозы развития строительства на Урале 82
6.2. Новые объекты и проекты на рынке железобетонных изделий на Урале 87
6.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона на Урале 89
Приложение 1. Крупные и средние производители сборного железобетона в Уральском ФО: база данных 92
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 93
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2008-2011 гг.
Табл.2. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2008-2011 гг.
Табл.3. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2008-2010 гг.
Табл.4. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам за январь-май 2010-2011 гг.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999 2010 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в России в 2009-2010 гг.
Табл.7. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.8. Показатели строительной активности в России за январь-май 2011 г.
Табл.9. Характеристика ситуации на рынке сборного железобетона УФО
Табл.10. Сводная характеристика развития рынка ЖБИ и ЖБК Уральского ФО
Табл.11. Помесячная динамика выпуска сборного железобетона в Уральском ФО в 2008-2011 гг.
Табл.12. Поквартальная динамика производства ЖБИ и ЖБК в Уральском ФО в 2008-2011 гг.
Табл.13. Позиции регионов УФО в формировании российского рынка железобетона в 2009-2010 гг.
Табл.14. Производство ЖБИ и ЖБК по регионам Уральского ФО в 2008-2010 гг.
Табл.15. Производственные показатели на рынке сборного железобетона в регионах Уральского ФО в январе-мае 2010-2011 гг.
Табл.16. Помесячная динамика производства сборного железобетона в регионах Уральского федерального округа в январе-мае 2011 г.
Табл.17. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона Урала
Табл.18. Уровень конкуренции в на рынке сборного железобетона в регионах Уральского федерального округа
Табл.19. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона Уральского ФО
Табл.20. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Завод промышленных строительных деталей»
Табл.21. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Завод ЖБИ 5»
Табл.22. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Завод крупнопанельного домостроения
Табл.23. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы ЛСР
Табл.24. Финансовые показатели деятельности Группы ЛСР в 2008-2010 гг.
Табл.25. Контактные данные заводов по производству ЖБИ Группы ЛСР
Табл.26. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Завод ЖБИ «Бетфор»
Табл.27. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ»
Табл.28. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Челябинский завод ЖБИ № 1»
Табл.29. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Тюменская домостроительная компания»
Табл.30. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Березовский завод строительных конструкций»
Табл.31. Производители железнодорожных шпал УФО
Табл.32. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «БетЭлТранс»
Табл.33. Основные финансово-экономические показатели ОАО «БетЭлТранс»
Табл.34. Производственные мощности ОАО «БетЭлТранс»
Табл.35. Основные показатели деятельности и контактные данные Челябинского завода железобетонных шпал
Табл.36. Основные производители сборного железобетона в Уральском ФО
Табл.37. Характеристика и контактные данные ЗАО «Уралмостострой»
Табл.38. Производство ЖБК подразделениями ЗАО «Уралмостострой»
Табл.39. Характеристика и контактные данные ОАО «Мостострой-11»
Табл.40. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостострой-11»
Табл.41. Значимость регионов УФО в формировании российского строительного рынка в 2009-2010 гг
Табл.42. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Уральского ФО в 2008-2010 гг.
Табл.43. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Уральского ФО в 2008-2010 гг.
Табл.44. Сегментация Уральских регионов по уровню административного влияния на строительство
Табл.45. Индивидуальное жилищное строительство в Уральских регионах в 2009-2010 гг.
Табл.46. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов УФО в 2010 г.
Табл.47. Показатели строительной активности в уральских регионах в январе-мае 2011 г.
Табл.48. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Уральского федерального округа
Табл.49. Динамика производства базовых стройматериалов на Урале в 2009-2010 гг.
Табл.50. Производство базовых стройматериалов на Урале в январе-мае 2011 г.
Табл.51. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах Уральского федерального округа
Табл.52. Прогнозы потребления сборного ЖБИ на Урале в 2010-2020 гг.
Табл.53. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в Уральском ФО к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2011 гг.
2. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2011 гг.
3. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2011 гг.
4. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2010 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России за январь-май 2010-2011 гг.
6. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам
7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2010 гг.
8. Доля нежилого строительства в 1999-2010 гг.
9. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2010-2011 гг.
10. Карта Уральского федерального округа
11. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона в Уральском ФО
12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК на Урале в 1998 2011 гг.
13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Уральском федеральном округе по месяцам 2007-2011 гг.
14. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Уральского ФО в 2010 г.
15. Доли регионов в формировании производства ЖБИ и ЖБК на Урале в январе-мае 2011 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Уральского ФО в 2010-2011 гг.
17. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «Завод промстройдеталей»
18. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ООО «Завод ЖБИ 5»
19. Структура Группы ЛСР
20. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «Завод ЖБИ «Бетфор»
21. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ЗАО «КУЗЖБИ»
22. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «Челябинский завод ЖБИ № 1»
23. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ЗАО «Березовский завод строительных конструкций»
24. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК Челябинского завода железнодорожных шпал
25. Динамика объема строительных работ по регионам УФО в 2010 г.
26. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах УФО в 2010 г.
27. Объемы жилищного строительства на Урале в 1990-2010 гг.
28. Динамика ввода жилья по регионам УФО в 2010 г.
29. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах УФО
30. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах Урала в 2010 г.
31. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах УФО в 2011 г.
32. Динамика производства базовых стройматериалов на Урале в 2010 г.
33. Динамика производства базовых стройматериалов на Урале в 2011 г.
34. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента на Урале в 2002-2011 гг.
35. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий в Уральском ФО в 2010-2020 гг.
36. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в УФО в 2010-2020 гг.
