В России традиционно большую долю занимает строительство с применением железобетонных изделий. Связано это прежде всего с наличием большой материально-технической базы по производству ЖБИ, оставшейся еще с советских времен, а также с природно-климатическими условиями на большей части страны: строить из сборного железобетона можно в течение всего года, даже в зимний период.
В постсоветский период от массового и типового строительства начали отходить. Стали применяться технологии с большим уровнем комфортности, свободными планировками жилых помещений, которые к тому же имели большую добавленную стоимость, т.е. были выгоднее для строителей.
Экономический кризис вынудил строителей пересмотреть приоритеты: в настоящее время требуется большое количество недорогого массового жилья, на стимулирование такого строительства направлены и государственные программы. Поскольку государство в настоящее время является крупным заказчиком, за последние годы увеличилось количество проектов строительства жилья в эконом-классе, которое ведется преимущественно с использованием ЖБИ и ЖБК. Соответственно, начал увеличиваться спрос изделия из железобетона.
Для оценки изменения ситуации на рынке ЖБИ и ЖБК, а также дальнейших перспектив его развития аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы развития рынка железобетонных изделий в России». В исследовании представлена динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в динамике до 2011 г., т.ч. в региональном разрезе; характеристика конкурентной среды, крупнейших холдинговых структур, осуществляющих производство железобетонных изделий, ситуация на смежных рынках и рынках потребления. По результатам анализа обозначены перспективы и прогнозы развития рынка сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за 5 месяцев 2011 г.
Цель исследования. Оценить тенденции и представить прогнозы развития ситуации на российском рынке железобетонных изделий.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов общим объемом 153 страницы; содержит 32 диаграммы; 64 таблицы; 2 приложения.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 9
1.1. Особенности производства ЖБИ 9
1.2. Основные тенденции развития российского рынка сборного железобетона в условиях кризиса 20
1.3. Особенности развития рынка сборного железобетона в российских регионах 32
1.4. Региональные особенности конкурентной среды на российском рынке ЖБИ и ЖБК 37
1.5. Характеристика крупнейших производителей железобетона в России 45
1.6. Финансовые и инвестиционные параметры бизнеса по производству сборного железобетона 48
2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 55
2.1. Группа Компаний «СУ-155» 55
2.2. Группа Компаний «ПИК» 58
2.3. ЗАО «ИНТЕКО» 60
2.4. Группа ЛСР 64
2.5. Федеральное Агентство Спецстроя РФ 67
2.6. ОАО «БетЭлТранс» 70
2.7. ОАО «Мостожелезобетонконструкция» 73
2.8. Компания «Мостострой №6″ 75
2.9. ОАО «Мостотрест» 78
2.10. ОАО «Мостострой-11» 83
2.11. ОАО «Сибмост» 85
3. СИТУАЦИЯ НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ 88
3.1. Динамика производства базовых стройматериалов в 2009-2011 гг. 88
3.2. Развитие рынков сырьевых компонентов для производства сборного железобетона 96
Рынок цемента 96
Рынок щебня и гравия 101
3.3. Тенденции и прогнозы развития строительства 105
Строительство нежилой недвижимости 113
Прогнозы развития строительного рынка 114
3.4. Конструкционные решения в строительстве 115
Тенденции рынка массового строительства 115
Крупнопанельное домостроение 118
Высотное монолитное строительство 122
Многоэтажное кирпичное строительство 125
Индивидуальное (частное) строительство 126
Быстровозводимые здания 127
4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 128
4.1. Новые объекты и проекты на рынке сборного железобетона в России 128
4.2. Перспективы развития строительного рынка 131
4.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона (на кратко- и среднесрочную перспективу) 141
Приложение 1. Производство сборного железобетона по регионам РФ в 2009-2010 гг. 150
Приложение 2. Крупные и средние производители сборного железобетона в России: база данных 152
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 153
Перечень таблиц:
Табл.1. Основные характеристики железобетонных изделий
Табл.2. Основные технико-экономические показатели разных способов производства сборного железобетона
Табл.3. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2008-2011 гг.
Табл.4. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2008-2011 гг.
Табл.5. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2008-2011 гг.
Табл.6. Индексы цен приобретения основных видов ЖБИ и ЖБК по России в 2001-2010 гг.
Табл.7. Средние цены приобретения основных ЖБИ подрядными организациями в РФ в 2011 г.
Табл.8. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2008-2010 гг.
Табл.9. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам за январь-май 2010-2011 гг.
Табл.10. Количество производителей ЖБИ по федеральным округам РФ
Табл.11. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона в федеральных округах РФ
Табл.12. Сводная характеристика рынка сборного железобетона в федеральных округах РФ
Табл.13. Характеристика ведущих производителей сборного железобетона России
Табл.14. Крупнейшие холдинговые структуры на рынке ЖБИ в России
Табл.15. Инвестиционная привлекательность ввода оборудования для безопалубочного формования
Табл.16. Характеристика ведущих поставщиков формовочного оборудования для производства железобетонных изделий
Табл.17. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы компаний «СУ 155»
Табл.18. Крупнейшие проекты реконструкций производств сборного железобетона и домостроительства ГК «СУ-155»
Табл.19. Объекты, возводимые «СУ-155» в рамках Национальных проектов
Табл.20. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы Компаний «ПИК»
Табл.21. Динамика основных финансовых показателей ГК «ПИК»
Табл.22. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «ИНТЕКО»
Табл.23. Основные финансовые показатели ЗАО «ИНТЕКО»
Табл.24. Промышленные подразделения ЗАО «ИНТЕКО»
Продолжение таблицы
Табл.25. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы ЛСР
Табл.26. Финансовые показатели деятельности Группы ЛСР в 2008-2010 гг.
Табл.27. Контактные данные заводов по производству ЖБИ Группы ЛСР
Табл.28. ФГУП при ФА Спецстрой РФ
Табл.29. Основные показатели деятельности предприятий ФА «Спецстрой РФ» в 2007-2010 гг.
Табл.30. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «БетЭлТранс»
Табл.31. Основные финансово-экономические показатели ОАО «БетЭлТранс»
Табл.32. Производственные мощности ОАО «БетЭлТранс»
Табл.33. Характеристика и контактные данные ОАО «Мостожелезобетонконструкция»
Табл.34. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостожелезобетонконструкция» в 2005-2010 гг.
Табл.35. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО «Мостожелезобетонконструкция» за 9 месяцев 2009-2010 гг.
Табл.36. Основные поставщики ОАО «Мостожелезобетонконструкция» в 2010 г.
Табл.37. Производство ЖБК заводами ОАО «Мостожелезобетонконструкция»
Табл.38. Характеристика и контактные данные «Мостостроительного треста №6»
Табл.39. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостострой №6»
Табл.40. Характеристика и контактные данные ОАО » Мостотрест»
Табл.41. Ввод объектов в эксплуатацию ОАО «Мостотрест»
Табл.42. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостотрест» в 2007-2010 гг.
Табл.43. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО «Мостотрест» за 9 месяцев 2009-2010 гг.
Табл.44. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостотрест»
Табл.45. Характеристика и контактные данные ОАО «Мостострой-11»
Табл.46. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостострой-11»
Табл.47. Характеристика и контактные данные ОАО «Сибмост»
Табл.48. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Сибмост»
Табл.49. Сегменты потребления базовых стройматериалов
Табл.50. Динамика производства базовых стройматериалов в 2004-2010 гг.
Табл.51. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам
Табл.52. Ввод в действие предприятий по производству стройматериалов в России
Табл.53. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999 2010 гг.
Табл.54. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в России в 2009-2010 гг.
Табл.55. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.56. Показатели строительной активности в России за январь-май 2011 г.
Табл.57. Строительство жилых домов в регионах России в 2011 г.
Табл.58. Сравнительные показатели различных систем домостроения
Табл.59. Ввод производственных мощностей по выпуску ЖБИ и ЖБК по федеральным округам РФ в 2004-2010 гг.
Табл.60. Инвестиционная активность на рынке сборного железобетона в федеральных округах РФ
Табл.61. Строящиеся и перспективные АЭС в России
Табл.62. Строящиеся и перспективные ГЭС и ГАЭС в России
Табл.63. Прогноз объемов потребления ЖБИ до 2020 г.
Табл.64. Прогноз объемов потребления отдельных видов стройматериалов по федеральным округам к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Структура производства сборного железобетона в РФ с точки зрения используемой технологии
2. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2011 гг.
3. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2011 гг.
4. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2011 гг.
5. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2010 гг.
6. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России за январь-май 2010-2011 гг.
7. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам
8. Структура ГК ПИК
9. Структура ЗАО «ИНТЕКО»
10. Структура ЗАО «ПАТРИОТ»
11. Структура Группы ЛСР
12. Карта подразделений ОАО «Мостострой №6″
13. Подразделения ОАО «Сибмост»
14. Динамика производства базовых стройматериалов в России в 2010 г.
15. Динамика производства базовых стройматериалов в России в январе-мае 2011 г.
16. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента в России в 2002-2010 гг.
17. Объемы производства цемента в России в период в 2002-2011 гг.
18. Динамика производства цемента в России по месяцам в 2008-2011 гг.
19. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2003-2011 г.
20. Динамика производства щебня и гравия в России по месяцам в 2008-2010 гг.
21. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2010 гг.
22. Доля нежилого строительства в 1999-2010 гг.
23. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2010-2011 гг.
24. Строительство нежилых площадей в России в 2000-2010 гг.
25. Динамика ввода площадей в различных сегментах рынка нежилой недвижимости в России в 2010 г.
26. Динамика строительства жилья в массовом сегменте в 1999-2010 г.
27. Доля массового строительства во вводе жилых площадей в России в 1999-2010 гг..
28. Доля монолитного строительства в структуре жилого строительства Московского региона, Петербурга и в среднем по России
29. Распространенность монолитного домостроения в России и зарубежных странах
30. Планируемое строительство ГЭС и ГАЭС на территории России
31. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий в России в 2010-2020 гг.
32. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в России в 2010-2020 гг.
