Юг России имеет ряд особенностей, позволяющих южным регионам вести активную строительную деятельность круглый год. Строительный рынок большинства регионов оставался активным даже в условиях кризиса.
Но рынок ЖБИ и ЖБК отреагировал очень болезненно на финансовый кризис 2008-2009 гг. Объемы производства и загрузка производственных мощностей на заводах снизилась. Для обеспечения сбыта производителям сборного железобетона срочно пришлось принимать меры по оптимизации своих расходов и изменению ценовой политики. Соответственно, норма рентабельности была скорректирована в сторону снижения, некоторые заводы работают на уровне точки безубыточности. Изменилась и структура потребления: доля крупного бизнеса уменьшилась, причиной стало как сокращение строительной активности в целом, так и спад на рынке жилищной застройки. В то же время, более значимыми стали программы с государственной поддержкой.
В настоящее время производители сборного железобетона вынуждены выстраивать более гибкую сбытовую политику, вести борьбу за клиентов и рыночные ниши, переориентировать бизнес на более перспективные рынки потребления. При этом ситуация в разных регионах неоднородна, неоднозначны и перспективы региональных рынков.
Для оценки перспектив рынка сборного железобетона в федеральном округе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ на Юге России». Исследование включает следующие данные:
- описание тенденций развития российского рынка ЖБИ;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-2010 г. как в целом по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей предприятий по выпуску ЖБИ и ЖБК;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за первое полугодие 2010 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Цель исследования. Проанализировать развитие ситуации на рынке сборного железобетона Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 75 страниц; иллюстрирован 28 рисунками и диаграммами; 34 таблицами; дополнен 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 7
1.1. Основные тенденции развития российского рынка сборного железобетона 7
1.2. Региональные тенденции развития рынка сборного железобетона в России 12
1.3. Тенденции российского строительного рынка 17
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖБИ И ЖБК НА ЮГЕ РОССИИ 23
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЮГА РОССИИ 29
3.1. Производство сборного железобетона на Юге России в первом полугодии 2010 г. 29
3.2. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК на Юге России в 2009-2010 гг. 31
3.3. Конкурентная ситуация на рынке сборного железобетона на Юге России 37
4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 43
4.1. Строительная активность на Юге России в 2009-2010 гг. 43
4.2. Ситуация на рынке строительных материалов и сырьевых компонентов для производства ЖБИ на Юге России 54
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 60
5.1. Прогнозы развития строительства на Юге России 60
5.2. Новые объекты и проекты на рынке сборного железобетона на Юге России 67
5.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона на Юге России 70
Приложение 1. Крупные и средние производители сборного железобетона на Юге России: база данных 74
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 75
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.2. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.3. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2007-2009 гг.
Табл.4. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам в первом полугодии 2009-2010 гг.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999 -2009 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в 2009 г.
Табл.7. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.8. Показатели строительной активности в России в первом полугодии 2010 г.
Табл.9. Характеристика ситуации на рынке сборного железобетона на Юге России
Табл.10. Сводная характеристика развития рынка ЖБИ и ЖБК Юга России
Табл.11. Помесячная динамика выпуска сборного железобетона в Южном ФО в 2007-2010 гг.
Табл.12. Поквартальная динамика производства ЖБИ и ЖБК в Южном ФО в 2007-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
Табл.13. Позиции регионов Юга России в формировании российского рынка железобетона в 2008-2009 гг.
Табл.14. Производство ЖБИ и ЖБК по регионам Юга России в 2007-2009 гг.
Табл.15. Помесячная динамика производства сборного железобетона в регионах Юга России в
1-м полугодии 2010 г.
Табл.16. Производственные показатели на рынке сборного железобетона в регионах Юга России в первом полугодии 2009-210 гг.
Табл.17. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона на Юге России
Табл.18. Уровень конкуренции на рынке сборного железобетона в Южных регионах России
Табл.19. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона юга России
Табл.20. Значимость регионов Южной России в формировании российского строительного рынка
Табл.21. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Южного ФО в 2007-2009 гг.
Табл.22. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Южного ФО в 2007-2009 гг.
Табл.23. Сегментация Южных регионов по уровню административного влияния на строительство
Табл.24. Индивидуальное жилищное строительство в Южных регионах России в 2008-2009 гг.
Табл.25. Характеристика ситуации на строительном рынке южных регионов России в 2009 г.
Табл.26. Показатели строительной активности в регионах Юга России в 1 полугодии 2010 г.
Табл.27. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в Южных регионах России
Табл.28. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге России в 2008-2009 гг.
Табл.29. Производство базовых стройматериалов в Южном ФО в первом полугодии 2010 г.
Табл.30. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в Южных регионах России
Табл.31. Ввод новых мощностей на рынке сборного железобетона на Юге России в 2008-2009 гг.
Табл.32. Инвестиционные проекты по строительству производств сборного железобетона на Юге России
Табл.33. Прогнозы потребления сборного ЖБИ на Юге России в 2010-2020 гг.
Табл.34. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов на Юге России к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2010 гг.
2. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2010 гг.
3. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
4. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2009 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России в первом полугодии 2009-2010 гг.
6. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам в 2009 г.
7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2009 гг.
8. Доля нежилого строительства в 1999-2009 гг.
9. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2008-2009 гг.
10. Карта Южного федерального округа
11. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона в южных регионах в 2009 г.
12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК на Юге России в 1998 2010 гг.
13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Южном федеральном округе по месяцам 2007-2010 гг.
14. Динамика производства ЖБИ и ЖБК на юге России в 2009 г.
15. Доли регионов в формировании производства ЖБИ и ЖБК на Юге России в первом полугодии 2010 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Юга России в 2009-2010 гг.
17. Динамика объема строительных работ по регионам ЮФО в 2009 г.
18. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах ЮФО в 2009 г.
19. Объемы жилищного строительства на Юге России в 1990-2009 гг.
20. Динамика ввода жилья по регионам ЮФО в 2009 г.
21. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах ЮФО
22. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Южных регионах России в 2009 г.
23. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах Юга России в 2010 г.
24. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге России в 2009 г.
25. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге России в 2010 г.
26. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента на Юге России в 2002-2010 гг.
27. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий на Юге России в 2010-2020 гг.
28. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения на Юге России в 2010-2020 гг.
