Рынок сборного железобетона Дальнего Востока один из самых небольших в Российской Федерации. Но в последние годы в связи с подготовкой к саммиту АТЭС-2012 г. значимость производств ЖБИ и ЖБК возросла. На развитие рынка оказывают влияние крупномасштабные инвестпроекты, реализуемые на территории дальневосточных регионов, а также государственное участие в поддержке отдаленных северных районов. Именно поэтому производство сборного железобетона в ДФО достаточно быстро стало восстанавливаться после спада в 2008-2009 гг.
Для оценки изменения ситуации, а также дальнейших перспектив рынка сборного железобетона в федеральном округе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Рынок сборного железобетона на Дальнем Востоке в 2011 г». Исследование включает следующие данные:
- описание тенденций развития российского рынка ЖБИ;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-2011 г. как в целом по федеральному округу, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- детализация информации по крупным игрокам рынка, с рассмотрением основных характеристик производства;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей железобетонных предприятий;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за 5 месяцев 2011 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона Дальневосточного федерального округа.
Цель исследования. Проанализировать развитие ситуации на рынке сборного железобетона Дальневосточного федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 99 страниц; иллюстрирован 37 рисунками и диаграммами; 49 таблицами; дополнен 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 9
1.1. Основные тенденции развития российского рынка железобетонных изделий 9
1.2. Региональные тенденции развития рынка сборного железобетона в России 13
1.3. Тенденции российского строительного рынка 18
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖБИ И ЖБК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 25
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДФО 31
3.1. Производство сборного железобетона на Дальнем Востоке в 2010-2011 гг. 31
3.2. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК в Дальневосточном ФО в 2009-2011 гг. 34
3.3. Конкурентная ситуация на рынке ЖБИ и ЖБК на Дальнем Востоке 38
4. ИГРОКИ РЫНКА 42
4.1. Производители сборного железобетона для зданий и общего назначения 42
4.2. Производители железнодорожных шпал 60
4.3. Производители сборного железобетона для мостового строительства 64
5. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 68
5.1. Строительная активность на Дальнем Востоке в 2009-2011 гг. 68
5.2. Ситуация на рынке строительных материалов и сырьевых компонентов для производства ЖБИ в Дальневосточном ФО 78
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 84
6.1. Прогнозы развития строительства на Дальнем Востоке 84
6.2. Новые объекты и проекты на рынке железобетонных изделий на Дальнем Востоке 95
6.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона на Дальнем Востоке 96
Приложение 1. Крупные и средние производители сборного железобетона в Дальневосточном ФО: база данных 99
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 100
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2008-2011 гг.
Табл.2. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2008-2011 гг.
Табл.3. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2008-2010 гг.
Табл.4. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам за январь-май 2010-2011 гг.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999 2010 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в России в 2009-2010 гг.
Табл.7. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.8. Показатели строительной активности в России за январь-май 2011 г.
Табл.9. Характеристика ситуации на рынке сборного железобетона ДФО
Табл.10. Сводная характеристика развития рынка ЖБИ и ЖБК Дальневосточного ФО
Табл.11. Помесячная динамика выпуска сборного железобетона в ДФО в 2008-2011 гг.
Табл.12. Поквартальная динамика производства ЖБИ и ЖБК в ДФО в 2008-2011 гг.
Табл.13. Позиции регионов ДФО в формировании российского рынка железобетона в 2009-2010гг.
Табл.14. Производство ЖБИ и ЖБК по регионам ДФО в 2008-2010 гг.
Табл.15. Производственные показатели на рынке сборного железобетона в регионах ДФО в январе-мае 2010-2011 гг.
Табл.16. Помесячная динамика производства сборного железобетона в регионах ДФО в январе-мае 2011 г.
Табл.17. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона Дальнего Востока
Табл.18. Уровень конкуренции в на рынке сборного железобетона в регионах Дальневосточного федерального округа
Табл.19. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона Дальневосточного ФО
Табл.20. ФГУП при ФА Спецстрой РФ
Табл.21. Основные показатели деятельности предприятий ФА «Спецстрой РФ» в 2007-2010 гг.
Табл.22. Основные показатели деятельности и контактные данные ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
Табл.23. Ввод жилья по ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» в 2007-2010 гг.
Табл.24. Производство сборного железобетона и бетона по ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» в 2007-2010 гг .
Табл.25. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «ДСК»
Табл.26. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Блок»
Табл.27. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Фирма «Аврора»
Табл.28. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Хабаровский завод железобетонных изделий № 4 им. В.И. Коновалова»
Табл.29. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «ЯКСМК»
Табл.30. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «БетЭлТранс»
Табл.31. Основные финансово-экономические показатели ОАО «БетЭлТранс»
Табл.32. Производственные мощности ОАО «БетЭлТранс»
Табл.33. Основные показатели деятельности и контактные данные Хабаровского завода железобетонных шпал
Табл.34. Основные производители сборного железобетона в Дальневосточном ФО
Табл.35. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Хабаровск Автомост»
Табл.36. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «ТМК»
Табл.37. Значимость регионов ДФО в формировании российского строительного рынка в 2009-2010 гг.
Табл.38. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Дальневосточного ФО в 2008-2010 гг.
Табл.39. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Дальневосточного ФО 2008-2010 гг.
Табл.40. Сегментация Дальневосточных регионов по уровню административного влияния на строительство
Табл.41. Индивидуальное жилищное строительство в Дальневосточных регионах в 2009-2010 гг.
Табл.42. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов ДФО в 2011 г.
Табл.43. Показатели строительной активности в дальневосточных регионах январе-мае 2011 г.
Табл.44. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Дальневосточного федерального округа
Табл.45. Динамика производства базовых стройматериалов в Дальневосточном ФО в 2009-2010гг.
Табл.46. Производство базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в январе-мае 2011 г.
Табл.47. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах Дальневосточного федерального округа
Табл.48. Прогнозы потребления сборного ЖБИ на Дальнем Востоке в 2010-2020 гг.
Табл.49. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в Дальневосточном ФО к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2011 гг.
2. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2011 гг.
3. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2011 гг.
4. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2010 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России за январь-май 2010-2011 гг.
6. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам
7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2010 гг.
8. Доля нежилого строительства в 1999-2010 гг.
9. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2010-2011 гг.
10. Карта Дальневосточного федерального округа
11. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона в Дальневосточного ФО
12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК на Дальнем Востоке в 1998 2011 гг.
13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Дальневосточном федеральном округе по месяцам 2008-2011 гг.
14. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах ДФО в 2010 г.
15. Доли регионов в формировании производства ЖБИ и ЖБК на Дальнем Востоке в январе-мае 2011 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах ДФО в 2009-2011 гг.
17. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «ДСК»
18. Динамика выпуска бетона ОАО «ДСК»
19. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ООО «Блок»
20. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «Фирма «Аврора»
21. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «Хабаровский завод железобетонных изделий № 4 им. В.И. Коновалова»
22. Динамика выпуска бетона ОАО «Хабаровский завод железобетонных изделий № 4 им. В.И. Коновалова»
23. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «ЯКСМК»
24. Динамика выпуска бетона ОАО «ЯКСМК»
25. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ЗАО «Хабаровск Автомост»
26. Динамика объема строительных работ по регионам ДФО в 2010 г.
27. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах ДФО в 2010 г.
28. Объемы жилищного строительства ДФО в 1990-2010 гг.
29. Динамика ввода жилья по регионам ДФО в 2010 г.
30. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах ДФО
31. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах Дальнего Востока в 2010 г.
32. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах ДФО в 2011 г.
33. Динамика производства базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в 2010 г.
34. Динамика производства базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в январе-мае 2011 г.
35. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента на Дальнем Востоке в 2002-2011 гг.
36. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий в Дальневосточном ФО в 2010-2020 гг.
37. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в ДФО в 2010-2020 гг.
