Настоящее исследование посвящено анализу российского ритейла бытовой техники и электроники. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальней-шего развития ритейла бытовой техники и электроники на российском рын-ке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития ритейла бытовой техники и электроники в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
•Конъюнктура российского рынка бытовой техники и электроники
•Сегменты рынка бытовой техники и электроники
•Показатели рынка бытовой техники и электроники (объем рынка, структура рынка)
•Характеристики и профили ведущих торговых сетей бытовой техники и электроники РФ
•Тенденции и перспективы развития ритейла бытовой техники и электроники РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфе-ре ритейла:
•Маркетологи
•Аналитики-маркетологи
•Специалисты по проведнию маркетинговых исследова-ний
•Менеджеры по продажам
•Директора по маркетингу
•Коммерческие директора
Исследование проведено в декабре 2012 года.
Объем отчета – 123 стр.
Отчет содержит 21 таблиц и 47 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
Список диаграмм4
Список таблиц7
Аннотация8
Макроэкономика России в 2011 году10
Общие тенденции10
Розничная торговля в 2011 гг.15
Global Retail Development Index™ (Глобальный индекс развития розничной торговли)21
Конъюнктура российского рынка бытовой техники и и электроники27
Общие тенденции27
Объем российского рынка бытовой техники и электроники32
Сегменты рынка бытовой техники и электроники33
Структура рынка по виду продукции33
Бытовая техника34
Теле/ аудио/видео аппаратура38
Мобильные телефоны и смартфоны41
Компьютеры ( в том числе мобильные)44
Региональная структура рынка47
Характеристика торговых сетей бытовой техники и электроники54
Интернет-торговля59
Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники66
Программы лояльности на рынке бытовой техники и электроники72
Бонусная карта «Техносила»73
Описание программы73
«М.Видео-Бонус»75
Описание программы75
«Клуб Эльдорадо» - Сберегательная карта76
Описание программы76
«Медиа Маркт Сатурн»78
«ДОМО» - «Карта на счастье»78
Описание программы78
«Эксперт-ритейл»80
Описание программы80
Профили ведущих торговых сетей бытовой техники и электроники81
«М Видео»81
Основные показатели деятельности компании81
Развитие компании83
«Эльдорадо»88
Основные показатели деятельности компании88
Развитие компании89
«Медиа Маркт Сатурн»92
Основные показатели деятельности компании92
Развитие компании94
«Техносила»97
Основные показатели деятельности компании97
Развитие компании99
«ДОМО»101
Основные показатели деятельности компании101
Развитие компании103
«Эксперт-ритейл»105
Основные показатели деятельности компании105
Развитие компании107
«Линия Тока»108
Основные показатели деятельности компании108
Развитие компании109
«Телемакс»110
Основные показатели деятельности компании110
Развитие компании111
«Техношок»113
Основные показатели деятельности компании113
Развитие компании114
«Домотехника»115
Основные показатели деятельности компании115
«В-Лазер»117
Основные показатели деятельности компании117
Тенденции и перспективы развития российского рынка бытовой техники и элетроники119
О компании NeoAnalytics122
Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли РФ, 2000-2011гг., млрд.рублей
15
Рис. 2. Соотношение объемов продажи продовольственных товаров и непродовольственных товаров, 2008-2011гг.16
Рис. 3.Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, %17
Рис. 4. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, %18
Рис. 5. Структура товарных ресурсов розничной торговли, %18
Рис. 6. Структура формирования оборота розничной торговли в 2011 году, в % к итогу в фактически действующих ценах19
Рис. 7. Темпы роста рынка бытовой техники и электроники, 2007-2011гг., %27
Рис. 8. Структура рынка бытовой техники и электроники в разрезе крупных сетей, 2011г., %29
Рис. 9. Доля расходов на приобретение бытовой техники, 2003-2011гг., % от всего расходов на одного человека30
Рис. 10. Объем рынка бытовой техники и электроники РФ, 2006-2012гг., млрд.руб.32
Рис. 11. Сегменты рынка бытовой техники и элеткроники по виду продукции, 2011г., %33
Рис. 12. Структура рынка крупногабаритной бытовой техники, 2011г., % (в штуках)35
Рис. 13. Темпы роста отдельных видов крупногабаритной бытовой техники, 2011/2010гг., %35
Рис. 14. Структура рынка мелкогабаритной бытовой техники, 2011г., % (в штуках)37
Рис. 15. Структура рынка телевизоров в натуральном выражении, 2011г.38
Рис. 16. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, 2010-2011гг., млн.шт./млрд.руб.41
Рис. 17. Структура рынка мобильных телефонов и смартфонов в 2011г., %42
Рис. 18. Средняя рыночная цена на смартфоны/GSM-телефоны, 2010-2011гг., руб./шт.42
Рис. 19. Доля вендоров на рынке смартфонов, 2010-2011г., %43
Рис. 20. Динамика объема продаж компьютеров ( в том числе мобильных) 2008-2011гг., млн.шт.44
Рис. 21. Структура рынка компьютеров в натуральном выражении, 2011г., %45
Рис. 22. Динамика средних цена на компьютеры, 2008-2011гг., руб.45
Рис. 23. Региональная структура рынка бытовой техники и электроники, 2011г., %47
Рис. 24. Рейтинг городов РФ по количеству магазинов крупных торговых сетей (М Видео, Эльдорадо, Медиа Маркт Сатурн, Техносила, ДОМО), 2011г., %53
Рис. 25. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по количеству магазинов (включая франчайзинговые), 2011г.56
Рис. 26. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по общей площади магазинов, 2011г., тыс.кв.метров56
Рис. 27. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по общей выручке, 2011г., млрд.руб.57
Рис. 28. Структура рынка бытовой техники и электроники в разрезе объема выручки крупных участников рынка, 2011г., % (млрд.руб.)58
Рис. 29. Структура интернет-продаж, 2011г.59
Рис. 30. Структура интернет-торговли бытовой техники и электроники по виду участников, 2011г., %60
Рис. 31. Доля интернет-продаж в общей выручке крупных ритейлеров бытовой техники и электроники, 2011г., %65
Рис. 32. Соотношение собственных/франчайзинговых магазинов торговых сетей бытовой техники и электроники, 2011г67
Рис. 33. Динамика развития сети по количеству магазинов, 2001-2011гг.84
Рис. 34.Динамика выручки сети «М Видео», 2006-2011гг., млрд. руб.86
Рис. 35. Структура выручки сети «М Видео» в разрезе онлайн/офлайн торговли, 2011г., %87
Рис. 36. Динамика выручки сети «Эльдорадо» 2006-2011гг., млрд.руб.89
Рис. 37. Структура выручки сети «Эльдорадо» в разрезе онлайн/офлайн торговли, 2011г., %90
Рис. 38. Динамика количества магазинов сети «Эльдорадо» (без учета франчайзинговых), 2009-2011гг.91
Рис. 39.Динамика выручки сети «Media Markt», 2009-2011гг., млрд.руб95
Рис. 40. Динамика выручки сети «Техносила», 2006-2011гг., млрд.руб99
Рис. 41. Структура выручки сети «Техносила» в разрезе онлайн/офлайн торговли, 2011г., %100
Рис. 42. Динамика колчичества магазинов сети «Техносила» 2006-2011гг.100
Рис. 43. Динамика количества магазинов сети «ДОМО», 2003-2011гг.104
Рис. 44. Динамика количества магазинов сети «Эксперт-ритейл», 2004-2011гг.107
Рис. 45. Динамика количества магазинов сети «Линия тока», 2005-2011гг.109
Рис. 46. Динамика выручки сети «Телемакс», 2009-2011гг., млрд.руб.112
Рис. 47. Прогнозы объема рынка бытовой техники и электроники РФ, 2012-2014гг., млрд.руб119
