Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка бытовой техники в России.
Задачи исследования
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка бытовой техники в России.
2. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка бытовой техники в России.
3. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка бытовой техники.
4. Охарактеризовать уровень цен на рынке.
5. Охарактеризовать основные форматы торговли и определить их доли в объеме продаж бытовой техники в России.
6. Охарактеризовать сегменты рынка бытовой техники
Стиральные машины
Бытовые пылесосы
Холодильники
Электроплиты стационарные
Электрочайники
по следующим ключевым показателям:
объем сегмента
объем производства
темпы роста сегмента
доли сегментов и товарных категорий
доли игроков рынка в сегменте
динамика и тенденции развития сегмента
факторы роста и торможения сегмента
др.
7. Определить объемы импортно-экспортных операций на российском рынке бытовой техники.
8. Описать деятельность основных участников рынка бытовой техники (производителей и торговых компаний) в России по ключевым показателям.
9. Охарактеризовать ситуацию на региональных рынках бытовой техники.
10. Определить характеристики и покупательские предпочтения потребителей бытовой техники в России.
Объект исследования
Российский рынок бытовой техники.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
РЕЗЮМЕ 9
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 10
ГЛАВА I.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 17
Цель исследования 17
Задачи исследования 17
Объект исследования 17
Метод сбора данных 18
Метод анализа данных 18
Информационная база исследования 18
ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 19
§ 2.1. Объем и темпы роста российского рынка бытовой техники 19
§ 2.2. Ритэйл бытовой техники: конкуренты и ключевые события 24
§ 2.3. Уровень цен 26
Цены производителей по категориям 26
Уровень потребительских цен по категориям 30
ГЛАВА III. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 33
§ 3.1. Общее снижение спроса на бытовую технику и его переориентация 33
§ 3.2. Потеря позиций крупнейших сетей продаж бытовой техники 35
§ 3.3. Приход и развитие зарубежных сетей продаж на рынке 35
§ 3.4. Выход новых Российских игроков на рынок 36
§ 3.5. Рост актуальности нестандартных форматов продаж 37
Интернет-продажи 37
Продажи через терминалы 38
§ 3.6. Экспансия российских сетей продаж на рынки СНГ 39
§ 3.7. Рост популярности энергосберегающей техники 40
ГЛАВА IV. ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ПО КАТЕГОРИЯМ 42
§ 4.1. Стиральные машины 42
§ 4.2. Бытовые пылесосы 44
§ 4.3. Холодильники 45
§ 4.4. Электроплиты стационарные 46
§ 4.5. Электрочайники 47
ГЛАВА V. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ПО КАТЕГОРИЯМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 48
§ 5.1. Импорт бытовой техники в Россию в 2009-2010 гг. 48
Структура импорта по товарным группам 54
Лидирующие импортеры в товарных группах в 2009-2010 гг. 56
§ 5.2. Экспорт бытовой техники из России в 2009-2010 гг. 77
Структура экспорта по товарным группам 80
Лидирующие экспортеры в товарных группах в 2009-2010 гг. 82
ГЛАВА VI. ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 90
§ 6.1. Факторы торможения рынка 90
Введение обязательной маркировки бытовой техники 90
§ 6.2. Факторы роста рынка 91
Аномальные погодные колебания 91
Оптимизация логистических процессов 92
Инвестиции в производство бытовой техники 93
ГЛАВА VII. НОВОСТИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 95
§ 7.1. Зарубежные компании-продавцы бытовой техники 95
Metro group 95
Miele 96
§ 7.2. Российские компании-продавцы бытовой техники 98
М-Видео 98
Эльдорадо 101
Техносила 104
Линия тока (ГК «Арконада») 107
Эксперт 109
Группа компаний Корсо 113
§ 7.3. Российские компании-производители бытовой техники 114
Энергия Сервис 114
ПОЗиС 115
Bork 116
Vitek 118
Scarlett 119
§ 7.4. Зарубежные компании-производители, представленные в России 121
БСХ Бытовые приборы 121
Stadler Form 123
Candy Group 123
Electrolux 125
Indesit Company (Merloni Elettrodomestici) 126
Arcelik 128
Samsung 130
LG 132
Gorenje 133
Whirlpool 134
Snaige 136
Vestel 138
Haier 140
Nord 142
ГЛАВА VIII. РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ С.-ПЕТЕРБУРГА 145
§ 8.1. Объемы рынка и его сравнительная привлекательность 145
§ 8.2. Тенденции развития рынка 147
Рост популярности продаж через Интернет 147
§ 8.3. Компании на рынке 148
ПРИЛОЖЕНИЯ 149
Отчет содержит 84 диаграммы и 21 таблицу:
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объемы и темпы прироста рынка бытовой техники и электроники и бытовой техники отдельно в России в 2006-2010 гг. и прогноз на 2010-2012 гг., млрд. руб. и % 20
Диаграмма 2. Объемы рынка бытовой техники и электроники в России в 2008-2009 гг. поквартально, млрд. руб. 20
Диаграмма 2. Объемы рынка бытовой техники и электроники в России в 2008-2009 гг. поквартально, млрд. руб. 21
Диаграмма 3. Объемы рынков крупной и мелкой бытовой техники и электроники в России в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг., млрд. руб. 22
Диаграмма 4. Выручки крупнейших продавцов на рынке бытовой техники и электроники («М-Видео» и «Эльдорадо») и рынка в целом в 2008-2009 гг., млрд. руб. 25
Диаграмма 5. Доли основных компаний-продавцов бытовой техники на рынке бытовой техники и электроники в стоимостном выражении в 2009 г., % 25
Диаграмма 6. Среднемесячные цены российских производителей на холодильники с морозильниками в России в 2010-2011 гг. 27
Диаграмма 7. Среднемесячные цены российских производителей на бытовые стиральные машины в России в 2010-2011 гг. 27
Диаграмма 8. Среднемесячные цены российских производителей на электроплиты бытовые кухонные в России в 2010-2011 гг. 28
Диаграмма 9. Среднемесячные цены российских производителей на электроплиты газовые кухонные в России в 2010-2011 гг. 29
Диаграмма 10. Среднемесячные потребительские цены на холодильники (с морозилкой, за исключением двухкамерных) в России в 2010-2011 гг. 30
Диаграмма 11. Среднемесячные потребительские цены на бытовые стиральные машины в России в 2010-2011 гг. 30
Диаграмма 12. Среднемесячные потребительские цены на бытовые пылесосы в России в 2010-2011 гг. 31
Диаграмма 13. Среднемесячные потребительские цены на бытовые плиты в России в 2010-2011 гг. 31
Диаграмма 14. Среднемесячные потребительские цены на электрочайники в России в 2010-2011 гг. 32
Диаграмма 15. Среднемесячные потребительские цены на миксеры (блендеры) в России в 2010-2011 гг. 32
Диаграмма 16. Объемы производства стиральных машин в России в 2007-2010 гг., шт. 43
Диаграмма 17. Доли Федеральных Округов в общем объеме производства стиральных машин в 2010 году, % 43
Диаграмма 18. Объемы производства бытовых пылесосов в России в 2007-2010 гг., шт. 44
Диаграмма 19. Объемы производства холодильников с морозильниками в России в 2007-2010 гг., шт. 45
Диаграмма 20. Доли Федеральных Округов в общем объеме производства холодильников с морозильниками в 2010 году, % 45
Диаграмма 21. Объемы производства стационарных электроплит в России в 2007-2010 гг., шт. 46
Диаграмма 20. Доли Федеральных Округов в общем объеме производства холодильников с морозильниками в 2010 году, % 46
Диаграмма 22. Объемы производства электрочайников в России в 2007-2010 гг., шт. 47
Диаграмма 23. Структура импорта товарных групп бытовой техники в 2009 году в натуральном выражении, % 54
Диаграмма 24. Структура импорта товарных групп бытовой техники в 2009 году в стоимостном выражении, % 54
Диаграмма 25. Структура импорта товарных групп бытовой техники в 2010 году в натуральном выражении, % 55
Диаграмма 25. Структура импорта товарных групп бытовой техники в 2010 году в стоимостном выражении, % 55
Диаграмма 26. ТОП7 лидирующих импортеров электроутюгов в 2009 году в натуральном выражении, % от общего объема импорта электроутюгов 57
Диаграмма 27. ТОП7 лидирующих импортеров электроутюгов в 2009 году в стоимостном выражении, % от общего объема импорта электроутюгов 57
Диаграмма 28. ТОП7 лидирующих импортеров электроутюгов в 2010 году в натуральном выражении, % от общего объема импорта электроутюгов 58
Диаграмма 29. ТОП7 лидирующих импортеров электроутюгов в 2010 году в стоимостном выражении, % от общего объема импорта электроутюгов 58
Диаграмма 30. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых пылесосов в 2009 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 60
Диаграмма 31. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых пылесосов в 2009 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 60
Диаграмма 32. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых пылесосов в 2010 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 60
Диаграмма 32. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых пылесосов в 2010 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 61
Диаграмма 33. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых пылесосов в 2010 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 61
Таблица 10. Объемы импорта микроволновых печей лидирующими компаниями-импортерами в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях 62
Диаграмма 34. ТОП7 лидирующих импортеров микроволновых печей в 2009 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 63
Диаграмма 35. ТОП7 лидирующих импортеров микроволновых печей в 2009 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 63
Диаграмма 36. ТОП7 лидирующих импортеров микроволновых печей в 2010 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 63
Диаграмма 36. ТОП7 лидирующих импортеров микроволновых печей в 2010 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 64
Диаграмма 37. ТОП7 лидирующих импортеров микроволновых печей в 2010 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 64
Диаграмма 38. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых стиральных машин в 2009 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 66
Диаграмма 39. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых стиральных машин в 2009 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 66
Диаграмма 40. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых стиральных машин в 2010 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 66
Диаграмма 40. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых стиральных машин в 2010 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 67
Диаграмма 41. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых стиральных машин в 2010 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 67
Таблица 12. Объемы импорта электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. лидирующими компаниями-импортерами в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях 68
Диаграмма 42. ТОП7 лидирующих импортеров электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. в 2009 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 69
Диаграмма 43. ТОП7 лидирующих импортеров электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. в 2009 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 69
Диаграмма 44. ТОП7 лидирующих импортеров электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. в 2010 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 69
Диаграмма 44. ТОП7 лидирующих импортеров электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. в 2010 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 70
Диаграмма 45. ТОП7 лидирующих импортеров электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. в 2010 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 70
Таблица 13. Объемы импорта газовых плит с духовкой лидирующими компаниями-импортерами в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях 71
Диаграмма 46. ТОП7 лидирующих импортеров газовых плит с духовкой в 2009 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 72
Диаграмма 47. ТОП7 лидирующих импортеров газовых плит с духовкой в 2009 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 72
Диаграмма 48. ТОП7 лидирующих импортеров газовых плит с духовкой в 2010 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 73
Диаграмма 49. ТОП7 лидирующих импортеров газовых плит с духовкой в 2010 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 73
Диаграмма 50. ТОП7 лидирующих импортеров блендеров в 2009 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 75
Диаграмма 51. ТОП7 лидирующих импортеров блендеров в в 2009 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 75
Диаграмма 52. ТОП7 лидирующих импортеров блендеров в 2010 году в натуральном выражении, % от общего объема их импорта 76
Диаграмма 53. ТОП7 лидирующих импортеров блендеров в 2010 году в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта 76
Диаграмма 54. Структура экспорта товарных групп бытовой техники в 2009 году в натуральном выражении, % 80
Диаграмма 55. Структура импорта товарных групп бытовой техники в 2009 году в стоимостном выражении, % 80
Диаграмма 56. Структура экспорта товарных групп бытовой техники в 2010 году в натуральном выражении, % 81
Диаграмма 57. Структура экспорта товарных групп бытовой техники в 2010 году в стоимостном выражении, % 81
Диаграмма 58. ТОП7 лидирующих экспортеров бытовых стиральных машин в 2009 году в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта 82
Диаграмма 59. ТОП7 лидирующих экспортеров бытовых стиральных машин в 2009 году в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта 82
Диаграмма 60. ТОП7 лидирующих экспортеров бытовых стиральных машин в 2010 году в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта 83
Диаграмма 61. ТОП7 лидирующих экспортеров бытовых стиральных машин в 2010 году в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта 83
Диаграмма 62. ТОП5 лидирующих экспортеров электроплиток, духовых шкафов, хлебопечей и пр. в 2009 году в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта 84
Диаграмма 63. ТОП5 лидирующих экспортеров электроплиток, духовых шкафов, хлебопечей и пр. в 2009 году в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта 84
Диаграмма 64. ТОП5 лидирующих экспортеров электроплиток, духовых шкафов, хлебопечей и пр. в 2010 году в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта 85
Диаграмма 65. ТОП5 лидирующих экспортеров электроплиток, духовых шкафов, хлебопечей и пр. в 2010 году в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта 85
Диаграмма 66. ТОП5 лидирующих экспортеров стационарных электроплит в 2009 году в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта 86
Диаграмма 67. ТОП5 лидирующих экспортеров стационарных электроплит в 2009 году в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта 86
Диаграмма 68. ТОП7 лидирующих экспортеров стационарных электроплит в 2010 году в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта 87
Диаграмма 69. ТОП7 лидирующих экспортеров стационарных электроплит в 2010 году в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта 87
Диаграмма 70. ТОП5 лидирующих экспортеров газовых плит в 2009 году в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта 88
Диаграмма 71. ТОП5 лидирующих экспортеров газовых плит в 2009 году в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта 88
88
Диаграмма 72. ТОП5 лидирующих экспортеров газовых плит в 2010 году в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта 89
Диаграмма 73. ТОП5 лидирующих экспортеров газовых плит в 2010 году в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта 89
Диаграмма 76. Оборот сети «М.Видео» в 2003 – 2009 гг., $ млрд. 100
Диаграмма 77. Оборот сети «Эльдорадо» в 2003 – 2009 гг., $ млрд. 101
Диаграмма 79. Представленность "Техносилы" в федеральных округах России на октябрь 2009г, % 104
Диаграмма 80. Обороты сети «Техносила» в 2003 – 2009 гг., $ млрд. 104
Диаграмма 81. Представленность сети "Арконада" в федеральных округах на октябрь 2009г., % 109
Диаграмма 82. Представленность сети "Эксперт" по федеральным округам на октябрь 2009г., % 110
Диаграмма 83. Оборот сети «Эксперт» в 2004 – 2008 гг., $ млн. 112
Диаграмма 84. Объемы рынка БТиЭ в России в целом и в С.-Петербурге в 2006-2010 гг., млрд. руб. 145
Таблицы:
Таблица 1. Объём и темпы роста рынка бытовой техники в 2003-2008 гг., по сегментам, млрд. руб. 20
Таблица 2. Топ-5 торговых марок бытовой техники по итогам 2008 года в России, доля в общем объёме продаж в 2001-2008 гг., % 21
Таблица 3. Импорт бытовой техники в Россию в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях, тыс. шт. и $млн. 47
Таблица 4. Импорт бытовой техники в Россию по месяцам 2009 г. в натуральном выражении по категориям, тыс. шт. 48
Таблица 5. Импорт бытовой техники в Россию по месяцам 2009 г. в стоимостном выражении по категориям, $тыс. 49
Таблица 6. Импорт бытовой техники в Россию по месяцам 2010 г. в натуральном выражении по категориям, тыс. шт. 50
Таблица 7. Импорт бытовой техники в Россию по месяцам 2010 г. в стоимостном выражении по категориям, $тыс. 51
Таблица 8. Объемы импорта электроутюгов лидирующими компаниями-импортерами в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях 54
Таблица 9. Объемы импорта бытовых пылесосов лидирующими компаниями-импортерами в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях 57
Таблица 10. Объемы импорта микроволновых печей лидирующими компаниями-импортерами в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях 60
Таблица 11. Объемы импорта бытовых стиральных машин лидирующими компаниями-импортерами в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях 63
Таблица 12. Объемы импорта электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. лидирующими компаниями-импортерами в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях 66
Таблица 13. Объемы импорта газовых плит с духовкой лидирующими компаниями-импортерами в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях 69
Таблица 14. Объемы импорта блендеров лидирующими компаниями-импортерами в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях 72
Таблица 15. Экспорт бытовой техники из России в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражениях, тыс. шт. и $млн. 75
Таблица 16. Экспорт бытовой техники из России по месяцам 2009 г. в натуральном выражении по категориям, тыс. шт. 76
Таблица 17. Экспорт бытовой техники из России по месяцам 2009 г. в стоимостном выражении по категориям, $тыс. 77
Таблица 18. Экспорт бытовой техники из России по месяцам 2010 г. в натуральном выражении по категориям, тыс. шт. 78
Таблица 19. Экспорт бытовой техники из России по месяцам 2010 г. в стоимостном выражении по категориям, $тыс. 78
Таблица 20. Собственные и франчайзинговые магазины "Эльдорадо", октябрь 2009г. 101
Таблица 21. Выручка бизнес-направлений компании Samsung (в млрд. долл.) в 2007-2008 гг. 129
