Цель исследования
Описать состояние рынка мебели в России в 2008 и 2011 годах.
Задачи исследования
- Определить объем и темпы роста рынка в 2008-2011 г.
- Описать ключевые тренды и события на рынке.
- Охарактеризовать ключевых игроков (ритейлеров) на рынке.
- Описать региональные особенности развития рынка.
- Составить прогноз развития рынка на 2012 год.
Объект исследования
Российский рынок мебели.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
Отчет об исследовании состоит из 10 глав.
Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.
Глава 2 посвящена описанию основных сведений о товаре: видах мебели, ценовых категорий, характеристик спроса на мебель, технологий продаж мебели.
Глава 3 посвящена оценке объема и темпов роста рынка мебели в 2008-2011 годах.
Глава 4 посвящена оценке объемов сегментов рынка.
Глава 5 содержит подробное описание текущего состояния рынка, основных тенденций, присутствующих на рынке. Так же в этой главе описан процесс развития сетевой торговли мебелью на российском рынке, внедрения интернет-продаж мебели. В этой главе описаны особенности потребительского спроса на мебель в России.
В Главе 6 изложены основные события, произошедшие на мебельном рынке с начала 2010 года.
В Главе 7 описаны основные игроки рынка, их деятельность, история развития бизнеса, а так же доли рынка, которые занимают ведущие игроки.
В Главе 8 охарактеризованы основные особенности регионального развития мебельного рынка.
В Главе 9 приведены численные показатели российского производства мебели.
Глава 10 посвящена прогнозу развития рынка в 2012 году.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Оглавление 6
Список таблиц и диаграмм 9
РЕЗЮМЕ 14
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
Цель исследования 16
Задачи исследования 16
Объект исследования 16
Метод сбора информации 16
Метод анализа данных 16
Информационная база исследования 16
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 17
Виды мебели 17
Ценовые категории мебели 17
Спрос на мебельном рынке 18
Методы рекламы и продвижения на рынке мебели 18
Технология продаж 18
Теневой сектор 20
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ РЫНКА 22
Российский рынок мебели в кризисный период 24
ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА СЕГМЕНТОВ РЫНКА 27
Мягкая мебель 28
Корпусная мебель 28
Кухонная мебель 29
ГЛАВА 5. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ 31
Текущая ситуация на мебельном рынке 31
Тенденции на мебельном рынке 33
Сетевая торговля 35
Рост интернет-продаж мебели 37
Потребительские предпочтения 40
ГЛАВА 6. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА МЕБЕЛЬНОМ РЫНКЕ 42
ГЛАВА 7. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РЫНКА 48
IKEA 48
Шатура 49
Столплит 50
Мебель Черноземья 50
Лазурит 51
Mr. Doors 51
Ангстрем 52
Фабрики мебели «8 марта» 53
Цвет Диванов 53
Концерн "Катюша" (ТМ Дятьково и Odalia) 54
Алмаз (ТМ «Любимый дом») 55
Роникон 55
Домашний интерьер (Hoff) 56
Кухонный двор 56
Диваны и кресла 57
Миассмебель 57
Меббери 58
Мекран 59
ВеръДи 60
Верона 60
ГЛАВА 8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 62
Особенности мебельного бизнеса в ЮФО и СКФО 62
Особенности мебельного бизнеса российского севера. 63
Региональные игроки 63
Мебельный центр «СБС» 63
K&M 64
Олимп 65
Открытый материк 65
Мебель-Град 66
ГЛАВА 9. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В РОССИИ 67
Мягкая мебель 67
Диваны 67
Кресла 72
Кухонная мебель 78
Столы 80
Стулья 84
Шкафы кухонные 88
Корпусная мебель 90
ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2012 ГОД 101
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
отчет содержит 5 таблиц и 75 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем импорта, экспорта и производства мебели в России в 2008-2011 гг., а так же объем рынка, млрд. $. 18
Таблица 2. Объем импорта, экспорта и производства мебели в России в 2008-2011 гг., а так же объем рынка, млрд.руб. 18
Таблица 3.Число поисковых запросов в «Яндексе» (октябрь 2009 — октябрь 2011; динамика %) 34
Таблица 4. Топ-15 интернет-магазинов мебели по количеству посетителей в сентябре 2011 года, по данным рейтинга Openstat/Spylog* 34
Таблица 5. Доли крупнейших игроков на российском рынке мебели, млн. руб, %. 44
Диаграммы:
Диаграмма 1. Структура российского мебельного рынка в 2008-2011 гг., млрд. $. 23
Диаграмма 2 Доли различных сегментов мебельного рынка в 2010 году, %. 27
Диаграмма 3. Средние цены на мебель разного типа по данным ФСГС в 2008-2011 году, тыс. рублей. 27
Диаграмма 4. Объем производства диванов обитых и необитых на деревянном и металлическом каркасе, а так же плетеных из лозы в России в 2008-2011 гг, тыс.шт. 67
Диаграмма 5. Доли производства диванов в России в 2011 гг. по федеральным округам, %. 67
Диаграмма 6. Динамика объема производства диванов в России по федеральным округам в 2008-2011 гг по федеральным округам, тыс . шт. 68
Диаграмма 7.. Доли производства диванов в России в 2011 гг. по регионам, %. 69
Диаграмма 8.Динамика объема производства диванов в России по регионам в 2008-2011 гг по регионам тыс . шт. 69
Диаграмма 9. Доли мягких диванов на металлическом и деревянном каркасе в общем объеме производства диванов в России в 2011 гг, %. 70
Диаграмма 10. Объем производства мягких диванов и кушеток на металлическом каркасе в 2009-2011 гг, тыс. шт. 70
Диаграмма 11.Объем производства мягких диванов и кушеток на деревянном каркасе в 2009-2011 гг, тыс. шт. 71
Диаграмма 12. Объем производства диванов-кроватей в 2008-2011 гг, тыс. тонн. 71
Диаграмма 13.Доли федеральных округов в объеме производства диванов-кроватей в 2011 гг. 72
Диаграмма 14.Динамика производства диванов-кроватей по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., тыс. шт. 72
Диаграмма 15. Объем производства кресел в 2008-2011 гг, тыс. тонн. 73
Диаграмма 16.Доли федеральных округов в объеме производства кресел в 2011 гг. 73
Диаграмма 17.Динамика производства кресел по федеральным округам в России в 2008-2011 гг., тыс. шт. 74
Диаграмма 18. Доли производства кресел в России по регионам в 2011 году,%. 74
Диаграмма 19. Доли кресел различного типа в объеме производства в России в 2011 году, %. 75
Диаграмма 20.Объем производства мягких кресел с металлическим каркасом в 2008-2011 гг, тыс. тонн. 75
Диаграмма 21.Объем производства мягких кресел с деревянным каркасом в 2008-2011 гг, тыс. тонн. 76
Диаграмма 22.Объем производства кресел с деревянным каркасом, трансформирующихся в кровати в 2009-2011 гг, тыс. штук. 76
Диаграмма 23. Доли федеральных округов в объеме производства кресел с деревянным каркасом, трансформирующихся в кровати в 2011 гг. 77
Диаграмма 24.Динамика производства кресел с деревянным каркасом, трансформирующихся в кровати по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., тыс. шт. 77
Диаграмма 25. Доли регионов в объеме производства кресел с деревянным каркасом, трансформирующихся в кровати в 2011 году, %. 78
Диаграмма 26. Динамика производства кухонной мебели в стоимостном выражении по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., млрд. рублей. 78
Диаграмма 27. Доли федеральных округов в объеме производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2011 гг. 79
Диаграмма 28. Объем производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2009-2011 гг, млрд. рублей. 79
Диаграмма 29. Доли регионов в объеме производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2011 году, %. 80
Диаграмма 30. Объем производства кухонных деревянных столов в России 2009-2011 гг., тыс. шт. 80
Диаграмма 31. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных столов в России в 2011 гг. 81
Диаграмма 32. Динамика производства кухонных деревянных столов в России по федеральных округам в 2009-2011 гг., тыс. шт. 81
Диаграмма 33.Доли регионов в объеме производства кухонных деревянных столов в 2011 году, %. 82
Диаграмма 34. Объем производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России 2009-2011 гг, тыс. штук 82
Диаграмма 35.Доли федеральных округов в объеме производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России в 2011 гг. 83
Диаграмма 36.Динамика производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России по федеральных округам в 2009-2011 гг., тыс. шт. 83
Диаграмма 37.Доли регионов в объеме производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в 2011 году, %. 84
Диаграмма 38. Объем производства стульев в России в 2008-2011 гг, тыс. шт. 84
Диаграмма 39.Доли федеральных округов в объеме производства стульев в 2011 гг. 85
Диаграмма 40.Динамика производства стульев в 2008-2011 гг., тыс. шт. 85
Диаграмма 41. Доли регионов в объеме производства стульев в 2011 году, %. 86
Диаграмма 42. Доли стульев различной конструкции, произведенных в России в 2011 году, %. 86
Диаграмма 43. Объем производства жестких стульев с металлическим каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 87
Диаграмма 44. Объем производства мягких стульев с металлическим каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 87
Диаграмма 45.Объем производства жестких стульев с деревянным каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 88
Диаграмма 46. Объем производства мягких стульев с деревянным каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 88
Диаграмма 47. Объем производства кухонных деревянных шкафов в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 89
Диаграмма 48. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных шкафов в 2011 гг. 89
Диаграмма 49. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных шкафов в 2011 гг. 90
Диаграмма 50. Доли регионов в объеме производства кухонных деревянных шкафов в 2011 году, %. 90
Диаграмма 51. Объем производства шкафов кухонных, для спальни, столовой и гостиной в России в 2008-2011 гг, тыс. шт. 91
Диаграмма 52.Доли федеральных округов в объеме производства шкафов кухонных, для спальни, столовой и гостиной в России в 2011 гг. 91
Диаграмма 53.Динамика производства шкафов кухонных, для спальни, столовой и гостиной в 2008- 2011 гг. 92
Диаграмма 54. Доли регионов в объеме производства шкафов кухонных, для спальни, столовой и гостиной в 2011 году, %. 92
Диаграмма 55. Доли шкафов различного назначения в общем объеме производства шкафов в 2011 году в России. 93
Диаграмма 56.Объем производства шкафов деревянных для белья в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 93
Диаграмма 57.Доли федеральных округов в объеме производства шкафов деревянных для белья в России в 2011 гг. 94
Диаграмма 59.Объем производства шкафов деревянных для платья в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 94
Диаграмма 60.Доли федеральных округов в объеме производства шкафов деревянных для платья в России в 2011 гг. 95
Диаграмма 62.Объем производства шкафов деревянных комбинированных для спальни в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 95
Диаграмма 63.Доли федеральных округов в объеме производства шкафов деревянных комбинированных для спальни в России в 2011 гг. 96
Диаграмма 65.Объем производства шкафов деревянных для детских вещей в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 96
Диаграмма 66. Доли федеральных округов в объеме производства шкафов деревянных для детских вещей в России в 2011 гг. 97
Диаграмма 68. Объем производства шкафов деревянных для книг в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 97
Диаграмма 69.Доли федеральных округов в объеме производства шкафов деревянных для книг в России в 2011 гг. 98
Диаграмма 71. Объем производства шкафов деревянных общего назначения в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 98
Диаграмма 72.Доли федеральных округов в объеме производства шкафов деревянных общего назначения в России в 2011 гг. 99
Диаграмма 74. Объем производства шкафов деревянных для посуды, сервантов, горок и т.п. для столовой и гостиной в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 99
Диаграмма 75.Доли федеральных округов в объеме производства шкафов деревянных для посуды, сервантов, горок и т.п. для столовой и гостиной в России в 2011 гг. 100
