Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке
Задачи исследования:
Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке
Выдержки из исследования:
В 2010-2012 годах наблюдалось увеличение объемов производства всех категорий за исключением кресел с ….млн. шт. до …. млн. Объем производства кресел снизился на ….% в 2011 году по сравнению с 2010 и на ….% в 2012 году по сравнению с 2011. Наибольшим был рост производства матрасов, - ….% в 2011 году и ….% в 2012 году.
В 2012 году оборот внешней торговли мебелью составил …. млн. единиц готовой продукции, причем более ….% пришлось на импорт. Объем импорта в 2012 году превысил …. млн. единиц продукции. В натуральном выражении из …. в 2012 году в Россию поступило ….тыс. единиц мебели, из … – …., из всех остальных стран, вместе взятых, поступило меньше единиц мебели, чем из ….. Общий экспорт мебели 2012 году составил … тыс. единиц продукции. Это лишь ….% от всего зарубежного торгового оборота мебели России.
Емкость рынка мягкой мебели на уровне …. млн. шт. в натуральном выражении, и не более …. млрд. RUR в стоимостном выражении.
Учитывая, что объем рынка мягкой мебели в 2012 году составил …. млн. шт. в натуральном выражении, степень насыщенности рынка можно определить как ….% от функциональной емкости.
1 Введение 5
1.1 Цель исследования 5
1.2 Задачи исследования 5
1.3 География исследования 6
1.4 Логика и методология исследования 6
1.5 Методы сбора информации 6
1.6 Целевая аудитория исследования 6
2 Общие характеристики рынка 7
2.1 Макроэкономическая конъюнктура рынка 7
2.1 Динамика валового внутреннего продукта 7
2.2 Промышленное производство 9
2.3 Уровень инфляции 10
2.4 Уровень доходов населения 12
2.5 Инвестиции 14
2.6 Розничная торговля 15
2.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 16
2.2 Государственная политика в области мебельного производства 17
2.3 Законодательство, лицензирование и требования контролирующих органов 20
2.4 Описание Продукции или Услуги 21
2.5 Механизмы трансформации мягкой мебели 21
2.5.1 Сегментация продуктовой линейки 26
2.6 Технологии изготовления мягкой мебели 28
2.6.1 Основные составляющие мягкой мебели 28
2.6.2 Основные виды настилов для мягкой мебели 29
2.6.3 Ценовая сегментация рынка 35
2.6.4 Объем рынка 43
2.6.5 Емкость рынка 46
2.6.6 Структура мебельного рынка 48
2.6.7 Динамика развития сегментов мебельного рынка России 50
2.6.8 Структура рынка мебели по регионам 52
2.7 Краткое описание влияющих рынков 55
2.7.1 Сырьевые рынки 55
2.7.2 Рынок дерева 55
2.7.3 Производство древесных плит 58
2.7.4 Рынок поролона 62
2.7.5 Рынок МФД плит 64
2.7.6 Влияющие рынки 69
2.7.7 Рынок недвижимости 69
2.7.8 Тенденции рынка мебели 74
3 Конкурентный анализ 76
3.1 Структура внешней торговли 76
3.2 Импорт Продукции 76
3.3 Экспорт Продукции 81
3.4 Российское производство 86
3.4.1 Мебельный рынок 86
3.4.2 Структура рынка 88
3.5 Обзор крупнейших производителей и поставщиков мягкой мебели 91
3.5.1 Шатура-мебель 95
3.5.2 Сходня – мебель 97
3.5.3 ХК Мебельной фабрики 8 МАРТА 98
3.5.4 Компания МООН (Фабрика Живые диваны) 99
3.5.5 МиассМебель, ЗАО 100
3.5.6 Описание сбытовой структуры рынка 102
3.5.7 Методы продаж, используемые на рынке 103
3.5.8 Методы продвижения, используемые на рынке 105
3.5.9 Интернет – продвижение товара 107
4 Спрос и потребительские предпочтения 111
4.1 Влияние географии на спрос и предложение 111
4.2 Сегментация потребителей мягкой мебели 113
4.2.1 B2B рынок 113
4.2.2 Сегментация по цели покупки мягкой офисной мебели 114
4.2.3 B2C рынок 114
4.3 Степень активности в потреблении 115
4.4 Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках 115
4.5 Потребительские мотивации и поведение при покупке 117
4.6 Восприятие цены и качества мягкой мебели 119
4.6.1 Отношение потребителей к цене мягкой мебели 119
4.7 Критерии оценки качества мягкой мебели 121
4.8 Бренды на рынке мягкой мебели 121
4.9 Сервис на рынке мягкой мебели 123
4.10 Гарантийный срок 123
4.11 Срок изготовления мягкой мебели 123
4.12 Некоторые претензии потребителей к сервису фабрик и салонов 124
4.13 Восприятие покупателем отдельных характеристик мягкой мебели 124
4.14 Информированность о производителях мягкой мебели 124
4.15 Габариты мягкой мебели 125
4.16 Отношение покупателя к материалам, применяемым для изготовления мягкой мебели 126
4.17 Другие конструктивные особенности мягкой мебели 127
4.18 Основные причины отсутствия интереса покупателей к материалам, из которых изготовлена мягкая мебель 128
4.19 Медиа-предпочтения потребителей 129
4.19.1 Влияние продавцов-консультантов 129
4.19.2 Оптовый сектор 131
4.19.3 Розничный сектор. Розничные каналы 132
4.19.4 Основные проблемы современного рынка мебели 135
5 Прогнозы рынка 138
6 Выводы и рекомендации 140
Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Доля предложений мягкой мебели по категории диваны в ценовых сегментах по состоянию на 27.08.2013г. Диаграмма 14. Объем продаж мебели в РФ, млн. $ (розничный товарооборот) Диаграмма 15. Объем реализации мебели отечественными производителями в 2012 году, млрд. RUR Диаграмма 16. Объем реализации мебели отечественного производства в январе-мае 2012-2013гг., млрд. RUR, % Диаграмма 17. Структура мебельного рынка России в 2004 году Диаграмма 18. Структура рынка мебели в 2012 году Диаграмма 19. Объемы выпуска мебели по федеральным округам в 2004 Диаграмма 20. Структура рынка мебели отечественного производства по федеральным округам в 2012 году, % Диаграмма 21. Объем производства МДФ-плит в 2005-2012гг., тыс. куб. м., % Диаграмма 22. Географическое распределение спроса и предложения на территории РФ в 2012 году Диаграмма 23. Средняя удельная цена предложения квартир в Москве и области Диаграмма 24. Структура импорта мебели в натуральном выражении по странам-отправителям в 2012 г., % Диаграмма 25. Доли стран в экспорте мебели за период январь – март 2005 года, % Диаграмма 26. Структура экспорта мебели в натуральном выражении по странам назначения в 2012 г., % Диаграмма 27. Структура рынка мебели для дома в 2004 году Диаграмма 28. Доля мягкой мебели в объеме российского производства в 2012 году Диаграмма 29. Структура российского производства мягкой мебели в 2012 году, % Диаграмма 30. Структура российского рынка мягкой мебели в 2012 году по месту происхождения товара Диаграмма 31. Крупнейшие производители российской мебели в 2004 году Диаграмма 32. Использование способов продаж продукции в 2004 году Диаграмма 33. Количество запросов, связанных со способами продвижения мягкой мебели в 2013 году Диаграмма 34. Структура откликов на мероприятия активной продажи мягкой мебели в августе 2013 года, % Диаграмма 35. Результаты функционального анализа структуры Интернет запросов мягкая мебель в августе 2013 года Диаграмма 36. Доля компаний производителей мебели, имеющих собственный Интернет-сайт в 2004 году Диаграмма 37. Структура интернет запросов по видам мебели в августе 2013 года Диаграмма 38. Структура предложений мягкой мебели по центрам ФО в 2013 году Диаграмма 39. Известность названий производителей/продавцов мягкой мебели Диаграмма 40. Анализ популярности магазинов мягкой мебели в августе 2013 года
Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %
Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %
Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., %
Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %
Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %
Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, %
Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.
Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., %
Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.
Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.
Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, %
Диаграмма 13. Доля предложений мягкой мебели по категории диваны в ценовых сегментах по состоянию на 27.08.2013г.
Диаграмма 14. Объем продаж мебели в РФ, млн. $ (розничный товарооборот)
Диаграмма 15. Объем реализации мебели отечественными производителями в 2012 году, млрд. RUR
Диаграмма 16. Объем реализации мебели отечественного производства в январе-мае 2012-2013гг., млрд. RUR, %
Диаграмма 17. Структура мебельного рынка России в 2004 году
Диаграмма 18. Структура рынка мебели в 2012 году
Диаграмма 19. Объемы выпуска мебели по федеральным округам в 2004
Диаграмма 20. Структура рынка мебели отечественного производства по федеральным округам в 2012 году, %
Диаграмма 21. Объем производства МДФ-плит в 2005-2012гг., тыс. куб. м., %
Диаграмма 22. Географическое распределение спроса и предложения на территории РФ в 2012 году
Диаграмма 23. Средняя удельная цена предложения квартир в Москве и области
Диаграмма 24. Структура импорта мебели в натуральном выражении по странам-отправителям в 2012 г., %
Диаграмма 25. Доли стран в экспорте мебели за период январь – март 2005 года, %
Диаграмма 26. Структура экспорта мебели в натуральном выражении по странам назначения в 2012 г., %
Диаграмма 27. Структура рынка мебели для дома в 2004 году
Диаграмма 28. Доля мягкой мебели в объеме российского производства в 2012 году
Диаграмма 29. Структура российского производства мягкой мебели в 2012 году, %
Диаграмма 30. Структура российского рынка мягкой мебели в 2012 году по месту происхождения товара
Диаграмма 31. Крупнейшие производители российской мебели в 2004 году
Диаграмма 32. Использование способов продаж продукции в 2004 году
Диаграмма 33. Количество запросов, связанных со способами продвижения мягкой мебели в 2013 году
Диаграмма 34. Структура откликов на мероприятия активной продажи мягкой мебели в августе 2013 года, %
Диаграмма 35. Результаты функционального анализа структуры Интернет запросов мягкая мебель в августе 2013 года
Диаграмма 36. Доля компаний производителей мебели, имеющих собственный Интернет-сайт в 2004 году
Диаграмма 37. Структура интернет запросов по видам мебели в августе 2013 года
Диаграмма 38. Структура предложений мягкой мебели по центрам ФО в 2013 году
Диаграмма 39. Известность названий производителей/продавцов мягкой мебели
Диаграмма 40. Анализ популярности магазинов мягкой мебели в августе 2013 года
TOC \n \p " " \c "Таблица" Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок мягкой мебели
Таблица 2. Наиболее популярные модели диванов в 2012 году
Таблица 3. Ценовая сегментация мягкой мебели в 2005 году
Таблица 4. Результаты Ценовой сегментации мягкой мебели в категории кресла
Таблица 5. Результаты Ценовой сегментации мягкой мебели в категории диваны
Таблица 6. Темпы роста рынка мягкой мебели
Таблица 7. Коэффициент концентрации капитала в 2009-2011гг., %
Таблица 8. Сравнительное влияние лидера на отрасль из 10 крупнейших предприятий отрасли, %
Таблица 9. Объем продаж мебели в РФ, млн. $ (розничный товарооборот)
Таблица 10. Исходные и расчетные данные максимальной емкости рынка мягкой мебели в 2012 году
Таблица 11. Финансовые показатели работы ЛПК в России за 2010-2012г.
Таблица 12. Производство плитных материалов и строганного шпона по итогам 2004 года
Таблица 13. Импорт древесных плит за 9 месяцев 2004 года
Таблица 14. Экспорт древесных плит за 9 месяцев 2004 года
Таблица 15. Объем производства плит МДФ
Таблица 16. Диапазон плотностей и толщин МДФ плит, производимых российскими предприятиями в 2012 году
Таблица 17. Динамика стоимости самых дорогих квартир в 2005-2012гг.
Таблица 18. Торговый баланс рынка мебели в 2012 г.
Таблица 19. Импорт мебели млн. USD
Таблица 20. Импорт основных позиций мягкой мебели в январе-марте 2005 года
Таблица 21. Импорт мебели по странам-отправителям, 2012 г.
Таблица 22. Импорт мебели по странам-производителям, 2012 г.
Таблица 23. Экспорт мебели в 2000-2004гг, млн. USD.
Таблица 24. Экспорт позиций мягкой мебели за период январь – март 2005 года
Таблица 25. Экспорт мебели по странам-производителям, 2012 г.
Таблица 26. Экспорт мебели по странам назначения, 2012 г.
Таблица 27. Объем производства в 2000 – 2005гг. (млн.USD)
Таблица 28. Производство мебели в натуральном выражении, включая изделия входящие в состав гарнитуров и наборов для комнат 2003-2004гг.
Таблица 29. Производство мебели в натуральном выражении, включая изделия входящие в состав гарнитуров и наборов для комнат в 2010-2012гг.
Таблица 30. Производство мебели в натуральном выражении, включая изделия входящие в состав гарнитуров и наборов для комнат в первом полугодии 2012-2013гг.
Таблица 31. Рейтинг сайтов сектора «Мебель», Топ 20
Таблица 32. Рейтинг поисковых запросов в 2004 году
TOC \n \p " " \c "Схема" Схема 1. Карта регионов лидеров по производству ДСП в России в 2012 году
Схема 2. Сбытовая структура рынка мягкой мебели
