Аналитики MegaRеsearch предлагают вашему вниманию маркетинговое исследование российского рынка мебели для ванных комнат.
Период исследования – 2012-2013 гг.
Актуальность исследования – февраль 2014 года.
В рамках исследования рынка мебели для ванн можно выделить следующие товарные категории:
- тумба с раковиной;
- зеркальные шкафы;
- полки для ванн;
- зеркала для ванной комнаты;
- зеркала со светильником;
- комоды для ванн;
- шкафы для ванн;
- шкафы зеркальные навесные;
- пеналы для ванн;
- экраны под ванну;
- шкафы-колонны для ванн.
По итогам 2013 г. отмечен нулевой прирост производства. По всей вероятности, это связано с осложнением экономической ситуации в стране и сокращением покупательской способности населения.
Премиум сегмент рынка мебели для ванных комнат, как и рынка мебели в целом, оценивается экспертами как один из наиболее привлекательных для иностранных игроков. В этом сегменте нет ярко выраженных лидеров, в Россию поставляется продукция десятков производителей.
Среди отечественных производителей мебели для ванных комнат можно условно выделить 2 сегмента. В первой группе - лидеры рынка: ООО «АКВАТОН РУС» (АКВАТОН), ООО «Аквелла» (AQWELLA), ООО «АКВАВИТА» (БРИКЛАЕР), и тд.
Производители второго эшелона: ООО «Спецсантехника» (ORIO), мебельная фабрика «Прагматика» (ООО «ЗАПМЕБЕЛЬ ПЛЮС»), ООО «МЕБЕЛЬ КЛАССИК КМК», и тд. Деление по годовым объемам продаж порядка.
Основными потребителями на рынке мебели для ванных комнат стоит считать розничных покупателей. Доля продаж в сегменте HoReCa, по оценкам Megaresearch, не должна превышать 5-10%.
Возможна актуализация данного проекта с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Список таблиц 3
Список рисунков 4
Методологические комментарии 5
1. Обзор рынка мебели для ванной в России. 7
1.1. Общая информация по рынку мебели для ванной в России. 7
1.1.1. Объем и динамика рынка мебели для ванной в России 2012-2013 гг. 7
1.1.2. Емкость рынка мебели для ванной в России 2012 г. 11
1.1.3. Оценка текущих тенденций, перспектив и потенциала развития рынка мебели для ванной в России. 14
1.2. Структура рынка мебели для ванной в России. 16
1.2.1. Структура рынка по типу потребления (каналам сбыта), в том числе: DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники. 16
1.2.2. Структура рынка по странам-производителям в динамике за 2012-2013гг., оценка доли импортных товаров (в том числе итальянских и китайских). 19
1.2.3. Структура рынка по ценовым группам 28
2. Анализ потребителей рынка мебели для ванной в России. 31
2.1. Оценка объема и структуры потребления. 31
2.2. Характеристика каналов сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров и др.) 33
2.3. Характеристика потребителей. Предпочтения потребителей по каналам сбыта 36
2.4. Выявление целевых групп по каналам сбыта. 38
3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 39
3.1. Основные компании-конкуренты, доля на рынке 39
3.2. Распределение крупнейших игроков по каналам сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров) 42
4. Рекомендации и выводы по исследованию. 43
4.1. Рекомендации по товарным группам: товары под заказ, товары со склада. 43
4.2. Распределение сил на российском рынке мебели для ванной российских, китайских и итальянских производителей. 47
Приложение 1. 48
Список таблиц
Таблица 1. Динамика финансовых показателей деятельности организаций по виду деятельности «Производство прочей мебели – 36.14» в 2011-2013 (янв-сен.) гг. 7
Таблица 2. Динамика производства мебели деревянной, не включенной в другие группировки (36.14.13) в 2010-2012 гг. по федеральным округам, тыс руб. 9
Таблица 3. Динамика объема российского рынка мебели для ванных комнат в 2012-2013 гг., тонны, $тыс., % 10
Таблица 4. Количество построенных квартир в 2012 г. по федеральным округам, единиц 11
Таблица 5. Динамика ввода в эксплуатацию квартир, их средняя площадь и число комнат, 2002-2012 гг. 12
Таблица 6. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2012 г. по странам происхождения, тонны, $тыс. 20
Таблица 7. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2013 г. по странам происхождения, тонны, $тыс. 23
Таблица 8. Российские производители мебели для ванных комнат – сравнительный анализ показателей деятельности, доля рынка в 2013 г. 39
Таблица 9. Доли крупнейших иностранных брендов на российском рынке мебели для ванных комнат, 2013, в натуральном и стоимостном выражении (шт./т/$тыс./%) 40
Таблица 10. Основные каналы сбыта для крупнейших игроков на рынке мебели для ванных комнат 42
Таблица 11. Объемы импортных поставок мебели для ванных комнат по торговым маркам, 2013 г., тонны, $ тыс., $тыс./т 48
Список рисунков
Рисунок 1. Структура продаж по каналам сбыта в сегменте эконом 16
Рисунок 2. Структура продаж по каналам сбыта в среднем ценовом сегменте 17
Рисунок 3. Структура продаж по каналам сбыта в верхнем ценовом сегменте 18
Рисунок 4. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2012 г. по странам, тонны, % 19
Рисунок 5. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2012 г. по странам, $ тыс, % 20
Рисунок 6. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2013 г. по странам, тонны, % 22
Рисунок 7. Структура импорта мебели для ванных комнат в Россию в 2013 г. по странам, $ тыс, % 23
23
Рисунок 8. Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2012 г., тонны, % 25
Рисунок 9. Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2012 г., $тыc.,% 26
26
Рисунок 10. Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2013 г., тонны, % 26
Рисунок 11. Структура рынка мебели для ванных комнат в РФ по странам-производителям в 2013 г., $тыс., % 27
Рисунок 12. Средняя оптовая стоимость мебели для ванных комнат по странам-производителям, $тыс./тонна, и объем рынка, тонн 28
Рисунок 13. Структура российского рынка мебели для ванных комнат по ценовым сегментам, в натуральном выражении, тонны % 29
Рисунок 14. Структура российского рынка мебели для ванных комнат по ценовым сегментам, в стоимостном выражении, оптовые цены % 29
Рисунок 15. Структура российского рынка мебели для ванных комнат по ценовым сегментам, в натуральном выражении, шт., % 30
Рисунок 16. Структура розничных продаж по ценовым сегментам, рубли, % 32
Рисунок 17. Стратегии выхода на российский рынок для иностранной компании – сравнительный анализ 45
