Аналитический обзор «Сетевой мебельный ритейл в России» подготовлен по результатам исследования рынка сетевой розничной торговли мебелью. Современные форматы торговли, в том числе специализированная сетевая розница, играют все более важную роль на рынке мебели России, с каждым годом увеличивая долю.
Данное исследование посвящено описанию основных характеристик, тенденций и перспектив развития мебельного ритейла в России, анализу крупнейших игроков и их показателей деятельности. Исследование будет полезно всем участникам мебельного рынка (операторам розничных сетей, дилерам и производителям мебели), а также консалтинговым, инвестиционным компаниям и банкам.
Аналитический обзор представляет собой описание текущей ситуации на рынке сетевого мебельного ритейла России, основных характеристик и тенденций рынка (объем, динамика, уровень консолидации, структура и сегментация), а также содержит оценку перспектив развития на 2016-2017 гг. Отдельная часть исследования посвящена анализу внутреннего производства, импорта и потребления мебели в России.
В рамках исследования были собраны и проанализированы показатели деятельности крупнейших игроков мебельного ритейла (более 100 мебельных сетей). Сети классифицировались по региональному охвату, торговому формату (гипермаркеты, фирменная розница производителей, специализированные сети по продаже корпусной, мягкой, кухонной мебели). В отчете представлены рейтинги мебельных ритейлеров по таким показателям, как выручка, количество торговых точек, торговая площадь, динамика развития сети (CAGR).
При проведении исследования использовались следующие источники информации: данные участников и экспертов рынка, кабинетное исследование (анализ вторичной информации из открытых источников, данных Росстат, Федеральной таможенной службы, отраслевых и профессиональных ассоциаций, финансовой и другой отчетности компаний-участников рынка). К исследованию прилагается база данных мебельных сетей в формате *xls.
Исследование проведено в апреле-мае 2016 года.
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ
СПИСОК ТАБЛИЦ
АННОТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Макроэкономическое окружение
Рынок сырья для мебельной промышленности
Производство мебели
Импорт мебели
Объем и динамика потребления мебели
Структура рынка мебели по товарным группам
Прогноз и перспективы развития рынка мебели в 2016-2017 гг.
СЕТЕВОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ В РОССИИ
Классификация мебельных сетей
Динамика и доля сетевой торговли, ключевые игроки, уровень консолидации
Каналы и форматы розничных продаж мебели
Основные тенденции развития сетевой торговли мебелью
Крупнейшие игроки мебельного ритейла России: основные показатели деятельности, рейтинги, стратегии развития
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ МЕБЕЛИ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 38 ГРАФИКОВ/ДИАГРАММ И 24 ТАБЛИЦЫ
СПИСОК ГРАФИКОВ/ДИАГРАММ
Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2000-1 кв.2016 гг., млн. кв. м общей площади
Рис. 2. Количество построенных квартир в России, 2003-2015 гг., тыс.шт.
Рис. 3. Объем выданных ипотечных кредитов в России, 2007 - 1 кв.2016 гг., млн. руб.
Рис. 4. Соотношение импорта и отечественного производства по видам сырья для мебельной промышленности, 2015 год, %
Рис. 5. Динамика производства ДСП в России, 2000-1 кв.2016 гг., млн усл. куб.м.
Рис. 6. Динамика производства ДВП в России, 2000-1 кв.2016 гг., млн усл. кв.м.
Рис. 7. Динамика отечественного производства мебели в стоимостном выражении, 2000-1 кв.2016 гг., млрд. руб.
Рис. 8. Динамика отечественного производства кухонной мебели в стоимостном выражении, 2010-1 кв.2016 гг., млрд. руб.
Рис. 9. Динамика отечественного производства мебели для офисов, административных учреждений в стоимостном выражении, 2010-1 кв.2016 гг., млрд. руб.
Рис. 10. Темпы прироста производства мебели в России в текущих ценах в денежном выражении, 2011 – 1 кв. 2016 гг., %
Рис. 11. Индекс физического объема производства мебели в России, 2007-1 кв.2016 гг., %
Рис. 12. Индекс потребительских цен и цен производителей на мебель, 2012 - 1 кв.2016 гг.
Рис. 13. Доля теневого сектора в объеме производства мебели России, 2012-2014 гг., %
Рис. 14. Структура производства мебели в России по видам мебели, 2012-2015 г., %
Рис. 15. Структура производства мебели в России по федеральным округам в 2010-1 кв.2016 гг., %
Рис. 16. Структура производства кухонной мебели в России по федеральным округам, 2010-1 кв.2016 гг., %
Рис. 17. Структура производства мебели деревянной для спальни, столовой и гостиной в России по федеральным округам, 2010-1 кв.2016 гг., %
Рис. 18. Объем импорта и экспорта мебели в России, 2009-1 кв.2016 гг., млн. долл.
Рис. 19. Структура импорта мебели в Россию по странам-импортерам, 2009-1 кв. 2016 гг., %
Рис. 20. Структура импорта мебели в России по странам, 2014-1 кв. 2016 г., %
Рис. 21. Структура импорта мебели в России по товарным группам, 2012-2015 гг., %
Рис. 22. Соотношение импорта и отечественного производства на рынке мебели России, 2000-1 кв.2016 гг., %
Рис. 23. Темпы прироста импорта и внутреннего производства мебели в стоимостном выражении (в долларах), 2012 - 1 кв.2016 г., %
Рис. 24. Общий объем рынка мебели России (без учета теневого сектора), 2007-2015 гг., млрд руб.
Рис. 25. Доля теневого сектора в общем объеме рынка мебели России, 2011-2014, %
Рис. 26. Розничные продажи бытовой мебели в России, 2000 - 1 кв.2016 г., млрд руб.
Рис. 27. Темп прироста физического объема розничной продажи бытовой мебели в России, 2009 – 1 кв. 2016 гг., %
Рис. 28. Доля расходов на мебель в структуре потребительских расходов домашних хозяйств России, 1 кв.2014 – 4 кв. 2015 гг., %
Рис. 29. Среднедушевое потребление бытовой мебели в России в год, руб. 2009-2015 гг.
Рис. 30. Доля россиян, купивших и планирующих купить мебельный гарнитур, кухонную мебель, 2012-2015 гг., %
Рис. 31. Самооценка материального положения россиян, 2009-2015 гг., %
Рис. 32. Структура российского рынка бытовой мебели по видам мебели, %
Рис. 33. Доли крупнейших игроков на рынке мебели России, %
Рис. 34. Динамика выручки крупнейших мебельных ритейлеров по сравнению с рынком в целом, 2012-2015 гг.
Рис. 35. Уровень консолидации рынка мебели России, %
Рис. 36. Структура розничного рынка мебели России по каналам продаж, %
Рис. 37. Структура оборота розничной торговли мебелью по федеральным округам России, 2012-1 кв.2016 гг., %
Рис. 38. Розничные продажи бытовой мебели на душу населения по регионам России в 2015 г., руб.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Табл. 1. Динамика основных макроэкономических показателей России, 2012-1 кв. 2016 гг., в % к предыдущему периоду
Табл. 2. Объемы производства ДСП в России по видам, 2014 - 1 кв. 2016 гг., млн усл. куб.м.
Табл. 3. Объемы производства ДВП в России по видам, 2014 - 1 кв. 2016 гг., млн усл. кв.м.
Табл. 4.Объем российского производства мебели по ассортиментным группам, 2012-1 кв.2016 г., тыс. шт.
Табл. 5. Рейтинг крупнейших производителей мебели России по выручке
Табл. 6. Прогноз темпов прироста* розничных продаж бытовой мебели в России на 2016-2017 гг. (в сопоставимых ценах)
Табл. 7. Классификация торговых форматов мебельных сетей
Табл. 8. Крупнейшие мебельные онлайн-ритейлеры России по выручке
Табл. 9. Топ-30 мебельных компаний по объему выручки в 2014 году, млн. руб.
Табл. 10. Рейтинг наиболее динамичных мебельных компаний по итогам 2014 г.
Табл. 11. Топ 30 мебельных сетей по количеству действующих магазинов в России, 2015 г.
Табл. 12. Рейтинг мебельных сетей по общей торговой площади в России, 2015 г.
Табл. 13. Рейтинг крупнейших региональных мебельных сетей по числу салонов в России, 2015 г.
Табл. 14. Рейтинг специализированных сетей России по продаже КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ, 2015 г.
Табл. 15. Рейтинг специализированных сетей России по продаже МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, 2015 г.
Табл. 16. Рейтинг специализированных сетей России по продаже КУХОННОЙ МЕБЕЛИ, 2015 г.
Табл. 17. Рейтинг специализированных сетей России по продаже ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ, 2015 г.
Табл. 18. Рейтинг регионов России по объему жилищного строительства, 2015-1 кв.2016 г.
Табл. 19. Рейтинг регионов России по приросту жилищного строительства, 2015-1 кв.2016 г.
Табл. 20. Рейтинг регионов России по обороту розничной торговли бытовой мебелью, 2015-1 кв.2016 г.
Табл. 21. Рейтинг регионов России по приросту оборота розничной торговли бытовой мебелью в 1 кв.2016 г.
Табл. 22. Рейтинг мебельных сетей по количеству магазинов в Москве и области, 2015 г.
Табл. 23. Рейтинг мебельных сетей по количеству магазинов в Санкт-Петербурге, 2015 г.
Табл. 24. Рейтинг мебельных сетей по количеству магазинов в регионах России, 2015 г.
